Объем производства бесшовных труб по диаметрам и отраслям промышленности

Главная задача, которая решалась в ходе работ над проектом, заключалась в определении релевантных объемов производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России в целом, а также в исследуемых компаниях-производителях. Для определения объемов производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в конкретных компаниях-производителях были использованы различные каналы сбора необходимой информации. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний (годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, аналитические справки). Значительный массив информации по объемам производства интересующего вида бесшовных труб был получен в ходе проведенных экспертных легендированных интервью с сотрудниками исследуемых компаний, а также с профессиональными участниками и экспертами рынка. В ходе подобных интервью объемы производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм уточнялись как напрямую, так и через выявление различных косвенных и смежных параметров (доля на рынке, общий объем производства бесшовных труб, динамика производства, структура производства по диаметрам и т. д.).

Информация, полученная экспертов и сотрудников игроков рынка в ходе экспертных интервью, дополнительно проверялась и уточнялась у других экспертов, а также анализировалась на предмет ее соответствия другим показателям деятельности компаний (например, выручке), которые были получены в ходе исследования рынка. Помимо анализа отчетности компаний и данных экспертных легендированных интервью в ходе проекта для определения наиболее релевантных показателей по объему производства использовалась информация из различных открытых источников в качестве косвенных данных. Дополнительно использовались результаты исследования косвенных и смежных рынков, которые ранее проводились компанией MegaResearch (например, исследования рынка сварных труб и т. д.). Необходимо отметить, что помимо экспертных интервью в ходе проекта также осуществлялись специальные обращения в анализируемые компании-производители по методике «Тайный покупатель». В ходе подобных обращений проверялись различные гипотезы (чаще всего ограничения по объемам производства), которые были сформированы в результате всей собранной ранее информации и касались объемов производства.

Исходя из всего вышеперечисленного очевидно, что в ходе проекта были использованы все возможные методы для определения точных и релевантных данных по объему производства исследуемых в ходе проекта бесшовных горячекатаных труб в компаниях. Тот факт, что даже сами сотрудники компаний-производителей не в состоянии гарантировать более высокую достоверность данных, связан с тем, что сам предмет исследования имеет очень узконаправленную специализацию (трубы отобраны сразу по трем важным параметрам).

В результате анализа всей собранной в ходе проекта информации были определены следующие объемы производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-производителях.

 Оценочный объем производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-производителях в 2014–2018 гг., тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстат, данных открытых источников

В первую очередь необходимо отметить, что данные по объемам производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм не коррелируют напрямую с общими показателями по производству стальных труб на том или ином предприятии. У разных заводов-изготовителей разная доля бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в общей структуре производства. Поэтому если то или иное предприятие лидирует по общему объему производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сравнении со своими конкурентами, то это не означает, что указанное предприятие лидирует и по общему объему производства стальных труб в России.

Основной игрок рынка исследуемого диаметра – группа ТМК.

«В этом сегменте ТМК работает. Они заготовку на ЕВРАЗЕ берут или сами делают…»

Заместитель начальника по продажам и маркетингу производителя трубной заготовки

Больше всего бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в 2016–2018 гг. производилось на ОАО «Синарский Трубный Завод». Ежегодно на данном предприятии в течение последних трех лет выпускалось порядка 200 тысяч тонн исследуемой продукции. ОАО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод» и ПАО «Таганрогский металлургический завод» в 2018 г. произвели примерно одинаковое количество бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм — от 145 до 160 тысяч тонн. Среди исследуемых компаний меньше всего бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в 2016–2018 гг. производилось в ООО «Ижорский трубопрокатный завод» — ежегодно данная компания изготавливала в среднем 80 тысяч тонн изучаемой продукции.

Помимо вышепредставленных производителей бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм выпускает также ОАО «Северский трубный завод» («Трубная металлургическая компания»). Однако это предприятие производит бесшовные горячекатаные трубы диаметром свыше 168 мм, то есть доля труб, подходящих под параметры исследования в общем объеме производства крайне незначительна.

Динамика производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в топ-6 исследуемых компаниях-производителях в 2016–2018 гг. (тысяч тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстат, данных открытых источников

Суммарно все исследуемые компании в 2016 г. произвели порядка 750 тысяч тонн бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм, в 2017 г. общий объем производства увеличился на 13,3% и составил порядка 850 тысяч тонн. В 2018 году валовой объем производства бесшовных горячекатаных труб по исследуемым компаниям-производителям составил примерно 880 тысяч тонн, что на 3,5% больше по сравнению с 2017 г.

Все опрошенные сотрудники компаний — производителей подтвердили, что в 2017 году происходило значительное повышение объема производства бесшовных труб. Такая динамика вполне естественна, так как данные трубы используются в самых разных отраслях промышленности, а большинство отраслей российской экономики в 2017-2018 гг. демонстрировали рост после значительного падения, что естественно сказывалось и на объеме потребления бесшовных стальных труб.

Отдельно в ходе проекта рассматривался вопрос сезонности (по кварталам и месяцам) производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке. Анализ фактора сезонности проводился на основании статистических данных Росстата и информации, полученной в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний —производителей бесшовных горячекатаных труб. В целом можно сказать, что почти все участники рынка едины во мнении о том, что производство труб достаточно равномерно распределено по всем месяцам в течение календарного года, сезоны высокого и низкого спроса хоть и отличаются друг от друга, но не кардинально. Небольшая часть участников рынка отмечала, что определенная сезонность спроса (а значит и сезонность в процессе производства) на некоторые виды бесшовных труб в России есть. В холодное время года (примерно с ноября по март) чуть выше, чем в остальное время года, спрос на бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли. Участники рынка объясняют это тем, что зимой по специальным «зимникам» (дороги без твердого покрытия в труднодоступных местах) проще доставлять трубы до месторождений, соответственно, поэтому нефтегазовые компании больше труб заказывают в зимнее время года. Однако данный фактор действует не всегда, во многом спрос на бесшовные горячекатаные трубы зависит от стадии реализации проекта по обустройству того или иного месторождения (а это идет вне привязки к месяцам и сезонам календарного года). К тому же зимой спрос если и повышается, то незначительно по сравнению с остальными месяцами в году.

Производство бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности сезонности не подвержено (то есть за месяц в среднем производится 1/12 часть всего годового объема производства) — с этим солидарно абсолютное большинство участников рынка. На основании данных Росстата и экспертов рынка была рассчитана ориентировочная структура производства бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм по кварталам года.

Оценочное соотношение объемов производства бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в России по кварталам года в тоннах, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основании данных Росстат и компаний-производителей

Подобное соотношение может отличаться от компании к компании, а также в зависимости от конкретных заказов в тот или иной год.

В ходе исследования также анализировалась структура производства по наружному диаметру труб в исследуемых компаниях-производителях. Для этого изучалась информация, полученная в ходе экспертных интервью, данные, полученные в ходе обращения в компании по методике «Тайный покупатель», а также результаты анализа ассортимента компаний-производителей, данные тендеров и конкурсов на более чем 7000 площадках, предметом покупки в которых выступали бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм. В рамках анализа тендеров рассчитывалась доля труб того или иного диаметра в общем объеме поставок бесшовных горячекатаных труб в каждом контракте (затем данные по множеству тендеров были сгруппированы).

Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по их наружному диаметру в России, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных открытых источников

 Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по их наружному диаметру в России в 2018 г., тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных открытых источников

Общее количество возможных диаметров тех или иных бесшовных горячекатаных труб в диапазоне от 20 до 178 мм очень велико, поэтому в подобной ситуации корректно рассчитать долю труб конкретного диаметра в общей структуре производства не представляется возможным. Наибольшую долю в общей структуре занимают трубы диаметром от 159 до 178 мм включительно. На их долю приходится порядка 28% (средневзвешенная оценка) всего объема производства. Трубы диаметром от 104 до 127 мм на данный момент занимают порядка 22%, диаметром от 57 до 76 мм — 21%. Наименьшая доля в рассчитываемой структуре производства приходится на трубы диаметром от 20 до 31,8 мм и от 32 до 54 мм — на каждую из них приходится порядка 2%.

Отдельно в ходе проекта были выделены наиболее популярные виды бесшовных труб на российском рынке. Больше всего в натуральном выражении производится бесшовных горячекатаных труб диаметром 73 мм, 89 мм, 169 мм и 178 мм.

Отдельно в ходе работ над проектом определялась структура производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по основным отраслям промышленности. Методика ее определения в целом была аналогична методике определения структуры производства по наружному диаметру. При согласовании технического задания были выделены основные отрасли потребления бесшовных горячекатаных труб. В ходе выполнения проекта была рассчитана доля каждой из этих отраслей в общем объеме производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России. У всех рассматриваемых компаний (за исключением ПАО «ЧТПЗ») в структуре производства наибольшую долю занимают трубы для нефтегазовой отрасли, а у ПАО «ЧТПЗ» — для машиностроения. В целом больше всего бесшовных горячекатаных труб производится для нефтегазовой отрасли. В тройку ведущих отраслей применения бесшовных горячекатаных труб российского производства диаметром от 20 до 178 мм входят также машиностроение и строительная отрасль.