Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка сжиженных углеводородных газов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка и определение перспектив его дальнейшего развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012-2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные как:
Конъюнктура российского рынка сжиженных углеводородных газов
Характеристика и назначение СУГ
Основные сегменты рынка
Объём и структура рынка
Анализ спроса и предложения на рынке СУГ
Объем и динамика импорта и экспорта СУГ с 2007 по 2013 гг.
Инвестиции в российскую газовую отрасль
Нормативно-правовое регулирование газовой отрасли
Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведению маркетинговых исследований
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Исследование проведено в сентябре-октябре 2014 года.
Объем отчета – 127 стр.
Отчет содержит 17 таблицу и 38 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели России в 2013 г. 9
Основные показатели развития экономики России 9
Российский рынок сжиженных углеводородных газов 21
Современное состояние нефтегазовой промышленности в России 21
Определение и назначение СУГ 32
Конъюнктура рынка 33
Объём рынка 35
Ёмкость рынка 37
Импорт 38
Экспорт 43
Транспортировка СУГ 48
Ценообразование на рынке сжиженных углеводородных газов 50
Сегменты рынка 54
Газо- и нефтехимические производства 55
Промышленность 57
Коммунальное хозяйство 57
Газомоторное топливо 60
Характеристика участников рынка 63
ОАО «Газпром газэнергосеть» 63
ОАО "СИБУР Холдинг" 65
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" 70
ОАО «НОВАТЭК» 71
Нефтегазоконденсатные месторождения России 73
Переработка газа 75
Утилизация ПНГ 84
Инвестиции в нефтегазовую отрасль России 91
Законодательная база 99
Федеральные законы 99
Нормативные акты Правительства РФ 100
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств 101
Налогообложение 102
Проблемы рынка сжиженных углеводородных газов 105
Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов 107
Профили участников рынка 109
ОАО «Сибур Холдинг» 109
Основные показатели деятельности компании 109
ОАО «Газпром» 113
Основные показатели деятельности компании 113
ОАО «НОВАТЭК» 120
Основные показатели деятельности компании 120
О компании NeoAnalytics 127
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 12
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 13
Рис. 3. Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2013 г. 13
Рис. 4. Структура производства продуктов первичной переработки нефти, млн. тонн, 2013 г. 24
Рис. 5. Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2013 г. 25
Рис. 6. Структура продаж газа «Газпромом» по группам потребителей, 2013 г. 26
Рис. 7. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2013 г, млрд.куб.м/ % 27
Рис. 8. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа 28
Рис. 9. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом 28
Рис. 10. Доли рынка крупнейших российских производителей СУГ, 2013 г. 33
Рис. 11. Объём и динамика производства СУГ в РФ, млн. тонн, 2003-2013 гг. 35
Рис. 12. Доли рынка российских производителей СУГ по объему реализации СГУ на коммерческом рынке, %, 2013 г. 36
Рис. 13. Динамика импорта СУГ в натуральном выражении, тыс. тонн, 2010-2013 гг. 39
Рис. 14. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2013 г. 40
Рис. 15. Динамика импорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2010-2013 гг. 41
Рис. 16. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2013 г. 42
Рис. 17. Динамика экспорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2010-2013 гг. 43
Рис. 18. Структура экспорта СУГ в натуральном выражении по странам, 2013 г. 44
Рис. 19. Динамика экспорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2010-2013 гг. 45
Рис. 20. Структура экспорта СУГ в стоимостном выражении по странам, 2013 г. 46
Рис. 21. Доля ОАО «СИБУР Холдинг» в экспорте СУГ из РФ, 2009-2011 гг. 47
Рис. 22. Объём экспорта СУГ ОАО «СИБУР Холдинг», млн. тонн, 2009-2011 гг. 47
Рис. 23. Структура транспортировки СУГ, 2013 г. 48
Рис. 24. Структура реализации СУГ в России, 2013 год 54
Рис. 25. Структура потребления СУГ в нефтехимическом сегменте, 2011 год 56
Рис. 26. Динамика реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», млн.тонн, 2009-2013 гг. 59
Рис. 27. География продаж ОАО «Сибур Холдинг», 2012 г. 66
Рис. 28. Структура экспортных продаж ОАО «Сибур Холдинг» по регионам, 2012 г. 67
Рис. 29. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в Европе, 2012 г. 67
Рис. 30. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах СНГ, 2012 г. 68
Рис. 31. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах Азии, 2012 г. 69
Рис. 32. Переработка ПНГ на предприятиях ОАО «Сибур Холдинг», млрд. м3 в год, 2002-2013 гг. 79
Рис. 33. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 г, % 81
Рис. 34. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2013 г. 86
Рис. 35. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2013 гг. 88
Рис. 36. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2013 гг. 91
Рис. 37. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 г. 92
Рис. 38. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. руб., 2006-2013 гг. 97
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14
Табл. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах), 2000-2013гг., млрд.руб. 15
Табл. 3. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2000-2013 гг. 16
Табл. 4. Добыча топлива по видам, 2010-2013 гг. 17
Табл. 5. Баланс энергоресурсов, 2012 г, миллионов тонн условного топлива 18
Табл. 6. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа, 2009-2011 гг. 22
Табл. 7. Производственные показатели ОАО «Газпром», 2009-2013 гг. 29
Табл. 8. Объём импорта СУГ в натуральном выражении, тонн, 2010-2013 гг. 38
Табл. 9. Объём импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2013 гг. , тыс.долл США 40
Табл. 10. Экспорт СУГ в натуральном выражении, 2010-2013 гг., тонн 43
Табл. 11. Экспорт СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2010-2013 гг. 44
Табл. 12. Объём реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», тонн, 2009-2013 гг. 59
Табл. 13. Операционные показатели деятельности ОАО «НОВАТЭК» , 2011-2013 гг. 71
Табл. 14. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России, 2012 г. 73
Табл. 15. Предприятия-производители сжиженных углеводородных газов в РФ, 2013 г. 75
Табл. 16. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья 78
Табл. 17. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», млрд. руб., 2006-2013 гг. 97
