Объем и структура предложения на рынке промышленной бумажной продукции

Объем и структура предложения на рынке промышленной бумажной продукции Ниже представлены объем и структура предложения на рынке промышленной бумажной продукции

 

По результатам анализа рынка промышленной бумажной продукции были рассчитаны объемы производства ее различных видов.

В период 2016–2018 гг. объемы производства всех видов промышленной бумажной продукции увеличивались в натуральном и стоимостном выражении.

Объемы производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении

Виды бумаги

2016

2017

2018

CAGR 1618, %

Офсетная, тыс. т

426,6

438,9

452,0

+2,9

Основа для флизелиновых обоев, тыс. т

23,5

23,8

24,4

+2,0

Упаковочная, тыс. т

593,7

599,1

606,8

+1,1

Офисная, тыс. т

648,0

661,9

679,9

+2,4

Основа для медицинских инструкций, т

1,716

1,793

1,874

+4,5

Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Динамика объемов производства различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении

Вид бумажной продукции

2016

2017

2018

CAGR 16–18, %

Офсетная, млрд руб.

16,718

17,204

18,166

+4,2

Основа для флизелиновых обоев, млрд руб.

2,843

2,934

3,031

+3,2

Упаковочная, млрд руб.

35,099

35,424

35,882

+1,2

Офисная, млрд руб.

45,943

47,193

48,803

+3,1

Основа для медицинских инструкций, млн руб.

0,139

0,145

0,152

+4,6

Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Увеличение объемов производства связано с замещением на российском рынке импортных аналогов или увеличением экспортных поставок.

Ниже представлена информация по предприятиям (динамика выручки по федеральным округам), осуществляющим свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1). По данному направлению рынок активно рос в 2014 и 2015 гг., в следующий год рост продолжился, но его темп снизился; далее объемы производства стабилизировались на уровне 190 млрд руб. в год.

 Динамика изменения объемов выручки предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1) по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг., млн руб

Федеральные округа

2014

2015

2016

2017

2018

CAGR 14–18, %

СЗФО

85 521,1

113 749,2

132 428,0

138 433,6

140 439,2

13,2

ПрФО

33 111,2

43 136,7

45 000,2

39 709,3

37 418,4

3,1

ЦФО

4 737,3

5 803,1

7 438,8

9 362,8

9 286,7

18,3

ЮФО

880,4

1 125,6

1 365,5

1 551,0

1 636,5

16,7

УФО

116,6

158,1

185,9

650,3

670,8

54,8

СФО

25,9

6,4

3,3

0,4

-

-

Россия

124 392, 5

163 979,1

186 421,7

189 707,4

189 851,6

11,1

Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России

В следующей таблице приводится динамика распределения предприятий, осуществляющих деятельность по производству бумажной продукции, по федеральным округам.

 Количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1), по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг.

Федеральные округа

2014

2015

2016

2017

2018

СЗФО

9

10

11

10

11

ПрФО

11

10

13

12

9

ЦФО

7

7

7

6

6

СФО

1

1

1

1

1

УФО

2

1

2

1

1

ЮФО

-

1

1

1

1

Россия

30

30

34

31

29

Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России

Объем рассматриваемого рынка можно разделить на две ключевые составляющие:

  1. Поставки на внутренний рынок.
  2. Поставки на экспорт.

 

Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тыс. т

Показатель

2016

2017

2018

Офсетная

Объем предложения общий

426,6

438,9

452,0

Внутренний рынок

345,0

340,2

336,3

Экспорт

81,6

98,7

115,7

Основа для флизелиновых обоев

Объем предложения общий

23,5

23,8

24,4

Внутренний рынок

15,8

16,0

16,4

Экспорт

7,7

7,8

8,0

Упаковочная

Объем предложения общий

593,7

599,1

606,8

Внутренний рынок

570,3

570,3

572,5

Экспорт

23,4

28,8

34,3

Офисная

Объем предложения общий

648,0

661,9

679,9

Внутренний рынок

525,8

543,2

568,1

Экспорт

122,2

118,7

111,8

Основа для медицинских инструкций

Объем предложения общий

1,7

1,8

1,9

Внутренний рынок

4,4

2,9

2,7

Экспорт

0,1

0,1

0,0

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в стоимостном выражении, в 2016–2018 гг., млрд руб.

Показатель

2016

2017

2018

Офсетная

Объем предложения общий

16,718

17,204

18,166

Внутренний рынок

14,034

14,046

14,464

Экспорт

2,684

3,158

3,702

Основа для флизелиновых обоев

Объем предложения общий

2,843

2,934

3,031

Внутренний рынок

2,141

2,210

2,283

Экспорт

0,702

0,724

0,748

Упаковочная

Объем предложения общий

35,099

35,424

35,882

Внутренний рынок

33,769

33,802

33,963

Экспорт

1,330

1,622

1,919

Офисная

Объем предложения общий

45,943

47,193

48,803

Внутренний рынок

38,654

40,017

41,912

Экспорт

7,289

7,176

6,891

Основа для медицинских инструкций

Объем предложения общий

0,139

0,145

0,152

Внутренний рынок

0,131

0,139

0,150

Экспорт

0,008

0,006

0,002

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рассмотрим также средние цены на основные типы бумаг в динамике 2016–2018 гг.

Согласно данным Росстата, наиболее высокими темпами росли цены на бумагу офсетную (11% в 2018 году в сравнении с 2016 годом), бумагу оберточную и упаковочную (14%). В наименьшей степени рост цен коснулся пергамента пищевого (5%).

Средние цены на бумагу в разрезе сегментов (с НДС)

Вид бумажной продукции

2016

2017

2018

Прирост
2018 / 2016, %

Данные Росстата

Бумага офсетная, руб./т

40 539

41 026

44 932

11

Бумага оберточная и упаковочная всех видов, кроме гофрированной, руб./т

29 284

30 836

33 504

14

Бумага немелованная, руб./т

42 046

42 845

45 508

8

Пергамент пищевой, руб./т

106 101

104 403

111 294

5

Бумага обработанная, руб./т

48 404

47 194

52 971

9

Данные мониторинга цен производителей MegaResearch*

Бумага офсетная, руб./т

-

-

49 641

-

Бумага офисная, руб./пачку

-

-

205

-

Бумага оберточная, руб./т

-

-

41 550

-

Бумага мешочная, руб./т

-

-

67 883

-

Бумага жиропрочная, руб./т

-

-

120 170

-

Бумага влагопрочная, руб./т

-

-

95 650

-

Бумага-основа для флизелиновых обоев, руб./т

-

-

150 970

-

Основа для медицинских инструкций, руб./т

-

-

81 066

 

Источник: Росстат, годовые отчеты, легендированные интервью, оценка MegaResearch