13.09.2020

Топ-5 производителей контейнеров для ТБО

Сложившаяся ситуация на рассматриваемом рынке подробно описана в предыдущем пункте.

В данном разделе приведён подробный анализ компании «Ай-Пласт» как производителя рассматриваемого товара, а также других крупных компаний, реализующих импортируемые пластиковые контейнеры. Они также занимаются реализацией пластиковых контейнеров производства «Ай-Пласт», но уже в течение нескольких месяцев эти поставки приостановлены ввиду загруженности мощностей последнего. Это такие компании, как (в порядке снижения выручки за 2017 г.):

ООО «МЕГА ДРАЙВ» (3469 млн руб.),
ООО «ТАРА.РУ» (1374,6 млн руб.),
ООО «РГ-ТЕХНО» (751,7 млн руб.),
ООО «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ» (460,4 млн руб.),
ООО «АГРОПАК» (148,2 млн руб.).

ООО «АЙ-ПЛАСТ»

Основные сведения о компании ООО «АЙ-ПЛАСТ»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: 8 800 505-99-74 Сайт: https://iplast.com/
Краткое описание	Завод «АЙ-ПЛАСТ» является одним из крупнейших по производству в Восточной Европе. Выпуск контейнеров осуществляется на термопластавтомате ENGEL 5500. Все процессы роботизированы. Сырье, из которого льются евроконтейнеры (используется только первичное), прошло испытания в европейских лабораториях, признано сопоставимо сырьем компаний Sabic, Ineos, Borealis, Liondellbasell (являются поставщиками на производства компаний WEBER, CONTENUR, SSI SCHAFER, HELESI, SULO, L&T). Работает по всей России. Имеет филиалы (в т. ч. склады продукции) в городах Нижнекамск, Владимир, Ростов-на-Дону, Азов. Компания имеет сеть дистрибьютеров по всей России, а также в Беларуси, Украине и Казахстане (подробный список дистрибьютеров компании: https://iplast.com/gde-kupittara/tara/) Представители ряда торговых компаний отметили, что уже в течение нескольких месяцев поставки от «Ай-Пласт» не происходят ввиду загруженности производственных мощностей компании на действующие заказы в основном со стороны государственных учреждений, оказывающие комплексные услуги вывоза мусора, домоуправляющих организаций, застройщиков и др. (ближайшие поставки ожидаются не ранее весны). Представители компании «Ай-Пласт» подтвердили, что в настоящее время у дистрибьютеров их продукция находится в дефиците. Можно заказать контейнеры напрямую партией от 110 шт. (по оптовой цене 10 164 руб. с НДС), но не ранее, чем на конец мая 2019 г. Контейнеры производятся методом литья под давлением из первичных марок полиэтилена низкого давления (HDPE), что обуславливает его высокую прочность и широкий диапазон температур использования продукта. По качеству и стоимости продукции, как отмечали интервьюируемые представители других компаний, контейнеры iPlast сопоставимы с импортными; преимуществом компании, по словам представителей компании, являются меньшие сроки поставки
Руководство	Жуков Максим Сергеевич
Собственники	32% — КОМПАНИЯ ТРАЙГОН ГАЛФ ФЗСО; 25% — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРАЙТ ХОРАЙЗН АГ»; 25% — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТЛЕССТРОЙ»; 9% — Бусыгин Владимир Михайлович; 9% Донгузов Сергей Николаевич
ИНН	1 651 057 721
Адрес	423578, респ. Татарстан, город Нижнекамск, район Нижнекамский, проспект Химиков, 38
Среднесписочная численность работников	н. д.
Дата регистрации	17.09.2009

Источник: данные компании

Финансовые показатели компании «АЙ-ПЛАСТ»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка	4 293 429 000	3 984 629 000	3 787 818 000
Себестоимость продаж	2 635 163 000	2 561 376 000	2 570 185 000
Валовая прибыль (убыток)	1 658 266 000	1 423 253 000	1 217 633 000
Чистая прибыль (убыток)	880 728 000	731 927 000	679 567 000
Заемные средства	0	0	0

Источник: данные компании

ООО «МЕГА ДРАЙВ»

Основные сведения о компании ООО «МЕГА ДРАЙВ»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (495) 150-11-40 Сайты: https://евроконтейнер.рф/, https://megadrive.ru/
Краткое описание	Компания «Мега Драйв» предлагает большой выбор мусорных контейнеров и контейнеров для ТБО. Основная сфера деятельности — производство и поставка контейнеров ТБО. На рынке более 17 лет. На собственном заводе компании осуществляется выпуск оцинкованных контейнеров различных моделей. Все контейнеры изготавливаются из высококачественной листовой стали и соответствуют всем действующим стандартам. Предприятие также осуществляет продажу пластиковых евроконтейнеров по всей России, являясь дистрибьютором одного из крупнейших европейских производителей контейнеров ESE Характеристики контейнеров: - изготовлен из полиэтилена высокой плотности (HDPE); - особая ударопрочная форма c большим сопротивлением деформации; - гладкая поверхность предотвращает прилипание отходов; - не пригоден для сбора горячей золы; - подходит для вторичной переработки; - контейнер предназначен для сбора твёрдых бытовых и промышленных отходов; - соответствует европейскому стандарту EN 840
Руководство	Айсин Владислав Насыбуллович
Собственники	50 % Айсин Владислав Насыбуллович 50% Найденов Александр Николаевич
ИНН	5 013 038 508
Адрес	140180, Московская обл, город Жуковский, улица Праволинейная, 33, ОФ. 314
Среднесписочная численность работников	56
Дата регистрации	21.01.2000

Источник: данные компании

Финансовые показатели компании ООО «МЕГА ДРАЙВ»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка	3 469 603 000	1 254 333 000	н. д.
Себестоимость продаж	3 488 063 000	1 231 987 000	н. д.
Валовая прибыль (убыток)	-18 460 000	22 346 000	н. д.
Чистая прибыль (убыток)	97 715 000	12 999 000	н. д.
Заемные средства	0	0	н. д.

Источник: данные компании

ООО «ТАРА.РУ»

Основные сведения о компании ООО «ТАРА.РУ»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (812) 462-81-09 Сайт: https://tara.ru/
Краткое описание	Компания ООО «ТАРА.РУ» — один из крупнейших производителей промышленной тары из пластика, на рынке упаковки работает более 20 лет, в ассортименте — более 800 позиций товаров, в числе клиентов — около 20 тыс. фирм, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, есть филиалы во Владивостоке, Хабаровске, Мурманске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, а также в Беларуси и Финляндии. Предприятие выпускает пластиковые контейнеры объемом до 360 л. Реализовать планы по производству контейнеров вместимостью 1,1 м³ не удалось (по неназванным причинам), однако они сохраняются в среднесрочной перспективе. Помимо производства компания осуществляет поставку импортных пластиковых контейнеров вместимостью 1,1 м³, которые импортируются из Европы: в основном из Германии и Польши, но также и из других стран. Импортная продукция пользуется спросом, особенно в последнее время, на складе практически не задерживается. По статистике, она служит дольше, чем аналогичная продукция российского производства. Ее рекомендуют использовать для собственных нужд, т. к. при бережном отношении она служит долго и в конечном итоге более выгодна по сравнению с аналоговыми
Руководство	Кирюхин Владимир Александрович
Собственники	Кирюхин Владимир Александрович (100%)
ИНН	7 817 311 045
Адрес	196641, г Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога На Металлострой, дом 5 КОРПУС 66 ЛИТЕРА А, СКЛАД 4
Среднесписочная численность работников	94
Дата регистрации	28.09.2007

Источник: данные компании

Финансовые показатели компании ООО «ТАРА.РУ»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка	1 374 623 000	1 161 319 000	895 141 000
Себестоимость продаж	1 106 131 000	941 767 000	704 567 000
Валовая прибыль (убыток)	268 492 000	219 552 000	190 574 000
Чистая прибыль (убыток)	16 643 000	51 379 000	27 449 000
Заемные средства	22 337 000	0	16 675 000

Источник: данные компании

ООО «РГ-ТЕХНО»

Основные сведения о компании ООО «РГ-ТЕХНО»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (495) 662-73-62 Сайт: http://rg-gr.ru/
Краткое описание	Компания «РГ-Техно» — ведущий российский производитель и поставщик высококачественной европейской коммунальной и дорожно-уборочной техники и оборудования для обращения с отходами. Широкие производственные возможности и огромный опыт в области производства и обслуживания специальной техники позволяют специалистам компании предлагать клиентам инновационные и по-настоящему эффективные решения в сфере коммунальных услуг. Компания располагает собственной сервисной службой и централизованным складом запчастей, обеспечивающим бесперебойную срочную поставку комплектующих в регионы. На сегодняшний день «РГ-Техно» имеет сеть из 23 авторизованных сервисных центров и складов запчастей в крупных городах России. Клиентам Центрального федерального округа предоставляется услуга выездного мобильного сервиса. Помимо основной сферы деятельности компания занимается производством металлических контейнеров, реализацией импортной продукции, представленной на сайте
Руководство	Лобов Роман Сергеевич
Собственники	60% — Ройтман Владимир Александрович 40% — Гордиенко Владимир Викторович
ИНН	5 027 133 021
Адрес	140004, Московская обл, город Люберцы, проезд 1-Й Панковский, дом 1в ЛИТЕР Д, ОФИС 3
Среднесписочная численность работников	65
Дата регистрации	17.03.2008

Источник: данные компании

Финансовые показатели компании ООО «РГ-ТЕХНО»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка	751 758 000	589 555 000	705 106 000
Себестоимость продаж	632 301 000	501 195 000	571 771 000
Валовая прибыль (убыток)	119 457 000	88 360 000	133 335 000
Чистая прибыль (убыток)	20 407 000	29 256 000	47 429 000
Заемные средства	0	0	0

Источник: данные компании

ООО «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ»

Основные сведения о компании ООО «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (495) 984-55-56 Сайты: https://plast.ru, https://1030.ru/
Краткое описание	ООО «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ» специализируется на снабжении предприятий полимерными материалами, изделиями из полимеров и полимерным сырьем, а также на производстве емкостей и септиков. (Однако данные полимерные материалы никак не используются в производстве контейнеров для ТБО ввиду иной химической природы материала.) Группа компаний «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ» является одним из ведущим производителей листовых пластиков и геотекстиля. При производстве продукции используется высококачественное первичное сырье российских и иностранных производителей. Предприятие сотрудничает с ведущими заводами, выпускающими полимерное сырье: ОАО «ПЛАСТИК» (г. Узловая), ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Томскнефтехим», ОАО «Газпром нефтехим Салават». На рынке производства пластика с 2007 г. Реализует турецкие (срок поставки — от 10 рабочих дней) и австрийские (в наличии на складе) контейнеры, а также изделия производства российской компании «Ай-Пласт», однако срок их поставки — не раньше марта-апреля, т. к. завод «Ай-Пласт» перегружен заказами. Последние поставки от «Ай-Пласт» были в середине осени — по заказам школ и детских садов. Представители компании не смогли назвать производителей импортируемых поставщиков, но отметили, что качество предлагаемых контейнеров разных производителей сопоставимо, их стоимость отличается, но незначительно. Например, стоимость контейнера 1,1 м³ из Турции — 13 700 руб., из Австрии — 14 190 руб. Среди продукции компании «Полимер Холдинг» листовой пластик, который не используется в производстве контейнеров или их составных частей (т. к. технология их изготовления другая)
Руководство	Кобец Александр Васильевич
Собственники	Кобец Александр Васильевич (50%), Черепенников Сергей Викторович (50%)
ИНН	6 726 014 967
Адрес	215750, Смоленская обл, поселок городского типа Верхнеднепровский, район Дорогобужский
Среднесписочная численность работников	93
Дата регистрации	13.10.2010

Источник: данные компании

Финансовые показатели компании ООО «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка	460 410 000	538 225 000	500 090 000
Себестоимость продаж	444 315 000	514 659 000	483 205 000
Валовая прибыль (убыток)	16 095 000	23 566 000	16 885 000
Чистая прибыль (убыток)	1 683 000	4 377 000	1 094 000
Заемные средства	63 000 000	63 000 000	0

Источник: данные компании

ООО «АГРОПАК»

Основные сведения о компании ООО «АГРОПАК»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7(495) 978 14 41 Сайт: http://контейнеры-мусорные.рф
Краткое описание	Компания «Агропак», один из ведущих поставщиков российского рынка пластиковой тары, на рынке с 1998 г. Является дистрибьютером крупнейших производителей iPlast, Schoeller Arca Sistems, Jokey Plastik, Weber. Последняя компания является одним из ведущих европейских производителей продуктов для сортировки и сбора бытового мусора и промышленных отходов. К ассортименту продукции относятся евроконтейнеры для сбора мусора, баки для бумажных, пластмассовых, биологических, бутылочных и строительных отходов, а также уличные урны. Евроконтейнеры, снабженные колесиками, делятся на две категории. Это двухколёсные контейнеры для сбора мусора, емкостью от 60 до 360 литров и контейнеры, снабженные четырьмя колесами, предназначенные для сортировки, транспортировки и хранения отходов, емкостью от 660 до 1 100 литров. Все контейнеры и баки изготовлены из высокомолекулярного полиэтилена (PE-HD) методом литья под давлением согласно европейскому стандарту EN 840. Этот материал разрабатывался специально для изготовления мусорных баков и сертифицирован в соответствии всеми международно признанными нормами качества. Он устойчив к загниванию, обладает морозостойкостью, выдерживает жару и устойчив к воздействию агрессивных химических веществ. Кроме того, благодаря специальной УФ-стабилизации материал контейнеров предохраняется от старения.
Руководство	Сведлов Дмитрий Николаевич
Собственники	Сведлов Дмитрий Николаевич
ИНН	5 003 121 764
Адрес	142717, Московская обл, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, район Ленинский, квартал 7, владение 2 СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/КОМН 2/9
Среднесписочная численность работников	12
Дата регистрации	13.01.2017

Источник: данные компании

Финансовые показатели компании ООО «АГРОПАК»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка	148 186 000	н. д.	н. д.
Себестоимость продаж	123 505 000	н. д.	н. д.
Валовая прибыль (убыток)	24 681 000	н. д.	н. д.
Чистая прибыль (убыток)	11 889 000	н. д.	н. д.
Заемные средства	7 000	н. д.	н. д.

Источник: данные компании

Ключевые конкурентные преимущества компаний

Ниже приводятся ключевые конкурентные преимущества компании «Ай-Пласт» как единственного производителя пластиковых контейнеров 1,1 м³ в России:

Монополия на российском рынке производства пластиковых контейнеров 1,1 м³.
Производственные мощности — одни из крупнейших в Восточной Европе.
Производство на территории России и широкая дистрибьютерская сеть по всей стране, а также странах СНГ — более короткие сроки доставки на внутренний рынок (возможность прямых поставок).
Высокий спрос на внутреннем рынке (ранее производились поставки за рубеж). Наличие крупного портфеля заказов со стороны государственных учреждений, оказывающих комплексные услуги по вывозу мусора компаний, домоуправляющих организаций, застройщиков и др.
Большая сырьевая база (используется только первичное сырье).
Все процессы роботизированы (минимизирован человеческий фактор).
Качество продукции подтверждено испытаниями в европейских лабораториях, признано сопоставимым с качеством ведущих европейских производителей.
Полезные модели контейнеров запатентованы.

Таким образом, можно выделить следующие основные барьеры для выхода нового игрока на рынок производства пластиковых контейнеров для ТБО: