Характеристики, объем и динамика рынка мебельных ПВХ-пленок
ПВХ — нетоксичный, безвредный материал, который можно применять в любой отрасли промышленности. В частности, мебельные ПВХ-пленки используются в производстве мебельных фасадов, стеновых панелей, дверного полотна и оконного профиля. ПВХ-пленка может наноситься на деревянные и пластиковые материалы с гладкой поверхностью, плиты ДСП, ДВП, МДФ и пр.
ПВХ-пленки подразделяются на виды в зависимости от способа нанесения на поверхность. В данном исследовании будут рассмотрены пленки для ламинирования, каширования и вакуумного формования.
Основным параметром, определяющим целесообразность применения пленки в той или иной технологии, является ее толщина. В технологии нанесения ПВХ-пленки на поверхность методом вакуумного прессования разумно применять пленки толщиной от 0,3-0,4 мм. Это обусловлено тем, что более тонкие пленки могут не выдержать температурный режим, расплавиться или порваться.
Пленки толщиной менее 0,2 мм применяют в технологиях каширования и ламинирования, как более щадящих. Как правило, это матовые пленки, так как глянцевое покрытие можно наносить на пленки от 0,3 мм. Однако некоторые потребители могут применять пленки толщиной менее 0,2 мм и в технологии вакуумного прессования из-за ее стоимости: чем меньше толщина пленки, тем ниже ее цена.
Российский рынок мебельных ПВХ-пленок характеризуется большим количеством поставщиков и потребителей. Потребность в мебельных пленках удовлетворяется на 80–90% за счет импортного материала, поставляемого преимущественно из Китая, Южной Кореи и Германии. Среди основных игроков можно выделить иностранных производителей ПВХ пленки: Imawell (российское представительство ООО «Ламис»), Renolit (ООО «Ренолит») и NOX Corporation.
Российские предприятия представлены на рынке слабо: единственный крупный производитель ПВХ-пленок – компания ORTO, а также небольшие предприятия, в частности, «Долес» и «Полимерлист», которые до недавнего времени занимались только перепродажей импортных ПВХ-пленок, а в настоящее время пробуют производить недорогие (тонкие) пленки. По мнению участников рынка, российские производители пока не могут удовлетворить потребности отечественных производителей мебели, дверных и оконных профилей в качественной продукции. Ситуация осложняется тем, что китайские поставщики значительно улучшили качество своих изделий, которые жестко конкурируют по цене с европейскими в сегменте товаров со стандартными характеристиками. Тем не менее европейская продукция стабильно занимает премиальный сегмент с улучшенными качественными характеристиками.
Потребительские тенденции на рынке ПВХ-пленок формируются за счет актуальных направлений в дизайне интерьера и предпочтений потребителей мебельной продукции.
В данном исследовании будет проведен анализ текущей ситуации на рынке мебельных ПВХ-пленок и предложен прогноз на 5 лет с учетом текущей ситуации и возможных изменений в составе игроков, а также появления новых трендов в мебельной отрасли.
В 2018 году на рынке мебельных ПВХ-пленок отмечен рост потребления как в натуральном, так и денежном выражении. Потребление в 2018 году составило 29 786 тонн и 6 995 млн. руб.
В период 2016-2018 гг. в натуральном выражении рынок пленок ПВХ рос в среднем на 4,5-5% в год. При этом в денежном выражении в 2017 году наблюдалось снижение, что обусловлено укреплением рубля по отношению к доллару США (цены на ПВХ-пленки в основном устанавливаются в долларах с пересчетом в рубли по куру ЦБ на момент оплаты).
Динамика рынка мебельных пленок в натуральном и денежном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В 2018 году рынок мебельных ПВХ пленок вырос на 5% в натуральном и на 24,8% в денежном выражении. Значительный рост рынка в денежном выражении обусловлен ростом отпускных цен на продукцию на 6-14% (в зависимости от вида), а также ослаблением рубля по отношению к доллару США на 8%.
В структуре потребления преобладает импорт: по оценкам участников рынка на долю импорта приходится 80-90% потребления. По оценке MegaResearch, доля российских производителей ПВХ-пленки в 2018 году составила 9% в натуральном выражении.
Структура потребления мебельных ПВХ-пленок в 2018 г. в натуральном и денежном выражении, %
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В денежном выражении доля российских производителей незначительно меньше за счет более низких цен на продукцию по сравнению с импортными материалами.
В 2018 году производство пленок ПВХ для мебельной промышленности составило 5150 тонн, что на 15%: выше показателей предыдущего года.
Динамика производства ПВХ-пленок в натуральном и денежном выражении
Рост производства обеспечен не только увеличением выпуска продукции основным производителем пленок – компанией ORTO – но и выходом на рынок мелких производителей, которые ранее занимались перепродажей импортного материала, и в 2017-2018 гг. начали выпуск пленки бюджетного качества (в большинстве случаев это тонкая пленка толщиной до 0,2 мм).
В структуре производства, по оценке участников рынка 50% занимает экспорт. Основные экспортные рынки для российской продукции – страны СНГ: Казахстан и Беларусь. Таким образом, на внутренний рынок поставляется в среднем 2000-2575 тонн мебельных ПВХ пленок.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
