Тенденции рынка технологической оснастки автопромышленного сектора

По ходу проведенного анализа рынка технологической оснастки автопромышленного сектора в России были выделены следующие технологические тенденции.

1. Рост количества производств легковых автомобилей

В РФ растет количество размещенных заводов по производству автомобилей. Приведем примеры.

Запуск завода Great Wall Motors в Тульской области.

Возведение завода Haval в Тульской области началось в сентябре 2015 года. Общий объем инвестиций в предприятие составит $500 млн. Запуск завода запланирован на 2017 год, он будет производить четыре внедорожника Haval: компактный H2, H6 Coupe, H8 и рамный H9. На заводе оборудуют полный цикл по производству автомобилей, включая цех штамповки, сварки, окраски, сборки, базу запчастей. На предприятии создадут 2500 рабочих мест.

Запуск в серийное производство новейших газовых автомобильных двигателей ЯМЗ-530

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ярославль в ноябре 2016 г. посетил Ярославский моторный завод (ЯМЗ), входящий в «Группу ГАЗ», и принял участие в торжественной церемонии запуска конвейера серийного производства двигателей ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5», работающих на компримированном природном газе (compressed natural gas, CNG).

По информации пресс-службы «Группы ГАЗ», особенность новейшего двигателя на газомоторном топливе в его значительном экспортном потенциале. Кроме того, применение техники, работающей на метане, позволяет обеспечить уровень эксплуатационных затрат на 40-50% ниже по сравнению с дизелем и бензином и снизить уровень выбросов угарного газа в пять-шесть раз. Моторы ЯМЗ-530 CNG могут применяться на самой разнообразной грузовой, пассажирской, строительно-дорожной и сельскохозяйственной технике.[1]

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ярославль на ЯМЗ

Источник: портал gudok.ru

ЯМЗ-530 производства Ярославского моторного завода планируется устанавливать на коммерческие автомобили «Группы ГАЗ», грузовики «Урал», автобусы ПАЗ и ЛИАЗ.

Планы Dongfeng (КНР) запуска серийного производства в Татарстане

Китайская фирма Dongfeng наладит сборку своих автомобилей в экономической зоне «Алабуга», расположенной в Татарстане. Об этом стало известно в ходе заседания экспертного совета по промышленно-производственным экономическим зонам в Минэкономразвития России в конце 2015 года. Отметим,  что уже несколько фирм из КНР объявили о сборке своих моделей в России, среди них Lifan, Great Wall, GAC и Hawtai, а Chery уже выпускает автомобили на «Дервейсе».

Что касается компании Dongfeng, на предприятии в Елабуге организуют крупноузловую сборку седана S30 и вседорожного хэтчбека H30 Cross. Обе модели и сейчас продаются на нашем рынке.

2. Планы по открытию новых автомобильных заводов в РФ

Начало строительства завода Mercedes в Подмосковье[2]

 После долгих лет раздумий концерн Daimler объявил этой зимой, что завод в России все-таки будет построен. Теперь, спустя всего четыре месяца после официального оглашения намерений, прошла церемония закладки будущего предприятия.

Завод будут строить по так называемому специальному инвестиционному контракту (СПИК) в рамках постановления Правительства РФ №708 от 16.07.2015. Суть СПИКа в том, что он заключается между российским правительством и инвестором, при этом последний гарантирует вложение денег (не менее 750 миллионов рублей) и создание рабочих мест, а российская сторона обещает ему меры стимулирования деятельности и стабильные условия ведения бизнеса.

Под новый завод правительство Московской области выделило территорию бывшего военного городка в Солнечногорском районе Московской области, что примерно в 40 километрах на северо-запад от столицы (поближе к основному рынку сбыта, не иначе). Теперь этот район называется индустриальный парк Есипово. Площадка находится посреди леса в паре километров от Ленинградского шоссе.

ТОП-менеджеры Daimler на презентации проекта с губернатором МО и министром промышленности РФ

Источник: autoreview.ru

Daimler вложит в строительство российского предприятия в 20 раз больше минимальной нормы — 15 миллиардов рублей (свыше 250 миллионов долларов по нынешнему курсу). Численность персонала составит 1000 человек, не считая предполагаемых смежников и будущих поставщиков, которых, однако, пока нет. Кстати, соучредителями вновь созданной компании Mерседес-Бенц Мэнуфэкчуринг Рус, которой и будет принадлежать будущий российский завод, стали совместное предприятие Даймлер КАМАЗ Рус и сам КАМАЗ (грузовики Mercedes-Benz выпускают в Набережных Челнах с 2010 года).

Мощность завода в Есипово не разглашается, но, по ранее озвученным неофициальным данным, она составит около 20—30 тысяч автомобилей в год. При этом в концерне Daimler подчеркивают, что производство будет очень гибким. Комплектующие начнут поступать из Европы и Америки: все логистические цепочки приходят в Германию, а оттуда контейнеры будут отправлять на центральный склад в Санкт-Петербурге.

Старт производства намечен на 2019 год. В Есипово начнут выпускать седаны Mercedes E-класса, среднеразмерные кроссоверы GLC, а также полноразмерные внедорожники GLE и GLS (уже следующих поколений). В прошлом году эти четыре модели у нас нашли как раз около 20 тысяч покупателей. Любимчик российских чиновников Mercedes S-класса в России производить не планируют.

Планы компании BMW по увеличению уровня локализации производства в РФ

6 октября 2017 года стало известно, что компания BMW намерена построить автосборочный завод полного цикла в России, рассказал «Ведомостям» знакомый с менеджерами автоконцерна человек. Основной рассматриваемый вариант для размещения производства – Калининградская область, где действует особая экономическая зона (ОЭЗ). Резиденты ОЭЗ получают бюджетные субсидии, сопоставимые с расходами по уплате таможенных платежей при ввозе комплектующих. Мощность производства, скорее всего, будет сопоставима с продажами в России, продолжает собеседник «Ведомостей». На предприятии будет сварка и окраска кузовов. А вот штамповка кузовных деталей, а также производство двигателей и трансмиссий маловероятны – планируемая мощность невелика, объясняет он.

Старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм говорит, что компания собирается повысить уровень локализации производства. «В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы, – продолжает Кюнхайм. – Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения». Этот процесс займет несколько недель или месяцев, поясняет он. «Я хочу, чтобы мы расставили точки над i – пойдем ли мы одни или с кем-то в партнерстве», – добавляет Кюнхайм. Инвестиции BMW могут составить несколько сотен миллионов евро, продолжает топ-менеджер.[3]

3. Тенденция роста локализации производства РФ

В связи с вышеприведенными примерами строительства новых производств, а также с расширением существующих автомобильных заводов увеличивается доля автопроизводства полного технологического цикла.

Ниже приведем оценку структуры рынка автопроизводства в РФ в разрезе:

• Технология полного цикла автопроизводства (технология CKD);
• Отвёрточная технология производства (SKD).

Оценка структуры автомобильного производства по типу сборки машин, в %

Источник:  экспертные интервью, Минпромторг РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, если в 2015-2016 году отмечалось снижение уровня автопроизводства полного цикла ввиду открытия таких предприятий как MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus" (MSMR) или «Форд Соллерс Елабуга», использующих крупно узловую сборку, то начиная с 2017 года прогнозируется увеличение доли автопроизводства CKD, ввиду строительства новых заводов, о которых было упомянуто выше.

[1] http://www.gudok.ru/mechengineering/?ID=1355996

[2] https://autoreview.ru/news/v-podmoskov-e-nachalos-stroitel-stvo-zavoda-mercedes

[3] https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/10/06/736781-bmw-zavod