Ключевая задача, которая решалась в ходе проекта, заключалась в определении объема рынка рельсовых скреплений (РС) в Казахстане.

Как уже было отмечено при исследовании рынка шпал и рынка подрельсовых прокладок в Казахстане, объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. Объем рынка рельсовых скреплений в Казахстане демонстрирует то, сколько рельсовых скреплений было приобретено казахстанскими потребителями за тот или иной промежуток времени.

Для определения объема рынка использовалась формула, которая уже была использована в исследовании рынка шпал и подрельсовых прокладок (правомочность использования данной формулы, а также ее природа в данном исследовании дополнительно не приводятся):

Объем рынка рельсовых скреплений в Казахстане = Объем закупок рельсовых скреплений всех видов в АО «НК «КТЖ» * 1,02

Для определения точных и релевантных объемов закупок рельсовых скреплений всех видов в АО «НК «КТЖ» использовалась методика, уже опробованная при исследовании рынка шпал и рынка подрельсовых прокладок. То есть анализировались планы закупок данной государственной железнодорожной монополии на соответствующий календарный год (анализировались планы на конец года со всеми внесенными изменениями). Отметим при этом, что в некоторых случаях рельсовые скрепления приобретаются компаниями (структурными подразделениями АО «НК «КТЖ» или подрядными независимыми компаниями), которые оказывают услуги ремонта железнодорожных путей. Но конечным потребителем данных скреплений (потребителем, который последним платит либо непосредственно за скрепления, либо за работу, в стоимость которых включены рельсовые скрепления) все равно является АО «НК «КТЖ». Особенности применяемой методологии не позволили разделить закупки скреплений непосредственно АО «НК «КТЖ», а также закупки подрядных организаций и ДЗО АО «НК «КТЖ», поэтому в данном разделе отчета представлены общие цифры по потреблению рельсовых скреплений по всей группе компаний «Казахстан Темир Жолы».

Отметим ряд особенностей, с которыми пришлось столкнуться при анализе закупок рельсовых скреплений в АО «НК КТЖ» в 2014-2016 гг. Рельсовое скрепление — это целый комплекс различных элементов, объединенных в один комплект изделия. В комплект рельсового скрепления в зависимости от вида РС могут входить следующие изделия: клемма пружинная, скоба, закладной болт, гайки, подрельсовая прокладка, упор боковой и т.д. Как правило, рельсовое скрепление поставляется в комплекте (все необходимые изделия включены в состав комплекта), который позволяет использовать РС по прямому функциональному назначению. При определении объемов закупок рельсовых скреплений учитывались объемы закупок комплектов рельсовых скреплений. Дополнительно были проанализированы объемы закупок ключевых составных элементов РС – клемм пружинных и закладных болтов.

Следует также учитывать, что рельсовые скрепления могут поставляться в качестве отдельного товара, но также могут поставляться и уже в комплекте со шпалами. При определении объемов закупок учитывались поставки рельсовых скреплений как в качестве самостоятельных изделий, так и поставки РС в комплекте со шпалами. При этом очевидно, что в случаях, когда рельсовое скрепление приобретается вместе со шпалами, определить отдельно стоимость рельсового скреплени невозможно (а таких случаях в документах указывается только общая стоимость). Аналогичная ситуация была и при анализе рынка подрельсовых прокладок в Казахстане. Поэтому объем рынка рассчитывался, прежде всего, в натуральном (товарном) выражении.

Объемы закупок рельсовых скреплений различных видов в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Динамика закупок рельсовых скреплений всех видов в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (комплектов)

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Как видно из представленных данных, в 2014 г. государственная железнодорожная монополия Казахстана приобрела 1 179 133 комплекта рельсовых скреплений всех видов. В 2015 г. объем закупок рельсовых скреплений всех видов в компании резко снизился (почти в 5 раз) всего в 2015 г. было приобретено порядка 257 044 комплектов РС всех видов. В 2016 г. объем закупок рельсовых скреплений у АО «НК «КТЖ» составил 209 927 комплектов (на 18,2% меньше чем в 2015 г.).

Как и на двух других ранее рассмотренных рынках (шпалы и прокладки подрельсовые), объемы закупок по годам сильно различаются, что связано с различными инвестиционными программами компании по годам и другими факторами. При этом необходимо понимать, что существенная разница в объемах закупок по годам не означает, что такая же разница существует в компании и по объемам использования рельсовых скреплений по годам (данные изделия могут храниться годами и не терять своих функциональных свойств и качеств).

Как уже было отмечено ранее, не всегда возможно определить точные объемы закупок рельсовых скреплений в АО «НК «КТЖ» в стоимостном выражении, однако в тех случаях, где сделать это возможно, были определены объемы импорта в стоимостном выражении:

Объемы закупок рельсовых скреплений отдельных видов в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Как видно из представленных данных, в 2014 г. государственная железнодорожная монополия Казахстана потратила на приобретение 746 371 комплектов рельсовых скреплений около 3 401 млн тенге. В 2015 г. на приобретение 257 044 комплектов рельсовых скреплений было потрачено около 1 215,8 млн тенге, в прошлом году на приобретение 209 927 комплектов рельсовых скреплений было потрачено около 1 266,1 млн тенге.

Данные по объемам закупок рельсовых скреплений всех видов в АО «НК «КТЖ» были использованы для расчета объема рынка РС в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении. Объем рынка рельсовых скреплений в стоимостном выражении был определен только за период 2015-2016 гг. (в эти года рельсовые скрепления приобретались не в комплекте со шпалами, а исключительно самостоятельно).

Оценочный объем и динамика рынка рельсовых скреплений в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (комплектов)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных АО «НК «КТЖ», экспертных мнений, данных комитета по статистике Республики Казахстан

Оценочный объем рынка рельсовых скреплений в Казахстане в натуральном выражении составил в 2014 г. порядка 1,2 млн комплектов, в 2015 г. объем рынка составил порядка 262 тысяч комплектов рельсовых скреплений всех видов, в 2016 г. объем рынка составил порядка 215 тысяч комплектов исследуемых элементов верхнего строения железнодорожного пути.

Также был определен объем рынка рельсовых скреплений в Казахстане в стоимостном выражении в 2015-2016 гг.:

Оценочный объем и динамика рынка рельсовых скреплений в Казахстане в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных АО «НК «КТЖ», экспертных мнений, данных комитета по статистике Республики Казахстан

В 2015 г. объем рынка рельсовых скреплений в Казахстане составил порядка 1 215,8 млн тенге, а в 2016 г. объем рынка составил 1 266,1 млн тенге. Определить релевантные данные по объему рынка рельсовых скреплений в Казахстане в 2014 г. невозможно, однако очевидно, что в 2014 г. объем рынка в стоимостном выражении был значительно больше, чем в 2015-2016 гг.

Суммарный валовый объем исследуемого рынка в Казахстане в 2014-2016 гг. составил в натуральном выражении порядка 1 677 тысяч комплектов рельсовых скреплений всех видов.

Отдельно в ходе проекта были проанализированы объемы закупок в АО «НК «КТЖ» ключевых составных элементов рельсовых скреплений – клемм пружинных и закладных болтов (используются как расходные материалы при ремонте и обслуживании рельсовых скреплений):

Объемы закупок в АО «НК «КТЖ» клемм пружинных и закладных болтов для рельсовых скреплений в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Помимо тех закладных (клеммных) болтов, которые входили в комплекты приобретенных рельсовых скреплений, в 2014-2016 гг. АО «НК «КТЖ» приобрело дополнительно 57,1 тонн закладных болтов для обслуживания рельсовых скреплений. Дополнительно к этому объему было приобретено 5 716 штук закладных болтов для рельсовых скреплений.

 Кроме того, государственная железнодорожная монополия Казахстана приобрела в 2014-2016 гг. 791 тонну клемм пружинных, а также дополнительно к этому объему еще 298 524 единицы клемм пружинных для рельсовых скреплений.

Объемы закупок в АО «НК «КТЖ» клемм пружинных и закладных болтов для рельсовых скреплений в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Всего в 2014-2016 гг. на приобретение закладных болтов для обслуживания рельсовых скреплений АО «НК «КТЖ» потратило порядка 23,5 млн тенге. На приобретение пружинных клемм для РС (отдельно от тех клемм, что шли в комплектах РС) было потрачено в 2014-2016 гг. порядка 335,7 млн тенге.