Объем и структура предложения на рынке промышленной бумажной продукции
По результатам анализа рынка промышленной бумажной продукции были рассчитаны объемы производства ее различных видов.
В период 2016–2018 гг. объемы производства всех видов промышленной бумажной продукции увеличивались в натуральном и стоимостном выражении.
Объемы производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении
Виды бумаги |
2016 |
2017 |
2018 |
CAGR 16–18, % |
Офсетная, тыс. т |
426,6 |
438,9 |
452,0 |
+2,9 |
Основа для флизелиновых обоев, тыс. т |
23,5 |
23,8 |
24,4 |
+2,0 |
Упаковочная, тыс. т |
593,7 |
599,1 |
606,8 |
+1,1 |
Офисная, тыс. т |
648,0 |
661,9 |
679,9 |
+2,4 |
Основа для медицинских инструкций, т |
1,716 |
1,793 |
1,874 |
+4,5 |
Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch
Динамика объемов производства различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении
Вид бумажной продукции |
2016 |
2017 |
2018 |
CAGR 16–18, % |
Офсетная, млрд руб. |
16,718 |
17,204 |
18,166 |
+4,2 |
Основа для флизелиновых обоев, млрд руб. |
2,843 |
2,934 |
3,031 |
+3,2 |
Упаковочная, млрд руб. |
35,099 |
35,424 |
35,882 |
+1,2 |
Офисная, млрд руб. |
45,943 |
47,193 |
48,803 |
+3,1 |
Основа для медицинских инструкций, млн руб. |
0,139 |
0,145 |
0,152 |
+4,6 |
Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch
Увеличение объемов производства связано с замещением на российском рынке импортных аналогов или увеличением экспортных поставок.
Ниже представлена информация по предприятиям (динамика выручки по федеральным округам), осуществляющим свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1). По данному направлению рынок активно рос в 2014 и 2015 гг., в следующий год рост продолжился, но его темп снизился; далее объемы производства стабилизировались на уровне 190 млрд руб. в год.
Динамика изменения объемов выручки предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1) по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг., млн руб
Федеральные округа |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
CAGR 14–18, % |
СЗФО |
85 521,1 |
113 749,2 |
132 428,0 |
138 433,6 |
140 439,2 |
13,2 |
ПрФО |
33 111,2 |
43 136,7 |
45 000,2 |
39 709,3 |
37 418,4 |
3,1 |
ЦФО |
4 737,3 |
5 803,1 |
7 438,8 |
9 362,8 |
9 286,7 |
18,3 |
ЮФО |
880,4 |
1 125,6 |
1 365,5 |
1 551,0 |
1 636,5 |
16,7 |
УФО |
116,6 |
158,1 |
185,9 |
650,3 |
670,8 |
54,8 |
СФО |
25,9 |
6,4 |
3,3 |
0,4 |
- |
- |
Россия |
124 392, 5 |
163 979,1 |
186 421,7 |
189 707,4 |
189 851,6 |
11,1 |
Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России
В следующей таблице приводится динамика распределения предприятий, осуществляющих деятельность по производству бумажной продукции, по федеральным округам.
Количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1), по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг.
Федеральные округа |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
СЗФО |
9 |
10 |
11 |
10 |
11 |
ПрФО |
11 |
10 |
13 |
12 |
9 |
ЦФО |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
СФО |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
УФО |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
ЮФО |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Россия |
30 |
30 |
34 |
31 |
29 |
Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России
Объем рассматриваемого рынка можно разделить на две ключевые составляющие:
- Поставки на внутренний рынок.
- Поставки на экспорт.
Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тыс. т
Показатель |
2016 |
2017 |
2018 |
Офсетная |
|||
Объем предложения общий |
426,6 |
438,9 |
452,0 |
Внутренний рынок |
345,0 |
340,2 |
336,3 |
Экспорт |
81,6 |
98,7 |
115,7 |
Основа для флизелиновых обоев |
|||
Объем предложения общий |
23,5 |
23,8 |
24,4 |
Внутренний рынок |
15,8 |
16,0 |
16,4 |
Экспорт |
7,7 |
7,8 |
8,0 |
Упаковочная |
|||
Объем предложения общий |
593,7 |
599,1 |
606,8 |
Внутренний рынок |
570,3 |
570,3 |
572,5 |
Экспорт |
23,4 |
28,8 |
34,3 |
Офисная |
|||
Объем предложения общий |
648,0 |
661,9 |
679,9 |
Внутренний рынок |
525,8 |
543,2 |
568,1 |
Экспорт |
122,2 |
118,7 |
111,8 |
Основа для медицинских инструкций |
|||
Объем предложения общий |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
Внутренний рынок |
4,4 |
2,9 |
2,7 |
Экспорт |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в стоимостном выражении, в 2016–2018 гг., млрд руб.
Показатель |
2016 |
2017 |
2018 |
Офсетная |
|||
Объем предложения общий |
16,718 |
17,204 |
18,166 |
Внутренний рынок |
14,034 |
14,046 |
14,464 |
Экспорт |
2,684 |
3,158 |
3,702 |
Основа для флизелиновых обоев |
|||
Объем предложения общий |
2,843 |
2,934 |
3,031 |
Внутренний рынок |
2,141 |
2,210 |
2,283 |
Экспорт |
0,702 |
0,724 |
0,748 |
Упаковочная |
|||
Объем предложения общий |
35,099 |
35,424 |
35,882 |
Внутренний рынок |
33,769 |
33,802 |
33,963 |
Экспорт |
1,330 |
1,622 |
1,919 |
Офисная |
|||
Объем предложения общий |
45,943 |
47,193 |
48,803 |
Внутренний рынок |
38,654 |
40,017 |
41,912 |
Экспорт |
7,289 |
7,176 |
6,891 |
Основа для медицинских инструкций |
|||
Объем предложения общий |
0,139 |
0,145 |
0,152 |
Внутренний рынок |
0,131 |
0,139 |
0,150 |
Экспорт |
0,008 |
0,006 |
0,002 |
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рассмотрим также средние цены на основные типы бумаг в динамике 2016–2018 гг.
Согласно данным Росстата, наиболее высокими темпами росли цены на бумагу офсетную (11% в 2018 году в сравнении с 2016 годом), бумагу оберточную и упаковочную (14%). В наименьшей степени рост цен коснулся пергамента пищевого (5%).
Средние цены на бумагу в разрезе сегментов (с НДС)
Вид бумажной продукции |
2016 |
2017 |
2018 |
Прирост |
Данные Росстата |
||||
Бумага офсетная, руб./т |
40 539 |
41 026 |
44 932 |
11 |
Бумага оберточная и упаковочная всех видов, кроме гофрированной, руб./т |
29 284 |
30 836 |
33 504 |
14 |
Бумага немелованная, руб./т |
42 046 |
42 845 |
45 508 |
8 |
Пергамент пищевой, руб./т |
106 101 |
104 403 |
111 294 |
5 |
Бумага обработанная, руб./т |
48 404 |
47 194 |
52 971 |
9 |
Данные мониторинга цен производителей MegaResearch* |
||||
Бумага офсетная, руб./т |
- |
- |
49 641 |
- |
Бумага офисная, руб./пачку |
- |
- |
205 |
- |
Бумага оберточная, руб./т |
- |
- |
41 550 |
- |
Бумага мешочная, руб./т |
- |
- |
67 883 |
- |
Бумага жиропрочная, руб./т |
- |
- |
120 170 |
- |
Бумага влагопрочная, руб./т |
- |
- |
95 650 |
- |
Бумага-основа для флизелиновых обоев, руб./т |
- |
- |
150 970 |
- |
Основа для медицинских инструкций, руб./т |
- |
- |
81 066 |
|
Источник: Росстат, годовые отчеты, легендированные интервью, оценка MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.