Основные сегменты рынка частных медицинских услуг
Рынок медицинских услуг в России складывается из страховой медицины, в которую входит обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование, а также коммерческой медицины.
По российским законам платные услуги имеют право оказывать все типы лечебных учреждений: государственные, ведомственные госпитали и медсанчасти, представительства зарубежных медучреждений, частные отечественные клиники, частнопрактикующие врачи (индивидуальные предприниматели).
Российский рынок платных медицинских услуг в отличие от развитых европейских рынков имеет свою специфику, которая выражается в «теневых» платежах. Поэтому в структуре рынка принято выделять три сегмента:
- «Легальный» рынок платных медицинских услуг, который включает официальные кассовые платежи.
- Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС).
- «Теневой» рынок платных медицинских услуг, т.е. деньги, уплаченные в «карман» врачам мимо кассы или «подарки». Нелегальные медицинские услуги могут оказываться как сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, так и сотрудниками «частных» организаций. К «теневому» сектору рынка относят и часть средств частных клиник, полученных официально от пациентов, но выведенных из-под налогов.
Теневой рынок снижается год от года. В начале 1990-х годов из-за трансформационного экономического кризиса и сокращения государственного финансирования здравоохранения медицинские учреждения были вынуждены предоставлять часть услуг за плату, и бремя финансирования здравоохранения было частично перенесено на пациентов. Большая часть населения продолжала получать медицинскую помощь бесплатно, но распространенность платных медицинских услуг росла.
Сегодня можно говорить примерно о 20% всех платежей РФ в теневом секторе (для сравнений: 51% в 2005 году). В Севастополе ситуация отличается от общероссийской, доля теневого сектора заметно выше, чем в России в целом, что связано с «украинским прошлым». По мнению врачей, в составе Украины «поборы» были типовым явлением в медицинских учреждениях. При вхождении в состав РФ они заметно уменьшились, но остались. Одна из проблемных отраслей, где в последнее время участились жалобы на поборы, - стоматология[1].
Представители коммерческой медицины утверждают, что конкуренция между частными клиниками и платными услугами в государственных учреждениях очень высока. Госклиники занимаются демпингом, они держат низкие цены за счет небольших расходов на коммунальные платежи и отсутствия арендной платы. Поэтому частные клиники иногда вынуждены вести «двойную» бухгалтерию.
Легальный рынок в среднем по РФ составляет 2/3 от всего рынка платных медицинских услуг. Среди основных причин подобной динамики рост заработных плат врачей в государственных клиниках, более жесткий контроль врачей в частных медицинских учреждениях, более высокая осведомленность пациентов о бесплатных медицинских услугах в рамках ОМС, увеличение доли частных клиник, работающих официально, без применения «двойной» бухгалтерии и др.[2]
Платные медицинские услуги в легальном секторе предоставляются в России следующими медицинскими учреждениями:
- государственными и муниципальными учреждениями;
- «полугосударственными» медицинскими центрами, функционирующими на базе существующих государственных учреждений. Часто для них создается отдельная торговая марка, однако, финансовой самостоятельностью они не обладают, могут пользоваться диагностической базой учреждения, не нуждаются в оплате коммунальных услуг, аренды помещения;
- ведомственными поликлиниками, больницами, госпиталями, медсанчастями;
- частными российскими клиниками;
- представительствами зарубежных клиник;
- частными врачами – индивидуальными предпринимателями.
Доля рынка ДМС составляет порядка 15% и достаточно стабильна на протяжении последних 12 лет[3]. Сегмент добровольного медицинского страхования последние годы демонстрирует рост сборов страховых премий, однако темп прироста с каждым годом постепенно сокращается. Если в предыдущие годы рассматриваемый сегмент увеличивался за счет роста численности застрахованных, числа компаний, страхующих своих сотрудников, и медицинской инфляции, то в 2015-2017 гг. рынок добровольного медицинского страхования, по мнению некоторых экспертов, рос только за счет инфляции, т.е. увеличения цен, а не числа застрахованных лиц. В 2015-2017 годах рынок ДМС в натуральном объеме просел на 25-28% - работодатели сокращали перечень услуг.
В то же время, в Севастополе рынок ДМС продолжит свой рост в связи с более медленным развитием в предыдущие годы по сравнению с другими регионами РФ (причина – его активное развитие, как и всего рынка частной медицины, началось только в 2015 году).
Уровень выплат растет замедляющимися темпами. Ввиду сокращения темпов роста объема страховых премий страховые компании, желающие сохранить уровень маржинальной прибыли, вынуждены снижать суммарные выплаты по полисам ДМС. Докризисный показатель (до 2009 года) доли маржинальной прибыли варьировался в пределах 23-25% от суммы премий. Существенное снижение доли произошло в кризисный 2009 год, когда сумма премий практически не выросла по сравнению с 2008 годом, а объем выплат увеличился на 13,2%. Но на сегодняшний день показатель вернулся к докризисному значению 23-25% за счет сокращения сумм выплат. 87-90% сегмента ДМС приходится на корпоративные программы. Традиционно, медицинские полисы включаются в соцпакеты во многих крупных и средних компаниях.
[1] Российская газета. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/09/21/reg-ufo/v-sevastopole-zadumalis-o-vozvrashchenii-platnyh-uslug-v-poliklinikah.html
[2] Источник: оценки РБК Исследования рынков «Российский рынок частной медицины 2017»
[3] Источник: оценки РБК Исследования рынков «Российский рынок частной медицины 2017»
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
