Объем и динамика рынка домофонных систем

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка координатных (аналоговых) домофонных систем демонстрирует то, сколько координатных домофонов в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

Ввиду специфики рынка домофонных систем, показатели по объему данного рынка рассчитывались исходя из объемов ввода жилой площади на исследуемой территории (ЦФО и Московский регион) и за исследуемый период времени. Методика расчета объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем описана ниже.

В России установка домофонов никак не регламентируется. О них не упоминается ни в Жилищном кодексе РФ, ни в Правилах оказания коммунальных услуг гражданам, ни в других нормативно-правовых актах. Поэтому официальные данные о количестве установленных домофонов отсутствуют и объем рынка координатных (аналоговых) домофонов рассчитывался исходя из статистических данных о количестве ввода нового жилья, а также на основании мнений экспертов отрасли о среднем количестве подъездов в многоквартирных домах, доли координатных (аналоговых) домофонов, общей оценки количества домофонных систем в России, которые были установлены за исследуемых период.

Так, по данным официальной статистики РФ, в 2016 году в Центральном федеральном округе введено в действие около 23 842[1]  тыс. кв. метров общей жилой площади или введено в эксплуатацию 60 418[2] зданий жилого назначения, из них 5% - многоквартирные дома или 2 920[3] зданий и около 95% - дома, построенные населением или 57 498[4] зданий.

Среднее количество подъездов в многоквартирных домах, по мнению экспертов отрасли, составляет около 4, таким образом, общее количество подъездов во введенных в эксплуатацию многоквартирных домах в 2016 году составило 11 680 ед. В домах, построенных населением, в среднем один подъезд, количество подъездов в таких домах оценивается на уровне 57 498 ед. Исходя из этого, в Центральном федеральном округе в 2016 году имелось порядка 70 тыс. подъездов, в которых были установлены запирающие устройства. Доля установки координатных (аналоговых) домофонов в ЦФО (за вычетом Москвы и Московской области), в домах, построенных населением, оценивается экспертами на уровне 5%, остальной объем приходится на другие запирающие устройства. Доля установки координатных (аналоговых) домофонных систем в многоквартирных домах, оценивается на уровне 95%. Таким образом, объем рынка координатных (аналоговых) домофонов в ЦФО в 2016 году составил, по оценкам компании MegaResearch, около 26 589 ед.

Методология оценки объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО:

Изначально был рассчитан объем рынка Москвы и Московской области по формуле:

Объем рынка домофонов =

Объему рынка подъездов = (Количество домов, построенных населением в регионе * 1 подъезд * коэффициент «количество подъездов с координатными аналоговыми домофонами в регионе») + (Количество многоквартирных домов в регионе * 4 подъезда * коэффициент «количество подъездов с координатными аналоговыми домофонами в регионе»)

Коэффициенты количества подъездов с координатными (аналоговыми) домофонными системами по регионам были получены в ходе экспертной оценке участников рынка:

• Москва – 0,9 (90% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами);
• МО – 0,75 (75% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами);
• ЦФО –0,05 (5% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами в домах, построенных населением) и 0,95 (95% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами в многоквартирных домах).

По ЦФО из оценки количества подъездов в общем были вычтены полученные данные по количеству подъездов по Москве и МО (по ним мы уже выше рассчитали объемы рынка аналоговых домофонов).

Далее по количеству подъездов в ЦФО (без учета подъездов Москвы и МО) был рассчитан рынок координатных (аналоговых) домофонов по коэффициенту 0,05, для домов, построенных населением и 0,95 для многоквартирных домов. Далее сумма этих данных была сложена с оценкой объема рынка домофонов в Москве и МО.

Расчетные данные представлены в таблице ниже.

Методика расчета объема рынка координатных (аналоговых) омофонных систем в ЦФО, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, в 2016 году в ЦФО, по оценке компании MegaResearch, общее количество подъездов составило 69 178 ед., а объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем составил 26 598 ед.

 Оценка количества подъездов в ЦФО, 2016 год

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Данные по прогнозу объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в 2017 году были рассчитаны исходя из статистических оперативных данных о количестве введенного жилья (многоквартирного, ИЖС)[9] за январь-сентябрь 2017 года.

Объем введенных жилых зданий, жилых помещений в нежилых зданиях и жилых домов, построенных населением в разрезе регионов исследования

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Поскольку в ФСГС РФ отсутствует информация по оперативным данным 2017 года о количестве зданий, построенных населением и количестве жилых зданий многоквартирных, то используем данные 2016 года для расчета процентного соотношения между этими видами жилья (ИЖС/многоквартирные дома).

Структура ввода жилых зданий по видам (ИЖС, многоквартирные дома), 2016 год

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Далее, используя это соотношение, был рассчитан объем рынка координатно-матричных домофонных систем в исследуемых регионах в 2017 году. Данные представлены в таблице ниже.

Оценка количества подъездов в Центральном Федеральном округе, Московской области и Москве, 2017 год (оценка)

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в 2017 году, по оценкам аналитиков компании MegaResearch, может составить около 24 тыс. ед. подъездов. Информация представлена в таблице ниже.

Оценка объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, рынок координатных (аналоговых) домофонных систем в Центральном федеральном округе в 2017 году, по оценкам экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch, составит около 24 тыс. ед. и сократиться на 9,7% относительно 2016 года.

[1] https://fedstat.ru/indicator/34118

[2] https://www.fedstat.ru/indicator/40559

[3] Данный показатель рассчитывался исходя из разницы количества введенных в эксплуатацию зданий жилого назначения и количества введенных зданий, построенных населением.

[4] Структура по вводу в эксплуатацию жилых домов рассчитывалась исходя из ввода в действие жилых зданий, построенных населением по индикатору «Количество введенных зданий, построенных населением»

https://www.fedstat.ru/indicator/34133

Паспорт показателя индикатора «Количество введенных зданий построенных населением» определяет здания, построенные населением как - дома, построенные населением за счет собственных и привлеченных средств, в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах, на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и земельных участках, расположенных в черте поселений и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных земельных участках). Приказ Росстата от 10.07.2009 №132

[5] https://fedstat.ru/indicator/34118

В методологию расчета Росстатом общей жилой площади «жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением» входят данные по объему введенной в действие жилой площади следующих категорий: Жилые здания многоквартирные, Жилые дома, построенные населением, Жилые здания индивидуальные и Общежития.

[6] https://www.fedstat.ru/indicator/40559

[7] https://www.fedstat.ru/indicator/34133

[8] В методологии расчета ФСГС РФ 1 дом на одну семью считается как одна квартира.

[9] https://www.fedstat.ru/indicator/43296