Российский рынок нефтяных масел: моторные, трансмиссионные и индустриальные

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 августа 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012008-2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 8 глав.
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 описывает классификацию нефтяных масел по различным основаниям: по категориям масел, по виду масел, по типу назначения, по химическому составу, по вязкости и т.д. Кроме того, в главе представлены международные классификации.
Глава 3 посвящена анализу производства нефтяных масел по категориям: моторные масла, трансмиссионные масла, индустриальные масла, гидравлические масла и энергетические масла. В главе представлена динамика выпуска с 2008 по 2012 год как в целом по России, так и по федеральным округам. Кроме того, описаны наиболее значимые всплески и падения выпуска масел.
Глава 4 описывает актуальную ситуацию на рынке моторных, трансмиссионных, индустриальных, гидравлических и энергетических масел. В главе представлены оценки объемов рынка, его экспортная и импортная составляющие, темпы роста и прогноз развития рынка.
Глава 5 характеризует внешнюю экономическую деятельность на рынке нефтяных масел по категориям (моторные, трансмиссионные, индустриальные) и содержит информацию об объемах импортных и экспортных поставок (суммарно, в разбивке по производителям, в разбивке по брендам), а так же представляет основную информацию по крупнейшим торговым партнерам России.
Глава 6 представляет собой анализ ключевых игроков рынка. В главе описаны профили компаний, их финансовые показатели, качественная и количественная характеристика деятельности на рынке масел и т.д.
Глава 7 посвящена основным тенденциям на рынке моторных, гидравлических и индустриальных.
Глава 8 является комплексным обзором факторов как положительно влияющих на рынок, так и сдерживающих его развитие.
1.Цель исследования
Изучение текущей ситуации на российском рынке нефтяных масел
2.Задачи исследования
1.    Разработать классификацию товаров на рынке нефтяных масел;
2.    Определить объемы и темпы роста производства масел по сегментам;
3.    Определить объем рынка нефтяных масел и темпы его роста по сегментам;
4.    Дать актуальный прогноз развития рынка;
5.    Определить рыночные доли основных участников рынка;
6.    Представить внешнеэкономические операции на рынке нефтяных масел в разбивке по виду масел, по производителю и по бренду;
7.    Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка;
8.    Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка масел;
9.    Определить факторы, влияющие на рынок нефтяных масел в России;
3.Объект исследования
Российский рынок нефтяных масел.
4.Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, а так же мнений участников рынка и экспертных оценок специалистов маркетинговых и консалтинговых компаний. Интернет ресурсы; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
5.Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов
6.Информационная база исследования
1.    Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.    Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3.    Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4.    Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7.    Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

РЕЗЮМЕ    7
ОГЛАВЛЕНИЕ    9
СПИСОК ДИАГРАММ    12
СПИСОК ТАБЛИЦ    16
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    18

1.Цель исследования    18
2.Задачи исследования    18
3.Объект исследования    18
4.Метод сбора данных    18
5.Метод анализа данных    18
6.Информационная база исследования    18
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ    20
§1.Базовые масла    22
§2.Моторные масла    25
§3.Трансмиссионные масла и жидкости ATF/ГУР    27
§4.Гидравлические масла    30
§5.Индустриальные масла    32
§6.Энергетические масла.    37
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО    41
§1. Моторные масла    41
§2. Индустриальные масла    45
§3. Гидравлические масла    48
§4. Энергетические масла    49
§5. Трансмиссионные масла    51
ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ, ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА.    53
§1. Рынок моторных масел    53
§2. Рынок индустриальных масел    58
§3. Рынок трансмиссионных масел и жидкостей ATF/ГУР    61
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ    63
§1.1. Импорт моторных масел    63
1.Импорт моторных масел в разрезе по их видам    63
2.Импорт моторных масел в разрезе по компаниям-производителям    64
3.Импорт моторных масел в разрезе по брендам    65
§1.2. Экспорт моторных масел    66
1. Экспорт моторных масел в разрезе по их видам    66
2.Экспорт моторных масел в разрезе по компаниям-производителям    67
3.Экспорт моторных масел в разрезе по брендам    69
§ 2.1. Импорт индустриальных масел    70
1.Объем импорта индустриальных масел в разрезе по видам    70
2.Импорт индустриальных масел в разрезе по компаниям-производителям    71
3.Импорт индустриальных масел в разрезе по брендам    74
§ 2.2. Экспорт индустриальных масел    76
1.Объем экспорта индустриальных масел в разрезе по видам    76
2.Экспорт индустриальных масел в разрезе по компаниям-производителям    77
3.Экспорт индустриальных масел в разрезе по брендам    78
§ 3.1. Импорт трансмиссионных масел и жидкостей ATF/ГУР    80
1.Импорт трансмиссионных масел в разрезе по компаниям-производителям    80
2.Импорт трансмиссионных масел в разрезе по брендам    81
§ 3.2. Экспорт трансмиссионных масел и жидкостей ГУР/ATF    82
1.Экспорт трансмиссионных масел в разрезе по компаниям-производителям    82
2.Экспорт трансмиссионных масел в разрезе по брендам    84
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА    86
§1. Российские компании    86
1. Лукойл    86
Общая информация    86
Основные показатели    87
Производственная деятельность    87
Новости компании    91
2. Газпром нефть    93
Общая информация    93
Основные показатели    93
Производственная деятельность    94
Прогноз развития компании    98
Дочерние компании    99
3. Роснефть    100
Общая информация    100
Основные показатели    100
Производственная деятельность    101
§2. Зарубежные компании    103
1. Exxon mobil    103
Общая информация    103
Основные показатели    103
Производственная деятельность    104
2. Shell    106
Общая информация    106
Финансовые показатели    106
Производственная деятельность    107
3. British Petroleum    109
Общая информация    109
Основные показатели    109
Производственная деятельность    111
Основные изменения в структуре Компании в 2012    113
ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    115
§ 1.Тенденции на рынке моторных и трансмиссионных масел    115
§2.Тенденции на рынке индустриальных масел    116
§3. Тенденции на рынке гидравлических масел    118
ГЛАВА 8. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ    119
§ 1. Положительные факторы    119
§ 2. Отрицательные факторы    122
ПРИЛОЖЕНИЕ    124

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
В отчете содержатся 21 таблицы и 28 диаграмм
Таблицы:
Таблица 1. Наиболее распространенные маркировки жидкостей для АКПП и гидроусилителя руля    27
Таблица 2. Классификация трансмиссионных масел    28
Таблица 3. Классификация трансмиссионных масел по группам в зависимости от эксплуатационных свойств    30
Таблица 4. Классификация гидравлических масел    31
Таблица 5. Классификация индустриальных масел на группы в зависимости от эксплуатационных свойств.    37
Таблица 6.Классификация смазочных масел дли турбин, ISO 6743-5 в сочетании с ISO/CD 8068    38
Таблица 7. Производство моторных масел по видам в 2010-2012 гг., тыс. тонн    44
Таблица 8. Объемы производства индустриальных масел в России в 2009-2012 году в натуральном выражении по округам, тыс. тонн    47
Таблица 9. Производство гидравлических масел в России в 2009-2012 году в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. тонн    49
Таблица 10. Производство энергетических масел в России в 2009-2012 году в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. тонн    51
Таблица 11. Производство трансмиссионных масел в России в 2009-2012 году в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. тонн    52
Таблица 12. Объем рынка моторных масел в России в натуральном выражении в 2012 году по сегментам, тыс. тонн.    53
Таблица 13. Объем рынка индустриальных масел в России в 2012 году в натуральном выражении, тыс. тонн.    58
Таблица 14. Объем рынка трансмиссионных масел в России в 2012 году в натуральном выражении, тыс. тонн.    61
Таблица 15. ТОП-7 компаний-экспортеров моторных масел в 2012 году в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. тонн.    68
Таблица 16. ТОП-15 брендов экспортируемых моторных масел в 2012 году в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. тонн.    69
Таблица 17. Структура импортируемых индустриальных масел по их виду в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. .$ и тонн.    71
Таблица 18. Топ-25 брендов импортных индустриальных масел в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. $ и тонн.    74
Таблица 19. Структура экспортируемых индустриальных масел по их виду в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс .$ и тонн.    77
Таблица 20. Топ-15 компаний-производителей, экспортирующих индустриальные масла в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. $ и тонн.    78
Таблица 21. Топ-20 брендов экспортируемых индустриальных масел в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. $ и тонн.    79
Таблица 22. Топ-15 компаний-производителей, импортирующих индустриальные масла, в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. $ и тонн.    81
Таблица 23. Топ-20 брендов импортируемых трансмиссионных масел и жидкостей ATF/ГУР в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. $ и тонн.    82
Таблица 24. Топ-10 компаний-производителей, экспортирующих трансмиссионные масла и жидкости ATF/ГУР в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. $ и тонн.    83
Таблица 25 Топ-15 брендов экспортируемых трансмиссионных масел и жидкостей ATF/ГУР в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году, тыс. $ и тонн.    84
Таблица 26. Перечень основных дочерних обществ ОАО «Газпром нефть».    99
Таблица 27. Основные финансовые показатели компании Роснефть в 2012 году    100
Таблица 28. Основные финансовые и производственные показатели компании BP в 2007-2011 гг.    110
Приложение 1. Таблица 29. Классы вязкости гидравлических масел    124
Приложение 2. Таблица 30. Классы вязкости для индустриальных масел    124
Приложение 3. Таблица 31. Характеристики компрессорных масел    124
Приложение 4. Таблица 32. Основные финансовые показатели газовых и нефтяных компаний    125
Приложение 5. Таблица 33. Характеристики масел марки Mobil    126
Приложение 6. Таблица 34. Характеристики масел марки Sell    126

Диаграммы:
Диаграмма 1. Сегментирование рынка смазочных материалов по областям применения    22
Диаграмма 2. Условные эксплуатационные характеристики базовых масел, в % (минеральное базовое масло принято за 100 %)    24
Диаграмма 3. Допустимость применения моторных масел с различной вязкостью в зависимости от температуры    26
Диаграмма 4. Структура производства масел в России в 2012 году по категориям (кроме базовых), %    41
Диаграмма 5. Динамика производства моторных масел в России в 2008-2012 гг., тыс. тонн    42
Диаграмма 6. Структура производства моторных масел в России по федеральным округам в 2012 году, %    43
Диаграмма 7. Структура производства моторных масел в натуральном выражении в России в 2012 году по типу назначения, %    44
Диаграмма 8. Доля моторных масел в отечественном производстве, предназначенных для экспорта в 2012 году, %.    45
Диаграмма 9. Динамика производства индустриальных масел в России в 2009-2012 году, тыс. тонн    46
Диаграмма 10. Структура производства индустриальных масел в России в 2012 году по федеральным округам в натуральном выражении, %.    47
Диаграмма 11. Доля индустриальных масел в отечественном производстве, предназначенных для экспорта в 2012 году, %.    47
Диаграмма 12. Динамика производства гидравлических масел в России в 2009-2012 годах, тыс. тонн    48
Диаграмма 13. Структура производства гидравлических масел в 2012 году по федеральным округам, %    48
Диаграмма 14. Динамика производства энергетических масел в России в 2009-2012 году, тыс. тонн    49
Диаграмма 15. Структура производства энергетических масел в России в 2012 году по федеральным округам, %    50
Диаграмма 16. Динамика производства трансмиссионных масел в России в 2009-2012 году, тыс. тонн    51
Диаграмма 17. Структура производства трансмиссионных масел в России в 2012 году по федеральным округам, %    52
Диаграмма 18. Объем рынка моторных масел в России в натуральном выражении в 2012 г., прогноз на 2013 – 2015 гг., тыс. тонн..    55
Диаграмма 19. ТОП-5 производителей моторных масел для легковых автомобилей в натуральном выражении на российском рынке в 2012 году, % .    56
Диаграмма 20. ТОП-5 производителей моторных масел для легковых автомобилей в стоимостном выражении на российском рынке в 2012 году, %.    57
Диаграмма 21. Объем рынка индустриальных масел в России в натуральном выражении в 2012 г., прогноз на 2013 – 2015 гг., тыс. тонн..    59
Диаграмма 22. Структура российского рынка индустриальных масел в натуральном выражении в 2012 году по типу происхождения продукции, %.    60
Диаграмма 23. Объем рынка трансмиссионных масел в России в натуральном выражении в 2012 г., прогноз на 2013 – 2015 гг., тыс. тонн..    61
Диаграмма 24. Структура российского рынка трансмиссионных масел в 2012 году по типу происхождения продукции, %.    62
Диаграмма 25. Структура российского рынка моторных масел в 2012 году масел по происхождению продукции, %.    63
Диаграмма 26. Структура импортируемых моторных масел в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году по типу назначения, млн.$ и тыс. тонн    64
Диаграмма 27. ТОП-15 компаний-производителей по импорту моторных масел в натуральном выражении в 2012, тыс. тонн.    65
Диаграмма 28. ТОП-15 импортируемых брендов моторных масел в натуральном выражении в 2012, тыс. тонн.    66
Диаграмма 29. Структура экспортируемых моторных масел из России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году по типу назначения, млн.$ и тыс. тонн    67
Диаграмма 30. Структура экспортируемых моторных масел в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %    68
Диаграмма 31. Структура экспортируемых моторных масел из России в 2012 году в натуральном выражении по бренду, %    69
Диаграмма 32. Доля различных видов масел в импортируемых индустриальных маслах в натуральном выражении в 2012 году, %    70
Диаграмма 33. Структура импортируемых индустриальных масел в натуральном и стоимостном выражении в 2012 году в разбивке по компаниям-производителям (ТОП-20), тыс. $ и тонн.    73
Диаграмма 34. Структура экспортируемых индустриальных масел по их виду в 2012 году в стоимостном выражении, % .    76
Диаграмма 35. Структура номинальных акционеров Лукойла по состоянию на 02.02.2012, %    86
Диаграмма 36. Топ-7 частных нефтегазовых компаний мира в 2011 году по доле чистой прибыли в выручке, %.    87
Диаграмма 37. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей компании Лукойл по регионам мира на 31.12.2011 г., %    88
Диаграмма 38. Объемы производства масел компании Лукойл на различных заводах мира, 2011    89
Диаграмма 39. Производство масел Лукойл на нефтеперерабатывающих заводах в 2009-2011 гг., тыс. тонн    90
Диаграмма 40. Объем реализации фирменных масел Лукойл в 2009-2011 гг., тыс. тонн    90
Диаграмма 41. Топ-5 российских нефтедобывающих компаний по чистой прибыли в 2012 году, млрд. $    93
Диаграмма 42. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании Газпром нефть по состоянию на 31 декабря 2012 года    94
Диаграмма 43. География деятельности компании Газпром    95
Диаграмма 44. Структура выпуска нефтепродуктов в натуральном выражении группой Газпром нефть в 2012 году, %    96
Диаграмма 45. Структура продаж нефтепродуктов в страны СНГ группой Газпром нефть в 2012 году по месяцам, %.    97
Диаграмма 46. Структура продаж нефтепродуктов группой Газпром нефть на территории России в 2012 году по месяцам, %.    97
Диаграмма 47. География деятельности компании Роснефть в России в 2012 году    101
Диаграмма 48. Число сотрудников компании Exxon Mobil по регионам в 2010 году, чел.    104
Диаграмма 49. ТОП-5 компаний по добыче нефти, тыс. тонн/ день    105
Диаграмма 50. Доля чистой прибыли в выручке крупнейших частных нефтегазовых компаний мира в 2011 году, %.    106
Диаграмма 51. Структура операционного капитала компании BP в 2012 году, %    110
Диаграмма 52. Распределение сотрудников компании BP по основным направлениям деятельности, %    111
Диаграмма 53. Распределение производственных мощностей компании BP в мире (кроме Америки)    111
Диаграмма 54. Динамика объема добычи нефти, млн. барр. н.э./сут.    112
Диаграмма 55. Динамика объема производства нефтехимических продуктов компании BP в 2010-2012 гг., тыс. тонн    112
Диаграмма 56. Прогноз ддинамики изменения цены на нефть марки Brent в период с 3 кв. 2013 г. по 4 кв. 2015 г., $ за баррель.    122

Исследования по теме «Масла разные и СОЖ»

Маркетинговое исследование рынка белых масел в России и мире

04 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка регенерации отработанных масел

23 декабря 2014 г. 50 000 р.

Анализ рынка нефтяных масел в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг

30 мая 2017 г. 120 000 р.

Рынок оптовой торговли ГСМ (моторное топливо)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок растительного масла, предназначенного для технического применения, в России

01 октября 2015 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка белых масел и арктических смазочных материалов в России и мире

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка отработанных масел Украины. 2015год

05 апреля 2015 г. 63 375 р.

Исследование рынка присадок для топлив. масел в России, 2009-2017гг.

18 ноября 2018 г. 345 000 р.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры

16.03.2021

Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Промышленность нефтегазовая промышленность

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

31.10.2019

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

Промышленность станки и промышленное оборудование

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

05.04.2019

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Услуги прочие услуги для населения

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

05.03.2019

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

Промышленность нефтегазовая промышленность

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

05.02.2019

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

Промышленность нефтегазовая промышленность

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

17.08.2017

КТП киоскового типа на рынке России

Промышленность энергетика

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

18.12.2008

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Государственный сектор ТЭК

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

04.12.2008

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Промышленность энергетика

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

04.12.2008

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Промышленность нефтегазовая промышленность

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

04.12.2008

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

Промышленность нефтегазовая промышленность

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.