Объем и структура рынка платных медицинских профилактических услуг
Оценка объема платных медицинских профилактических услуг, которые были оказаны на территории г. Москвы, производилась на основании данных по общему объему платных медицинских услуг (данные Мосгорстата) и доли профилактических услуг в общем объеме[1]. Итоговые данные представлены на диаграмме:
Оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг в Москве в 2017-2018 гг., млн руб.
Источник: Мосгорстат, КПМГ, расчеты MegaResearch
Как видно на диаграмме, объем медицинских профилактических услуг, оказанных легальными медицинскими организациями, в 2018 г. составил 5 000,24 млн руб. Размер теневого сектора оценивается примерно в 385,02 млн руб.
Доля теневой медицины на рынке коммерческой медицины, %
Источник: Мосгорстат, КПМГ, расчеты MegaResearch
Теневая медицина занимает весьма существенную долю рынка и демонстрирует завидную стабильность. В 2017 г. объем рынка теневой медицины составил 7,5% и в 2018 г. остается почти на том же уровне — 7,7%. Большой потенциал стабильности теневого сектора — следствие нескольких факторов. В первую очередь это более низкая цена на услуги по сравнению с официальными платежами через кассу и доверие и лояльность пациента конкретному врачу.
Оценка структуры рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (массовый, бизнес и премиум) в Москве, 2018 г.
На рынке платных медицинских профилактических услуг выделяют 3 ценовых сегмента в зависимости от величины среднего чека:
- массовый — средний чек до 5 000 руб.;
- бизнес — средний чек до 10 000 руб.;
- премиум — средний чек свыше 10 000 руб.
На диаграмме ниже представлена структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовым сегментам в соответствии с количеством клиник, отнесенных к тому или иному ценовому сегменту.
Структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (количество клиник), %
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Основная доля медицинских центров, которые оказывают профилактические услуги на территории г. Москвы, относятся к бизнес-сегменту со средним чеком от 5 до 10 тыс. руб. на 1 пациента — 60% от общего числа клиник. На втором месте — массовый сегмент со средним чеком до 5 тыс. руб. на 1 пациента (25%). На третьем — премиум сегмент с чеком свыше 10 тыс. руб. (15% клиник).
[1] Данные предоставлены отделом по работе с компаниями сектора здравоохранения и фармацевтики КПМГ в России.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
