Конкурентный анализ на рынке снеков из муки

Ниже представлены профили основных игроков рынка снеков из муки:

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (ОЗБИ)

Профиль компании

Общая профильная информация о компании ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» является единственным в России крупным предприятием, специализирующимся в основном на производстве сушечно-бараночной продукции. Сейчас здесь производятся традиционные русские продукты – баранки и сушки, хлебные палочки, соломка и крендельки, а также мини-сушки и печенье.

Клиентами ООО «ТД «ОЗБИ» в настоящее время являются практически все федеральные розничные сети, многие региональные сети, ведущие дистрибьюторские и оптовые компании Москвы, Московской области и большинства регионов РФ.

Продукция предприятия хорошо представлена в таких регионах, как Брянская, Тверская, Калужская, Рязанская, Тульская, Пензенская, Калининградская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская области, Краснодарский, Алтайский, Хабаровский, Приморский края, республика Мордовия и другие регионы РФ.

Продукция компании представлена также в Латвии, Казахстане, Армении, Азербайджане, а так же в Канаде, США и Израиле.

В 2014 году компания прошла Сертификацию, выдан Сертификат Соответствия № СМБПП.РТС.С.00000.14 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

В структуре продаж «ОЗБИ» по видам мучных снеков, составленной на основе анализа представленной продукции у дистрибьюторов, а также в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимают хлебные палочки – 51,7% продаж в 2016 году (706 тонн).

Структура продаж компании «ОЗБИ» по видам снеков из муки

Источник: оценка MegaResearch

Доля соломки в продажах «ОЗБИ», включаю ТМ Manifesto, составляет 27,6% - 376 тонн, а доля крендельков – 20,7% продаж в 2016 году в Москве и Московской области.

Текущие цены по видам продукции снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых снеков из муки в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Текущие розничные цены компании «ОЗБИ»

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве и Московской области представлена как фасованная продукция, так и продукция в развес. Средняя наценка дистрибьюторов на снеки из муки составляет около 29%.

Текущие оптовые цены и определение средней наценки компании «ОЗБИ»

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки)

Оценка объемов поставок снеков из муки производства компании «ОЗБИ» и других ведущих производителей в точки продаж федеральных сетевых ритейлеров проведена экспертно на основе общего объёма московского рынка снеков из муки, распространённости сетей в Москве и Московской области (количество и формат магазинов, общие торговые площади, розничный оборот) и полевого исследования мест продаж снеков из муки (количество, ассортимент и место выкладки снеков из муки  компании «ОЗБИ» по сравнению с продукцией других производителей).

Оценка объемов поставок снеков из муки в точки продаж розничных продовольственных магазинов проведена экспертно на основе общего объёма московского рынка снеков из муки, распространённости розничных магазинов в Москве и Московской области, обзвона и анализа прайс-листов дистрибьюторов снеков из муки в Москве и Московской области.

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки) компании «ОЗБИ» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году, по расчётам аналитиков MegaResearch, составил 1 128 тонн.

Оценка структуры поставок мучных снеков компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж приходится на магазины сети «Перекресток» - 21,3%.

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж 3 видов снеков из муки компании «ОЗБИ» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составил 228 тонн.

Оценка структуры поставок мучных снеков компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины и интернет-магазины в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж пришелся на магазины региональной сети «Я любимы супермаркет». На долю продаж через интернет-магазины пришлось 3,3% продаж.

Lorenz

Профиль компании

Компания «Lorenz» – независимая семейная компания, которая считается одним из ведущих игроков на европейском рынке снеков. Lorenz производит и продает чипсы, кренделя, палочки, сухарики и орешки в более чем 80 странах по всему миру.

Общая профильная информация о компании «Lorenz»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Штаб-квартира компании Lorenz находится в Германии – «Лоренц Бальзен Снэк-мир ГмбХ & Ко». Кроме производства в Германии, у компании имеются производственные площадки в Польше, Австрии и России.

Представителем в России является компания «Лоренц Снэк-уорлд Раша», которая располагается в Санкт-Петербурге, но основной склад продукции, по заявлению представителя компании, в настоящее время перенесен в Москву.

Часть продукции немецкой компании производится в России на «Киришском хлебокомбинате».

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

В структуре продаж «Lorenz» по видам мучных снеков, составленной на основе анализа представленной продукции у дистрибьюторов, а также в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимает соломка – 57,7% продаж в 2016 году (около 500 тонн).

Структура продаж компании «Lorenz» по видам снеков из муки

Источник: оценка MegaResearch

Доля крендельков в продажах в 2016 году в Москве и Московской области «Lorenz» составила 42,3% - 367 тонн.

Текущие цены по видам продукции снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых снеков из муки в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Текущие розничные цены компании «Lorenz»

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве и Московской области представлена в основном фасованная продукция. Средняя наценка дистрибьюторов на снеки из муки составляет от 25 до 32%.

Текущие оптовые цены и определение средней наценки компании «Lorenz»

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки)

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж снеков из муки (крендельки, соломка) компании «Lorenz» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году, по расчётам аналитиков MegaResearch, составил 490 тонн.

Оценка структуры поставок мучных снеков компании «Lorenz» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж приходится на магазины сети «Пятерочка» - 37,5%.

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж соломки и крендельков компании «Lorenz» в розничных магазинах Москвы и Московской области в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составил 374 тонны.

Оценка структуры поставок мучных снеков компании «Lorenz» в розничные продовольственные магазины и интернет-магазины в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж пришелся на магазины региональной сети «Азбука вкуса». На долю продаж через интернет-магазины пришлось 0,7% продаж.

ЗАО «ОХТИНСКОЕ»

Профиль компании

Общая профильная информация о компании ЗАО "ОХТИНСКОЕ"

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ЗАО «Охтинское» работает с 1976 года. Специализируется на выпуске сдобных и мучных  кондитерских изделиях.

ЗАО «Охтинское» входит в  группу компаний «Дарница». ГК «Дарница» была образована в июле 2011 г. и на сегодняшний день выпускает более 150 тонн продукции каждый день.

Продукция ЗАО «Охтинское» представлена в большинстве федеральных торговых сетей Северо-Западного ФО, Москвы и Московской области: Окей, Лента, Spar, Дикси, Ашан, X5 Retail Group.

Из рассматриваемых в данном исследовании снеков ЗАО «Охтинское» выпускает только хлебные палочки.

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

Единственным видом снеков из муки ЗАО «Охтинское» являются хлебные палочки.

Структура продаж компании «Охтинское» по виду хлебных палочек

Источник: оценка MegaResearch

В структуре продаж «Охтинское» по видам продукции, составленной на основе анализа представленной продукции у дистрибьюторов, а также в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимают простые хлебные палочки – 33% продаж, доля же продаж палочек с кунжутом и маком составила 30 и 27 процентов соответственно.

Текущие цены по видам продукции снеков из муки (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых снеков из муки в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Текущие розничные цены компании «Охтинское»

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве и Московской области представлена в основном фасованная продукция. Средняя наценка дистрибьюторов на хлебные палочки составляет около 20%.

Текущие оптовые цены и определение средней наценки компании «Охтинское»

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции (крендельки, соломка, хлебные палочки, колечки)

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж хлебных палочек компании «Охтинское» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году, по расчётам аналитиков MegaResearch, составил 467 тонн.

Оценка структуры поставок хлебных палочек компании «Охтинское» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж приходится на магазины сети «Пятерочка» - 37,5%.

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж хлебных палочек компании «Охтинское» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составил 83 тонны.

Оценка структуры поставок хлебных палочек компании «Охтинское» в розничные продовольственные магазины и интернет-магазины в Москве и Московской области в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Максимальный объём продаж пришелся на магазины региональной сети «Фасоль». На долю продаж через интернет-магазины пришлось 5,9% продаж.