Емкость рынка урологических катетеров

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления урологических катетеров) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически, показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом, в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из нашего опыта исследований различных рынков, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Специфика урологических катетеров в том, что это медицинские изделия, то есть потребность потребителей на рынке в урологических катетерах зависит не от субъективных факторов (вкусы, предпочтения, тенденции потребления и т.д.), а от объективных факторов (медицинские показания по применению в случае потребности), влияющих на здоровье людей. В подобной ситуации, когда вопрос приобретения товара напрямую влияет на здоровье потребителей (людей), очевидно, что, скорее всего объемы рынка и так максимально близки к показателям максимально возможного спроса на рынке. Однако, это идеальная ситуация, которая не совсем может быть применена к российским реалиям.

Необходимо понимать, что в конечном счете урологические катетеры используются для лечения конкретных людей. При этом урологические катетеры могут быть использованы (то есть поставлены пациенту) лишь профессиональными медицинскими работниками. В России формально существует бесплатная государственная медицинская помощь, которая гарантируется каждому жителю страны. В рамках системы ОМС (обязательного медицинского страхования) различные медицинские учреждения (федерального, регионального или муниципального уровня), а также профильные государственные учреждения, специализирующиеся на снабжении медучреждений необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, приобретают значительный объем всех урологических катетеров на рынке. Теоретически государство должно полностью обеспечивать государственный сектор медицины (включающий в себя медицинские учреждения федерального, регионального и муниципального уровня) всем необходимым, в том числе урологическими катетерами, используемыми для лечения людей. Понятно, что объемы приобретаемых различными государственными (федеральными, региональными, муниципальными и т.д.) учреждениями урологических катетеров для системы здравоохранения влияют на объемы российского рынка УК. Теоретически можно было бы предположить, что приобретается ровно тот объем катетеров, который необходим для лечения людей. Однако, в реальности совершенно очевидно, что система здравоохранения в России недофинансирована, поэтому также совершенно понятно, что объемы приобретаемых на бюджетные деньги медицинских изделий (в том числе и урологических катетеров) недостаточны для полноценного лечения того количества пациентов, которым оказывается медицинская помощь в рамках системы ОМС в России. Подтверждение данной точки зрения было неоднократно получено в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью с участниками рынка. То есть, участники рынка убеждены, что несмотря на то, что фактически не существует альтернативы урологическим катетерам в случае соответствующих медицинских показаний, в реальности не всегда урологические катетеры используются при возникновении потребности в них (это связано с недофинансированием медицинской отрасли, частично люди могут сами приобретать катетеры, но не всегда они на это способны по финансовым причинам и т.д.). Данный факт очень важен для понимания потенциала рынка, ключевая особенность рынка в том, что урологические катетеры в России не всегда используются в случаях, когда это необходимо по медицинским показателям (либо используются не в полном объеме, происходит значительная экономия катетеров и т.д.).

Фундаментально потребность в урологических катетерах зависит от численности населения в стране, так как численность населения влияет на общее количество случаев, в которых необходимо применять урологические катетеры. В перспективе 10-15 лет общая численность населения России не изменится сколько-нибудь значительно. То есть, общий объем потребности в урологических катетерах будет примерно на таком же уровне, что и в 2012-2017 гг. Поэтому очевидно, что емкость рынка превышает объем рынка именно на величину неудовлетворенной потребности в УК. Оценить количественно неудовлетворённые (в силу разных выше обозначенных причин, в первую очередь из-за недофинансированности медицинской отрасли и низких доходах значительной части населения) потребности в урологических катетерах на российском рынке практически невозможно. Для этого были использованы экспертные оценки, полученные от профессиональных участников рынка, в результате чего было примерно рассчитано, что емкость рынка приблизительно в 1,5 раза превышает объем рынка:          

Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка урологических катетеров

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Если в 2017 г. объем российского рынка урологических катетеров составлял чуть более 24 млн. штук изделий, то потенциальная емкость российского рынка УК составляет порядка 36 млн. катетеров (очевидно, что емкость рынка следует определять в натуральном выражении, так как к моменту достижения рынком объемов близких к потенциальной емкости рынка цены на катетеры будут значительно отличаться от текущих цен). При использовании показателя потенциальной емкости рынка необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение потенциальной емкости рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития (то есть учитывать емкость рынка для оценки направления развития рынка в долгосрочной перспективе). В данном случае важно понимать, что российский рынок УК имеет определенный потенциал для роста и развития, что является самым главным при оценке инвестиционной привлекательности рынка.