Цель исследования
Описать состояние российского рынка мазута.
Задачи исследования
1. Дать основные характеристики мазута – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.
2. Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства мазута, а также описать состояние российской нефтепереработки и бункеровки.
3. Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.
4. Охарактеризовать российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории страны.
5. Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке мазута.
6. Описать текущее состояние рынка мазута в России.
7. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мазута.
8. Описать основные события, произошедшие на рынке мазута за последний год.
9. Описать основных игроков российского рынка мазута.
Объект исследования
Российский рынок мазута.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.
Отчет состоит из 12 глав.
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
В Главе 2 изложены основные сведения о мазуте– его свойства, характеристики, классификация и пр.
Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства мазута, а также информацию о состоянии российской нефтепереработки и бункеровки.
В главе 4 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.
В главе 5 охарактеризовано российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории.
Главы 6 и 7 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке мазута: описана структура импорта и экспорта по производителям и странам получателям.
Глава 8 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка мазута: объем рынка, направление развития, конкурентная среда и пр.
В главе 9 приведено ценовой анализ рынка мазута.
В главе 10 изложены основные события, произошедшие на российском рынке мазута за последний год.
Глава 11 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка мазута.
В главе 14 охарактеризованы основные российские производители мазута.
|
Список таблиц и диаграмм
|
8
|
|
РЕЗЮМЕ
|
10
|
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
12
|
|
Цель исследования
|
12
|
|
Задачи исследования
|
12
|
|
Объект исследования
|
12
|
|
Метод сбора информации
|
12
|
|
Метод анализа данных
|
12
|
|
Информационная база исследования
|
12
|
|
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
|
14
|
|
То́почный мазу́т
|
16
|
|
Флотский мазут
|
17
|
|
ГЛАВА 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ
|
19
|
|
§1. Сырьевая база
|
19
|
|
§2. Нефтепереработка
|
29
|
|
§3. Бункеровка
|
43
|
|
ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
|
49
|
|
Пошлины
|
49
|
|
Переменные акцизы
|
53
|
|
Резервные запасы топлива
|
56
|
|
Соглашение о реконструкции
|
58
|
|
Программа развития НПП
|
59
|
|
ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО
|
62
|
|
ГЛАВА 6. ИМПОРТ
|
68
|
|
ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ
|
69
|
|
ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
|
74
|
|
ГЛАВА 9. ЦЕНЫ
|
79
|
|
ГЛАВА 10. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА
|
83
|
|
Комплекс глубокой переработки нефтяных остатков на заводе «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»
|
83
|
|
Перевалочный терминал для топлива в Тамани
|
84
|
|
Льготы на железнодорожную перевозку угля и мазута на Камчатку
|
85
|
|
"Роснефть" приобрела терминал в Мурманске
|
87
|
|
Glencore заменил Gunvor
|
88
|
|
Gunvor получил контракт с "Роснефтью"
|
90
|
|
Дальневосточные НПЗ предпочитают бункеровку экспорту мазута
|
91
|
|
ГЛАВА 11. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
|
92
|
|
ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
|
94
|
|
Газпром нефть
|
94
|
|
Омский нефтеперерабатывающий завод
|
96
|
|
Московский нефтеперерабатывающий завод
|
98
|
|
Славнефть-ЯНОС
|
100
|
|
Роснефть
|
102
|
|
Комсомольский НПЗ
|
106
|
|
Туапсинский НПЗ
|
107
|
|
Самарская Группа НПЗ
|
108
|
|
Ачинский НПЗ
|
109
|
|
Ангарская НХК
|
110
|
|
Лукойл
|
112
|
|
Нижегородский НПЗ
|
116
|
|
Пермский НПЗ
|
118
|
|
Волгоградский НПЗ
|
119
|
|
Башнефть
|
121
|
|
Группа уфимских НПЗ
|
123
|
|
ТНК-ВР
|
126
|
|
Сургутнефтегаз
|
130
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
отчет содержит 44 диаграммы и 27 таблиц.
|
Таблицы:
|
|
|
Таблица 1. Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте
|
15
|
|
Таблица 2. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т.
|
21
|
|
Таблица 3. Мировые цены на нефть и газ в 2008-2012 гг. Источник: IMF, OECD/IEA
|
25
|
|
Таблица 4. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2012 гг. (в % к предыдущему году).
|
26
|
|
Таблица 5. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005-2012 гг., в % к предыдущему году.
|
27
|
|
Таблица 6. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005-2012 гг.
|
27
|
|
Таблица 7. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т).
|
28
|
|
Таблица 8. Ставка НДПИ при добыче природного газа в 2010-2015 гг., руб./тыс. куб. м.
|
29
|
|
Таблица 9. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011гг.
|
36
|
|
Таблица 10. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг.
|
37
|
|
Таблица 11. Производство топочного мазута в России в 2010- 2012 гг. по регионам, тыс.т.
|
65
|
|
Таблица 12. Производство флотского мазута в России в 2010- 2012 гг. по регионам, тыс.т.
|
67
|
|
Таблица 13. Производство прочего мазута в России в 2010- 2012 гг. по регионам, тыс.т.
|
68
|
|
Таблица 14. Объем российского рынка мазута в 2011-2012гг., тыс.т.
|
75
|
|
Таблица 15. Отгрузка топочного мазута российскими НПЗ на внутренний и внешний рынки в январе-сентябре 2011-2012 гг., тыс .т.
|
77
|
|
Таблица 16. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ) в 2006-2011 гг.
|
96
|
|
Таблица 17. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %
|
115
|
|
Таблица 18. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг.
|
118
|
|
Таблица 19. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ в 2007-2011 гг.
|
118
|
|
Таблица 20. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг.
|
119
|
|
Таблица 21. Основные показатели работы Пермского НПЗ в 2007-2011 гг.
|
119
|
|
Таблица 22. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг.
|
120
|
|
Таблица 23. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ в 2007-2011 гг.
|
121
|
|
Таблица 24. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2011 гг.
|
125
|
|
Таблица 25. Структура продукции НПЗ Группы «Башнефть», 2009–2011 гг., млн т
|
126
|
|
Таблица 26. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР
|
128
|
|
Таблица 27. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР.
|
129
|
|
|
|
|
Диаграммы:
|
|
|
Диаграмма 1. Производство мазута в России в 2010-2012 гг. и темп роста производства, тыс. т, %
|
65
|
|
Диаграмма 2. Производство топочного мазута в России в 2010-2012 гг. и темп роста производства, тыс. т, %
|
65
|
|
Диаграмма 3. Производство топочного мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, %
|
66
|
|
Диаграмма 4. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, тыс.т., %
|
67
|
|
Диаграмма 5. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, %
|
68
|
|
Диаграмма 6. Производство прочего мазута в России в 2010-2012 гг. и темп роста производства, тыс. т, %
|
69
|
|
Диаграмма 7. Производство прочего мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, %
|
69
|
|
Диаграмма 8. Импорт мазута в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. в натуральном выражении, т.
|
70
|
|
Диаграмма 9. Импорт мазута в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. $.
|
70
|
|
Диаграмма 10. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
|
71
|
|
Диаграмма 11. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2012 гг. в стоимостном выражении, млн. $.
|
72
|
|
Диаграмма 12. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %.
|
72
|
|
Диаграмма 13. Экспорт мазута из России в I полугодии 2012 в натуральном выражении по странам назначения, %.
|
73
|
|
Диаграмма 14. Экспорт мазута из России I полугодии 2012 в натуральном выражении по производителям, %.
|
73
|
|
Диаграмма 15. Экспорт мазута из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.
|
74
|
|
Диаграмма 16. Экспорт мазута из России в I полугодии 2012 в натуральном выражении по производителям, %.
|
74
|
|
Диаграмма 17. Экспорт мазута из России в I полугодии 2012 в стоимостном выражении по производителям, %.
|
75
|
|
Диаграмма 18.Цены производителей на топочный мазут в России в 2011-2012 гг., руб./т.
|
82
|
|
Диаграмма 19. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в 2011-2012 гг., руб./т.
|
82
|
|
Диаграмма 20. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в ноябре 2012 г., руб./т.
|
83
|
|
Диаграмма 21.Цены производителей на флотский мазут в России в июле 2011- июле 2012 гг., руб./т.
|
83
|
|
Диаграмма 22. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть» в 2008-2011 гг.
|
98
|
|
Диаграмма 23. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2008-2011 гг.
|
99
|
|
Диаграмма 24. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2008 -2011гг.
|
102
|
|
Диаграмма 25. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС
|
103
|
|
Диаграмма 26. Переработка нефти и производство нефтепродуктов на предприятиях «Роснефть» в 2009-2011 гг.
|
105
|
|
Диаграмма 27. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» в 2011 году, %, млн.т.
|
107
|
|
Диаграмма 28. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,%
|
109
|
|
Диаграмма 29. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%
|
110
|
|
Диаграмма 30. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ в 2009-2011 гг.,%
|
111
|
|
Диаграмма 31. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%
|
112
|
|
Диаграмма 32. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,%
|
113
|
|
Диаграмма 33. Переработка нефти компанией Лукойл в 2009-2011гг., млн. т.
|
116
|
|
Диаграмма 34. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, %
|
117
|
|
Диаграмма 35. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2011 году и индекс Нильсона.
|
118
|
|
Диаграмма 36. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %.
|
119
|
|
Диаграмма 37. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ.
|
120
|
|
Диаграмма 38. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %.
|
120
|
|
Диаграмма 39. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ.
|
121
|
|
Диаграмма 40. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %.
|
121
|
|
Диаграмма 41. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.
|
122
|
|
Диаграмма 42. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2011 г
|
125
|
|
Диаграмма 43. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.
|
126
|
|
Диаграмма 44. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т.
|
130
|
