25.08.2020

Насыщенность рынка овощной рассады

насыщенность рынка

Насыщенностью рынка называют степень обеспеченности текущего спроса товаром (услугой).

Численность населения Российской Федерации на 2017 год составляет 146,5 млн чел.

Ниже в Таблице представим баланс потребности, внутреннего производства, необходимости внешних поставок овощных культур по данным Минсельхоза РФ[1].

Статистика производства и потребности в овощах в РФ

Параметр/показатель	Потребность населения в овощах, тыс. тонн	Производство овощей, тыс. тонн	Недостающая потребность населения в овощах, тыс. тонн
*ВСЕГО, в т.ч.:*	*20 169,20*	*16 283,30*	*3 885,90*
Овощи открытого грунта	17 585,30	15 471,10	2 114,20
Овощи закрытого грунта	1 758,50	812,2	946,30

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, данные Минсельхоза РФ подтверждают недостаточный уровень производства овощей открытого и закрытого грунта в РФ, сбор овощей не покрывает текущий спрос в РФ: по итогам 2016 года РФ потребляет 20,2 млн тонн овощей, в то время как собственные объемы производства составляют 16,3 млн тонн, соответственно, дефицит оценивается в 3,9 млн тонн.

В целом структура потребления овощей в РФ выглядит так:

Структра потребления овощей в РФ, в %

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, более 90% потребляемых овощей в РФ являются овощами открытого грунта.

Кроме того, как уже было сказано выше, именно в сегменте овощей открытого грунта домохозяйства, КФХ и небольшие с/х производители пользуются рассадой овощей: томатов, огурцов, перцев, в то время как в сегменте промышленных теплиц только незначительная часть производителей закупает готовую рассаду для производства овощей (большинство тепличных комплексов имеет собственное рассадное отделение).

Ниже приведем статистику Минсельхоз РФ по производству овощей открытого грунта.

Динамика сбора овощей открытого грунта в РФ, тыс. тонн

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, согласно приведенным данным статистики, имеет место тенденция планомерного роста совокупных объемов сбора овощей открытого грунта в РФ, по итогам 2016 года было собрано 15,5 млн тонн (рост 5% в год).

Ниже представим структуру производства овощей открытого грунта в разрезе ФО, что предопределяет географию поставок овощной рассады для производства овощей.

Структра сбора овощей открытого грнунат в РФ по итогам 2016 года по ФО, в %

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, основной объем производства овощей открытого грунта приходится на следующие регионы:

ЦФО: 20% производства РФ или 3,1 млн тонн/год;
ПФО: 21% производства РФ или 3,25 млн тонн/год;
ЮФО: 24% производства РФ или 3,7 млн тонн/год.

Ниже приведем динамику производства овощей закрытого грунта в РФ.

Динамика производства овощей закрытого грунта в РФ

Параметр/год	2012	2013	2014	2015	2016	2017 П	Изменение 2017 г./2012 г., %
Валовый сбор овощей в зимних теплицах, тыс. тонн	510,8	528	594,9	642,3	735,2	815,2	59,6%
Валовый сбор овощей в весенних теплицах, тыс. тонн	34,2	46,3	67,7	60,7	77	83	142,7%

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, можно видеть устойчивый рост производства тепличных овощей в РФ. Так производство в зимних теплицах за последние шесть лет возросло на 60% и составляет по итогам 2017 года 815 тыс. тонн.

Ниже в Таблице представим статистику производства и потребления тепличных овощей.

Обеспеченность овощами защищенного грунта в Российской Федерации в 2016 году, тыс. тонн

Субъекты Российской Федерации	Численность населения на 1.01.2016 г., чел. по данным Росстата	Потребность в тепличных овощах (рекомендуемая медицинская норма потребления 12 кг/человека в год), тыс. тонн	Производство в 2016 г. (с/х, тыс. тонн, по данным Росстата	Обеспеченность тепличными овощами, %	Требуется для полного обеспечения, тыс. тонн	Требуется дополнительно построить зимних теплиц, га
Российская Федерация, в т.ч.:	146 544 710	1 758,54	813,6	46,27	944,94	1889,88
Центральный федеральный округ	39 104 319	469,25	170,6	36,36	298,65	597,3
в т.ч. г. Москва	12 330 126	147,96	22,2	15	125,76	251,52
Северо-Западный федеральный округ	13 853 694	166,24	63,9	38,44	102,34	204,68
в т.ч. г. Санкт-Петербург	5 225 690	62,71	0	0	62,71	125,42
Южный федеральный округ	16 367 949	196,41	146,6	74,64	49,81	99,62
Северо-Кавказский федеральный округ	9 718 001	116,62	104,7	89,78	11,92	23,84
Приволжский федеральный округ	29 673 644	356,08	213,3	59,9	142,78	285,56
Уральский федеральный округ	12 308 103	147,7	38,5	26,07	109,2	218,4
Сибирский федеральный округ	19 324 031	231,89	60,7	26,18	171,19	342,38
Дальневосточный федеральный округ	6 194 969	74,34	15,1	20,31	59,24	118,48

Источник: Минсельхоз РФ

Соответственно, расчеты Минсельхоза РФ демонстрируют дефицит наличия тепличных мощностей в РФ, соответственно, учитывая приведенную выше устойчивую динамику производства овощей закрытого грунта, стоит предположить, что объемы дефицита будут планомерно сокращаться в ближайшие годы.

Ниже приведем статистику Минсельхоза РФ по производству тепличных овощей по ФО.

Структура производству тепличных овощей по ФО за 2016 год, в % от объема РФ

Источник: Минсельхоз РФ

Таким образом, крупнейшими регионами РФ по производству тепличных овощей являются: