Исследование посвящено изучению состояния рынка смазочных материалов в России.
Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка смазочных материалов для автомобилей.
Задачи исследования
1. Описать общее состояние рынка смазочных материалов в России.
2. Определить объем производства смазочных материалов в России по предприятиям и видам продукции.
3. Определить объем рынка (потребления) смазочных материалов:
по видам масел;
по ценовым сегментам;
по Федеральным Округам.
4. Определить и описать факторы, способствующие развитию рынка.
5. Описать основные сегменты рынка смазочных материалов:
моторные масла;
трансмиссионные масла;
гидравлические масла;
индустриальные масла;
базовые масла.
6. Описать основные каналы сбыта смазочных материалов в России: рынки, гипермаркеты, СТО, специализированные магазины и пр.
7. Описать деятельность и ключевые показатели работы основных участников рынка смазочных материалов.
8. Описать внешнюю экономическую деятельность на рынке смазочных материалов.
Объект исследования
Рынок смазочных материалов для автомобилей.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
РЕЗЮМЕ 8
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 9
Цель исследования 9
Задачи исследования 9
Объект исследования 9
Метод сбора данных 10
Методы анализа данных 10
Информационная база исследования 10
Глава 2. Объемы производства смазочных материалов в России 11
§ 2.1.Объемы производства смазочных масел по предприятиям 12
§ 2.2. Объемы производства смазочных масел по видам: моторные, индустриальные, трансмиссионные и пр. 12
Глава 3. Объем рынка (потребления) смазочных материалов в России 15
§ 3.1. Структура спроса на смазочные масла по видам: моторные, индустриальные, трансмиссионные и пр. 16
§ 3.2. Структура спроса на смазочные масла по ценовым сегментам 17
§ 3.3.Структура спроса на смазочные масла по регионам: Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Дальневосточный ФО 19
Глава 4. Факторы роста российского рынка смазочных материалов 20
§ 4.1. Рост ВВП 20
§ 4.2. Вступление в ВТО 21
§ 4.3. Рост цен на нефть 22
§ 4.4. Увеличение объема парка легковых и грузовых автомобилей в России 23
Глава 5. Основные сегменты российского рынка смазочных материалов по назначению: объем производства и потребления, доля видов масел в общем объеме потребления, классификация, характеристики 27
§ 5.1. Моторные масла 27
§ 5.2. Трансмиссионные масла 40
§ 5.3. Индустриальные масла 44
§ 5.4. Гидравлические масла 46
§ 5.5. Базовые масла 49
Глава 6. Каналы сбыта на российском рынке смазочных материалов 50
Глава 7. Основные участники российского рынка смазочных материалов 53
§ 7.1. Нефтеперерабатывающие заводы 53
НК «Лукойл» 54
НК «Юкос» 58
НК «ТНК-ВР» 59
НГК «Славнефть» 62
§ 7.2. Зарубежные производители 64
§ 7.3. Независимые производители 66
Глава 8. Основные показатели внешне-экономической деятельности на российском рынке смазочных материалов 68
§ 8.1. Экспорт 68
§ 8.2. Импорт 69
Отчет содержит 31 таблицу и 28 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем и темпы прироста производства смазочных материалов в 2002-2004 гг., млн т., %.
Таблица 2. Назначение и условия работы смазочных масел.
Таблица 3. Объем и темпы прироста потребления смазочных материалов в России в 2002-2004 гг., тыс. т, %.
Таблица 4. Прогноз развития российского рынка автомасел до 2010 г.
Таблица 5. Рост реальных денежных доходов населения в целом по России и в отдельных регионах: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, в январе-октябре 2005 г. по отношению к аналогичному периоду 2004 г.
Таблица 6. Характеристики бензинов «Евро-2» и «Евро-4».
Таблица 7. План введения стандартов «Евро» в России.
Таблица 8. Классификация моторных масел согласно ACEA (редакция 2004 г.).
Таблица 9. Классификация моторных масел на классы по вязкости.
Таблица 10. Приблизительное соответствие классов вязкости моторных масел по ГОСТ и SАЕ.
Таблица 11. Классификация моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам.
Таблица 12. Приблизительное соответствие классов моторных масел по эксплуатационным свойствам по ГОСТ и API.
Таблица 13. Виды моторных масел для бензиновых двигателей.
Таблица 14. Виды моторных масел для дизельных двигателей.
Таблица 15. Объем производства моторных масел, применяемых в бензиновых и дизельных двигателях, по предприятиям (Лукойл, Юкос, Сибнефть-Омский НПЗ, ТНК-Рязанская НПК, Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, Ново-Уфимский НПЗ, Татнефть-НижнекамскнефтехимОЙЛ) и в целом по отрасли, 2004 г., тыс. т.
Таблица 16. Групповой эксплуатационный состав масел, 2000-2004 гг. и прогноз на 2007 г., %.
Таблица 17. Классификация трансмиссионных масел на классы по вязкости по ГОСТ 17479.2-85.
Таблица 18. Классификация трансмиссионных масел на группы в зависимости от эксплуатационных свойств по ГОСТ 17479.2-85.
Таблица 19. Соответствие старого и нового обозначения трансмиссионных масел.
Таблица 20. Приблизительное соответствие классов вязкости трансмиссионных масел по ГОСТ и SАЕ.
Таблица 21. Приблизительное соответствие классов трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам по ГОСТ и API.
Таблица 22. Классификация индустриальных масел на классы по вязкости по ГОСТ 17479.4-87.
Таблица 23. Классификация индустриальных масел на группы по назначению по ГОСТ 17479.4-87.
Таблица 24. Классификация индустриальных масел на группы в зависимости от эксплуатационных свойств по ГОСТ 17479.4-87.
Таблица 25. Соответствие обозначений индустриальных масел по ГОСТ 17479.4-87 обозначениям, принятым в нормативной документации (НД).
Таблица 26. Классификация гидравлических масел на группы по назначению по ГОСТ 17479.3-85.
Таблица 27. Классификация гидравлических масел на группы в зависимости от эксплуатационных свойств по ГОСТ 17479.3-85.
Таблица 28. Соответствие обозначений гидравлических масел по ГОСТ 17479.3-85 товарным маркам.
Таблица 29. Сопоставление старой и новой линейки масел компании ТНК.
Таблица 30. Объем и темпы прироста экспорта смазочных материалов из России в 2002-2004 гг., тыс. т, %.
Таблица 31. Объем и темпы прироста импорта смазочных материалов в Россию в 2002-2004 гг., тыс. т, %.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем производства смазочных материалов в России в 1990-2004 гг., тыс. т.
Диаграмма 2. Структура производства смазочных масел по предприятиям: Лукойл, Юкос, ТНК-ВР, Славнефть, Сибнефть и другие, по итогам 2004 г., %.
Диаграмма 3. Структура производства смазочных масел отечественными заводами по видам: моторные, индустриальные, базовые и прочие масла, %.
Диаграмма 4. Структура потребления смазочных материалов по видам: моторные, индустриальные, базовые, трансмиссионные, энергетические, электроизоляционные и др. масла в 2004 г., %.
Диаграмма 5. Структура потребления смазочных материалов в зависимости от их цены: до 50 руб., от 50 до 100 руб., более 100 руб. за литр, %.
Диаграмма 6. Структура производства смазочных материалов западными компаниями в зависимости от их цены: до 50 руб., от 50 до 100 руб., более 100 руб. за литр, %.
Диаграмма 7. Структура производства смазочных материалов отечественными компаниями в зависимости от их цены: до 50 руб., от 50 до 100 руб., более 100 руб. за литр, %.
Диаграмма 8. Структура потребления смазочных материалов по регионам: Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Дальневосточный ФО, %.
Диаграмма 9. Динамика изменения ВВП и объема производства масел в России в период с 1996 по 2005 гг., млрд $, тыс. т.
Диаграмма 10. Динамика изменения цены на нефть в России в период с 1998 по 2005 гг., $ за баррель.
Диаграмма 11. Структура производства моторных масел в зависимости от стандарта Евро: Евро-0, Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4, 2003 г., %.
Диаграмма 12. Структура производства моторных масел в зависимости от стандарта Евро: Евро-0, Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4, 2010 г., %.
Диаграмма 13. Объем производства универсальных масел: М-8В; М-63/10В; SF-CC; SH, SG/CD; SJ/CF и выше; CD/SF, CF-4/SG и выше, по итогам 2002-2004 гг., тыс. т.
Диаграмма 14. Объем потребления моторных масел в России, 2000-2004 гг., тыс. т.
Диаграмма 15. Доля отдельных видов масел (минеральные, полусинтетические, синтетические масла) в общем объеме рынка моторных масел в натуральном выражении, 2003 и 2010 гг., %.
Диаграмма 16. Доля отдельных видов масел (минеральные, полусинтетические, синтетические масла) в общем объеме рынка моторных масел в стоимостном выражении, 2003 и 2010 гг., %.
Диаграмма 17. Объем рынка трансмиссионных масел в России, тыс. т.
Диаграмма 18. Объем рынка индустриальных, гидравлических и др. масел в России, тыс. т.
Диаграмма 19. Объем и структура рынка базовых масел в России, 2000-2003 гг., тыс. т.
Диаграмма 20. Структура производства масел компанией ООО «ЛЛК-Интернешнл»: индустриальные, моторные, судовые, специфические масла, 2005 г., %.
Диаграмма 21. Структура производства масел компанией ООО «ЛЛК-Интернешнл»: базовые и готовые масла, 2005 г., %, тыс. т.
Диаграмма 22. Структура потребления готовых масел компании ООО «ЛЛК-Интернешнл» по ценовому аспекту: до 50 руб./литр, от 50 до 120 руб./литр, от 120 до 200 руб./литр, %.
Диаграмма 23. Структура продаж российских и западных предприятий (Лукойл, ТНК, Mobil, Castrol, Shell) в зависимости от типа масла (минеральные, полусинтетические, синтетические) по итогам 2003 г., %.
Диаграмма 24. Ранжирование независимых производителей по объему производства: менее 1, 1-3, 3-5, 5-10, 10-15, более 15 тыс. т, %.
Диаграмма 25. Структура экспорта смазочных материалов в зависимости от их вида: моторные, индустриальные, базовые, трансмиссионные и прочие масла, %.
Диаграмма 26. Объем импорта смазочных материалов в Россию в 2000-2004 гг., тыс. т.
Диаграмма 27. Структура рынка моторных масел в Россию по производителям: Лукойл, западные производители, другие производители, 2004 г., %.
Диаграмма 28. Структура рынка моторных масел в Россию по производителям: Лукойл, западные производители, другие производители, прогноз на 2010 г., %.
