Объем, динамика и структура производства свиного топленого жира

Объем, динамика и структура производства свиного топленого жира Показатель объема производства свиного пищевого жира в России по данным ФСГС РФ по коду ОКПД2: 10.11.50.121 (жир свиной пищевой) в 2017 году оценивается в 12,1 тыс. тонн. Более ранние данные по данному коду в официальной отчетности не отражаются. Для оценки объема производства исследуемого вида продукции в 2015-2016 гг., а также подтверждения данных по объему отечественного производства в 2017 году, аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с представителями компаний-производителей свиного пи

Показатель объема производства свиного пищевого жира в России по данным ФСГС РФ по коду ОКПД2: 10.11.50.121 (жир свиной пищевой) в 2017 году оценивается в 12,1 тыс. тонн. Более ранние данные по данному коду в официальной отчетности не отражаются. Для оценки объема производства исследуемого вида продукции в 2015-2016 гг., а также подтверждения данных по объему отечественного производства в 2017 году, аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с представителями компаний-производителей свиного пищевого жира, компаниями-дистрибьюторами данного вида продукции, а также анализировались открытые данные в сети интернет.

Производством свиного пищевого топленого жира, по мнению представителя компании ООО «Дмитровский белковый комбинат», занимается не более 10 предприятий в России. При этом 72% общего объема производства занимают 2 основных игрока СК «Короча» (входит в ГК «Мираторг») и ООО «Дмитровский белковый комбинат». Их объемы производства за 2017 год составили более 4 тыс. тонн в год. Также, среди достаточно крупных поставщиков данного продукта на рынок в 2015-2017 гг. выделяли: АО «Мясокомбинат клинский», ООО «Ресурс» (Московская обл., Ногинский район), ООО «Костные полуфабрикаты» (г. Лобня). По оценкам аналитиков MegaResearch, данные 5 компаний занимали в 2017 году порядка 95% общего объема произведенной продукции в России. Следует отметить, что в 2018 году АО «Мясокомбинат клинский» прекратил производство свиного пищевого жира в виду того, что был закрыт цех убоя на предприятии. Но ранее основная часть произведенной продукции закупалась компанией Mars для производства кормов для кошек и собак. ООО «Дмитровский белковый комбинат» напротив наращивал объемы производства. Так, с 2015-2017 гг., по словам представителя компании, объем производства свиного пищевого жира увеличился практически в 3 раза (с 1,5 тыс. тонн в 2015 году до 4 тыс. тонн в 2017 году). Остальные предприятия резких скачков в производстве не отражали.

На рисунке ниже представлена оценка объема и динамики производства свиного пищевого топленого жира в РФ в период с 2015-2017 гг.

 Оценка объема и динамики производства свиного пищевого топленого жира в 2015-2017 гг., тыс. тонн

 Оценка объема и динамики производства свиного пищевого топленого жира в 2015-2017 гг., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Как видно по вышеприведенным данным, с 2015 года производство свиного пищевого топленого жира в России показывало положительную динамику роста. В 2015 году объем производства составил 10 тыс. тонн. В 2016 году прирост составил 9% и данный показатель установился на уровне 10,9 тыс. тонн. В 2017 году объем производства увеличился на 11% и составил в натуральном выражении 12,1 тыс. тонн.

Рост объема производства производители связывают с увеличивающимся спросом со стороны производителей кормов для кошек и собак (основного потребителя свиного пищевого топленого жира).

Оценка объема производства в стоимостном выражении представлена на рисунке ниже:

 Оценка объема и динамики производства пищевого топленого свиного жира в стоимостном выражении, млн. руб.

 Оценка объема и динамики производства пищевого топленого свиного жира в стоимостном выражении, млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных данных, следует отметить, что объем производства в стоимостном выражении также показывал положительную динамику. Так, с 2015 года по 2017 год объем производства увеличился на 23% и в 2017 году составил 812 млн. руб.

Средние рыночные цены отечественных производителей представлены в таблице ниже:

 Динамика средних цен отечественных производителей на свиной топленый пищевой жир с 2015-2017 гг. с НДС, руб./кг

 

2015

2016

2017

Средняя рыночная цена отечественных производителей, руб./кг

        66  

        66  

        67  

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, средняя рыночная стоимость свиного пищевого жира отечественного производства с 2015 по 2017 гг. выросла с 66 руб./кг до 67 руб./кг.

 

В таблице ниже представлена структура производства жира топленого свиного пищевого как в натуральном, так и в стоимостном выражении по крупнейшим производителям, выявленным в процессе исследования.

 Оценка структуры рынка по крупнейшим производителям, тыс. тонн/млн. руб.

Наименование

Оценка объема производства, тыс. тонн

Доля, %

Оценка объема производства, млн. руб.

Доля, %

СК «Короча»

 4,7

39%

322,9

40%

ООО «ДБК»

 4,0

33%

264,0

33%

АО «Мясокомбинат клинский»

 0,96

8%

62,4

8%

ООО «Ресурс»

 1,0

8%

63,0

8%

ООО «Костные полуфабрикаты»

 0,87

7%

60,0

7%

Прочие

 0,6

5%

39,6

5%

Итого

12,1

100%

 812,0

100%

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, ТОП-5 крупнейших отечественных производителей свиного пищевого жира в 2017 году как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимали 95% объема производства.