Факторы, влияющие на рынок и текущие тенденции развития рынка льноволокна
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
сезонность производства — определяющее влияние оказывают усредненные европейские цены на льноволокно[1], что существенно сказывается на рентабельности производства в течении года;
субсидирование производства льна и льноволокна в основном регионе производства — Франция, Бельгия, Нидерланды. Это позволяет удерживать цену на сравнительно низком уровне 2–3 тыс. долларов за тонну;
рост популярности льняных и смесовых тканей с добавлением льна в мировой индустрии моды. Распространение экотрендов, в том числе и в одежде, на основных рынках, потребляющих швейную продукцию среднего и высокого качества (Европа, Япония, США и Канада);
рост спроса на кастомизацию и уникальность используемых материалов у крупных мировых брендов, производящих одежду сегмента fast-fashion (ZARA, Q&Q, H&M) и именитых домов моды (Gucci, Armani, PC).
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
рост уровня технологического производства в Китае, что позволяет более полно перерабатывать сырье, а также создавать новые варианты уникальных смесовых пряж;
рост благосостояния внутри страны, спровоцированный последовательным переносом акцента в развитии производства на удовлетворение внутреннего китайского спроса;
рост производственных затрат (ставок з/п, стоимости электроэнергии, стоимости экологических мероприятий) и соответствующий рост производственной себестоимости, из-за которого локальные производители льняной пряжи создают проекты по выводу производственных площадок в другие регионы мира;
большие объемы переработки джута — ближайшей альтернативы льну в сегменте технических и упаковочных тканей.
Усиление позиций Китая как крупнейшего игрока на мировом рынке льняных тканей и пряжи
На текущий момент китайский рынок является самым крупным национальным рынком льноволокна в мире, он составляет более 20% глобального рынка в натуральном выражении и сохраняет свою долю уже на протяжении более чем 5 лет. Если же говорить о международном рынке льняной пряжи и льняных тканей, то тут доля Китая, по различным оценкам, составляет от 45 до 60%. Таким образом, китайский рынок является в значительной степени определяющим по отношению к сектору производства льна в мире в целом. И такая ситуация сохранится в ближайшие годы.
Стабилизация объемов потребления
На протяжении последних четырех лет рынок льноволокна в Китае находится в некоторой стагнации, эти колебания объясняются структурными изменениями в китайской экономике в целом и текстильной промышленности в частности — наблюдается стабилизация и даже некоторое снижение объемов экспорта и рост объемов внутреннего потребления. За прошедший с 2014 года период рынок льноволокна увеличился лишь на 20% в натуральном выражении.
Повышение внешних рисков на рынке льноволокна в Китае
Следует отметить существенные колебания объемов потребления, наблюдавшиеся на внутреннем рынке Китая в ближайшие 4-5 лет, вызванные внешними факторами, такими как ужесточение экологического контроля в 2016–2017 гг, ужесточение таможенного контроля в 2017 г. И, вероятно, такие колебания будут прослеживаться на горизонте ближайших 5–7 лет, что будет существенно осложнять построение краткосрочных прогнозов объемов этого рынка. Таким образом, при построении планов работы на китайском сегменте рынка следует использовать технологии скользящего планирования с горизонтом не менее 3 лет.
Переключение на сравнительно более дорогую и высококачественную продукцию
Тенденция сдвига спроса вверх по цене прослеживается в текстильном секторе Китая в целом и характерна для льняного сектора в частности. Лен в качестве бленда становится востребован не только у традиционных специализированных производителей, но и крупных игроков, специализирующихся на более массовом продукте. Таким образом, формируется новый сегмент потенциальных потребителей с большими потенциальными объемами потребления.
Формирование международных проектов, экспорт производственных комплексов
С 2015 года среди крупных специализированных компаний, производящих льняную пряжу и ткань, прослеживается интерес к формированию международных проектов. Крупные игроки всерьез присматриваются к новым инвестиционным проектам в сфере производства льняного сырья в Европейских странах и Северной Америке, а также выступили инициаторами ряда проектов по созданию прежде всего прядильных производств в странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
Эта тенденция последовательно набирает обороты в связи с существенным ростом издержек производства льняной продукции внутри Китая. Таким образом, Китай сегодня может рассматриваться как генератор новых инвестиционных проектов в секторе производства и переработки льноволокна на территории третьих стран.
[1] цены Celc - THE EUROPEAN CONFEDERATION OF FLAX AND HEMP
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
