Обзор рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец)

Сегодня в России сложилась действительно уникальная ситуация. Уже на протяжении трех лет на территории Российской Федерации действует эмбарго на поставки свежих овощей и зелени из государств-импортеров. В 2016 году запрет на ввоз из стран ЕС был распространен и на турецкую продукцию, долгое время представлявшую основную часть отечественного импорта. В 2017 году, несмотря на явное потепление в российско-турецких отношениях, правительство РФ подтвердило продление запрета на поставки томатов из Турции еще как минимум до 2020 года. Одновременно девальвация национальной валюты сделала импортные овощи слишком дорогими для российского покупателя.

По оценке Минсельхоза, потребность России в овощах закрытого грунта по состоянию на 2017 год составляла – 1,8 млн. тонн, при этом в 2017 году в РФ валовой сбор овощей закрытого грунта составил  всего 974,6 тыс. тонн. Ниже на рисунке приведена структура валового сбора овощей закрытого грунта в разрезе федеральных округов с выделением Москвы и Московской области. Данная структура формировалась по данным Росстата на основании валового сбора овощей закрытого грунта (теплицы) каждым федеральным округом.

Структура валового сбора овощей закрытого грунта в РФ в разрезе федеральных округов с выделением Москвы и Московской области, 2017 г

Источник: данные Росстат, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из структуры, самая большая доля приходится на Приволжский федеральный округ (ПФО) – 26%; на втором месте – Центральный федеральный округ (ЦФО) с долей в 20% (доля складывается из долей Москвы, Московской области, которые в структуре отдельно выделены, а также с учетом прочих регионов, входящих в ЦФО); на третьем месте Южный федеральный округ (ЮФО) с долей в 18%.

К числу наиболее распространенных овощных культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, относятся следующие: огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, зеленные культуры (салат, лук, редис, шпинат, укроп), бобовые (горох, фасоль) и некоторые другие. Выделим анализируемые овощи (огурцы и томаты) в общей структуре производства овощей закрытого грунта. Ниже на рисунке приведена структура рынка овощей, выращиваемых в теплицах по состоянию на 2017 год.

Структура овощей, выращиваемых в теплицах по состоянию на 2017 г, %

Источник: данные Росстат, анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, большую долю среди всех овощей закрытого грунта занимают огурцы – 63%, на втором месте – томаты – 34%, что в совокупности составляет 97% от всех овощей, выращиваемых в теплицах. Стоит отметить, что огурцы занимают лидирующие позиции на протяжении последних 5 лет. По состоянию на 2016 год огурцы занимали – 62%, томаты – 33%, прочие овощи закрытого грунта – 5%.

Заметим, что:

• Российский рынок томатов характеризуется низким уровнем самообеспеченности. Собственное производство в большинстве своем представляет выращивание помидоров в открытом грунте. Валовые сборы томатов открытого грунта составляют более 80%, в то время как томатов закрытого грунта - менее 20%. На данный момент отечественные сельхозпроизводители не могут полностью обеспечить страну тепличной продукцией в межсезонье, удовлетворяя потребности населения, по состоянию на 2017 год, на 41%. Однако в 2017 году обеспеченность населения томатами собственного производства показала рост на 5% (в 2016 году обеспеченность томатами собственного производства в РФ составила 36%). В результате этого на российском рынке, несмотря на предпринимаемые меры по импортозамещению, существенную роль играет импорт. По прогнозам экспертов рынка в течение 3-4 лет по томатам произойдет практически полное импортозамещение, и Россия сможет выйти по уровню самообеспечения производством на показатели 85-90%[1];
• Российский рынок огурцов на сегодняшний день практически полностью обеспечивает себя собственным производством и с каждым годом «вытесняет» импортную продукцию с продуктовых прилавков. По итогам 2017 года обеспеченность тепличными огурцами в России составила 84%, что на 1% больше, чем в 2016 году (83%). Со слов президента Национального плодовоовощного союза, Сергея Королева, такие темпы сохранятся до того момента, пока РФ полностью не насытит свой рынок. Согласно прогнозу экспертов, обеспеченность огурцами закрытого грунта в РФ в 2018 году достигнет показателей в 90%.

По оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране по состоянию на 2017 год выросла почти на 10% до 2,6 тыс. га. В целом овощеводство закрытого грунта развивается в  Южном, Центральном и Приволжском округах страны. Все заявленные проекты строятся южнее Москвы, за Уралом новых крупных тепличных комбинатов анонсируется мало[2]. По данным ассоциации «Телицы Краснодарского края», на по площадям, занятыми теплицами, лидирует Краснодарский край – в этом регионе задействовано уже более 230 га. В общей структуре производства овощей закрытого грунта доля томата в  Краснодарском крае составляет около 35%, огурца — 55%, остальное — цветы (в основном розы), салаты и зелень.

Выделим ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства.

ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства, 2017 г.

Источник: данные ассоциации «Теплицы России»

В основном производство овощей закрытого грунта в  нашей стране увеличивается за счет ввода в  эксплуатацию новых теплиц. Однако значительные объемы овощей и зелени также поставляют несколько крупнейших действующих тепличных комплексов, такие как, агрокомбинаты «Южный», «Майский», «Выборжец» и другие.

Среди новых игроков, внесших вклад в  рост сбора тепличных овощей в  2017 году, можно выделить два проекта в  Липецкой области: «ЛипецкАгро» и «Долина овощей».

По оценке Минсельхоза, потребность России в овощах закрытого грунта по состоянию на 2017 год составляла – 1,8 млн. тонн.

По оценке ассоциации «Теплицы России», к 2020 году площадь теплиц в стране составит 3,2 тыс. га, в которых будет производиться не менее 1,5 млн. тонн овощей. Обеспеченность тепличной продукцией населения страны из расчета научно обоснованной нормы — 14 кг/чел. в год — составит около 75%. Потребление тепличных овощей отечественного производства в предыдущие годы было на уровне 3−4 кг на человека в год, в 2017-м этот показатель составил порядка 6 кг, а к 2020-му — до 10 кг. Недостающий объем овощей по-прежнему будет компенсироваться за счет импорта[3].

[1] http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/29240-proizvodstvo-teplichnykh-tomatov-vyroslo-na-25/

[2] http://www.agroinvestor.ru/rating/article/29209-top-11-teplits-rossii/

[3] http://rusteplica.ru