Данный отчет содержит текущий анализ рынка углеволокна в РФ и мире, оценен его объем. Описаны факторы, влияющие на рынок. Проведен анализ основных конкурентов, определеныключевые игроки, доли рынка конкурентов. Рассмотрены спрос и предложение на рынке, проведен его ценовой анализ. Выделены сегменты потребления,обозначены тенденции в потребительских сегментах. Описан портрет промышленного покупателя.
Даны рекомендациидля выхода на рынокпроизводства углеводородного волокна в России.
Выдержки из текста:
… Углеволокно стало заменителем стали. По своим качественным характеристикам оно превышает ее по прочности в xx раза, а по весу в xx раз легче. Также стоимостные затраты ниже на xx%, нежели при использовании стали…
…Углеродная крученая нить для композиционных материалов на основе полиакрилонитрильных нитей выполнена с удельной поверхностью 0,6-1,5 м2 и круткой 15-80 м-1. Нить получают путем окисления некрученой нити. После окисления перед карбонизацией осуществляют крутку…
… От xx до xx% в среднем ПАН-прекурсоры составляют доля в cебестоимости углеволокна в виде нитей и ровинга. xx-xx долларов США составляет стоимость одного килограмма ПАН-прекурсора в РФ из Китая (стоимость указана без учета расходов по доставке, с доставкой стоимость возрастает до $xx-xx, в зависимости от…
...Госкорпорации Росатом и Ростех максимально включены в данное направление. Уже проинвестировано порядка xx млрд руб. (не менее xx млн дол.) по состоянию на 2018 год. В производственный цех ПАН-прекурсоров уже вложено более xx, проект продолжается. На ОЭЗ «Алабуга» откроют завод по производству смол за xx млрд руб...
...Около xx% производимых УВ перерабатывается в композиционные материалы различных видов. Рынок углеродных композиционных материалов развивается такими же высокими темпами, что и рынок углеродного волокна…
…Российский рынок, так же, как и глобальный использует ПАН углеволокно преимущественно в трех областях – ветроэнергетике (xx%), аэрокосмической отрасли (xx%), и оборонной промышленности (xx%). Безусловно, именно поэтому отрасль обрела государственное управление, т.к. задействована в стратегических направлениях. При этом, гражданское применение углеволокон также широко применительно и составляет xx% от всего объема …
… Очевидно, что большинство углеродных композитов, основанных на объеме оборота (около xx млрд долл. США; xx%), а также в пересчете на объем (около x тыс. тонн; x%), попадают в сектор углепластика…
…На этом рынке доминируют термореактивные матричные системы с xx% (около xx млрд долл.). В течении последних нескольких лет наблюдается устойчивое увеличение доли термопластов от xx% (2014), более xx% (2015) и до xx% (2018). Все другие полимерные матричные материалы в настоящее время появляются только в очень небольшом объеме рынка. Хотя, в будущем область эластомеров может оказаться интересной, например…
…К 2021 году в «Алабуге» планируют довести выпуск углеволокна до xx тыс. тонн и получить xx% мирового рынка. Инвестиции превысили xx млрд руб., и на запуск последующих линий потребуется еще дополнительно примерно x млрд. Но затраты должны быстро окупиться.
1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ и Мир 8
1.1.Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 8
1.2.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров 14
1.3.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке 18
2.СТРУКТУРА РЫНКА РФ и МИР 22
2.1.Ассортимент продукции 22
2.1.1.Товары заменители 28
2.1.2.Ценовой анализ рынка 29
2.2.Технологии производства 32
2.2.1.Сырьевая база (структура себестоимости) 35
2.2.2.Сырьевые заменители 37
2.3.Факторы влияния на рынок 38
3.ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ 44
3.1.Сегменты потребления. Динамика. Тенденции в потребительских сегментах 44
3.2.Портрет промышленного покупателя (ЦА) 51
3.2.1.Углеродные нити и ровинг в УВ материалах последующей переработки 52
3.2.2.УВ в транспортировке газа 58
3.2.3.УВ в автомобилестроении 61
3.2.4.УВ в отраслях спорта и досуга 66
3.2.5.УВ в медицине 68
3.2.6.УВ в энергетике 69
3.2.7.УВМ в аэрокосмической отрасли, в т. ч. ОПК (оборонно-промышленный комплекс) 71
3.2.8.УВ в строительстве 75
3.2.9.УВ в судостроении 79
4.КОНКУРЕНТЫ 82
4.1.Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка 82
4.2.Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка 83
4.2.1.Местные производители 85
4.2.2.Дилеры и посредники 88
4.2.3.Компании-импортеры 89
4.3.Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости 90
4.4.Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке 93
5.РЕКОМЕНДАЦИИ 95
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Динамика российского и Мирового рынка углеволокна, т, 2013-2020 (прогноз) гг. 11
Таблица 2. Экспресс – SWOT-анализ углеволоконного рынка РФ, посостоянию на 2019 г. 16
Таблица 3. Состав себестоимости производства углеволокна, по ценам на 2019 г. 20
Таблица 4. Оптовые цены на углеволокно, 2019 г 21
Таблица 5. Качественные характеристики материала 23
Таблица 6. Товарно-ценовая сегментация углеволоконной продукции 24
Таблица 7. Качественные характеристики углеродных нитей и жгутов 27
Таблица 8. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки 27
Таблица 9. Сравнение видов углеродных волокон 38
Таблица 11. Факторы, влияющие на развитие рынка ПАН-углеволокон в РФ, по состоянию на 2019 год 39
Таблица 12. Ценовые параметры влияния на эластичность спроса на углеволокно, РФ, 2016-2019 гг. 42
Таблица 13. Величина, динамика и структура потребности основных сегментов экономики РФ, промышленности и энергетики в углеродном волокне, тонн 48
Таблица 14. Вторичная продукция, изготавливаемая из углеродных нитей и ровинга 53
Таблица 15. Сегмент потребления УВ – автомобилестроение, РФ, по состоянию на 2019 год 61
Таблица 16. Топ потребителей РФ углеродного волокна в сегменте ОПК, авиация, космос, ракетостроение 74
Таблица 17. Потребители УВ в сегменте судостроения, РФ 80
Таблица 18. Доли конкурентов рынка углеволокна в нитях, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2018-2019 г. г.84
Таблица 16. Производители углеродных нитей и ровинга, в составе госкорпорации Росатом, по состоянию на 2019 г. 85
Таблица 17. Ключевые производители углеродных нитей и ровинга, РФ, по состоянию на 2019 г 86
Таблица 18. Экспортная деятельность производителей углеродных нитей и ровинга, РФ, на 2018 г. 87
Таблица 18. Уровень ликвидности предприятий по производству углеволокна, РФ, на 2018 г 87
Таблица 19. Компании-импортеры-отправители углеволокна в нитях и ровинге, в разрезе стран отправления, тонн, по состоянию на 2018 г. 89
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Прогноз потребности основных секторов экономики РФ в углеродном волокне, тонн 12
Диаграмма 2. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки 28
Диаграмма 3. Сравнительная стоимость материалов, дол. /кг 30
Диаграмма 4. Товарно-ценовая сегментация углеволоконных нитей и ровинга по качественным характеристикам и видам продукции – эконом, средний и премиум сегменты, на 2018-19 г. 31
Диаграмма 5. Товарно-ценовая сегментация углеволоконных нитей и ровинга по качественным характеристикам и видам продукции – эконом, средний и премиум сегменты, на 2018-19 г. 32
Диаграмма 6. Динамика цен на ровинг из углеволокна, РФ, дол. /кг, 2010-2020* гг. 32
Диаграмма 7. Динамика сезонности потребления ПАН-углеволокон, оценочно % от натурального выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 43
Диаграмма 8. Кривая спроса на углеволокно, 2015-2020* гг. 44
Диаграмма 9. Основные потребительские сегменты рынка УВ всех типов, РФ, % от тонн, 2019 г. 45
Диаграмма 10. Основные потребительские сегменты рынка УВ нитей и ровинга, РФ, % от тонн, 2019 г. 46
Диаграмма 11. Динамика потребности основных сегментов экономики РФ в углеродном волокне, тонн 47
Диаграмма 12. Динамика прироста потребности экономики РФ с 2009 по 2019 годы в углеродном волокне, тонн 48
Диаграмма 13. Прогноз динамики спроса на углеродные композиты по сферам применения, тыс. тонн, 2016-2026 гг. 51
Диаграмма 14. Распределение мирового рынка углеродных композитов по матричным материалам в разрезе спроса, тыс. тонн, сентябрь 2017 г 53
Диаграмма 15. Распределение мирового рынка углеродных композитов по матричным материалам в разрезе оборота, млрд. долл., сентябрь 2017г. 53
Диаграмма 16. Распределение мирового рынка углепластиков в разрезе оборота, млрд. долл., сентябрь 2017г 55
Диаграмма 17. Динамика глобального спроса на CFRP, 2010-2026, тыс. тонн 56
Диаграмма 18. Глобальный спрос на углеродные композиты по регионам, тыс. тонн, сентябрь 2017г 57
Диаграмма 19. Глобальный спрос на углеродные композиты по регионам в разрезе оборота, млрд. долл., сентябрь 2017г 57
Диаграмма 20. Рост рынка автомобилестроения, тыс. ед., 2013-2018 г 63
Диаграмма 21. Концентрация конкурентов по производству углеволокон в нитях и ровинге, РФ, по состоянию на 2019 г. 84
Диаграмма 22. Доли конкурентов рынка углеволокна в нитях, РФ производства, по состоянию на 2019 г. 85
Диаграмма 23. Уровень ликвидности предприятий по производству углеволокна в нитях и ровинге, % от количества, РФ, на 2018 г. 89
Диаграмма 24. Импортные торговые марки углеродного волокна в нитях и ровинге, тонн, по состоянию на 2018 г. 91
Диаграмм 25. Направления экспорта углеродного волокна в нитях и ровинге по объему (тонн) и стоимости (тыс. USD)), по состоянию на 2018 г. 92
Диаграмм 26. Направления импорта углеродного волокна по объему (тонн) и стоимости (тыс. USD), по состоянию на 2018 г. 93
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Оценка рынка по методу Портера, по состоянию на 2019 год 15
Рисунок 2.Общая схема сегментов производства конечных продуктов на основе потребления углеродных волокон 47
Рисунок 3. Сводная схема потребления углеродного волокна отраслями экономики РФ 53
Рисунок 4. Классификатор спортивной промышленности РФ 69
Рисунок 5. График равнопрочной замены металла на композитную арматуру 81
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Цепочки потребления УВ нитей и ровинга, 2019 г. 4
