Крупнейшие игроки рынка раскатных колец

В данном разделе представлена информация о профилях крупнейших игроков рынка раскатных колец, их объемах и динамике производства, а также каналах сбыта продукции.

Профиль компании

ПАО «Русполимет» Местоположение: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, 1 http://ruspolymet.ru

«Русполимет» - российская металлургическая компания, владеющая Кулебакским металлургическим заводом. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Русполимет» (с 2016 года ПАО «Русполимет» - Публичное акционерное общество). Находится на территории города Кулебаки Нижегородской области.

Создана в 2005 году в форме открытого акционерного общества путём слияния ОАО КМЗ (Кулебакский металлургический завод) и ЗАО ККПЗ (Кулебакский кольцепрокатный завод).

С 2006 года поставляет кольца для авиадвигателей для канадского подразделения двигателестроительной фирмы Pratt & Whitney.

В 2010 году запущен в эксплуатацию самый мощный в России кольцепрокатный стан фирмы SMS Meer, в том же году подписано соглашение с Danieli о строительстве микрометаллургического завода по технологии непрерывной разливки-прокатки, в 2013 году сообщалось о срыве сроков поставки оборудования Danieli.

В декабре 2011 года полностью остановлены мартеновские печи и запущен новый сталеплавильный комплекс, в 2013 году остановлены сортопрокатный цех и «Стан 750».

Финансовые показатели ПАО «Русполимет», тыс. руб.

Источник: данные ФНС РФ

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» является единственным на территории России и СНГ специализированным производителем кольцевых заготовок и дисков ответственного назначения.

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» обладает уникальным металлургический и металлообрабатывающий комплексом с полным производственным циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров. Производственные мощности компании расположены на территории города Кулебаки Нижегородской области.

ПАО «ВСМПО-АВИСМА» Местоположение: Свердловская область, Верхняя Салда, ул. Парковая 1 http://www.vsmpo.ru

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников – 20 тыс. человек.

Ежегодно компания производит порядка 30 тыс. тонн титановой продукции, большая её часть идёт на экспорт. В её число входят: высокоточные слитки, многофункциональные биллеты, слябы повышенной прямоугольности, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, сложноконтурные поковки для авиации, шассийные и конструкционные штамповки, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другое. Алюминиевая часть предприятия включает в себя производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, а также холоднодеформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан, один из самых распространённых ферросплавов.

Финансовые показатели ПАО «ВСМПО-АВИСМА», тыс. руб.

Источник: данные ФНС РФ

Основные потребители продукции «ВСМПО-АВИСМА» — крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, в том числе Боинг, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Роллс-Ройс, Сафран, «Эрбус (Airbus)», Пратт-энд-Уитни.

ПАО «КУМЗ» Местоположение: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5 http://www.kumz.ru

Каменск-Уральский металлургический завод (ПАО «КУМЗ») - одно из градообразующих предприятий города Каменска-Уральского Свердловской области России. КУМЗ создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для обеспечения самолётостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов, полученных обработкой давлением.

Основная деятельность акционерного общества связана с производством полуфабрикатов коммерческого применения из алюминиевых, магниевых и алюминий-литиевых сплавов.

Финансовые показатели ПАО «КУМЗ», тыс. руб.

Источник: данные ФНС РФ

В настоящее время завод выпускает из алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные, прутки, проволоку, штамповки любой конфигурации, диски для легковых и грузовых автомобилей, теплообменники для холодильников, окрашенные профили и конструкции.

ПАО «Уральская кузница» Местоположение: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. http://uralkuz.ru/

ПАО «Уральская кузница» является предприятием, входящим в группу «Мечел» объединяющей более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети.

ПАО «Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 тонна-сил, позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров. Первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х метров.

Финансовые показатели ПАО «Уральская кузница», тыс. руб.

Источник: данные ФНС РФ

«Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения; производства подъемно-транспортных машин, химической, пищевой, горнорудной и многих других отраслей. На российском рынке штамповок доля предприятия превышает 20%, оно занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава.

Основной поставщик металлической заготовки для ПАО «Уральская кузница» - Челябинский филиал предприятия.

ООО «Механизированный комплекс» Местоположение: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124 http://mecomplex.ru

«Механизированный комплекс» - производственно-инжиниринговая компания, осуществляющая производство и комплексную поставку оборудования для металлургии, атомной энергетики, нефтегазового сектора и машиностроительной отрасли.

«Механизированный комплекс» осуществляет полный цикл изготовления продукции: от разработки технической документации и процесса изготовления до поставки готового изделия. Продукция изготавливается в соответствии с действующими стандартами (СТ ЦКБА010-2004, ОСТ 108.109.01-92, ОСТ 108.030.113-87 и д.р.).

Изготовление оборудования для атомной энергетики лицензировано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на право изготовления оборудования для АЭС (регистрационный номер УО-12-101-1872 от 20.01.2011). Продукция, предназначенная для изготовления оборудования АЭС, поставляется с приемкой ФГУП ВО «Безопасность» и сопровождается разрабатываемыми планами качества.

Финансовые показатели ООО «Механизированный комплекс», тыс. руб.

Источник: данные ФНС РФ

Качество услуг, оказываемых предприятием, подтверждает сертификация системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001-2008.

Компания предлагает поставку металлопроката по специальным протоколам и регламентирующим требованиям, предъявляемым к заготовкам для АЭС и ВПК, в части химического состава, неметаллических включений, макроструктуры, содержания ферритной фазы и ультразвукового контроля.

АО «МЗ «Электросталь» Местоположение: Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, 1 http://elsteel.ru/

Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» – ведущее предприятие России по производству высоколегированных сталей и сплавов. Специалистами завода разработано и освоено более 2000 марок стали и сплавов. Результатом этого является уникальное разнообразие и сложность композиций продукции с маркой «Электросталь», которое включает нержавеющие, быстрорежущие, инструментальные, конструкционные стали как общего, так и специального назначения, жаропрочные, прецизионные и титановые сплавы. Сочетание печей небольшой емкости, мобильных агрегатов для деформации дает возможность изготовить минимально возможные монтажные объемы заказов.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 и AS/EN/JISQ 9100.

Финансовые показатели АО «МЗ «Электросталь», тыс. руб.

Источник: данные ФНС РФ

Основные виды продукции: кольца цельнокатаные, диски и валы штампованные, валы кованые переменного сечения; поковки; трубная заготовка; прутки круглого, квадратного, плоского и шестигранного сечения; прутки калиброванные и со специальной отделкой поверхности; проволока холоднотянутая; прокат листовой горячекатаный; лента холоднокатаная в рулонах; литая прутковая заготовка жаропрочных сплавов/

ООО «Уральский металлургический завод» Местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский д.33, Территория  завода "Уралхиммаш" http://www.uralmz.ru

ООО «Уральский металлургический завод» входит в Группу «Объединенные машиностроительные заводы», акционером которой является ПАО «Газпромбанк». Предприятие создано в результате структурной перестройки Уральского завода химического машиностроения, на базе литейного, кузнечно-прессового, модельного и механического цехов.

Уральский металлургический завод занимается изготовлением и поставкой стальных поковок уже более 10 лет. Металлические поковки очень многофункциональны. Данные изделия широко используются в различных областях промышленности, например: энергетической, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной. Нашими партнерами являются: Корпорация ВСМПО - АВИСМА, ПАО МЗиК, РФЯЦ ВНИИЭФ, ЗАО УРБО, ЗАО БРМК, ООО НПО "КХМ", ПАО "Уралмашзавод" и многие другие.

Финансовые показатели ООО «Уральский металлургический завод», тыс. руб.

Источник: данные ФНС РФ

ООО "Уральский металлургический завод" обладает современными технологиями, обеспечивающими индивидуально и мелкосерийное производство поковок. Изготовление продукции осуществляется согласно предъявляемым требованиям Заказчиков, начиная с разработки технологии и заканчивая поставкой потребителю. ООО «УМЗ» в 2014 году осуществил запуск в работу современного радиально-осевого кольцепрокатного стана RAW 160/200-3000/630 производства SMS Meer.

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2014–2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика производства раскатных колец основными игроками в натуральном и стоимостном выражении приведена в таблицах, представленных ниже.

Объем и динамика производства крупнейших игроков в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонны

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика производства крупнейших игроков в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, тонны

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

Дисбаланс в объемах производства и выручке от продаж у компаний ПАО «ВСМПО-АВИСМА» и ПАО «КУМЗ» объясняется тем, что в отличии от других производителей, работающих преимущественно со сталью, они специализируются на производстве раскатных колец из титана (ПАО «ВСМПО-АВИСМА») и алюминия (ПАО «КУМЗ»).

Каналы сбыта и география поставок

В данном разделе рассмотрены каналы продаж крупнейших игроков рынка, среди которых можно выделить:

1. Прямые контракты - прямые поставки по обращению потребителей или выхода на них менеджерами производителей. В данную категорию попадают и экспортные поставки.
2. Тендеры - участие в тендерах на поставку в компании с государственным участием.
3. Дистрибьюторы - реализация колец через компании-посредники.
4. Собственное потребление - производство для собственного потребления или для предприятий, входящих в периметр холдинга производителя.

Исследуемые производители имеют определенный набор каналов сбыта в соответствии с представленной классификацией, которая приведена в таблице, представленной ниже.

Каналы сбыта и география поставок крупнейших производителей раскатных колец

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

По обширности географии поставок лидирующими игроками рынка на сегодняшний день являются ПАО «Русполимет» и ПАО «ВСМПО-АВИСМА», поставляющие свою продукцию на рынки Россия, Европа, Азия и Северной Америки.