В 2015 году российский рынок насосного сервиса демонстрировал снижение в количестве операций насосного сервиса и рост использования механизированных способов добычи.
Объем рынка насосного сервиса по количеству проведенных насосно-сервисных операций в период 2012-2014 гг. имел устойчивую положительную динамику однако в 2015 году наблюдалось снижение на 1,8%. Данный спад обусловлен ростом МРП и завершением модернизации парка насосных установок, которая была начата нефтедобывающими компаниями в 2012-2014 гг. Наибольшее количество насосно-сервисных операций пришлось на ОАО «НК «Роснефть» (31% от общего рынка) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (26%).
За период 2010-2015 гг. наблюдался спад использования штанговых насосов с 53 676 единиц до 48 819 единиц, что преимущественно связано с переходом от ШГН к УЭЦН. Наряду с этим отмечался стабильный рост в использовании УЭЦН. В 2015 году количество скважин, оборудованных УЭЦН достигло 94 773 единиц.
В 2015 году объем рынка насосного сервиса составил 88,2 млрд руб. Наибольший объем насосных услуг как по количеству операций, так и в денежном выражении пришелся на Западную Сибирь.
Прослеживаемая несколько лет тенденция увеличения фонда скважин, обслуживаемых по системе «сутко-прокат», в 2015 году приняла нисходящую динамику. В 2014 году число скважин, обслуживаемых по системе «сутко-прокат» составило свыше 18 809 единиц, в 2015 году число скважин УЭЦН в прокате составило 16 111 единиц (17% от общего количества скважин, эксплуатируемых УЭЦН). Снижение объема скважин по системе «сутко-прокат» связано с тем, что нефтедобывающие предприятия все строже придерживаются схемы, по которой в прокатной схеме могут участвовать только сервисные компании-изготовители оборудования. Кроме того, в условиях нестабильной экономической конъюнктуры большинство нефтедобывающих компаний уходят от практики посреднического обслуживания внутрискважинного оборудования сторонними подрядчиками, переориентируясь на внутренний сервис.
В ближайшей перспективе актуализируется тренд перехода от простых поставок насосных систем к модели полномасштабного сервиса. Бизнес-модель полномасштабного сервиса включает предоставление (производство) оборудования, а также обслуживание и ремонт оборудования в поле, разработку конфигураций и программ применения систем ЭЦН. Сохранится рост УЭЦН на добывающем фонде скважин. С одной стороны, он будет вызван переводом скважин оборудованных ШГН, с другой – вводом новых месторождений.
На перспективу 2016-2025 гг. прогнозируется снижение проводимых операций в насосном сервисе, что обусловлено увеличением как МРП, так и присутствия на рынке новых технологических инноваций. Данные инновации способны повысить наработку на отказ УЭЦН, снижая их потребность в сервисных услугах. С 2021 года будет наблюдаться рост насосно-сервисных операций, объясняемый выработкой на отказ оборудования, установленного в 2014-2016 гг., а также вводом ряда новых месторождений, сроки которых были сдвинуты за горизонт 2020 года.
Аналитический отчёт «Российский рынок насосного сервиса» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития рынка насосного сервиса;
- Прогноз объема рынка насосного сервиса на период до 2025 года;
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.
1 Введение
2 Основные выводы исследования
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе добывающих регионов
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы
5 Обзорный анализ рынка насосного сервиса
5.1 Основные характеристики текущего состояния рынка
5.2 Новые технологии в механизированной добычи нефти
5.3. Практика контрактования
5.4 Драйверы развития и текущие тенденции рынка
5.5 Объем рынка, включая прогноз до 2025 г.
5.6 Оценка рынка насосного сервиса в России в денежном выражении
6 Анализ спроса: заказчики
6.1 Практика применения
6.2 Операционные показатели: сравнительный анализ (бенчмаркинг)
6.2.1 ПАО АНК «Башнефть»
6.2.2 ПАО «ЛУКОЙЛ»
6.2.3 ОАО «НК «Роснефть»
6.2.4 ПАО «Газпром нефть»
6.2.5 ОАО «Сургутнефтегаз»
6.2.6 ПАО «Татнефть»
6.2.7 ОАО «НГК «Славнефть»
6.2.8 АО НК «РуссНефть»
7 Конкурентная среда: подрядчики
7.1 Доли рынка
8 Профили компаний: подрядчики
8.1 ООО «Производственная компания «Борец»
8.2 ООО «Новомет-сервис»
8.3 ООО «Алмаз»
8.4 ООО «РИМЕРА-Сервис»
8.5 ЗАО «РУНАКО»
8.6 АО «Гидромашсервис»
8.7 ОАО «ГМС Ливгидромаш»
8.8 ООО «Ижнефтепласт»
8.9 ООО «Привод нефтесервис»
8.10 Schlumberger
8.11 Halliburton
8.12 Baker Hughes
Список графиков:
График 3-1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т
График 3-2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 3-3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 4-1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей
График 4-2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4-3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4-4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей
График 4-5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей
График 4-6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %
График 5-1. Количество установленного насосного оборудования в скважинах, ед., 2010 2015 гг.
График 5-2. Применение механизированного способа добычи в разбивке по регионам РФ в 2015 году, %
График 5-3. Фонд скважин по регионам, ед., 2007 – 2015 гг.
График 5-4. Фонд скважин по компаниям, ед., 2005 – 2015 гг.
График 5-5. Количество операций насосного сервиса ед., 2010-2015 гг.
График 5-6. Количество операций по насосному сервису в разрезе регионов за 2010-2015 гг., ед. операций
График 5-7. Прогноз количества операций насосного сервиса, тыс. операций, 2015-2025 гг.
График 5-8. Прогноз объема рынка насосного сервиса, млрд руб., 2015-2025 гг.
График 5-9. Стоимостная оценка насосного сервиса в 2010-2015 гг., млрд руб.
График 5-10. Объем рынка насосного сервиса в разрезе регионов за 2010-2015 гг., млрд руб.
График 6-1. МРП добывающих скважин ШГН по компаниям в 2005-2015 гг., сут.
График 6-2. МРП добывающих скважин УЭЦН по компаниям в 2005-2015 гг., сут.
График 6-3. Структура фондов добывающих скважин ПАО АНК «Башнефть» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-4. Количество операций насосного сервиса ПАО АНК «Башнефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-5. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО АНК «Башнефть» %, 2015 г.
График 6-6. Структура фондов добывающих скважин ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-7. Количество операций насосного сервиса ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-8. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО «ЛУКОЙЛ» %, 2015 г.
График 6-9. Структура фондов добывающих скважин ОАО «НК «Роснефть» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-10. Количество операций насосного сервиса ОАО «НК «Роснефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-11. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ОАО «НК «Роснефть» %, 2015 г.
График 6-12. Структура фондов добывающих скважин ПАО «Газпром нефть» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-13. Количество операций насосного сервиса ПАО «Газпром нефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-14. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО «Газпром нефть» %, 2015 г.
График 6-15. Структура фондов добывающих скважин ОАО «Сургутнефтегаз» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-16. Количество операций насосного сервиса ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-17. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ОАО «Сургутнефтегаз» %, 2015 г.
График 6-18. Структура фондов добывающих скважин ПАО «Татнефть» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-19. Количество операций насосного сервиса ПАО «Татнефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-20. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО «Татнефть» %, 2015 г.
График 6-21. Структура фондов добывающих скважин ОАО «НГК «Славнефть» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-22. Количество операций насосного сервиса ОАО «НГК «Славнефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-23. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ОАО «НГК «Славнефть» %, 2015 г.
График 6-24. Структура фондов добывающих скважин АО НК «РуссНефть» в 2010-2015 годах, ед.
График 6-25. Количество операций насосного сервиса АО НК «РуссНефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.
График 6-26. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса АО НК «РуссНефть» %, 2015 г.
График 7-1. Доли независимых компаний на рынке насосного сервиса %, 2015 г.
