Факторы, влияющие на рынок нерастворимых пищевых волокон

Помимо определения и анализа ключевых тенденций рынка в ходе исследования были определены и проанализированы ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на рынок. В предыдущей версии отчета был составлен список факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие российского рынка нерастворимых пищевых волокон. Естественно, что за 1,5 года перечень факторов, которые оказывают наибольшее влияние на развитие российского рынка нерастворимых пищевых волокон, не изменился:

1. Динамика и темпы роста пищевой промышленности в России

Пищевая промышленность, прежде всего мясоперерабатывающая промышленность, является основным и фактически единственным потребителем нерастворимых пищевых волокон в России. Естественно, что динамика развития и темпы роста основной и единственной отрасли-потребителя продукта оказывают очень сильное влияние на рынок НПВ. Фактически динамика роста пищевой промышленности (в первую очередь сегмента мясопереработки) — это самый главный фактор, оказывающий наибольшее влияние на развитие рынка НПВ. Все последние годы пищевая промышленность увеличивала объемы производства товаров, что приводило к росту объемов спроса на нерастворимые волокна на российском рынке. В краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденция роста объемов выпуска продукции предприятиями пищевой промышленности сохранится, что окажет благоприятное влияние на уровень спроса на нерастворимые волокна на рынке.

2. Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару, евро)

Курс рубля оказывает серьезное влияние на все товарные рынки где импортная продукция занимает существенную рыночную долю. В 2015 году доля импорта на рынке превысила 67% в натуральном и 75% в стоимостном выражении, поэтому очевидно, что курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам, прежде всего к доллару США, оказывает очень большое влияние на развитие рынка. От курса рубля зависит конечная рублевая стоимость импортных волокон на рынке, а значит и объемы продаж импортных волокон на рынке, а объем продаж влияет на общий уровень конкуренции на рынке. Кроме того, от стоимости импортных компонентов во многом зависит конкурентоспособность отечественной продукции на рынке. То есть влияние курса рубля к доллару США и евро на рынок НПВ очень велико.

Текущие валютные курсы способствуют росту объемов российского производства НПВ, снижению объема импорта и, как следствие, увеличению доли российских волокон в общей структуре продаж.

3. Стоимость привлечения кредитных ресурсов в российской экономике

Данный фактор очень сильно влияет на уровень инвестиционной активности в отрасли, то есть оказывает прямое влияние на процесс появления и становления на рынке новых отечественных производителей нерастворимых пищевых волокон. Чем выше цена (процентная ставка по кредиту) кредитных ресурсов в экономике, тем труднее реализовывать проекты строительства новых заводов по выпуску нерастворимых пищевых волокон. Верно и обратное правило: чем ниже цена кредита, тем выше вероятность появления проектов по строительству предприятий по выпуску нерастворимых пищевых волокон. Данный фактор относится к числу макроэкономических, то есть он влияет на любые товарные рынки, что, однако, не делает его менее важным для российского рынка НПВ.

Существующие на данный момент в российской финансовой системе процентные ставки по инвестиционным кредитам значительно осложняют привлечение заемных средств для строительства заводов по выпуску НПВ, что в свою очередь осложняет сам процесс появления новых российских производителей нерастворимых пищевых волокон из растительного сырья.

4. Государственное регулирование экспортно/импортных операций с продуктами питания и нерастворимыми волокнами, а также вопросов доступа иностранной продукции на российский рынок

Введенное в августе 2014 года эмбарго в отношении отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из некоторых стран стало дополнительным драйвером роста пищевой промышленности в России. Введенный запрет привел к росту розничных цен на продукты питания (причем темпы роста цен были в большей части случаев выше темпов роста издержек), что повысило привлекательность пищевой промышленности для инвесторов. Очень важно и то, что запрет вместе с декларируемой политикой импортозамещения позволил увеличить объемы пищевого производства в стране, а значит и объем спроса на НПВ в условиях снижения реальных доходов населения и сокращения экономики. Помимо прямого государственного запрета, значительное влияние на рынок оказывает ставка импортной ввозной таможенной пошлины на НПВ (составляет по большинству кодов, по которым ввозятся в данный момент волокна, 5%). То есть государственная политика в области доступа импортного продовольствия на рынок является важным фактором, оказывающим очень большое влияние на рынок НПВ. В частности, было установлено, что в последние 1,5 года импортеры НПВ столкнулись с определенными трудностями при ввозе волокон на российский рынок. Для преодоления этих трудностей компании вынуждены ввозить волокна под разными кодами ТН ВЭД, что дополнительно усложняет процедуры импорта волокон на российский рынок.

Помимо этого, важное влияние на рынок оказывает политика стимулирования экспорта товаров из России. Несмотря на то, что в данный момент НПВ из России практически не экспортируются, вводимые меры поддержки экспорта являются дополнительным стимулом для реализации на территории России проектов по строительству заводов и фабрик по переработке растительного сырья в пищевые волокна (в том числе в нерастворимые).

5. Темпы роста экономики страны, динамика реальных доходов населения

Текущая ситуация в экономике страны влияет на уровень реальных располагаемых доходов населения. Уровень доходов в свою очередь влияет на уровень потребительской активности, который в свою очередь влияет на уровень спроса на различные продукты питания на рынке. Уровень спроса сильно влияет на динамику объемов производства продуктов питания, а это в свою очередь оказывает влияние на объемы спроса на нерастворимые пищевые волокна в России. В 2015 году рост объемов производства в пищевой промышленности был обеспечен во многом замещающим ростом (производство взамен импортной продукции), объем потребления продуктов питания в целом в стране в ценах 2014 года снизился. Снижение объемов потребления было связано со снижением уровня реальных располагаемых доходов населения. Поэтому темпы роста экономики и темпы роста (снижения) уровня реальных располагаемых доходов населения — это очень важные факторы, которые оказывают достаточно сильное влияние на развитие рынка нерастворимых пищевых волокон.