Крупнейшие потребители бесшовных труб в автомобилестроении

Ранее уже было отмечено, что автомобильная отрасль является гораздо менее диверсифицированным сегментом потребления бесшовных горячекатаных труб нежели машиностроительная отрасль. Поэтому формирование списка анализируемых компаний—потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм происходило лишь по одному принципу: учитывался лишь общий объем потребления бесшовных горячекатаных труб.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

В разделе рассматривается общая профильная информация по исследуемым компаниям-потребителям, которая позволяет определить направление и масштаб их деятельности.

1. ПАО «АвтоВАЗ».

Общая профильная информация о компании ПАО «АвтоВАЗ»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «АвтоВАЗ» — это один из лидеров автомобильной промышленности России, крупнейший завод по выпуску легковых автомобилей. Производственные мощности компании расположены в г. Тольятти и в г. Ижевске. Технические возможности АвтоВАЗа предусматривают выпуск до одного миллиона автомобилей и автокомплектов в год.

На мощностях ПАО «АвтоВАЗ» выпускаются также автомобили под брендами Renault, Nissan и Datsun.

2. ПАО «КАМАЗ»

 Общая профильная информация о компании ПАО «КАМАЗ»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «КАМАЗ» — российская компания, производитель грузовых автомобилей различных классов и назначения и дизельных двигателей, работающий с 1976 года. В настоящее время ПАО «КАМАЗ» выпускает также автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие для всей линейки производимой техники. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. Здесь же действует сразу несколько совместных предприятий ПАО «КАМАЗ» с ведущими производителями автокомпонентов и автомобильной техники (данные производства обеспечивают потребности автозавода в ключевых компонентах для выпуска всей линейки продукции). Основным собственником ПАО «КАМАЗ» является государственная корпорация «Ростех».

Компания осуществляет долгосрочное стратегическое партнерство с ведущим мировым производителем грузовых автомобилей — немецкой компанией Daimler AG. В рамках данного сотрудничества ПАО «КАМАЗ» в последние годы ведет активную работу по обновлению и расширению модельного ряда выпускаемых грузовых автомобилей, что в конечном счете позволяет компании наращивать свою долю на российском грузовом рынке.

3. Группа «ГАЗ».

Общая профильная информация о компании «Группа ГАЗ»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Группа «ГАЗ» специализируется на разработке и производстве легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, автобусов, тяжелых грузовиков, силовых агрегатов и автокомпонентов.

Согласно собственным данным компании, Группа «ГАЗ» занимает порядка 80% российского рынка автобусов, 50% российского рынка легких коммерческих автомобилей и 33% российского рынка полноприводных тяжелых грузовиков. На территории России расположено 13 заводов Группы, основные производственные мощности компании расположены в Нижегородской области.

Группа «ГАЗ» интегрируется в мировой автопром, реализуя партнерские отношения с лидерами мирового автомобилестроения — Volkswagen и Daimler, а также с ведущими мировыми производителями компонентов (Magna и т. д.).

Основной акционер компании — машиностроительный холдинг «Русские машины», входящий в промышленную группу «Базовый Элемент». Штаб-квартира Группы «ГАЗ» расположена в Нижнем Новгороде.

4. ООО «Форд Соллерс Холдинг».

 Общая профильная информация о компании ООО «Форд Соллерс Холдинг»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ООО «Форд Соллерс Холдинг» — это российская компания, обладающая 4-мя заводами и полномасштабным R&D центром на территории России.

ООО «Форд Соллерс Холдинг» отвечает за российское производство автомобилей под маркой Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford, включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. В ООО «Форд Соллерс Холдинг» входят производственные площадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Набережных Челнах и на территории Особой экономической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан).

ООО «Форд Соллерс Холдинг» на данный момент выпускает 7 моделей автомобилей: Ford Focus и Ford Mondeo на заводе во Всеволожске; Ford Explorer, Ford Kuga и линейку коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла в Елабуге; Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах.

5. АО «Вольво Восток».

Общая профильная информация о компании АО «Вольво Восток»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Volvo Trucks Corporation — шведская автомобилестроительная компания, один из мировых лидеров по производству тяжелых грузовиков. На сегодняшний день Volvo Trucks является одним из лидеров рынка коммерческого транспорта России. По статистике, примерно каждый четвертый грузовой автомобиль западного производства в России — это грузовик под торговой маркой Volvo. Всего парк грузовых машин Volvo в стране составляет около 60 000 единиц — лучший показатель среди иностранных грузовых брендов.

Завод по производству грузовых автомобилей под маркой Volvo в России был открыт в г. Калуге в 2009 году (АО «Вольво Восток»). В соответствии с приказом №380 Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2009 года продукция АО(Н) «Вольво Восток», произведенная на заводе Volvo в Калуге, признана отечественной и внесена в утвержденный перечень автотранспортных средств и коммунальной техники для закупки субъектами Российской Федерации с использованием субсидий. На данном заводе осуществляется производством грузовиков под торговыми марками Volvo и Renault по технологии полного производственного цикла, общая мощность завода составляет порядка 15 тысяч единиц продукции в год. На данный момент компания Volvo располагает на российском рынке широкой сетью авторизованных сервисных станций и офисов продаж и предлагает своим клиентам комплексное транспортное решение, позволяющее оптимизировать затраты на сервисное обслуживание и повысить рентабельность бизнеса.

Оценка объема и динамики потребления, 2016–2019 гг.

В ходе проекта были рассчитаны следующие оценочные данные по объему и динамике потребления бесшовных горячекатаных труб в ведущих компаниях-потребителях сегмента автомобилестроения.

Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях, тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов

Оценка структуры потребления

Диаметры труб, которые наиболее часто используются в рассматриваемых компаниях, определялись с помощью анализа тендеров, данных по импорту, экспертных мнений сотрудников компаний и т. д.

 Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

В целом у большинства компаний-потребителей диаметры наиболее часто используемых труб совпадают с общей картиной по отрасли (то есть это трубы диаметром 20 мм, 25 мм, 50 мм).

В ходе исследования по аналогии с определением наиболее популярных диаметров бесшовных труб определялись также наиболее популярные марки стали, из которых эти трубы были произведены.

 Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Как и в случае с машиностроительной отраслью, ведущие потребители бесшовных горячекатаных труб в автомобилестроении чаще всего используют трубы из тех марок, которые являются наиболее популярными в исследуемом сегменте.

Отметим дополнительно, что невозможность предоставления долей тех или иных марок стали и диаметров труб в общей структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях связана с совершенно объективными особенностями рынка (сами сотрудники компаний-потребителей почти никогда не обладают соответствующей информацией, так как подобная статистика в компаниях просто не ведется).

Прогноз потребления на 2020–2023 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

В данном разделе отчета сформирован прогноз относительно динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях автомобильной отрасли в 2020-2023 гг.

В данном разделе отчета сформирован прогноз относительно динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях автомобильной отрасли в 2020–2023 гг.

ПАО «АвтоВАЗ»

В 2018 году под маркой «Лада» было произведено более 500 тыс. легковых автомобилей, что в итоге позволило компании занять практически 30% рынка от всех произведенных в России легковых автомобилей. По итогам 2019 года ожидается, что объемы производства будут увеличены.

В соответствии с обновленной стратегией развития ПАО «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года дополнительно выпустить 8 новых и провести модернизацию 9 уже выпускающихся моделей автомобилей.

Согласно стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, разработанной Минпромторгом России, объемы производства легковых автомобилей ожидаются на уровне 2 млн шт. Рост производства легковых автомобилей приведет к увеличению объемов потребления горячекатаных бесшовных труб.

ПАО «КАМАЗ»

По итогам 2018 года в России было произведено 36 тыс. грузовых автомобилей КАМАЗ. На экспорт отправлено 5,7 тыс. грузовиков. По ожиданиям компании, в 2019 году объемы производства останутся на уровне 2018 года. В следующем году, по информации генерального директора, завод не ожидает резкого увеличения потребления тяжелых грузовиков. В компании считают, что это связано со снижением сегмента магистральных тягачей, но с развитием «мусорной реформы» происходит увеличение продаж мусоровозов.

В планах у компании продолжение интенсивного обновления продуктовой линейки и вывод на рынок нового поколения грузовых автомобилей К5. На эти цели в 2019 году по инвестиционной программе предусматривалось выделение средств в размере до 15 млрд руб.

В целом можно предположить, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе (2020–2023 гг.) на данном предприятии объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм будут увеличиваться.

Группа «ГАЗ»

Группа «ГАЗ» производит широкий спектр коммерческих автомобилей, грузовой техники, автобусов, автокомпонентов и специальной техники.

В 2018 году было произведено более 90 тыс. автомобильной техники: легкие коммерческие автомобили, среднетоннажные и тяжелые грузовики, автобусы. По сравнению с 2017 годом объемы производства увеличились на 4,5%. В 2019 году совокупные объемы производства увеличатся примерно на 4%.

В 2019 году группа продолжила модернизацию выпускаемой линейки техники и разработала новую платформу для легких коммерческих автомобилей. На новой платформе коммерческие автомобили планируется начать производить в конце 2020 года. В перспективе разработки, использованные в новой платформе, планируется использовать для среднетоннажных грузовиков и автобусов.

Компания не раскрывает своих планов продаж на 2020–2023 гг., тем не менее можно предположить, что ее объемы производства будут увеличиваться, но небольшими темпами, в том числе за счет роста объема экспортных продаж.

На основании всей вышеизложенной информации можно предположить, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на предприятиях Группы «ГАЗ» будет увеличиваться.

ООО «Форд Соллерс Холдинг»

В 2019 году, по информации, опубликованной на официальном сайте «Форд Соллерс», у компании произошла реструктуризация бизнеса. Концерн «Форд» принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей и закрыть свои заводы, в том числе по производству двигателей. В России останется только производство коммерческого транспорта на базе «Форд Транзит», и компания сконцентрирует усилия на развитии данного направления.

В 2018 году совокупно было произведено около 50 тыс. легковых и грузовых автомобилей «Форд». На коммерческие автомобили пришлось 23%, или 11,5 тыс. шт. В 2019 году объемы производства увеличатся примерно на 20%.

Летом 2019 года компания «Форд Соллерс» заключила с Минпромторгом России специальный инвестиционный контракт для развития производства линейки Ford Transit в России. Данный контракт предусматривает значительные инвестиции в дальнейшее увеличение производства и его локализацию, что, в свою очередь, увеличит потребность в горячекатаных бесшовных трубах.

АО «Вольво Восток»

В 2018 году предприятием было произведено 5,6 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше чем в 2017 году. По итогам 2019 году по ожидается снижение объем продаж примерно на 10%. Как высказался генеральный директор АО «Вольво Восток», отрицательная динамика соответствует в целом уровню падения продаж грузовиков европейских производителей и предусмотрена планом. На 2020 год компания также прогнозирует снижение объемов продаж.

В среднесрочной перспективе резкого увеличения объемов производства не ожидается. В среднем объемы составят на уровне 5 тыс. грузовиков в год, а следовательно, потребление труб также останется на том же уровне.