Российский рынок СУГ (сжиженных углеводородных газов): итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
- Дата выхода отчёта: 10 ноября 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка сжиженных углеводородных газов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка и определение перспектив его дальнейшего развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012-2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные как:
Конъюнктура российского рынка сжиженных углеводородных газов
Характеристика и назначение СУГ
Основные сегменты рынка
Объём и структура рынка
Анализ спроса и предложения на рынке СУГ
Объем и динамика импорта и экспорта СУГ с 2007 по 2013 гг.
Инвестиции в российскую газовую отрасль
Нормативно-правовое регулирование газовой отрасли
Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведению маркетинговых исследований
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Исследование проведено в сентябре-октябре 2014 года.
Объем отчета – 127 стр.
Отчет содержит 17 таблицу и 38 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели России в 2013 г. 9
Основные показатели развития экономики России 9
Российский рынок сжиженных углеводородных газов 21
Современное состояние нефтегазовой промышленности в России 21
Определение и назначение СУГ 32
Конъюнктура рынка 33
Объём рынка 35
Ёмкость рынка 37
Импорт 38
Экспорт 43
Транспортировка СУГ 48
Ценообразование на рынке сжиженных углеводородных газов 50
Сегменты рынка 54
Газо- и нефтехимические производства 55
Промышленность 57
Коммунальное хозяйство 57
Газомоторное топливо 60
Характеристика участников рынка 63
ОАО «Газпром газэнергосеть» 63
ОАО "СИБУР Холдинг" 65
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" 70
ОАО «НОВАТЭК» 71
Нефтегазоконденсатные месторождения России 73
Переработка газа 75
Утилизация ПНГ 84
Инвестиции в нефтегазовую отрасль России 91
Законодательная база 99
Федеральные законы 99
Нормативные акты Правительства РФ 100
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств 101
Налогообложение 102
Проблемы рынка сжиженных углеводородных газов 105
Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов 107
Профили участников рынка 109
ОАО «Сибур Холдинг» 109
Основные показатели деятельности компании 109
ОАО «Газпром» 113
Основные показатели деятельности компании 113
ОАО «НОВАТЭК» 120
Основные показатели деятельности компании 120
О компании NeoAnalytics 127
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 12
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 13
Рис. 3. Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2013 г. 13
Рис. 4. Структура производства продуктов первичной переработки нефти, млн. тонн, 2013 г. 24
Рис. 5. Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2013 г. 25
Рис. 6. Структура продаж газа «Газпромом» по группам потребителей, 2013 г. 26
Рис. 7. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2013 г, млрд.куб.м/ % 27
Рис. 8. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа 28
Рис. 9. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом 28
Рис. 10. Доли рынка крупнейших российских производителей СУГ, 2013 г. 33
Рис. 11. Объём и динамика производства СУГ в РФ, млн. тонн, 2003-2013 гг. 35
Рис. 12. Доли рынка российских производителей СУГ по объему реализации СГУ на коммерческом рынке, %, 2013 г. 36
Рис. 13. Динамика импорта СУГ в натуральном выражении, тыс. тонн, 2010-2013 гг. 39
Рис. 14. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2013 г. 40
Рис. 15. Динамика импорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2010-2013 гг. 41
Рис. 16. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2013 г. 42
Рис. 17. Динамика экспорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2010-2013 гг. 43
Рис. 18. Структура экспорта СУГ в натуральном выражении по странам, 2013 г. 44
Рис. 19. Динамика экспорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2010-2013 гг. 45
Рис. 20. Структура экспорта СУГ в стоимостном выражении по странам, 2013 г. 46
Рис. 21. Доля ОАО «СИБУР Холдинг» в экспорте СУГ из РФ, 2009-2011 гг. 47
Рис. 22. Объём экспорта СУГ ОАО «СИБУР Холдинг», млн. тонн, 2009-2011 гг. 47
Рис. 23. Структура транспортировки СУГ, 2013 г. 48
Рис. 24. Структура реализации СУГ в России, 2013 год 54
Рис. 25. Структура потребления СУГ в нефтехимическом сегменте, 2011 год 56
Рис. 26. Динамика реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», млн.тонн, 2009-2013 гг. 59
Рис. 27. География продаж ОАО «Сибур Холдинг», 2012 г. 66
Рис. 28. Структура экспортных продаж ОАО «Сибур Холдинг» по регионам, 2012 г. 67
Рис. 29. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в Европе, 2012 г. 67
Рис. 30. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах СНГ, 2012 г. 68
Рис. 31. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах Азии, 2012 г. 69
Рис. 32. Переработка ПНГ на предприятиях ОАО «Сибур Холдинг», млрд. м3 в год, 2002-2013 гг. 79
Рис. 33. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 г, % 81
Рис. 34. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2013 г. 86
Рис. 35. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2013 гг. 88
Рис. 36. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2013 гг. 91
Рис. 37. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 г. 92
Рис. 38. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. руб., 2006-2013 гг. 97
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14
Табл. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах), 2000-2013гг., млрд.руб. 15
Табл. 3. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2000-2013 гг. 16
Табл. 4. Добыча топлива по видам, 2010-2013 гг. 17
Табл. 5. Баланс энергоресурсов, 2012 г, миллионов тонн условного топлива 18
Табл. 6. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа, 2009-2011 гг. 22
Табл. 7. Производственные показатели ОАО «Газпром», 2009-2013 гг. 29
Табл. 8. Объём импорта СУГ в натуральном выражении, тонн, 2010-2013 гг. 38
Табл. 9. Объём импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2013 гг. , тыс.долл США 40
Табл. 10. Экспорт СУГ в натуральном выражении, 2010-2013 гг., тонн 43
Табл. 11. Экспорт СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2010-2013 гг. 44
Табл. 12. Объём реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», тонн, 2009-2013 гг. 59
Табл. 13. Операционные показатели деятельности ОАО «НОВАТЭК» , 2011-2013 гг. 71
Табл. 14. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России, 2012 г. 73
Табл. 15. Предприятия-производители сжиженных углеводородных газов в РФ, 2013 г. 75
Табл. 16. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья 78
Табл. 17. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», млрд. руб., 2006-2013 гг. 97
Исследования по теме «Газ и газовый конденсат»
Обзоры по теме «Топливо и энергетика»
все обзоры
Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.