04.12.2020

Обзор потребителей косметологических нитей по субъектам федерации

основные потребители

Концентрация потребителей нитевой продукции зачастую напрямую коррелируется с численностью населения и уровнем его дохода. Так, вполне ожидаемо наибольшее скопление потребительских групп зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Самарской областях, а также в республиках Татарстан, Башкортостан, Краснодарском крае и ряде других регионов (см. таблицу ниже).

По оценкам 2016 года, в России практиковали порядка 33,8 тысяч косметологов (Vademecum) и 1 500-2 050 пластических хирургов (оценки Vademecum и ISAPS соответственно). Однако, точную информацию об их распределении по регионам исследования получить не удалось.

В Таблице ниже представлена информация о региональном распределении 8 293 косметологов-дерматовенерологов (на основе данных ФСГС РФ) и 576 пластических хирургов (на основе данных РОПРЭХ, дополненных информацией с сайтов клиник, вошедших в выборку исследования, или по итогам телефонных контактов).

Структура потребителей нитевой продукции по регионам исследования

Субъект РФ	Кол-во врачей сВМО косметологов/дерматовенерологов по состоянию на конец 2018 г.^[1]	Доля косметологов/дерматовенерологов, практикующих нитевые технологии (%)^[2]	Кол-во пластических хирургов и ЧЛХ (не менее)^[3]	Кол-во пластических хирургов и ЧЛХ, практикующих нитевые технологии (%)	Кол-во клиник, оказывающих услугу нитевого лифтинга, не менее^[4]
30. Москва	1197	38%	252	37%	333
21. Санкт-Петербург	753	23%	72	68%	250
14. Свердловская область	339	19%	9	100%	118
10. Новосибирская область	227	28%	18	100%	87
15. Челябинская область	275	19%	19	100%	71
6. Приморский край	186	21%	6	0%	63
2. Иркутская область	169	20%	5	50%	50
31. Московская область	519	12%	2	0%	49
35. Самарская область	233	9%	12	80%	45
19. Нижегородская область	259	16%	16	75%	43
12. Красноярский край	230	6%	5	0%	39
7. Хабаровский край	121	12%	5	60%	38
8. Республика Татарстан	309	15%	12	100%	38
3. Краснодарский край	479	14%	20	100%	36
4. Ростовская область	215	12%	11	0%	36
1. Республика Башкортостан	305	10%	8	100%	36
13. Пермский край	212	15%	9	0%	35
36. Саратовская область	237	7%	10	0%	30
16. Тюменская область	353	9%	12	0%	29
27. Воронежская область	198	17%	11	100%	18
5. Республика Крым	н/д	60%	21	57%	17
20. Архангельская область	98	13%	1	100%	17
25. Белгородская область	85	29%	1	0%	16
28. Курская область	96	17%	1	0%	16
9. Кировская область	105	20%	5	60%	16
11. Омская область	149	17%	13	69%	15
34. Рязанская область	109	24%	3	0%	14
29. Липецкая область	78	13%	3	0%	13
17. Владимирская область	81	27%	2	0%	11
23. Мурманская область	77	9%	2	0%	11
18. Ярославская область	96	16%	5	0%	10
22. Ленинградская область	120	5%	0	0%	9
24. Астраханская область	127	9%	2	100%	8
26. Брянская область	91	11%	1	0%	8
32. Смоленская область	62	6%	1	0%	6
33. Тульская область	103	7%	1	0%	5
ИТОГО	8 293	19%	576	57%	1 638

Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ и анализа результатов опроса потребителей

В следующей таблице аккумулированы сведения о региональной структуре потребления нитевой продукции в натуральном (число упаковок, число пациентов) и стоимостном (в ценах стоимости услуг) выражении с учетом количества клиник и косметологических кабинетов.

Профиль потребителей и объем потребления нитевой продукции по регионам исследования

Субъект РФ	Кол-во клиник, оказывающих услугу нитевого лифтинга^[5]	Среднее количество пациентов в месяц в 1 клинике на процедуры, связанные с лифтингом^[6]	% пациентов на нити в среднем в 1 клинике^[7]	Объем потребления нитевых продуктов в регионе, упак. в год.^[8]	Оценка объема продаж в ценах розницы , млн руб.^[9]
30. Москва	333	275	35%	77 999	686 291
21. Санкт-Петербург	250	77	63%	24 420	229 984
14. Свердловская область	118	67	46%	8 128	62 727
10. Новосибирская область	87	110	46%	7 477	63 658
15. Челябинская область	71	68	43%	6 135	52 392
6. Приморский край	63	129	68%	8 789	77 977
2. Иркутская область	50	43	56%	2 273	20 000
31. Московская область	45	60	н.д.	7 920	68 302
35. Самарская область	49	71	58%	3 565	28 550
19. Нижегородская область	43	83	51%	3 926	41 866
12. Красноярский край	39	42	31%	1 643	18 245
7. Хабаровский край	38	104	36%	4 930	47 800
8. Республика Татарстан	38	106	20%	4 078	40 788
3. Краснодарский край	36	54	67%	2 349	25 829
4. Ростовская область	36	99	62%	4 051	51 647
1. Респ. Башкортостан	36	71	26%	3 461	36 712
13. Пермский край	35	39	86%	490	6 545
36. Саратовская область	30	56	67%	1 734	14 397
16. Тюменская область	29	35	52%	1 482	13 907
27. Воронежская область	18	66	58%	1 695	24 709
5. Республика Крым	17	97	75%	1 927	22 025
20. Архангельская область	17	123	5%	886	11 914
25. Белгородская область	16	96	63%	2 102	16 224
28. Курская область	16	79	67%	1 767	22 020
9. Кировская область	16	120	28%	2 102	20 657
11. Омская область	15	108	49%	1 788	21 749
34. Рязанская область	14	135	37%	1 422	12 074
29. Липецкая область	13	36	66%	702	6 400
17. Владимирская область	11	74	67%	1 147	13 609
23. Мурманская область	11	73	9%	743	7 086
18. Ярославская область	10	56	40%	799	8 050
26. Брянская область	10	60	н.д.	900	6 900
22. Ленинградская область	9	60	н.д.	1 238	12 815
24. Астраханская область	8	72	46%	674	6 669
32. Смоленская область	6	60	н.д.	540	6 006
33. Тульская область	5	76	4%	454	7 093
ИТОГО	1 636	2 979		195 736	1 813 619

Источник: MegaResearch на основании анализа результатов опроса потребителей

Поскольку регионы исследования очень заметно различаются по структуре рынка с точки зрения представленных торговых марок, построить реалистичную матрицу востребованности SKU ключевых брендов для российского рынка в разрезе по регионам не представляется возможным. Далее в таблице в качестве примера представлена оценка долей использования наиболее популярных SKU конкурентов в целом для всех регионов опроса.

Примеры наиболее популярных SKU по брендам-конкурентам

Бренд	SKU (или описание)	% использования относительно потребления продукции бренда в целом (оценка на основании числа упоминаний в опросах)
Lead Fine Lift	Моно / линейные / Гладкие	54%
	Спирали / Пружинки (SCREW)	15%
	Косички (TWIN)	7%
	Коги	14%
	Коги с насечками	9%
Beaute lift V Line	Мононити	40%
	Скруджи (SCREW)	20%
	Розы 2D	20%
	Розы 3D	10%
	TWIN	10%
Bio S Line	Dual	20%
	Cogi	20%
	Mono	30%
	Screw	15%
	Twin	15%
SOFTLIFT	L Invisible	35%
	Invisible	26%
	Косички	17%
	COMFORT	9%
	На канюле и игле	9%
	i –образные	2%
	С -образные	2%
Dermafil Happy Lift	Free Floating	31%
	Простые	20%
	Пружинки	10%
	DoubleNeedle	10%
	Mess Coqs	12%
	Boca	3%
	Спиральные	7%
	С кисточками	7%
Mint	Lift	37%
	Lift MINI	22%
	Fine	41%

Источник: MegaResearch на основании анализа результатов опроса потребителей

[1] Источник: ФСГС РФ

[2] По итогам опроса

[3] Количество членов РОПРЭХ

[4] Декларирующие наличие услуги нитевого лифтинга на основе данных открытых источников, а также истории отсева при телефонном опросе

[5] Декларирующие наличие услуги нитевого лифтинга на основе данных открытых источников + истории отсева при телефонном опросе

[6] Респондентам в больших клиниках сложно было дать оценку общего числа пациентов в целом. Фокусировались на максимально близкой теме – лифтинг в целом

[7] Доля от числа тех, кто пользовался услугами, связанными с подтяжкой кожи лица и тела (любыми методами) – от показателя, представленного в столбце слева

[8] Оценка объема потребления в регионе осуществлялась на основе оценки среднего количества пациентов в опрошенных клиниках. Поскольку у разных брендов количество нитей в упаковках разное, условно считаем из расчета 1,2 упаковки на человека (на основе ответов респондентов). Для отдельных регионов применяли пониженную 1,0-1,1 или повышенную норму 1,5 (в соответствии с ответами респондентов). Формулы представлены в отдельном Приложении – файле Excel.

[9] Оценка в розничных ценах учитывает структуру потребления брендов в разных регионах, а также среднюю стоимость упаковки нитей каждого из ключевых брендов. Формулы представлены в отдельном Приложении – файле Excel.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.