Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка бункерного топлива.
Порты Дальнего Востока являются важным элементов транспортной системы Тихого океана. На протяжении 5,6 тысяч миль побережья Дальнего Востока расположены 22 морских торговых и 10 рыбных портов.
Самые крупные из них, имеющие потенциальный оборот не менее 1 млн. т:
-Восточный, Находка, Владивосток, Посьет, Пластун – в Приморском крае;
- Ванино, Де-Кастри – в Хабаровском крае;
- Холмск, Корсаков, Углегорск – на Сахалине;
- Магадан – на севере;
- Петропавловск-Камчатский – на Камчатке.
Портовая инфраструктура региона во многом формирует конъектуру бункерного рынка. В отчете представлена структура бункерного рынка в разрезе основных игроков. Среди основных игроков бункерного рынка рассмотрены такие как «РН-Бункер», «Газпромнефть Марин Бункер», ООО «Альянс-Бункер» и другие.
В исследовании представлен анализ потребления на бункерном рынке в ДВФО, Китае, Японии и Сингапуре (2012-2014 гг.).
Эксперты рынка во многом связывают ценовую привлекательность бункеровочного топлива в ДФО с уровнем цены на нефть. В отчете проиллюстрирован сравнительный анализ себестоимости экспорта мазута сибирских НПЗ через порты ДВР с минимальными ценами трейдеров в Сингапуре.
В отчете представлена информация об изменениях на международном бункерном рынке и дан прогноз бункерного рынка портов Дальнего Востока до 2015 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Содержание 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6
1. ОБЗОР БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДВФО, 2012 – 2014 ГГ. 8
1.1 Общая информация по рынку 8
1.1.1 Основные характеристики рынка РФ 8
1.2 Структура бункерного рынка в ДФО 13
2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДВФО, 2012 – 2014 ГГ. 15
2.1 Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка 15
3. Обзор бункерного рынка АТР 20
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В ДВФО, 2012 - 2014 ГГ. 23
4.1 Оценка объема и структуры потребления 23
4.2 Основные отрасли потребления и потребители 24
4.1 Частота и динамика потребления 25
4.1 Сезонность оказания бункерных услуг 25
4.1 Анализ факторов спроса 25
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В КИТАЕ, 2012 - 2014 ГГ. 28
5.1 Оценка объема и структуры потребления 28
5.2 Основные отрасли потребления и потребители 29
5.3 Частота и динамика потребления 30
5.4 Сезонность оказания бункерных услуг 30
5.5 Анализ факторов спроса 30
6. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В ЯПОНИИ, 2012 - 2014 ГГ. 31
6.1 Оценка объема и структуры потребления 31
6.2 Основные отрасли потребления и потребители 31
6.3 Частота и динамика потребления 31
6.4 Сезонность оказания бункерных услуг 31
6.5 Анализ факторов спроса 32
7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В СИНГАПУРЕ, 2012 - 2014 ГГ. 33
7.1 Оценка объема и структуры потребления 33
7.2 Основные отрасли потребления и потребители 33
7.3 Частота и динамика потребления 34
7.4 Сезонность оказания бункерных услуг 34
7.5 Анализ факторов спроса 34
8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДФО 35
8.1 Перспективы развития бункерного рынка 35
8.2 Изменения на международном бункерном рынке 38
8.3 Прогноз роста бункерного рынка до 2015 года 39
9. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Структура российского рынка бункеровки по итогам 2013 года 8
Рисунок 1.2.Структура реализации бункерного топлива в разрезе ФО 10
Рисунок 1.3.Структура реализации бункерного топлива по маркам топлива 12
Рисунок 1.4. Структура бункерного рынка ДФО в разрезе основных игроков 14
Рисунок 3.1. Структура бункерного рынка АТР 20
Рисунок 3.2. Основные пути движения крупных торговых судов в Тихом океане 21
Рисунок 4.1. Структура российского рынка мазута 25
Рисунок 4.2. Зависимость себестоимости экспорта мазута с ДФО от цены за 1 баррель нефти, $ 26
Рисунок 4.3. котировки цены за баррель нефти Brent Crude Oil, $ 27
Рисунок 5.1.Структура поставок российского мазута в Китай 29
Рисунок 8.1. Бункеровочные мощности после создания хаба в Славянке 36
Рисунок 8.2. Прогноз структуры бункерного рынка АТР после строительства Дальневосточного Хаба 36
Рисунок 8.3 Прогноз объема бункерного рынка портов Дальнего Востока, тыс. тонн 39
Приложения (таблицы)
Таблица 0.1. Виды бункерного топлива 7
Таблица 1.1. Объем продаж бункерного топлива в РФ 9
Таблица 1.2. Перечень портов с возможностью бункеровки в РФ 10
Таблица 4.1. Объем рынка бункеровок ДФО, тыс. тонн 23
Таблица 4.2. Основные пункты отправки бункеровочного топлива(мазута) 24
Таблица 4.3. Цены мазут марок HSFO, LSFO в крупнейших порах мира,$ 25
Таблица 5.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) КНР, 2013 год, кг. 28
Таблица 5.2. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы менее 1%) КНР, 2013 год, кг. 28
Таблица 5.3. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) КНР, 2013 год 29
Таблица 6.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Япония, 2013 год, кг. 31
Таблица 6.2. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Японии, 2013 год 31
Таблица 7.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Сингапур, 2013 год, кг. 33
Таблица 7.2. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Сингапур, 2013 год 33
