Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый анализ рынка нефтепродуктов в Казахстане.
Нефтепродукты - это продукты, полученные в результате переработки нефти. К основным нефтепродуктам можно отнести различные виды топлива, электроизоляционные среды, смазочные вещества, нефтехимическое сырье и растворители. Виды топлива - это бензин, дизельное топливо, керосин и другие. Нефтепродукты создаются при перегонке нефти. Это происходит путем отделения отгонов в парообразном состоянии нефти. Рынок нефтепродуктов можно условно разделить на две группы - рынок светлых нефтепродуктов; рынок темных нефтепродуктов.Светлые нефтепродукты - это бензин, дизельное топливо, арктическое дизельное топливо. Темные нефтепродукты - это мазут, битум, масла и т.п.
Согласно «Статистическому обзору мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy), подготовленному британской компанией BP, по состоянию на начало 2013 года Казахстан по запасам нефти занял 12-е место и 21-е место – по запасам газа. Британская BP оценила запасы нефти в Казахстане на уровне 30 млрд баррелей, или 3,9 млрд тонн, что составляет 1,8% мировых запасов. Запасы газа в Казахстане составили 1,3 трлн куб. м (0,7% мировых запасов). Это – 21-е место в рейтинге, Казахстан делит его с такими мировыми гигантами, как Китай и Индия.
Специалисты отмечают, что в Казахстане функционируют три нефтеперерабатывающих завода:
• ОАО «Атырауский НПЗ» (АНПЗ),
• ЗАО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ);
• ОАО «Шымкентнефтеоргсинтез» (ШНОС).
В полной версии исследования приведена статистика потребления основных видов нефтепродуктов в РК за 2014 год. Представлена структура рынка по производителям нефтепродуктов с описанием основных НПЗ в стране.
Если говорить о главных российских конкурента трех основных казахстанских НПЗ, то важно отметить, Омский НПЗ не является прямым конкурентам казахстанских НПЗ поскольку поставляет топливо на сети АЗС ТОО «Газпром нефть-Казахстан». Прямыми конкурентами казахских НПЗ можно назвать:
• ОАО Башнефть (РФ);
• ОАО «Газпром нефтехим Салават»(РФ);
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез»(РФ).
В ходе исследования так же было рассмотрено влияние сезонности на потребление топлива автопарком РК. Были изучены особенности потребления и распределения топлива: ДТ и бензина.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Введение (классификация предмета исследования) 9
2. Обзор рынка нефтепродуктов в Казахстане, 2014 г. 12
2.1 Основные характеристики рынка РК 12
2.1.1 Основные проблемы нефтеперерабатывающего сектора РК 14
2.2 Оценка объема рынка нефтепродуктов в Казахстане 16
2.3 Прогноз потребления нефтепродуктов в Казахстане на 2015-2016 гг. 19
2.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 20
3. Структура рынка нефтепродуктов в Казахстане, 2014 г. 24
3.1 Структура рынка по типу нефтепродуктов 24
3.2 Структура рынка по производителям и поставщикам нефтепродуктов 25
3.2.1 Структура рынка нефтепродуктов РК по производителям 25
3.2.2 Структура рынка нефтепродуктов РК по поставщикам 32
3.2.3 Ассортимент конкурентов 37
3.3 Структура рынка по типам потребителей нефтепродуктов 38
4. Характеристика системы АЗС в Республике Казахстан 42
5. Ценообразование на рынке нефтепродуктов Казахстана 46
6. Анализ потребления топлива автопарком Казахстана 55
6.1 Барьеры в развитии розничного рынка АЗС в РК 55
6.2 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 57
6.3 Анализ факторов спроса 58
7. Выводы по исследованию 66
7.1 Государственное регулирование рынка нефтепродуктов в Казахстане 66
7.2 Перспективы развития рынка нефтепродуктов в Казахстане 68
7.3 Перспективы развития розничной сети АЗС в Казахстане 74
8. Выводы по исследованию 80
Информация об исполнителе проекта 82
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 2.1. Структура использования добываемой в РК нефти 12
Рисунок 2.2. Средняя глубина переработки нефти в РК и в других странах 14
Рисунок 2.3. Структура потребления автомобильного бензина в РК в 2014 г. 16
Рисунок 2.4. Структура поставок бензина в РК 17
Рисунок 2.5. Структура потребления автомобильного бензина в РК 17
Рисунок 2.6. Структура потребления дизельного топлива в РК в 2014 г. 18
Рисунок 2.7.Структура поставок ДТ 18
Рисунок 2.8. Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель 23
Рисунок 3.1.Структура рынка нефтепродуктов РК в натуральном выражении по итогам 2014 года 24
Рисунок 3.2.Структра переработки нефти в РК по предприятиям 30
Рисунок 3.3. Структура всех поставок нефтепродуктов в РК с учетом импорта 31
Рисунок 3.4. Структура рынка АЗС в РК 33
Рисунок 3.5. Оценка структуры рынка розничной торговли топливом по объему топлива 35
Рисунок 3.6. Структуру рынка розничной торговли топливом по количеству АЗС 36
Рисунок 3.7.Оценка структуры отраслей потребления дизельного топлива в РК 38
Рисунок 3.8.Оценка структуры потребителей бензина в РК 39
Рисунок 3.9.Структура формы собственности автотранспорта РК 40
Рисунок 3.10. Распределение парка автотранспортных средств по областям РК на 2013 год 41
Рисунок 4.1. Схема поставок автомобильного топлива конечному потребителю 44
Рисунок 5.1. Розничная цена на бензин Аи-92, долл. США за литр 47
Рисунок 5.2. Розничная цена на ДТ, долл. США за литр 47
Рисунок 5.3. Основные внешние факторы влияния на цену топлива 52
Рисунок 5.4. Основные внутренние факторы влияния на цену топлива 53
Рисунок 5.5. Оценка влияния внешних и внутренних факторов на цену топлива 54
Рисунок 6.1. Оценка сезонности потребления ДТ в РК, в % от общего потребления ДТ в год 57
Рисунок 6.2 Оценка сезонности потребления бензина в РК, в % от общего потребления бензина в год 58
Рисунок 6.3. Общая численность всего автопарка РК, в том числе легковые автомобили 59
Рисунок 6.4. Динамика рынка продаж новых автомобилей (официальные дилеры) в РК, 2010-2014 гг., ед. 60
Рисунок 6.5. Сравнение обеспеченности населения легковыми автомобилями 61
Рисунок 6.6. Динамика населения Казахстана, тыс. чел. 63
Рисунок 6.7.Динамикика размера среднедушевого дохода граждан РК в 2013-2014 гг., тенге 64
Рисунок 6.8.Динамикика ВВП РК в млрд $ 65
Рисунок 7.1. Прогноз потребления основных видов топлива в РК, млн тонн 74
Рисунок 7.2.Прогноз структуры рынка розничной торговли топливом по объему топлива к 2020 году 75
Рисунок 7.3. Безналичная топливная карта «ҚазМұнайГаз» 76
Рисунок 7.4. Прогноз количества АЗС в РК до 2020 года, ед. 79
Приложения (таблицы)
Таблица 2.1. Основные данные по производству нефти и объемам ее переработки в РК, млн тонн 13
Таблица 2.2. Прогноз потребления нефтепродуктов в РК до 2016 г., млн тонн 19
Таблица 3.1. Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана 29
Таблица 3.2. Крупнейшие операторы рынка АЗС в РК по выплате совокупных налогов и сборов за год, млн тенге 33
Таблица 3.3. Процент предложения того или иного топлива на АЗС различных сетевых компаний в регионах Казахстана 37
Таблица 3.4. Предложение различных сортов топлива на рынке 37
Таблица 5.1. Предельные цены на топливо в РК 46
Таблица 7.1. Прогноз потребления основных видов топлива в РК, млн тонн 73
