Настоящая работа представляет собой анализ рынка топливных присадок в России.
Говоря о топливных присадках, следует различать типы топливных присадок, а также момент введения их в топливо, так как это может происходить двумя способами: непосредственно на самом нефтеперерабатывающем заводе с целью улучшения потребительских качеств топлива и соответствия его отпускным стандартам, а также непосредственно самим пользователем (водителем транспортного средства) с целью решения каких-либо частных задач. Имея дело с целым рядом топливных присадок зарубежного производства, некоторую часть из которых не всегда возможно проверить на соответствие заявленным показателям в рекламных материалах, возможны иные, комплексные наименования для различных товарных марок топливных присадок. При этом целый ряд компаний позиционирует свои присадки как «комплексные», «многофункциональные» и т.п., то есть используя достаточно свободную терминологию.
В отчете рассмотрен объем, емкость и динамика рынка топливных присадок за период 2014 – 1-е полугодие 2016 гг. Приведена оценка текущих тенденция и факторов, влияющих на рынок топливных присадок. Также рассмотрена структура рынка топливных присадок по видам топлива и по производителям.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок топливных присадок в России, анализ производства, конкурентный (CLARIANT, BASF Societas Europaea, Afton Chemical Corporation и другие) и ценовой анализ. Также рассмотрен анализ потребителей топливных присадок, проанализирована насыщенность рынка, частота и динамика потребления, приведены профили основных потребителей (ЗАО «Антипинский НПЗ», ЗАО «РНПК», ОАО «Саратовский НПЗ» и другие).
С подробной информацией, рекомендациями и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
1. Методологические комментарии к исследованию 7
2. Обзор рынка топливных присадок в России, 2014 – 2016 (1 полугодие) гг. 8
2.1. Общая информация по рынку 8
2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 8
2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 10
2.1.3. Объем и динамика рынка, 2014 – 1-е полугодие 2016 гг. 11
2.1.4. Емкость рынка 12
2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12
2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 13
2.2. Структура рынка 14
2.2.1. Структура рынка топливных присадок по видам топлива: бензин, дизель, мазут 14
2.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 14
2.3. Обзор рынка топлива в России, 2014 – 1 полугодие 2016 года. Объемы потребления бензина, дизеля и мазута в РФ 15
2.4. Обзор экспорта российского топлива в 2013 – 2016 годах (для справки) 17
3. Анализ внешнеторговых поставок топливных присадок в России, 2014 – 1-е полугодие 2016 гг. 21
3.1. Объем и динамика импорта (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.) 21
3.2. Структура импорта 26
3.2.1. По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 26
3.2.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 31
3.2.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 40
3.3. Объем и динамика экспорта (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.) 54
3.4. Структура экспорта 55
3.4.1. По странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 55
3.4.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 56
3.4.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 60
3.5. Баланс экспорта/импорта в 2014-2016 годах 63
4. Анализ производства топливных присадок в России, 2014 – 2016 (1 полугодие) годах 65
4.1. Объем и динамика производства (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.) 65
4.2. Доля экспорта в производстве 67
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 68
5.1. Рыночная концентрация 68
5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доли на рынке 68
5.3. Профили основных игроков 69
5.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 78
5.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 78
6. Ценовой анализ 79
6.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 79
6.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 80
6.3. Средняя цена импорта 80
6.4. Средняя цена экспорта 82
7. Анализ потребителей топливных присадок в России 83
7.1. Насыщенность рынка 83
7.2. Профили основных потребителей 84
7.3. Частота и динамика потребления 93
8. Рекомендации и выводы по исследованию рынка топливных присадок в России 96
8.1. Барьеры входа в отрасль 96
8.2. Сдерживающие факторы на рынке 96
8.3. Законодательное регулирование и государственные программы 96
8.4. Прогноз развития рынка до 2017 года 101
8.5. Выводы по исследованию 102
Приложение. Пресс-релиз конференции «Топливные присадки – 2016», организатор: компания CREON 103
Информация об исполнителе проекта 106
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка выпуска основных типов бензиновых антидетонационных присадок в России 11
Рисунок 2. Оценка доли импорта топливных присадок по типу топлива (в процентах) 14
Рисунок 3. Объемы производства основных видов топлива в России в 2014 – 2016 годах, млн. тн. 15
Рисунок 4. Объемы потребления основных видов топлива в России в 2014 – 2016 годах, млн. тн. 16
Рисунок 5. Доли стран-получателей российского дизельного топлива на 2016 год 20
Рисунок 6. Доли стран-получателей российского мазута на 2016 год 20
Рисунок 7. Общая динамика импорта топливных присадок (всех типов) в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 21
Рисунок 8. Общая динамика импорта БЕНЗИНОВЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 22
Рисунок 9. Общая динамика импорта ДИЗЕЛЬНЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 23
Рисунок 10. Общая динамика импорта топливных присадок для МАЗУТА в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 23
Рисунок 11. Доли импортных дизельных присадок по назначению (в натуральном исчислении) 25
Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям (доли в натуральном выражении) 28
Рисунок 13. Доли стран импортеров бензиновых топливных присадок 29
Рисунок 14. Доли стран импортеров присадок для дизельного топлива 29
Рисунок 15. Доли стран импортеров присадок для мазута 30
Рисунок 16. Объем и динамика экспорта российских топливных добавок в натуральном (тн.) и денежном (тыс. долларов США) выражении в 2014 – 2016 годах 54
Рисунок 17. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении (тн.) 63
Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 64
Рисунок 19. Объемы поставки МТБЭ на экспорт (тн.) в 2014 – 2016 годах 67
Рисунок 20. Соотношение российских и зарубежных производителей топливных добавок для дизельного топлива 83
Рисунок 21 Динамика потребления импортных топливных добавок российскими НПЗ в 2014 -2016 годах (преимущественно дизельных) 93
Рисунок 22. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Нижнекамскнефтехим» российским НПЗ в 2014 -2015 годах 93
Рисунок 23. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Омский каучук» российским НПЗ в 2014 -2015 годах 94
Рисунок 24. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «СИБУР» российским НПЗ в 2014 -2015 годах 94
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Экологические стандарты для бензинового и дизельного топлива 8
Таблица 2. Основные типы топливных присадок и их характеристики 9
Таблица 3. Динамика производства и потребления основных видов топлива в РФ в 2014 – 2016 годах, млн. тн. 15
Таблица 4. Динамика экспорта российского дизельного топлива в 2013 – 2016 (январь-август) годах в стоимостном и натуральном выражении 17
Таблица 5. Динамика экспорта российского мазута в 2013 – 2016 (январь-август) годах в стоимостном и натуральном выражении 18
Таблица 6. Объемы поставок по типам топлива 22
Таблица 7. Доли импортных бензиновых присадок по назначению (в натуральном исчислении) 24
Таблица 8. Доли импортных дизельных присадок по назначению (в натуральном исчислении) 24
Таблица 9. Доли импортных присадок для мазута по назначению (в натуральном исчислении) 25
Таблица 10. Структура импорта по странам-производителям в натуральном (тн.) и стоимостном (тысяч долларов США) выражении в динамике по годам 26
Таблица 11. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) БЕНЗИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК с динамикой по годам (2014 – 2016) 31
Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК с динамикой по годам (2014 – 2016) 35
Таблица 13. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК ДЛЯ МАЗУТА с динамикой по годам (2014 – 2016) 39
Таблица 14. Структура импорта БЕНЗИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах 41
Таблица 15. Структура импорта ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах 44
Таблица 16. Закупки импортных ДИЗЕЛЬНЫХ топливных присадок российскими НПЗ в 2014 – 2016 годах в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) 48
Таблица 17. Структура импорта МАЗУТНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах 50
Таблица 18. Закупки импортных МАЗУТНЫХ топливных присадок российскими НПЗ в 2014 – 2016 годах в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) 52
Таблица 19. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном (тн) и денежном выражении (тысяч долларов США) в 2014 – 2016 годах 55
Таблица 20. Структура экспорта топливных присадок по компаниям производителям и маркам в натуральном и денежном выражении в 2014 – 2016 годах 56
Таблица 21. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. Долларов США) в 2014-2016 годах 60
Таблица 22. Производители МТБЭ (Метил-трет-бутиловый эфир) на 2016 год 65
Таблица 23. Производители ТАМЭ (трет-амин-метил-эфир) на 2016 год 65
Таблица 24. Основные сведения о поставках компании CLARIANT 69
Таблица 25. Основные сведения о поставках компании BASF 71
Таблица 26. Основные сведения о поставках компании AFTON CHEMICAL 73
Таблица 27. Основные сведения о поставках компании AFTON CHEMICAL 74
Таблица 28. Сравнительная таблица стоимости различных топливных присадок в пересчете на 100 литров топлива ведущих мировых компаний (в рублях на 100 литров моторного топлива) 75
Таблица 29. Стоимость топливных присадок GreenBooster (ИНОЙЛ) в пересчете на 100 литров (в рублях) 77
Таблица 30. Средние цены производителей на некоторые наиболее распространенные топливные добавки в долларах США и рублях по среднему курсу на 2016 год 79
Таблица 31. Средние цены дистрибуторов на некоторые наиболее распространенные топливные добавки в рублях на 2016 год 80
Таблица 32. Средние цены по годам (в долларах США за 1 кг) различных типов импортных топливных добавок. 80
Таблица 33. Средние цены по годам (в долларах США за 1 кг) различных типов экспортных топливных добавок 82
Таблица 34. Профили основных потребителей топливных присадок (НПЗ) 84
Таблица 35. Поставки в 2014-2015 годах МТБЭ на ведущие российские НПЗ (в тоннах) 87
Таблица 36. Применяемые в разных сортах моторного топлива присадки 90
