Объемы и динамика потребления зубных имплантов крупнейшими потребителями
В качестве основных потребителей дентальных зубных имплантов на российском рынке рассматриваются ведущие компании-дистрибьюторы, чья цель заключается в приобретении изделий с последующей перепродажей. Именно поэтому в текущем разделе отчета рассматриваются объемы затрат дистрибьюторов на приобретение дентальных зубных имплантов в 2016 г. в стоимостном (сколько денег было заплачено дистрибьюторами поставщикам/контрагентам, чаще всего это импортные компании, без учета импортных ввозных таможенных пошлин), а также в натуральном выражении (данный аспект показывает какое количество имплантатов, абатментов и формирователей десны было приобретено дистрибьюторами за отчетный период времени). Отметим, что поскольку 2017 г. еще не завершен, то объемы потребления исследуемых изделий у дистрибьюторов оценивались и определялись именно за 2016 год. При этом следует понимать, что данные объемов потребления за 2016 г. и в данный момент совершенно корректно и точно отображают масштаб деятельности компаний на исследуемом рынке.
Для определения и оценки объемов потребления дентальных зубных имплантов в компаниях-дистрибьюторах использовались различные методы сбора и анализа информации. В первую очередь анализировались таможенные декларации Федеральной таможенной службы Российской Федерации по данным в столбце «Компания-получатель». Также непосредственно анализировалась финансово-экономическая отчетность рассматриваемых компаний. Кроме того, были использованы данные, полученные в ходе легендированных интервью с сотрудниками компаний-дистрибьюторов имплантатов, абатментов и формирователей десны.
В результате систематизации всего собранного массива информации были рассчитаны следующие объемы потребления рассматриваемых изделий в компаниях в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении:
Оценка объемов потребления дентальных зубных имплантов у анализируемых ведущих потребителей на рынке в 2016 г.
Потребитель |
Название изделия |
Объем потребления в 2016 г. (штук) |
Объем потребления в 2016 г. (долларов США) |
ООО «Н. Селла» |
Имплантаты |
233 249 |
8 692 898 |
Абатмент |
53 000 |
||
Формирователь десны |
24 750 |
||
ООО «Симко Биотек» |
Имплантаты |
31 259 |
4 595 556 |
Абатмент |
23 185 |
||
Формирователь десны |
6 205 |
||
ООО «Медторг 21» |
Имплантаты |
36 250 |
5 4019 62 |
Абатмент |
28 543 |
||
Формирователь десны |
7 084 |
||
ООО «Имплант.Ру» |
Имплантаты |
155 555 |
12 636 322 |
Абатмент |
232 587 |
||
Формирователь десны |
74 168 |
||
ООО «Эм Би Ай» |
Имплантаты |
15 600 |
1 451 935 |
Абатмент |
14 100 |
||
Формирователь десны |
899 |
||
ООО «Промсервис» |
Имплантаты |
37 000 |
4 580 460 |
Абатмент |
43 600 |
||
Формирователь десны |
9 700 |
||
ООО «Стоматорг» |
Имплантаты |
9 265 |
989 195 |
Абатмент |
9 870 |
||
Формирователь десны |
0 |
||
ООО «ТС Дентал» |
Имплантаты |
2 491 |
630 126 |
Абатмент |
3 855 |
||
Формирователь десны |
509 |
||
ООО «Абир.Ру» |
Имплантаты |
7 183 |
379 127 |
Абатмент |
3 900 |
||
Формирователь десны |
750 |
||
ООО «АладентТ» |
Имплантаты |
640 |
101 306 |
Абатмент |
625 |
||
Формирователь десны |
190 |
||
ООО «Инно Имплант Ру» |
Имплантаты |
9 560 |
476 550 |
Абатмент |
10 030 |
||
Формирователь десны |
2 575 |
||
ООО «АВ-Смайл» |
Имплантаты |
12 308 |
577 547 |
Абатмент |
20 450 |
||
Формирователь десны |
0 |
||
ЗАО «Юнидент» |
Имплантаты |
25 924 |
689 107 |
Абатмент |
25 750 |
||
Формирователь десны |
5 238 |
||
ООО «Стомус» |
Имплантаты |
25 149 |
3 717 604 |
Абатмент |
18 440 |
||
Формирователь десны |
4 852 |
||
ООО «Имплант и Кость» |
Имплантаты |
777 |
66 188 |
Абатмент |
868 |
||
Формирователь десны |
163 |
||
ООО «Бремендентал» |
Имплантаты |
880 |
76 002 |
Абатмент |
1 100 |
||
Формирователь десны |
486 |
||
ООО «Амфодент Лайф» |
Имплантаты |
336 |
11 552 |
Абатмент |
0 |
||
Формирователь десны |
0 |
||
ООО «ДенталБизнесГрупп» |
Имплантаты |
3 540 |
289 858 |
Абатмент |
3 624 |
||
Формирователь десны |
1 066 |
||
ООО «Медмаркет Групп» /ООО «Медмаркет Стом» |
Имплантаты |
3 950 |
326 002 |
Абатмент |
3 430 |
||
Формирователь десны |
625 |
||
ООО «Вива Виктория» |
Имплантаты |
2 865 |
309 769 |
Абатмент |
2 798 |
||
Формирователь десны |
0 |
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»
Суммарно 20 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2016 г. приобрели порядка 1 252 796 штук компонентов зубных имплантов (613 445 штук имплантатов, 499 755 штук абатментов и 139 596 штук формирователей десны) на сумму порядка 45 999 066 долларов США.
Представленные выше данные были использованы для расчета доли ТОП-20 компаний-дистрибьюторов на российском рынке в структуре потребления дентальных зубных имплантов в стоимостном и натуральном выражении (отметим при этом, что компании-дистрибьюторы, являющиеся филиалами и/или представительствами зарубежных компаний-производителей, не учитывались в перечне ТОП-20 рассматриваемых потребителей):
Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в натуральном выражении в 2016 г.
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»
20 рассматриваемых компаний-дистрибьюторов в прошлом году обеспечили 57,8% всего объема потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в натуральном выражении.
Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в стоимостном выражении в 2016 г.
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»
В стоимостном выражении на долю исследуемых компаний-дистрибьюторов в прошлом году пришлось порядка 59,6% всего объема потребления дентальных зубных имплантов на рынке. То есть доля компаний в структуре потребления в стоимостном выражении почти идентична долям данных компаний в структуре потребления в натуральном/товарном выражении.
Очевидно, что исследуемые компании в текущем (2017 г.) году также сохранили свою существенную долю в структуре потребления имплантатов, абатментов и формирователей десны на рынке. Поэтому при формировании стратегии работы того или иного производителя на российском рынке в сбытовой политике прежде всего следует ориентироваться на указанные компании.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.