Объем рынка медицинских услуг

Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по «теневому» сектору рынка. Исследовательские компании приводят в своих аналитических обзорах достаточно разные оценки рынка, что связано с различными способами подсчета и со сложностью сбора данных, особенно о «теневом» сегменте рынка медицинских услуг.

Доля медицинских услуг среди всех платных услуг, оказанных населению РФ, составляет 6,6%. По данным за 8 месяце 2018 года, в Севастополе этот показатель равен всего 1,5%^[1]. Это говорит, с одной стороны, о низком уровне развития рынка, с другой стороны, о значительных перспективах его развития. Доказательство тому, тот факт, что в РФ рынок частной медицины также сформирован относительно недавно: с 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. При этом до 2008 года рынок частной медицины в РФ рос темпами 18-22% в год, а в 2010-2011 гг. – всего 2-3%. С 2012 года вновь наметился количественный рост оказываемых платных медицинских услуг. В 2014 году рынок платных медицинских услуг вырос на 12,8% как за счет роста цен на услуги, так и за счет увеличения количества оказываемых медицинских услуг россиянам. В 2015-2017 годах рост российского рынка платных медицинских услуг продолжился на 5-7,5% в год. Однако в данном случае рынок не рос количественно. Положительные темпы прироста обеспечили увеличившиеся цены на медицинские услуги.

2017 год

В г. Севастополь объем платных медицинских услуг в 2017 году составил 1 009 млн. руб., что на 29% меньше уровня 2016 года (данные ЕМИСС).

Объем «бесплатного» рынка медицинских услуг можно оценить по сумме бюджета, выделяемого на ОМС. Так, в 2017 году фонд ОМС по г. Севастополь в 2017 году составил 3,7 млрд. руб.^[2] (За одно обращение в амбулаторию ТФОМС платит 1054 рубля или 12 436,9 руб. в год на 1 человека^[3]).

Таким образом, общий объем легального рынка медицинских услуг г. Севастополь в 2017 году составил 4,7 млрд. руб.  Доля платных услуг составила 27% (в т.ч. и государственные медицинские учреждения, и частные клиники).

2018 год

В 2018 году ТФОМ увеличится на 14% в расчете на 1 жителя (составит 14179,9 руб. на 1 человека в год^[4]). При этом число жителей также увеличится (примерно на 0,9%), т.е. объем «бесплатного» рынка медицинских услуг в 2018 году в Севастополе составит 4,25 млрд. руб.

Согласно данным ФСГС по Республике Крым и г. Севастополю объем платных медицинских услуг (легального рынка) в Севастополе за первые 8 месяцев 2018 года составил 407,7 млн. руб., т.е. прогнозно за 12 месяцев составит 795 млн. руб^[5]. То есть еще на 21% меньше, чем в 2017 году.

Общий объем легального рынка, таким образом, составит 5, 05 млрд руб. Доля платных медицинских услуг составит 16%.

Для сравнения: в 2017 году за 1 полугодие было оказано платных медицинских услуг на сумму 521 млн.руб. (январь – июнь), тогда как за 8 месяцев 2018 года (январь-август) только 407,7 млн.руб.

Объем платных услуг населению по видам, млн.руб.

Источник: ТФГС по Республике Крым^[6]

Как показывает таблица 2, в 2015 году произошло резкое увеличение объема платных медицинских услуг из-за изменения системы регулирования системы здравоохранения, ввода новых медицинских объектов, вывода части средств в легальный сектор.

Объем платных медицинских услуг населению в г. Севастополь за 5 лет (легальный сегмент), млн.руб.

Источник: ЕМИСС^[7]

Справочно: Сезонность определена на основе данных системы ЕМИСС (база данных Росстата). Так, сезонность в РФ рассчитана как среднее значение за 3 года, сезонность в Севастополе – за 2 года. Как видим, в Севастополе сезонность выглядит иначе (рост к концу года), это связано с тем, что рынок частной медицины находится в стадии становления, и первые несколько лет он будет увеличиваться. Не исключено, что в связи с падением объема рынка, в 2018 году сезонность уже приобретет иной вид (аналогичный РФ или даже нисходящую тенденцию).

Сезонность спроса на платные медицинские услуги в г. Севастополь (2016-2017 год)

Сезонность спроса на платные медицинские услуги в РФ (2015-2017 год)

Нужно, однако, отметить, что снижение рынка в стоимостном выражении не обязательно означает падение рынка в принципе. В данном случае, скорее всего, сокращается легальный сектор рынка, но увеличивается теневой. Об этом свидетельствует тот факт, что доля расходов на медицинские услуги в бюджетах домохозяйств Севастополя в 2017 году составила 9% от объема всех платных услуг (в 2016 году доля была 7%, а в 2015 году – 4,8%).

В рублевом эквиваленте расходы населения на здравоохранения составили 577,9 руб. в 2016 году и 769,9 руб. в 2017 году^[8], т.е. увеличились на 33%. В 2018 году рост расходов продолжится и прогнозно составит 845 руб. (рост еще на 10%).

Так, размер теневого сектора в Севастополе на рынке платной медицины можно оценить в 2017 году примерно в 730 млн.руб., в 2018 году – 1118 млн.руб., поскольку резкий спад рынка в 2017 году не может быть связан  только с падением платежеспособности населения. Напротив, рынок частной медицины в целом по России растет, что характерно и для Севастополя. Несоответствие официальных данных этой тенденции говорит, прежде всего, о наличии теневого сектора. К тому же рост расходов населения говорит об увеличении этого рынка, но т.к. официальные данные статистики не отражают этого, то очевидно, что рынок уходит «в тень».

Общий объем рынка медицинских услуг в Севастополе можно оценить в 2017 году в 5,4 млрд.руб., в 2018 году – 6 млрд. руб. Темп роста рынка в 2018 году составит 14,5%.

Доля платных услуг с учетом теневого сектора составляет в 2017 году 32%, а в 2018 году составит 31%.

Объем рынка медицинских услуг Севастополя, млн.руб.

Источник: ТФГС по Республике Крым^[9]

[1] Крымстат. – Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/enterprises/

[2] Российская газета. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/09/21/reg-ufo/v-sevastopole-zadumalis-o-vozvrashchenii-platnyh-uslug-v-poliklinikah.html

[3] Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2017 год. – Режим доступа: http://tfomsrk.ru/images/Ter_programma/garant%202017.pdf

[4] http://tfomsrk.ru/images/Ter_programma/garant%202018.pdf

[5] При расчете прогноза учтена сезонность спроса на платные медицинские услуги, данные ЕМИСС.

[6] http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/enterprises/

[7] Единая межведомственная информационная статистическая система. – Режим доступа: https://fedstat.ru/

[8] Крымстат. – Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/standards_of_life/

[9] http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/enterprises/