Азиатский рынок соевого изолята
Основная доля экспорта соевых продуктов (в основном, сои) приходится на Китай. Львиная часть экспорта производится из Дальневосточного федерального округа. Резкий скачок экспорта сои из России пришелся на сезон 2015 / 2016гг. Во многом это связано с торговыми войнами Китая и США, которые имели место в последние годы (ранее США был ключевым поставщиком сои в Китай, но в последние годы Китай все чаще отказывается от поставок из США, заменяя продукцию производителями из других стран). Также экспертами называется и другая причина – выход китайских компаний на российский рынок для выращивания сои и перевоза ее потом к себе в страну, т.е, по сути, использование российских земель для своих плантаций.
Динамика экспорта сои из России, 2013-2017 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС России
Экспорт сои в Китай составил 87% от общего экспорта сои из России в сезоне 2017/2018 года.
При этом в импорте Китая доля России по поставкам все еще составляет минимальную долю – менее 1%.
Россия отличается от других партнеров Китая (Бразилии и США) тем, что поставляет не модифицированную сою, которая преимущественно, используется в пищевых целях (в отличие от сои из США и Бразилии, которая преимущественно используется для производства кормов).
Эксперты[1] также отмечают не только востребованность продукции со стороны Китая, но и довольно высокую платежеспособность китайских партнеров. При этом наиболее перспективным сектором внешнеторгового сотрудничества с Китаем является экспорт не столько сырья, сколько продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью, к которым относится, например, соевый изолят. На сегодняшний день, в качестве экспортных продуктов сои, в основном, рассматриваются соевое масло и шрот.
Динамика экспорта сои из РФ в Китай в сравнении с общим объемом экспорта сои из РФ , тыс. тонн
Источник: ФТС России, Экспертно-аналитический центр агробизнеса
Среди азиатских стран помимо Китая наибольшим потенциалом для экспорта из России также обладают Южная Корея, Япония и Тайланд. Торговые отношения России с этими странами нельзя назвать развитыми, однако в целом по миру это одни из самых активных импортеров разнообразных товаров.
При оценке потенциала стран нельзя забывать и о конкурентной среде. Так, к примеру, в Японии находится один из крупнейших заводов в мире по производству соевых изолятов. Кроме того, в самом Китае сегодня работают порядка 40-50 заводов по производству концентратов и изолятов соевого белка. Поэтому основную часть потребности в соевых изолятах Китай «закрывает» самостоятельно. В то же время появление заводов по производству соевого изолята на Дальнем Востоке России, несомненно, приведет к созданию спроса со стороны Китая на российский изолят.
Потенциальная емкость экспортного рынка в Китай составляет около 25 тыс. тонн (5% от объемов экспорта сои). Такое соотношение характерно для большинства стран мира: соотношение ввоза соевых бобов и соевых изолятов и концентратов находится в рамках 0,5-1/10 (на 10 тонн сои приходится 0,5-1 тонна концентратов и изолятов). В случае с Китаем, это соотношение еще ниже, поскольку страна активно развивает свои производства по изготовлению соевого изолята и даже «заходит» в Россию (например, совместное предприятие с ГК «Содружество»).
Увеличение экспортного потенциала возможно в перспективе при увеличении объема экспорта самих соевых бобов.
Реальный же спрос на соевый изолят в ближайшие 3 года со стороны Китая (при выходе российских производств на полную мощность) можно оценить в размере 15-20% от потенциального, т.е. до 5 тыс. тонн продукции.
[1] Начальник отдела развития продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства Амурской области Елена Емельянова (интервью https://rg.ru/2018/11/29/amurskaia-soia-zavoevyvaet-kitaj.html)
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
