Емкость рынка колес Оценка объема рынка потребления колес в 2018 году строится на основе оценки рынка техники, использующей колеса 20–54 дюйма в диаметре.

Оценка объема рынка потребления колес в 2018 году строится на основе оценки рынка техники, использующей колеса 20–54 дюйма в диаметре.

Рынок потребления колес охватывает как производство, так и розничный сегмент (продажи колес для ремонта парка техники), поэтому для расчета объема рынка колес важно понимать как объем производства новой техники, так и парк техники, требующий замены колес.

То есть объем спроса на колеса рассчитывается по формуле:

 

 В исследовании рассматриваются колеса диаметром 20–54 дюйма.

 

Объем производства новой техники в России и СНГ с диаметром колес 20–54 дюйма оценен в 156 288 единиц в 2018 году. Объем потребленных колес для производства новой техники в России и СНГ оценен в 914 784 шт.

Оценка объема производства в России и СНГ техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.

Вид техники

Количество произведенных единиц

Доля

Грузовые автомобили (HCV)

65 569

42%

Автобусы

17 195

11%

Дорожно-строительная техника

2 856

2%

Сельхозтехника

56 936

36%

Прицепы и полуприцепы

13 732

9%

Итого

156 288

 

Источник: сайты компаний, агентство «Автостат», компания «АСМ-Холдинг», оценка аналитиков Megaresearch.

Для оценки общего объема потребления колес необходимо оценить общий парк техники и частоту обновления колес диаметром 20–54 дюйма.

Парк техники нужной размерности оценен в 3,7 млн единиц, что в пересчете на количество колес составляет 24,3 млн колес.

Оценка объема парка техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.

Парк

Количество единиц техники всего, шт.

Количество единиц техники с колесами 20–54 дюйма

Количество колес с учетом их количества на единицу техники, шт.

Грузовые автомобили (HCV)

2 505 756

1 754 029

12 278 204

Автобусы

397 100

158 840

1 111 880

Дорожно-строительная техника

31 000

31 000

155 000

Сельхозтехника

697 800

628 020

3 140 100

Прицепы и полуприцепы

1 083 000

1 083 000

7 581 000

ИТОГО

4 714 656

3 654 889

24 266 184

Источник: Росстат, Автостат, отчет Минсельхоза России

В рамках исследования был проведен опрос водителей дальнемагистральных перевозок и представителей компаний – производителей колес с целью выяснить частоту замены колес. По результатам опроса, замена колеса производится в среднем раз в 7-8 лет.

При такой периодичности замены можно рассчитать, что в 2018 году из 24,3 млн колес было заменено порядка 3 млн 154 тыс. штук.

Таким образом, потребность в колесах в 2018 году с учетом установки на новую технику и ремонта существующего парка техники составила порядка 4 млн шт.

Объем потребления колес:

 

Объем потребления колес диаметром 20–54 дюйма, 2018 г.

Сегменты

Потребность, шт.

Производство техники в СНГ и России

914 784

Розничные продажи/ремонт (замена колеса 1 раз в 7,5 лет)

3 154 604

Итого

4 069 388

Источник: Росстат, Автостат, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей, результаты опроса, комплексная оценка аналитиков MegaResearch

 

Для оценки потребности в колесах с 2019 по 2025 год необходимо учесть как прирост, так и убыль парка техники.

Расчет прироста парка техники строился на основе анализа производства и импорта техники за вычетом объемов экспорта.

Принцип расчета прироста техники в 2018 г.

 (с размерностью колес 20–54 дюйма)

 Принцип расчета прироста техники в 2018 г.

Источник: Росстат, ФНС России, ФТС России, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей

Оценка прироста парка техники (с размерностью колес 20–54 дюйма), 2018 г., Россия и СНГ

 

Количество единиц техники

Производство техники в России

97 606

Импорт

48 513

Экспорт

19 560

ИТОГО рынок России

126 559

Источник: Росстат, ФНС России, ФТС России, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей

Оценка импорта техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.

Типы техники

 Количество единиц техники с диаметром колес 20–54 дюйма

Комбайны

723

Грузовые автомобили

18 340

Тракторы

11 400

Колесная спецтехника

10 000

Прицепы/полуприцепы

8 050

ИТОГО

48 513

Источник: ФТС России, комплексная оценка экспертов рынка

Экспорт техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.

Типы техники

Количество единиц техники с диаметром колес 20–54 дюйма

Грузовые автомобили

10 500

Прицепы/полуприцепы

7 560

Прочая колесная техника нужной размерности

1 500

ИТОГО

19 560

Источник: ФТС России, комплексная оценка экспертов рынка

 

Прирост техники с диаметром колес 20–54 дюйма в 2018 году составил 127 тыс. единиц, или примерно 3% от размера текущего парка. Одновременно с этим убыль парка, по мнению экспертов, составляет 2% в год. Таким образом, средний процент обновления парка можно оценить в 1% ежегодно.

В таком случае к 2025 году парк техники с диаметром колес 20–54 дюйма достигнет 3,9 млн единиц, что в пересчете на количество колес составит 26 млн. При условии замены колес один раз в 7-8 лет объем колес размерности 20–54 дюйма в розничной продаже (для ремонта и замены) к 2025 году будет составлять 3,4 млн штук.