Объем, динамика и емкость рынка гибкой упаковки

Объем, динамика и емкость рынка гибкой упаковки Ниже представлены объем, динамика и емкость рынка гибкой упаковки

 

Объем российского рынка гибкой упаковки в РФ в 2014-2016 г. рассчитаем по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Так как на российском рынке представлено очень большое количество производителей упаковки, то оценку объёма производства гибкой упаковки проведём по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ). В результате анализа данных было выяснено, что российские производители гибкой упаковки указывают информацию о своей деятельности в 3 кодах ОКВЭД 2014:

  • Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей (22.21);
  • Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров (22.22);
  • Прочие виды полиграфической деятельности (18.12).

В результате анализа ассортимента выпускаемой продукции компаний, представленных в статистики по данным кодам, было определено, что в среднем около 25% выручки от продаж приходится на гибкую упаковку, исследуемую в данном отчёте.

Для определения объёма производства гибкой упаковки в России в натуральном выражении приведена динамика средней стоимости 1 кг гибкой упаковки.

Расчёт объема производства гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Общая выручка от продажи компаний по кодам ОКВЭД 2014 (18.12, 22.21, 22.22) тыс. руб.

342 007 979

435 691 554

432 211 237

Оценка выручка от продажи гибкой упаковки, тыс. руб.

85 501 995

108 922 889

108 052 809

Средняя цена продажи упаковки, руб. за 1 кг

250

280

270

Оценка объёма производства гибкой упаковки, тонн

342 008

389 010

400 196

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, расчёт MegaResearch

В результате расчёта объём российского производства гибкой упаковки в 2016 году составил 400 196 тонн, что больше показателя 2015 года на 2,9%.

При расчёте объёма рынка гибкой упаковки в статистике импорта-экспорта учитываем только конечную продукцию, без учёта поставок сырья для производства упаковки.

Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Производство РФ, тонн

342 008

389 010

400 196

Экспорт, тонн

6 821

7 770

13 405

Импорт, тонн

74 467

66 731

76 735

Рынок, тонн

409 654

447 971

463 525

Динамика рынка

 

9,4%

3,5%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

 Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

 Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

В результате объём российского рынка гибкой упаковки составил 463 525 тонн в 2016 году, что больше показателя 2015 года на 3,5%. Прирост рынка по итогам 2016 года оказался значительно ниже показателей годом ранее, что связано с ослаблением девальвации рубля.

 

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценку потенциальной емкости рынка гибкой упаковки в РФ в 2016 году проведём исходя из экспертных оценок развития российского и мирового рынка гибкой упаковки.

По данным участников международной конференции «Российский рынок гибкой упаковки: тенденции прогнозы цены»[1] «по итогам 2016 года на долю гибкой упаковки приходится 20% рынка упаковочных материалов, и именно этот сегмент рынка растет максимальными для отрасли темпами. Сейчас только рынок упаковки из картона и бумаги имеет большую долю».

По данным компании Euromonitor[2] в 2015 г. доля мирового рынка гибкой полимерной упаковки  уже составляла около 30 % всех видов упаковки, и данный показатель продолжает расти.

В результате экспертно предположим, что емкость рынка полимерной гибкой упаковки в России составляет в настоящее время 30% от общего объёма рынка упаковочных материалов, то есть в 1,5 раза превышает существующий объём рынка гибкой упаковки.

Таким образом, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка гибкой упаковки в РФ составляет 695 288 тонны.

Соотношение емкости и объема рынка, тонн

 Соотношение емкости и объема рынка, тонн

Источник: оценка MegaResearch

В данном случае важно, что этот сегмент рынка обладает потенциалом для роста объема рынка в натуральном (товарном) выражении. Это означает, что на рынке в данный момент существует возможность для увеличения продаж у компаний-производителей.

 

 

[1] http://article.unipack.ru/63884/

[2] http://machouse.ua/press-center/s3/publications/hlobalnyj-rynok-upakovki-percpektivy-rocta-i-razvitija.html