Цель исследования
Описать состояние российского рынка мазута.
Задачи исследования
Дать основные характеристики мазута – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.
Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства мазута, а также описать состояние российской нефтепереработки и бункеровки.
Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.
Охарактеризовать российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории страны.
Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке мазута.
Описать текущее состояние рынка мазута в России.
Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мазута.
Описать основные события, произошедшие на рынке мазута за последний год.
Описать основных игроков российского рынка мазута.
Объект исследования
Российский рынок мазута.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.Ресурсы сети Интернет.
3.Материалы компаний.
4.Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.Экспертные оценки.
7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Отчет состоит из 13 глав.
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
В Главе 2 изложены основные сведения о мазуте– его свойства, характеристики, классификация и пр.
Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства мазута, а также информацию о состоянии российской нефтепереработки и бункеровки.
В главе 4 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.
В главе 5 охарактеризовано российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории.
Главы 6 и 7 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке мазута: описана структура импорта и экспорта по производителям и странам получателям.
Глава 8 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка мазута: объем рынка, направление развития, конкурентная среда и пр.
В главе 9 приведено ценовой анализ рынка мазута.
В главе 10 рассказано о ходе модернизации российских НПЗ, планах строительства новых заводов и инвестициях в российскую нефтепереработку.
В главе 11 изложены основные события, произошедшие на российском рынке мазута за последний год.
Глава 12 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка мазута.
В главе 13 охарактеризованы основные российские производители мазута.
Список таблиц и диаграмм 10
РЕЗЮМЕ 15
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 17
Цель исследования 17
Задачи исследования 17
Объект исследования 17
Метод сбора информации 17
Метод анализа данных 17
Информационная база исследования 17
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ 19
То́почный мазу́т 21
Флотский мазут 22
ГЛАВА 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ 24
§1. Сырьевая база 24
§2. Нефтепереработка 33
§3. Бункеровка 45
ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 53
Налоговый манёвр 53
Регулирование рынка бункеровки 55
Утверждена минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов 58
Пошлины 59
Переменные акцизы 61
Резервные запасы топлива 63
Соглашение о реконструкции 65
Программа развития НПП 66
ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО 69
ГЛАВА 6. ИМПОРТ 77
ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ 79
ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 90
ГЛАВА 9. ЦЕНЫ 94
ГЛАВА 10. О ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НПЗ 98
ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА 104
Казахстан берет под контроль импорт российских нефтепродуктов 104
Пуск первой очереди Яйского НПЗ 104
Сургутнефтегаз ввело в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти 105
Япония собирается построить собственный НПЗ в Приморье 106
В Ростовской области может быть построен комплекс по переработке нефтесодержащих отходов 107
"Газпром нефть" приобрела эстонскую бункерную компанию 109
Trafigura выходит на российский рынок мазута 109
Комплекс глубокой переработки нефтяных остатков на заводе «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» 109
Перевалочный терминал для топлива в Тамани 111
"Роснефть" приобрела терминал в Мурманске 112
Glencore заменил Gunvor 114
Gunvor выставлен на продажу 115
Дальневосточные НПЗ предпочитают бункеровку экспорту мазута 117
ГЛАВА 12. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 119
ГЛАВА 13. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 122
Газпром нефть 122
Омский нефтеперерабатывающий завод 126
Московский нефтеперерабатывающий завод 128
Славнефть-ЯНОС 130
Роснефть 133
Комсомольский НПЗ 138
Туапсинский НПЗ 139
Самарская Группа НПЗ 140
Ачинский НПЗ 142
Ангарская НХК 143
Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) 144
Лукойл 146
Нижегородский НПЗ 153
Пермский НПЗ 154
Волгоградский НПЗ 156
Башнефть 158
Группа уфимских НПЗ 161
ТНК-ВР 164
Сургутнефтегаз 168
Таблицы:
Таблица 1. Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте 19
Таблица 2. Объем добычи нефти крупнейшими компаниями России в 2012-2013 гг., млн т, % 28
Таблица 3. Динамика добычи нефти в регионах России в 2012-2013 гг., % 29
Таблица 4. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т. 30
Таблица 5. Переработка нефти крупнейшими нефтяными компаниями в 2012-2013 гг, млн. т* 34
Таблица 6. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2012 гг. (в % к предыдущему году). 35
Таблица 7. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011 гг. 36
Таблица 8. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг. 37
Таблица 9. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005-2012 гг., в % к предыдущему году. 42
Таблица 10. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005-2012 гг. 42
Таблица 11. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т). 43
Таблица 12. Параметры налогового маневра 2014 года. 54
Таблица 13. Производство топочного мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 72
Таблица 14. Производство флотского мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 75
Таблица 15. Производство прочего мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 76
Таблица 16. Объем российского рынка мазута в 2011-2014 гг., тыс.т. 90
Таблица 17. Отгрузка топочного мазута российскими НПЗ на внутренний и внешний рынки в январе-сентябре 2011-2012 гг., тыс .т. 92
Таблица 18. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ) в 2006-2013 гг. 124
Таблица 19. Нефтеперерабатывающие мощности компании в 2013 году. 134
Таблица 20. Структура выпуска товарных нефтепродуктов на предприятиях Роснефти в 2013 году по заводам, млн т* 135
Таблица 21. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, % 150
Таблица 22. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг. 153
Таблица 23. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ в 2007-2011 гг. 153
Таблица 24. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг. 155
Таблица 25. Основные показатели работы Пермского НПЗ в 2007-2011 гг. 155
Таблица 26. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг. 157
Таблица 27. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ в 2007-2011 гг. 157
Таблица 28. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2013 гг. 161
Таблица 29. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР 165
Таблица 30. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР. 166
Диаграммы:
Диаграмма 1. Производство мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70
Диаграмма 2. Производство мазута в России в I полугодии 2010-2014 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70
Диаграмма 3. Производство топочного мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 71
Диаграмма 4. Производство топочного мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, % 71
Диаграмма 5. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, тыс.т., % 74
Диаграмма 6. Производство флотского мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, % 74
Диаграмма 7. Производство прочего мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 75
Диаграмма 8. Производство прочего мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, % 75
Диаграмма 9. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т. 77
Диаграмма 10. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в стоимостном выражении, млн. $. 77
Диаграмма 11. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т. 80
Диаграмма 12. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в стоимостном выражении. 80
Диаграмма 13. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %. 81
Диаграмма 14. Экспорт мазута из России в 2012 в натуральном выражении по странам назначения, %. 81
Диаграмма 15. Экспорт мазута из России в 2012 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 82
Диаграмма 16. Экспорт мазута из России в 2013 в натуральном выражении по странам назначения, %. 82
Диаграмма 17. Экспорт мазута из России в 2013 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 83
Диаграмма 18. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в натуральном выражении по странам назначения, %. 83
Диаграмма 19. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 84
Диаграмма 20. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %. 84
Диаграмма 21. Экспорт мазута из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %. 85
Диаграмма 22. Экспорт мазута из России в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 86
Диаграмма 23. Экспорт мазута из России в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %. 86
Диаграмма 24. Экспорт мазута из России в 2013 году в натуральном выражении по производителям, %. 87
Диаграмма 25. Экспорт мазута из России в 2013 году в стоимостном выражении по производителям, %. 87
Диаграмма 26. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в натуральном выражении по производителям, 88
Диаграмма 27. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в стоимостном выражении по производителям, %. 88
Диаграмма 28. Изменение структуры выпуска нефтепродуктов российскими НПЗ (1991-2013 годы), % 91
Диаграмма 29. География внутреннего потребления нефтепродуктов (мазута, бензина и д/т) в 2013 году, % 91
Диаграмма 30. Цены производителей на топочный мазут в России в янв. 2012-сент. 2014 гг., руб./т. 95
Диаграмма 31. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в янв. 2013- сент. 2014 гг., руб./т. 95
Диаграмма 32. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в 2013 г., руб./т. 96
Диаграмма 33.Цены производителей на флотский мазут в России в июле 2011- июле 2012 гг., руб./т. 97
Диаграмма 34. Капитальные затраты ведущих компаний на переработку в 2005-2013 гг., млрд. $. 99
Диаграмма 35. Изменение структуры выхода НПЗ в России с учетом планов по модернизации к 2020 г, % 100
Диаграмма 36. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть» в 2010-2013 гг. 125
Диаграмма 37. Объем переработки нефти группой «Газпром нефть» по НПЗ в 2010-2013 гг. 126
Диаграмма 38. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2010-2013 гг. 127
Диаграмма 39. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2010 -2013гг. 130
Диаграмма 40. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС в 2010-2013 гг. 132
Диаграмма 41. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» в 2013 году, %, млн.т. 137
Диаграмма 42. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,% 139
Диаграмма 43. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,% 140
Диаграмма 44. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ в 2009-2011 гг.,% 141
Диаграмма 45. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ в 2009-2011 гг.,% 143
Диаграмма 46. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,% 144
Диаграмма 47. Распределение переработки нефти на предприятиях Лукойл по заводам в 2013 году. 148
Диаграмма 48. Структура выпуска нефтепродуктов на НП З группы «ЛУКОЙЛ»1, % 149
Диаграмма 49. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, % 150
Диаграмма 50. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2013 году и индекс Нильсона. 151
Диаграмма 51. Структура экспорта нефтепродуктов предприятиями Лукойл в 2011-2013 гг. 152
Диаграмма 52. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %. 153
Диаграмма 53. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ. 154
Диаграмма 54. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %. 155
Диаграмма 55. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ. 156
Диаграмма 56. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %. 156
Диаграмма 57. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. 157
Диаграмма 58. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2013 млн г. 160
Диаграмма 59. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть. 162
Диаграмма 60. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т. 166
