Крупнейшие потребители бесшовных труб в нефтегазовой отрасли

В данном разделе отчета рассматривалась общая профильная информация по крупнейшим компаниям — потребителям бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в российской нефтегазовой отрасли.

Следует отметить, что в число основных потребителей входят ведущие нефтегазовые компании страны: ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ОАО «Лукойл» и т. д. Данные компании организационно представляют собой корпорации, в состав которых входит множество подразделений (юридических лиц), при этом бесшовные трубы могут приобретаться именно отдельными юридическими лицами в составе холдинга. Тем не менее в качестве компаний — потребителей бесшовных горячекатаных труб рассматривались не отдельные структурные подразделения (юридические лица), а непосредственно сами корпорации.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

ПАО «Газпром»

Общая профильная информация о компании ПАО «Газпром»

Источник Росстат, открытые источники

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания, крупнейшая в мире компания по объемам добычи природного газа. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

ПАО «Газпром» располагает самыми большими в мире запасами природного газа. Доля компании в мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 171,2 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Газпром» является единственным в России производителем и экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Компания входит в четверку крупнейших производителей нефти в РФ. «Газпром» также владеет крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 17% от общей установленной мощности российской энергосистемы. Кроме того, «Газпром» занимает первое место в мире по производству тепловой энергии.

ПАО «Лукойл»

Общая профильная информация о компании ПАО «Лукойл»

Источник: Росстат, открытые источники

ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. На данный момент ПАО «Лукойл» является второй по размеру нефтяной компанией России после ПАО «НК Роснефть». Обладая полным производственным циклом, компания полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта готовых нефтепродуктов. 88% запасов и 83% добычи углеводородов приходится на Российскую Федерацию, при этом основная деятельность компании сосредоточена на территории четырех федеральных округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.

ПАО «НК Роснефть»

Общая профильная информация о компании ПАО «НК «Роснефть»

Источник: Росстат, открытые источники

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых корпораций мира.

«Роснефть» является глобальной энергетической компанией с основными активами в России и диверсифицированным портфелем в перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса. Компания осуществляет свою деятельность в России, Венесуэле, Республике Эквадор, Республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии, Германии, Италии, Алжире, Монголии, Китае, Вьетнаме, Туркменистане, Белоруссии, Украине, ОАЭ и других странах.

Доля «Роснефти» в добыче нефти в Российской Федерации составляет около 40%, в мировой добыче — более 5%.

ПАО «Газпром нефть»

Общая профильная информация о компании ПАО «Газпром нефть»

Источник: Росстат, открытые источники

Основные виды деятельности компании — разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. По итогам 2018 года компания входит в топ-5 крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний по объемам добычи и переработки нефти.

Компания располагает одной из наиболее развитых сбытовых сетей в России. К 2025 году «Газпром нефть» планирует добиться 100%-ой реализации продукции собственных российских НПЗ через принадлежащие ей сети АЗС.

ОАО «Сургутнефтегаз»

 Общая профильная информация о компании ОАО «Сургутнефтегаз»

Источник: Росстат, открытые источники

Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Является одним из лидеров по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.

На предприятии создан первый в России полный цикл производства, переработки газа, выработки на его основе собственной электроэнергии, получения готового продукта. Структурные подразделения предприятия осуществляют весь комплекс работ по разведке и разработке месторождений, строительству производственных объектов, обеспечению экологической безопасности производства и автоматизации производственных процессов.

В состав ОАО «Сургутнефтегаз» входит нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны).

ПАО «Татнефть»

 Общая профильная информация о компании ПАО «Татнефть»

Источник: Росстат, открытые источники

ПАО «Татнефть» — российская нефтяная компания, крупнейшая нефтяная компания Татарстана. Общество в последние годы устойчиво занимает пятое место в России по объёму добычи нефти.

Основными направлениями деятельности компании являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, производство нефтехимической продукции. Также в составе компании имеется шинный комплекс, сеть АЗС (в настоящее время в составе группы компаний ПАО «Татнефть» функционируют более 690 АЗС) и блок сервисных структур. ПАО «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового (банковского и страхового) сектора.

АО «Башнефть»

 Общая профильная информация о компании АО «Башнефть»

Источник: Росстат, открытые источники

АО «Башнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России. Компания ведет добычу нефти на территории Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области из месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной области (всего свыше 170 месторождений). Также компания добывает нефть на четырех лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе. Добыча нефти АО «Башнефть» в последние годы составляет в среднем 21 млн тонн в год.

Компании принадлежит три нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 24,07 млн тонн нефти в год («Уфанефтехим», Уфимский нефтеперерабатывающий завод и «Новойл», сегодня объединенные в один филиал «Башнефть-Уфанефтехим»), а также нефтехимический комбинат «Уфаоргсинтез». По данным компании, ежегодный объем переработки нефти составляет более 18 млн тонн.

ПАО «Новатэк»

Общая профильная информация о компании ПАО «Новатэк»

Источник: Росстат, открытые источники

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым (не считая ПАО «Газпром») производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Месторождения и лицензионные участки, которыми владеет компания, расположены в основном в Ямало-Ненецком Автономном Округе (ЯНАО) в Западной Сибири. При этом ЯНАО является крупнейшим в России регионом по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% российской добычи природного газа и приблизительно 16% мирового объема добычи газа.

ОАО «Томскнефть»

 Общая профильная информация о компании ОАО «Томскнефть»

Источник: Росстат, открытые источники

Основным видом деятельности ОАО «Томскнефть» является добыча и переработка нефти и газа на территории Томской и Тюменской областей. Предприятие добывает до 65% от общего объема добычи нефти в Томской области. Общество «Томскнефть» является владельцем 24 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в ХМАО, 7 лицензий на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородного сырья. Кроме того, ОАО «Томскнефть» является агентом по разработке двух лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть». Остаточные извлекаемые запасы предприятия составляют более 300 млн тонн.

ООО «Иркутская нефтяная компания»

 Общая профильная информация о компании ООО «Иркутская нефтяная компания»

Источник: Росстат, открытые источники

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), созданное в 2000 году, занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 23 месторождениях и лицензионных участках недр в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). ООО «ИНК» входит в двадцатку крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья.

Основной актив компании — Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ), на котором добывается примерно 80% углеводородного сырья. Компания также занимается активным развитием Даниловского и Ичединского месторождений.

ПАО «НК «Русснефть»

Общая профильная информация о компании ПАО «НК «Русснефть»

Источник: Росстат, открытые источники

ПАО «НК «Русснефть» — единственная крупная нефтяная компания России, созданная не в ходе приватизации государственных нефтедобывающих предприятий в начале 1990-х, а в результате консолидации активов других компаний в последующие периоды времени.

Общее количество месторождений, на которых в данный момент осуществляется геологоразведка и добыча нефти специалистами компании, составляет 126. В структуре компании сформированы 3 группы добывающих предприятий в России. В их числе:

Западно-Сибирская группа компаний:

• ОАО «Варьеганнефть»;
• ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»;
• СТ ЗАО «Голойл»;
• ООО «Белые ночи»;
• ОАО НАК «Аки-Отыр»;
• ЗАО «Черногорское»;
• ОАО «Мохтикнефть».

Поволжская группа компаний:

• ОАО «Саратовнефтегаз»;
• ОАО «Ульяновскнефть».

3. Центрально-Сибирская группа:

• ООО «Томская нефть».

 Оценка объема и динамики потребления, 2016–2019 гг.

Для оценки объемов и динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в нефтегазовой отрасли были проанализированы данные производителей, экспертные мнения, данные тендеров на поставку бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Следует отметить, что несмотря на широкий диапазон применяемых методов, каждый из них имеет определенную погрешность, поэтому данные, приведенные ниже, носят оценочный характер.

 Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в нефтегазовых компаниях, тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов

Данные по объемам потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-потребителях позволяют оценить значимость той или иной компании в общей структуре потребления бесшовных труб на рынке. Отметим, что так же, как и в главе 4 текущего отчета, в список анализируемых потребителей попали компании, по которым были получены достаточно релевантные данные по объемам потребления бесшовных горячедеформированных труб.

Крупнейшими (по валовому объему покупки) потребителями бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке являются ведущие нефтегазодобывающие компании страны: ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз» и т.д. Суммарно ТОП-11 рассматриваемых фирм обеспечили в 2018 г. приобретение 453 тысяч тонн исследуемой трубной продукции. Соответственно, остальной объем потребления в сегменте обеспечивается другими нефтегазодобывающими, сервисными компаниями, компаниями по транспортировке нефтегазопроводов и т. д.

Оценка структуры потребления бесшовных труб

По диаметрам

Как и в соответствующих разделах глав 4 и 5 текущего отчета, в данном разделе представлены диаметры труб, занимающие наибольшую долю в общем объеме потребления у исследуемых компаний-потребителей. Отметим при этом, что крупнейшие нефтегазодобывающие компании страны используют очень большое количество видов (по диаметру) бесшовных горячекатаных труб, что объясняется большим масштабом их деятельности и широким спектром решаемых задач. Поэтому представленные данные не всегда могут быть исчерпывающими при выделении наиболее популярных диаметров в структуре потребления труб у той или иной компании.

Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Как видно из представленных выше данных, у большинства ведущих потребителей в нефтегазовом сегменте российского рынка бесшовных горячедеформированных труб перечень наиболее популярных диаметров труб в структуре потребления совпадает. Почти у всех компаний к числу наиболее популярных относятся трубы диаметром 73 мм, 89 мм, 159 мм. Отметим еще раз, что с данной точкой зрения были солидарны как сотрудники компаний-потребителей, так и опрошенные сотрудники российских трубных заводов.

В целом в нефтегазовой отрасли используются трубы значительно большего диаметра чем, к примеру, в автомобилестроении. Данный факт вполне очевиден и объясняется особенностями используемых в данном сегменте технологий по добыче и транспортировки углеводородного сырья.

По видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам

В данном разделе отчета выделены марки стали, трубы из которых занимают наибольшую долю в общей структуре потребления бесшовных горячекатаных труб у крупнейших потребителей в рассматриваемом сегменте рынка. Для определения наиболее популярных марок стали была использована методика, которая применялась и при определении наиболее популярных диаметров бесшовных горячекатаных труб на рынке.

Отметим, что в целом в нефтегазовой отрасли можно выделить как минимум 20–25 марок стали, бесшовные горячекатаные трубы из которых активно используются потребителями на рынке. То есть структура потребления по маркам стали достаточно пестрая, однако перечень наиболее популярных марок у многих потребителей совпадает.

 Перечень популярных марок стали для бесшовных труб в нефтегазовой отрасли

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России