Конкуренция на рынке гибкой упаковки. Профили компаний

Сейчас на отечественном рынке гибкой упаковки на равных условиях конкурируют десятки сильных производителей, планирующих дальнейшее развитие парка оборудования.

Оценка структуры рынка гибкой упаковки РФ в разрезе производителей продукции

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

ТОП-10 компаний-производителей составляют около 36,9% всего рынка, что говорит о высокой концентрации рынка. Общее количество крупных и средних производителей гибкой упаковки в РФ составляет более 100 штук.

При этом, если потребитель работает на постоянной основе с каким-либо производителем упаковки, то предприятию-конкуренту достаточно сложно «переманить» клиента и начать осуществлять свои поставки.

Для осуществления поставки партий упаковки компания – производитель согласовывает с потребителем создание индивидуального клише для выпуска с учетом дизайна, логотипа, конфигурации и других параметров.

В данном разделе, для полноты картины рынка, указаны профили двух производителей сырья («Биаксплен» и «Исратэк С») для изготовления гибкой упаковки, а также ведущих игроков на российском рынке гибкой упаковки.

Кроме того, здесь приведена информация по одному из потенциальных лидеров рынка, компании «Атлантис-Пак», которая активно развивает направление гибкой упаковки в последнее время. 

Профили компаний

Профильная информация о компании ООО «БИАКСПЛЕН» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ООО «БИАКСПЛЕН»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Железнодорожненский филиал ООО «БИАКСПЛЕН»

143980, Московская обл.,  г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, д. 35

Тел.: +7 (495) 987-45-60

Курский филиал ООО «БИАКСПЛЕН»

305045, г. Курск, ул. Объездная, д. 10

Тел.: +7 (4712) 32-84-55, Факс: +7 (4712) 32-88-84

Новокуйбышевский филиал ООО «БИАКСПЛЕН»

446201, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, пр. Железнодорожный, 1

Тел.: +7 (84635) 7-10-77

«БИАКСПЛЕН — дочерняя компания нефтехимической группы СИБУР, является ведущим производителем биаксиально-ориентированных пленок (БОПП) в России. Производственные площадки «БИАКСПЛЕНа» расположены в пяти регионах: в г. Новокуйбышевск (Самарская область), г. Курск, в г. Балахна (Нижегородская область), в г. Железнодорожный (Московская область), а также в г. Томск.

Совокупные мощности по производству БОПП-пленок составляют свыше 180 тыс. тонн в год. Благодаря своим барьерным, оптическим и физико-механическим свойствам БОПП-пленки широко применяются для упаковки разнообразных продуктов в пищевой промышленности, табачной индустрии, изготовления этикеток для ПЭТ–бутылок, упаковки промышленных товаров и товаров культурно-бытового назначения, обработки методом кэширования и ламинирования.

В ноябре 2013 года в Томске, в непосредственной близости от другого предприятия группы СИБУР, «Томскнефтехима», была запущена в эксплуатацию новая производственная площадка компании.

Поставщиком основного оборудования для нового производства выступила компания ESOPP (Франция). На заводе действует самая широкая линия в СНГ (8,7 м), которая позволяет выпускать сложные пятислойные пленки с обработанными поверхностями, что облегчает нанесение печати. Вспомогательное оборудование поставлено компаниями Bonfanti и TRIA (Италия), Kampf (Германия), NGR (Австрия).

В мае 2014 года «БИАКСПЛЕН» ввел в эксплуатацию в Новокуйбышевске новую линию по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки). Линия изготовлена немецкой компанией Brückner Maschinenbau.

Профильная информация о компании ООО «ИСРАТЭК С» указана ниже в таблице.

 Общая профильная информация о компании ООО «ИСРАТЭК С»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ООО «ИСРАТЭК С» представляет собой производственный комплекс по выпуску высококачественных полимерных упаковочных пленок. Продукция завода известна на рынке под торговой маркой «ЕВРОМЕТФИЛМЗ».

Оборудование производственной площадки соответствует последним достижениям техники. БОПП пленки производятся на высокоскоростном оборудовании Brückner (Германия), производительностью 25.000 тонн в год.

Для производства выдувных ПЭ пленок используется экструдер Windmöller & Hölscher (Германия), производственной мощностью 3.000 тонн в год. До 40% производимых пленок металлизируется на вакуумных металлизаторах Applied Films (США).

Профильная информация о компании ООО ПКФ «Атлантис-Пак» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Атлантис-Пак — российская компания, одна из крупнейших на российском рынке упаковки для мясных продуктов и сыров, входит в первую тройку предприятий мира по производству пластиковой колбасной оболочки. По объёмам производства в своём сегменте рынка занимает первое место в России и Восточной Европе.

География поставок — Россия, СНГ, Северная и Южная Америка, Европа, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Дилерская сеть насчитывает более 200 компаний по всему миру.

Продукция компании выпускается в соответствии с требованиями международных стандартов BRC IoPP, Halal, ISO 9001.

В 2016 г. валовый объем продаж составил 8,6 млрд. руб. (прирост 4% по отношению к 2015 г.). Самое значимое событие 2016 г. – запуск нового производства девятислойных барьерных пленок и пакетов.

С 2014 года, когда «Атлантис-Пак» представил первую пленку собственного производства, ассортимент пленок, производимых в компании, значительно расширился.  Сейчас «Атлантис-Пак» предлагает пять типов пленки АМИСТАЙЛ для разных продуктов и технологий использования: пленки для упаковки в МГС и упаковки под вакуумом, высокобарьерные и проницаемые.

Профильная информация о компании ЗАО «Данафлекс» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ЗАО «Данафлекс»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания Данафлекс является ведущим российским производителем современной гибкой упаковки.

Производитель упаковки ЗАО Данафлекс - это 3 производственные площадки, нацеленные на производство упаковки и пленок.

 «Данафлекс-Нано» — второй завод группы компаний «Данафлекс» — основан в 2009 году как совместное предприятие ЗАО «Данафлекс» и ОАО «РОСНАНО». С запуском нового завода «Данафлекс» стал лидером рынка гибкой упаковки России и вышел на новый уровень развития.

Для влажных кормов для животных, требующих стерилизации продукта вместе с упаковкой, специалисты отдела разработок рекомендуют реторт упаковку, которая обеспечивает изоляцию продукта от внешней среды и допускается к стерилизации при температурах свыше 100°С.

По итогам 2016 года выручка «ДАНАФЛЕКС-НАНО» составила около 7 млрд рублей.

Среди заказчиков компании — ведущие российские и международные производители пищевых товаров: Unilever, Nestle, Fritolay, Mondeléz, «Махеев», «Эфко», «Макфа», «Мириталь», «Акконд» и многие другие.

Профильная информация о компании ЗАО «Мультифлекс» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ЗАО «Мультифлекс»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ЗАО «Мультифлекс» учреждено в 1993 году, специализируется на производстве многослойных гибких упаковочных материалов с высокими барьерными свойствами для пищевой и фармацевтической промышленности.

Производственные мощности предприятия расположены в Москве и производственно-логистическом парке «Северное Домодедово».

Компания имеет пятнадцатилетний опыт производства наиболее сложных многослойных упаковочных материалов.

Постоянными заказчиками продукции компании являются крупные транснациональные компании и российские предприятия, расположенные на всей территории Российской Федерации.

ЗАО «Мультифлекс» располагает полным технологическим циклом производства гибких упаковочных материалов. Эффективная мощность компании оценивается в 200 млн. квадратных метров готовой продукции в год.

Профильная информация о компании ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

«Полиграфоформление-ФЛЕКСО» является производителем и поставщиком гибкой упаковки. За свою историю почти в полтора века "Полиграфоформление-ФЛЕКСО" имело разные наименования и направления деятельности, но оставалось ведущим предприятием полиграфической отрасли.

«Полиграфоформление - ФЛЕКСО» производит упаковку для: бакалеи, кондитерских изделий, масложировых продуктов и кетчупов, молочных продуктов и мороженого, чая и кофе, соков и напитков, снэков и продуктов быстрого приготовления, замороженных продуктов, товаров бытовой химии и средств гигиены, кормов для животных. Запросы на производство упаковки поступают из России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В рядах заказчиков: мультинациональные компании, крупные и средние производители.

Профильная информация о компании ООО «ЛиматонУпаковка» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ООО «ЛиматонУпаковка»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ООО "ЛиматонУпаковка" – российская компания по производству упаковочной продукции.

ООО "ЛиматонУпаковка" первая российская полиграфическая компания, сертифицированная по международному стандарту по упаковке и упаковочным материалам BRC/IoP. На всю продукцию компании ООО "ЛиматонУпаковка" выдается Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

В 2015 году было приобретено и введено в эксплуатацию оборудования для производства гибкой упаковки по технологии сольвентной ламинации.

Профильная информация о компании ЗАО «Конфлекс» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ЗАО «Конфлекс»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

«Конфлекс»  - предприятие полного цикла по производству гибкой рулонной упаковки способом флексопечати, которое было создано  в июне 2001 года.

Партнёры компании: НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА, КОМПАНИЯ “МОРОЗКО”, АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ, ЛЮБИМЫЙ КРАЙ, ДИНАСТИЯ.

Дизайн-студия "Конфлекс СПб" - это сплочённая команда, обладающая богатым опытом работы в области проектирования упаковки и разработки графики для флексографической печати.

В компании «Конфлекс СПб» внедрены технологии HD Flexo c дополнениями Pixel+ (Esko Artwork) и NExT (Flint Group). Печатный парк оборудования укомплектован четырьмя высокоскоростными печатными машинами производства Windmoeller & Hoelscher.

Профильная информация о компании ООО «АМКОР ФЛЕКСИБЛЗ НОВГОРОД» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании ООО «АМКОР ФЛЕКСИБЛЗ НОВГОРОД»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ООО «Амкор Флексиблз Новгород» - это дочернее предприятие, которое является российским подразделением международной корпорации «Амкор Лимитед». «Амкор Лимитед» – разветвленная сеть, в которую входит 22 страны мира, а годовой уровень продаж составляет 1.8 миллиарда евро.

Корпорация «Амкор Лимитед» уже давно стала лидером в отрасли производства упаковки для напитков, кондитерских изделий, йогуртов, снеков, медицинских принадлежностей, сигарет. «Амкор Лимитед» имеет богатую историю: основанная в Австралии более 150 лет назад, сегодня фирма предоставляет свои услуги ведущим мировым компаниям.

Запустив в эксплуатацию в октябре 2005 года первую очередь предприятия, сегодня «Амкор Флексиблз Новгород» – это пять технологических линий. За свою историю в развитие производства было вложено свыше 39 млн. долларов инвестиций.

Своим клиентам «Амкор Флексиблз Новгород» предлагает как стандартные, так и эксклюзивные услуги. Среди них: материал Amcor V-Pack, обладающий свойствами легкого открывания и закрывания, который предназначен для функционала на горизонтальных упаковочных линиях. Amcor V-Pack – идеальный выбор для упаковки такой продукции, как батончики, печенье, шоколадные плитки и так далее.

Среди постоянных клиентов фирмы такие известные предприятия, как компания «Эмми» - один из лидеров в отрасли производства сыров и молочных изделий; кондитерская фабрика «Ландрин», занимающая ведущие позиции на российском рынке, а также один из крупнейших российских производителей кондитерских изделий ОАО «РОТ ФРОНТ».

Профильная информация о компании ЗАО «Констанция Кубань» указана ниже в таблице.

 Общая профильная информация о компании ЗАО «Констанция Кубань»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания ЗАО «Констанция Кубань» расположена в г. Тимашевске и основана в 1989 году. В 2004 году предприятие было приобретено фирмой Constantia Packaging. В Мае 2006 года название компании было изменено в «Констанция Кубань».

Производство специализируется на изготовлении одно - и многослойных упаковочных материалов с высококачественной полиграфической печатью. Для производства упаковочных материалов  используется импортное сырье. Производство сертифицировано по стандарту  ISO 9001:2000", который применяется для проектирования, разработки и изготовления гибкой упаковки.

Партнёрами компании являются ООО «Нестле», «Юнилевер СНГ», «Хайнц Георгиевск», ООО «Ригли», ЗАО фирма «Сигма», ОАО ПКК «Весна» и другие.

Профильная информация о компании АО «Артпласт» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании АО «Артпласт»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания «Артпласт» с 1997 года является активным участником российского и зарубежного рынка пластиковой упаковочной продукции и одноразовой посуды. Компания работает для клиентов более чем из 70 регионов России и ряда стран СНГ.

Компания располагает собственными производственными мощностями, где изготовляется порядка трёх тысяч наименований продукции. Производство компании расположено в г. Серпухов Московской области. На площадях, превышающих 11 700 кв.м., ежемесячно производят более тысячи тонн упаковочной продукции из полиэтилена.

Также «Артпласт» сотрудничает с рядом других поставщиков на рынке упаковочных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения для дома/предприятия. В работе торгового подразделения нашей компании задействовано около 450 штатных сотрудников. В разных районах столицы расположены 8 мелкооптовых складов, а в четырёх крупных городах страны – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону – находятся филиалы.

Наличие собственного автомобильного парка, насчитывающего 25 машин различной грузоподъемности, даёт возможность выполнять доставку товаров заказчикам в любую точку России.

Профильная информация о компании «Союз-Полимер» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании «Союз-Полимер»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

«Союз-Полимер» — производственная компания с многолетним опытом работы, основана в 1998 году. «Союз-Полимер» является одним из поставщиков на российском рынке полиэтиленовой и гибкой полимерной упаковки для предприятий оптовой торговли, промышленных организаций и торговых сетей России, стран СНГ, Литвы.

Компания поставляет продукцию таким известным компании как: X5 Retail Group, Макфа, Меридиан, Нэфис Косметикс, Русское море, Союз-Пищепром и др.

Производственные площади составляют 12 тыс. кв.м., площадь складов — 4 тыс. кв. м, а штат сотрудников — 750 человек. Предприятие обладает собственной современной лабораторией, дизайн-студией и автопарком, которые позволяет выполнить весь цикл работ от концептуальной разработки упаковки до окончательного варианта готовой продукции, проверки и доставки до заказчика.

Профильная информация о компании АО «Силд Эйр Каустик» указана ниже в таблице.

Общая профильная информация о компании АО «Силд Эйр Каустик»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

На сегодняшний день предприятие производит различные виды пленки и пакетов для пищевой продукции, жесткую упаковку, в том числе полипропиленовые лотки для мясной продукции, полуфабрикаты из пластиков для оберток и упаковок.

В рамках инвестпроекта «Создание производства полимерных упаковочных многослойных пленок и материалов» компания «Силд ЭЙР Каустик» в 2016 году ввела в эксплуатацию новую линию по производству пищевой пленки для скоропортящихся продуктов.

Для создания нового цеха компания выкупила промышленное здание у АО «Каустик», полностью реконструировала его, оснастила современным оборудованием: установлены флексографический печатный пресс, слиттер, три линии по производству лотков, новая линия по производству пищевой пленки. Здесь выпускают упаковку для скоропортящихся продуктов питания. Ранее пищевая пленка такого типа закупалась в Германии, теперь ее будут производить в России и поставлять не только на отечественный, но и на зарубежные рынки.

Как рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Митрошкин, новая производственная линия уже успешно  прошла технические испытания, и сейчас на ней производится 500 кг продукции в час. В дальнейшем планируется увеличить объем производства  до 800 кг продукции в час.

Как отметил руководитель «Силд ЭЙР Каустик», планируемая окупаемость данного инвестпроекта составляет 3 года, однако в связи с непростой экономической ситуацией, сложившейся в России, этот срок может быть увеличен.

В настоящее время «Силд Эйр Каустик» является эксклюзивным поставщиком термоусадочной пленки для компании Мираторг, а также обеспечивает своей упаковкой около половины всех  производителей сыров в России. Кроме того, продукция предприятия поступает на рынки СНГ и Западной Европы.