Обзор рынка платных медицинских профилактических услуг

Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль неинфекционных заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития Российской Федерации. Основные неинфекционные заболевания[1] являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения. Они обусловливают не только большие человеческие страдания, но и выраженное негативное воздействие на социально-экономическое положение страны.

В Москве смертность от основных неинфекционных заболеваний в январе–ноябре 2018г. составила 80,3% от общей смертности населения (таблица 1) которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне.

Проблема снижения смертности населения включена как основная в Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683). Высокий уровень смертности от неинфекционных заболеваний приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми затратами на оказание медицинской помощи, так и потерями вследствие сокращения трудовых ресурсов.

Распределение умерших по причинам смерти в январе–ноябре 2018 г. в Москве

Источник: Мосгорстат

В целом эксперты отрасли здравоохранения отмечают ухудшение качества здоровья населения. Выражается оно в росте числа таких тяжелых хронических заболеваний, как респираторные и герпетические инфекции, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, онкологическая патология, болезни мочеполовой системы.

Одной из мер здравоохранения, направленных на снижение заболеваемости населения, является проведение медицинских профилактических мероприятий.

Профилактика заболеваний — это система мер медицинского и немедицинского характера, направленная на предупреждение, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных последствий.[2]

Всемирная организация здравоохранения выделяет три вида профилактики заболеваний: первичную, вторичную и третичную. Под термином «первичная» понимается профилактика факторов риска среди здорового населения, «вторичная» — профилактика развития заболеваний при наличии факторов риска, «третичная» — профилактика прогрессирования заболеваний и осложнений, развития инвалидности и преждевременной смертности.

В деятельности системы здравоохранения Российской Федерации принято выделять только два вида профилактики — первичную и вторичную.

Профилактические мероприятия реализуются учреждениями здравоохранения посредством оказания профилактических услуг.

Медицинская профилактическая услуга —мероприятие или комплекс мероприятий, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость и направленных на профилактику заболеваний, их своевременную диагностику и оздоровление.

Характеристика и перечень профилактических услуг для практического здравоохранения приведен в классе XXI МКБ-10.

Виды медицинских профилактических услуг:

• профилактическое консультирование отдельных индивидуумов — гигиеническое обучение и воспитание (класс XXI, Z70-Z76, МКБ-10);
• профилактическое консультирование групповое — гигиеническое обучение и воспитание (класс XXI, Z70-Z76, МКБ-10);
• профилактические медицинские осмотры с целью выявление ранних форм заболеваний и факторов риска и проведение оздоровительных мероприятий (класс XXI, Z00-Z13, МКБ-10);
• иммунизация, вакцинопрофилактика (класс XXI, Z20-Z29, МКБ-10);
• диспансеризация — диспансерное наблюдение и оздоровление;
• профилактические оздоровительные услуги — занятия различными видами физической культуры, санаторно-курортное оздоровление, физиотерапевтические услуги, массаж и др.

Оказывать медицинские профилактические услуги могут как государственных и муниципальные учреждения, так и коммерческие медицинские центры. По российским законам платные услуги имеют право оказывать все типы лечебных учреждений: государственные, ведомственные госпитали и медсанчасти, представительства зарубежных медучреждений, частные отечественные клиники, частнопрактикующие врачи (индивидуальные предприниматели).

Рынок оплачиваемой населением медицинской помощи в России состоит из следующих сегментов:

• легальный рынок платных медицинских услуг;
• «теневой» сектор рынка (деньги, уплаченные в карман врачам мимо кассы). Нелегальные медицинские услуги могут оказываться сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, а также сотрудниками частных организаций;
• рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) как в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, так и в частных клиниках.

По статистике, более 45% всех жителей Москвы обращаются за медицинской помощью в зависимости от ситуации как в государственные, так и в коммерческие (частные) клиники. То, какие медицинские услуги выбирает пациент, непосредственно зависит от уровня его доходов: чем они выше, тем больше доля платных услуг в общем объеме медицинского обслуживания, которым он пользуется, и тем меньше доля бесплатной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Наиболее состоятельные москвичи пользуются платными медицинскими услугами намного чаще, чем бесплатными.

Основными особенностями московского рынка платных медицинских услуг являются следующие:

• большинство москвичей считают медицинские услуги предметом первой необходимости, поэтому спрос на них остается стабильным даже при изменении внешней экономической ситуации или снижении уровня доходов отдельно взятой семьи;
• в Москве функционирует множество финансово устойчивых платежеспособных предприятий, которые являются основными потребителями услуг ДМС — они обеспечивают стабильный доход страховым компаниям и поддерживают рынок платных медицинских услуг на относительно стабильном уровне;
• при оказании платных медицинских услуг потоки пациентов и популярность медицинского учреждения независимо от формы его собственности больше зависят не от квалификации медицинского персонала и качества предоставляемых услуг, а от рекламной политики, проводимой руководством. При выборе пациентом того или иного медицинского учреждения большое значение имеет «вирусный маркетинг»: рекомендации знакомых, отзывы в интернете, рекомендации страховых компаний.
• Представители медицинских организаций Москвы отмечали нежелание пациентов трудоспособного возраста отпрашиваться с работы для посещения врача и оформлять больничные листы, а также спрос на услуги клиник в нерабочие часы и выходные дни. Таким образом, для клиник становится актуальным переход на круглосуточный режим работы.

В 2018 г. численность медицинских приемов в коммерческих клиниках г. Москвы составила 22,8 млн приемов. Долю профилактических услуг в общей численности игроки рынка оценивают в пределах 3–5%. Для расчётов был принят усредненный параметр — 4%.

Численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, млн приемов

Источник: РБК[3]

Таким образом, численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, во время которых были оказаны профилактические услуги, оценивается на уровне 0,91 млн шт. по итогам 2018 г.

Среди факторов роста рынка платных медицинских услуг можно выделить:

• отток пациентов из государственных клиник и их переход в частные вследствие проведения реформы здравоохранения;
• сокращение программ ДМС, в результате чего пациенты вынуждены оплачивать часть услуг, которые не входят в страховую программу;
• увеличение продолжительности жизни и старение населения;
• тенденция к ведению здорового образа жизни и, как следствие, спрос на превентивную медицину и профилактические услуги;
• рост спроса на качественные медицинские услуги и готовность пациентов платить за комфорт;
• проблемы населения со здоровьем, в том числе из-за плохой экологии, а также в результате распада советской системы обязательных диспансеризаций и профосмотров;
• замедление темпа роста цен на услуги кассовой медицины в 2018 г., способствовавшее увеличению спроса;
• возможность для пациентов получать медицинские услуги удаленно в результате вступления в силу закона о телемедицине.

Стоимостная оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг представлена в следующем пункте.

[1] В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения к основным неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые заболевания (болезни системы кровообращения), злокачественные новообразования, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет.

[2] https://medlec.org/lek-156334.html

[3] https://marketing.rbc.ru/articles/10705/