Динамика цен на перевозки, тарификация основных направлений
Ниже представим статистику цен автотранспортных магистральных перевозок за период 2015-2016 гг.
Динамика цен на магистральные перевозки грузовым автотранспортом, 2015-2016 гг., руб. с НДС
Год/Параметр |
1 кв. 2015 |
2 кв. 2015 |
3 кв. 2015 |
4 кв. 2015 |
1 кв. 2016 |
2 кв. 2016 |
3 кв. 2016 |
4 кв. 2016 |
Средние расценки на автомобильные магистральные перевозки |
29 |
31,3 |
32,7 |
34,3 |
33 |
34,9 |
36,2 |
37 |
Изменение в % к прошлому периоду |
|
8% |
4% |
5% |
-4% |
6% |
4% |
2% |
Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com, rosstrans.ru, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», АСМАП
Можно видеть, что в 2015-2016 года рост тарифов на автоперевозки не превышал инфляцию в экономике за эти два года.
С начала 2016 года автоперевозчики столкнулись с ростом расходов. Причин для этого было несколько:
- рост расходов из-за необходимости использовать на борту дополнительное оборудование (включая приборы ГЛОНАСС), которое предписывало иметь изменившееся законодательство,
- повышение стоимости транспортного обслуживания машин,
- увеличение расходов на топливо, ставок по кредитам и повышение лизинговых платежей,
- рост тарифов на ОСАГО и КАСКО,
- необходимость отчислять средства в систему «Платон».
При этом первые четыре месяца 2016 года характеризовались общим снижением грузопотока за счет снижения объемов розничной торговли и снижения промышленного производства, соответственно цены на перевозки при повышении операционных расходов перевозчики были вынуждены снижать, многие предприятий в этот период работали себе в убыток, чтобы удержаться на рынке. Рост тарифов в 2016 году начался только к лету, в связи с оживлением строительства и активным открытием новых магазинов в регионах у ключевых федеральных торговых сетей. Далее рост цен на перевозки планомерно продолжился в течение всего 2016 года.
Ключевой особенностью рынка автоперевозок является подход перевозчиков к ценообразованию. Ниже представим актуальные тарифы на магистральные перевозки по самым популярным направлениям в РФ.
Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку тентованными фурами на популярные направления РФ
Направление |
Расстояние, км |
Текущий тариф с НДС, руб. |
Стоимость руб./1 км пути |
Москва - СПБ |
717 |
25 000 |
34,9 |
СБП - Москва |
721 |
40 000 |
55,5 |
Москва-Екатеринбург |
1751 |
98 000 |
56,0 |
Екатеринбург-Москва |
1752 |
32 500 |
18,6 |
Екатеринбург-Новосибирск |
1556 |
82 000 |
52,7 |
Новосибирск-Екатеринбург |
1556 |
30 000 |
19,3 |
Москва - Новосибирск |
3243 |
165 000 |
50,9 |
Новосибирск - Москва |
3243 |
60 000 |
18,5 |
Новосибирск-Хабаровск |
5054 |
225 000 |
44,5 |
Хабаровск-Новосибирск |
5054 |
155 000 |
30,7 |
Москва-Новороссийск |
1479 |
72 000 |
48,7 |
Новороссийск-Москва |
1479 |
33 000 |
22,3 |
Хабаровск-Владивосток |
753 |
32 000 |
42,5 |
Владивосток-Хабаровск |
755 |
38 000 |
50,3 |
Среднее |
2 080 |
77 679 |
38,9 |
Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com, rosstrans.ru, dl-trans.ru, АСМАП
Таким образом, в результате анализа расценок на наиболее популярные направления была определена средняя актуальная стоимость 1 км движения автопоезда 39 руб.
Данная оценка немного выше среднего уровня тарифов представленных выше в Таблице, поскольку реальные тарифы на перевозки при заключении долгосрочных договоров, как правило, на 10-12% ниже тех тарифов, которые официально заявляет компания - грузоперевозчик.
Стоит сказать, что перевозки на аналогичные направления рефрижераторами обойдутся примерно на 15-20% дороже. По результатам Таблицы можно видеть, насколько могут различаться тарифы по одному направлению в зависимости, из какого города производится отгрузка. Например, тариф Москва-Екатеринбург оказался более, чем в три раза дороже обратного тарифа Екатеринбург-Москва. Связано это с популярностью направления и степенью рисков для компании-перевозчика. компании за счет наиболее востребованных направлений покрывают менее рентабельные, а порой и убыточные направления перевозок.
Ниже представим статистику цен автомобильных грузоперевозок в Москве и МО как самом большом рынке городских автомобильных грузоперевозок.
Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в Москве, руб.
Тип грузовой автомашины |
Мин. заказ, час |
Стоимость часа работы (минимального заказа), руб. |
Стоимость 1 км пробега за МКАД, руб. |
||
по Москве |
внутри ТТК |
внутри Бульварного кольца |
|||
Каблук-иномарка (до 500 кг.) |
4+1 |
400 (2000) |
15 |
||
Газель-фургон для мебели или аналог-иномарка (до 1100 кг) |
4+1 |
400 (2000) |
400 (2000) |
500 (2300) |
15 |
Газель грузопассажирская или аналог-иномарка (до 1500 кг) |
5+1 |
500 (3000) |
550 (3300) |
600 (3600) |
16 |
Газель с удлиненным кузовом или аналог-иномарка (до 1500 кг) |
5+1 |
500 (3000) |
550 (3300) |
600 (3600) |
16 |
Газель-бортовая или аналог-иномарка |
5+1 |
500 (3000) |
550 (3300) |
600 (3600) |
16 |
Бычок (фургон для мебели, до 3000 кг) или аналог-иномарка |
6+1 |
550 (3850) |
600 (4200) |
4900 |
23 |
Бычок, Валдай (5м, до 3500 кг) или аналог-иномарка |
6+1 |
600 (4200) |
650 (4550) |
5600 |
27 |
МАЗ (40 куб.м., до 5000 кг) или аналог-иномарка |
7+1 |
700 (5000) |
800 (6400) |
ночь |
27 |
Камаз (борт, до 7000 кг) или аналог-иномарка |
7+1 |
750 (6000) |
900 (7000) |
ночь |
27 |
Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов sferatrans.ru
По мнению компаний-участников рынка, средние цены на автомобильные перевозки в сегменте городских перевозок имеют меньше факторов влияния, основными факторами изменения тарифов являются текущий уровень инфляции и цены на топливо.
Приведем средний уровень тарифов на городские автомобильные грузоперевозки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (тарифы в городах-миллионниках будут примерно равны Екатеринбургу).
Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в СПб и Екатеринбурге, руб.
Тип грузовой автомашины |
Мин. заказ, час
|
Стоимость часа работы (минимального заказа), руб. |
|
СПб |
Екатеринбург |
||
Каблук-иномарка (до 500 кг.) |
2 |
400 (800) |
350 (700) |
Газель-фургон для мебели или аналог-иномарка (до 1100 кг) |
3 |
400 (1200) |
380 (1140) |
Газель грузопассажирская или аналог-иномарка (до 1500 кг) |
3 |
500 (1500) |
450 (1350) |
Газель с удлиненным кузовом или аналог-иномарка (до 1500 кг) |
3 |
500 (1500) |
450 (1350) |
Газель-бортовая или аналог-иномарка |
3 |
500 (1500) |
450 (1350) |
Бычок (фургон для мебели, до 3000 кг) или аналог-иномарка |
4 |
550 (1650) |
520 (1560) |
Бычок, Валдай (5м, до 3500 кг) или аналог-иномарка |
4 |
600 (2400) |
550 (1650) |
МАЗ (40 куб.м., до 5000 кг) или аналог-иномарка |
4 |
700 (2800) |
650 (2600) |
Камаз (борт, до 7000 кг) или аналог-иномарка |
5 |
750 (3750) |
700 (3500) |
Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов p3l.ru
Таким образом, можно видеть, что тарифы в СПб незначительно отличаются от Москвы, а тарифы в Екатеринбурге и других городах-миллионниках несколько ниже.
Был сформирован прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года. Базовым индикатором при составлении прогноза относительно существующих ныне тарифов стал уровень инфляции в РФ.
Ниже приведем прогноз уровня инфляции от экономистов и экспертов на 2017 год для РФ:
- Эксперты МВФ прогнозируют падение уровня инфляции до 4%;
- Экономисты Bloomberg дают прогноз 4,6%;
- Специалисты Всемирного банка в своём докладе, относительно российской экономики, прогнозируют инфляцию в 2017 г. в РФ на уровне 4%;
- Эксперты Morgan Stanley дают следующий прогноз по инфляции на 2017 год: в среднем по году она составит - 5,1%, на конец года инфляционные показатели замедлятся до 4,7%;
- Согласно прогнозам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в 2017 г. в России инфляционный показатель составит - 5,9%.
Для ЦБ РФ ключевой задачей на 2017 год, является достижение уровня инфляции в 4%, такие же цифры озвучивают и в Минэкономразвития РФ.
Ниже представим среднесрочный прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки.
Прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года, руб.
Показатель |
Сегмент |
2016 |
2017П |
2018П |
2019П |
2020П |
1 км движения автопоезда (магистральные автоперевозки) |
HCV |
35,3 |
37,6 |
40,0 |
42,6 |
45,4 |
1 час использования фургона г/п 1,5 тонн в Москве |
LCV |
500 |
533 |
567 |
604 |
643 |
1 час использования фургона г/п 3 тонны в Москве |
LCV |
600 |
639 |
681 |
725 |
772 |
1 час использования фургона г/п 5 тонн в Москве |
CV |
700 |
746 |
794 |
846 |
901 |
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch, данные Минэкономразвития РФ
Таким образом, в среднесрочной перспективе прогнозируется планомерный рост тарифов на уровне реальной инфляции.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.