Структура рынка лецитина
Рассмотрим структуру рынка лецитина по крупнейшим игрокам, по видам лецитина, по федеральным округам и по каналам сбыта.
- по крупнейшим игрокам
Структура рынка по крупнейшим игрокам определена путем расчета оценочного значения объема продаж каждого из производителей и крупных импортеров на внутреннем рынке в натуральном выражении.
Расчет осуществлялся по формуле: Объем продаж на внутреннем рынке = Оценка объема производства + импорт – экспорт.
Расчет объема продаж в стоимостном выражении выполнен в среднеоптовых ценах с НДС.
Результаты представлены в таблицах ниже
Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015 году в натуральном и стоимостном выражении, %
|
Производитель |
Мощ-ть, тонн |
Оценка загрузки |
Оценка пр-ва, тонн |
Импорт, тонн |
Экспорт, тонн |
Поставки на внутренний рынок, тонн |
Внутренняя оптовая цена с НДС, руб. |
Поставки на внутр. рынок, млн руб. |
Доля, % |
|
Содружество Соя |
2 700 |
79,8% |
2 154,3 |
|
545 |
1 609,3 |
95,3 |
153,4 |
13,3% |
|
Амурагроцентр |
1 500 |
79,8% |
1 196,8 |
|
|
1 196,8 |
95,3 |
114,1 |
9,9% |
|
Центр Соя |
360 |
79,8% |
287,2 |
|
16 |
271,2 |
95,3 |
25,8 |
2,2% |
|
Астон |
300 |
79,8% |
239,4 |
|
44 |
195,4 |
95,3 |
18,6 |
1,6% |
|
Урюпинский МЭЗ |
200 |
79,8% |
159,6 |
|
133 |
26,6 |
95,3 |
2,5 |
0,2% |
|
Юг Руси (3 МЭЗа) |
1 900 |
79,8% |
1 516,0 |
|
921 |
595,0 |
95,3 |
56,7 |
4,9% |
|
Иркутский МЭЗ |
1 200 |
79,8% |
957,4 |
|
238 |
719,4 |
95,3 |
68,6 |
6,0% |
|
Юг Сибири (Бийский МЭЗ+Барнаульский МЭЗ) |
1320 |
79,8% |
1 053,2 |
|
236 |
817,2 |
95,3 |
77,9 |
6,8% |
|
Югмаслопродукт |
1 200 |
79,8% |
957,4 |
2409 |
2110 |
1 256,4 |
95,3 |
119,7 |
10,4% |
|
Казанский МЭЗ |
600 |
79,8% |
478,7 |
|
42 |
436,7 |
95,3 |
41,6 |
3,6% |
|
АО «СОЮЗСНАБ» |
|
|
|
1353,45 |
4,4 |
1 349,1 |
95,3 |
128,6 |
11,2% |
|
ООО «АДМ ТРЕЙДИНГ» |
|
|
|
1246 |
|
1 246,0 |
95,3 |
118,7 |
10,3% |
|
ООО «АГРОТРЕЙД» |
|
|
|
905 |
|
905,0 |
95,3 |
86,2 |
7,3% |
|
Прочие |
|
|
|
1527,55 |
73 |
1 454,6 |
95,3 |
138,6 |
12,0% |
|
ИТОГО |
|
|
9 000,0 |
7 441,0 |
4 362,4 |
12 078,6 |
95,3 |
1151,1 |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении, %
|
Производитель |
Мощ-ть, тонн |
Оценка загрузки |
Оценка пр-ва, тонн |
Импорт, тонн |
Экспорт, тонн |
Поставки на внутренний рынок, тонн |
Внутренняя оптовая цена с НДС, руб. |
Поставки на внутр. рынок, млн руб. |
Доля, % |
|
Содружество Соя |
2 700 |
93,3% |
2 519,3 |
|
649 |
1 870,3 |
103,5 |
193,6 |
15,2% |
|
Амурагроцентр |
1 500 |
93,3% |
1 399,6 |
|
592 |
807,6 |
103,5 |
83,6 |
6,6% |
|
Центр Соя |
360 |
93,3% |
335,9 |
|
29 |
306,9 |
103,5 |
31,8 |
2,5% |
|
Астон |
300 |
93,3% |
279,9 |
|
182 |
97,9 |
103,5 |
10,1 |
0,8% |
|
Урюпинский МЭЗ |
200 |
93,3% |
186,6 |
|
172 |
14,6 |
103,5 |
1,5 |
0,1% |
|
Юг Руси (3 МЭЗа) |
1 900 |
93,3% |
1 772,8 |
|
1100 |
672,8 |
103,5 |
69,7 |
5,5% |
|
Иркутский МЭЗ |
1 200 |
93,3% |
1 119,7 |
|
585 |
534,7 |
103,5 |
55,4 |
4,3% |
|
Юг Сибири (Бийский МЭЗ+Барнаульский МЭЗ) |
1320 |
93,3% |
1 231,6 |
|
324 |
907,6 |
103,5 |
94,0 |
7,4% |
|
Югмаслопродукт |
1 200 |
93,3% |
1 119,7 |
2173 |
2416 |
876,7 |
103,5 |
90,8 |
7,1% |
|
Казанский МЭЗ |
600 |
93,3% |
559,8 |
|
105 |
454,8 |
103,5 |
47,1 |
3,7% |
|
АО «СОЮЗСНАБ» |
|
|
|
1371 |
|
1 371,0 |
103,5 |
141,9 |
11,1% |
|
ООО «АДМ ТРЕЙДИНГ» |
|
|
|
1417 |
|
1 417,0 |
103,5 |
146,7 |
11,5% |
|
ООО «АГРОТРЕЙД» |
|
|
|
1600 |
|
1 600,0 |
103,5 |
165,7 |
13,0% |
|
Прочие |
|
|
|
1483,2 |
98 |
1 385,2 |
103,5 |
143,4 |
11,2% |
|
ИТОГО |
|
|
10 525,0 |
8 044,2 |
6 252,0 |
12 317,2 |
103,5 |
1275,3 |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Таким образом, крупнейшими игроками на рынке лецитина в 2015-2016 годах были:
- Производители: Содружество Соя с долей 13,3% в 2015 г. и 15,2% в 2016 г., Амурагроцентр с долей 9,9% в 2015 г. и 6,6% в 2016 г.
- Импортеры: АО «СОЮЗСНАБ» (в 2015 г. – 11,2%, в 2016 г. – 11,1%), ООО «АДМ ТРЕЙДИНГ» (в 2015 г. – 10,3%, в 2016 г. – 11,5%), ООО «Агротрейд» (в 2015 г. – 7,3%, в 2016 г. – 13,0%).
- по видам лецитина
Структура рынка по видам лецитина рассчитана как взвешенное значение структуры импортных поставок и внутреннего производства (оценка внутреннего производства принята на основе оценки экспорта, так как экспорт составляет около 60% внутреннего производства). В качестве весов использованы доли внутреннего производства и импорта на внутреннем рынке.
Результаты представлены в таблицах 8 и 9:
Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в натуральном выражении, %
|
Параметр |
Структура поставок, % |
доля на внутреннем рынке |
Структура по видам продукции |
||
|
импорт |
внутреннее пр-во |
импорт |
внутреннее пр-во |
||
|
2015 |
|||||
|
По виду продукта |
|
|
|
|
|
|
лецитин |
73,5% |
96,9% |
61,6% |
38,4% |
82,5% |
|
фосфатидный концентрат |
26,5% |
3,1% |
61,6% |
38,4% |
17,5% |
|
По сырью |
0,0% |
0,0% |
61,6% |
38,4% |
|
|
подсолнечник |
25,5% |
75,7% |
61,6% |
38,4% |
44,8% |
|
соя |
74,5% |
17,8% |
61,6% |
38,4% |
52,7% |
|
рапс |
0,0% |
0,0% |
61,6% |
38,4% |
0,0% |
|
не определено |
0,0% |
6,5% |
61,6% |
38,4% |
2,5% |
|
ИТОГО |
100,0% |
100,0% |
61,6% |
38,4% |
100,0% |
|
2016 |
|||||
|
По виду продукта |
|
|
|
|
|
|
лецитин |
89,2% |
92,8% |
65,3% |
34,7% |
90,5% |
|
фосфатидный концентрат |
10,8% |
7,2% |
65,3% |
34,7% |
9,5% |
|
По сырью |
0,0% |
0,0% |
65,3% |
34,7% |
|
|
подсолнечник |
20,6% |
63,5% |
65,3% |
34,7% |
35,5% |
|
соя |
78,3% |
20,9% |
65,3% |
34,7% |
58,4% |
|
рапс |
1,1% |
0,3% |
65,3% |
34,7% |
0,8% |
|
не определено |
0,0% |
15,2% |
65,3% |
34,7% |
5,3% |
|
ИТОГО |
100,0% |
100,0% |
65,3% |
34,7% |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Ниже представлены данные в стоимостном выражении.
Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в стоимостном выражении, %
|
Параметр |
Структура поставок, % |
доля на внутреннем рынке |
Структура по видам продукции |
||
|
импорт |
внутреннее пр-во |
импорт |
внутреннее пр-во |
||
|
2015 |
|||||
|
По виду продукта |
|
|
|
|
|
|
лецитин |
88,9% |
97,8% |
63,5% |
36,5% |
92,2% |
|
фосфатидный концентрат |
11,1% |
2,2% |
63,5% |
36,5% |
7,8% |
|
По сырью |
0,0% |
0,0% |
63,5% |
36,5% |
|
|
подсолнечник |
11,3% |
81,9% |
63,5% |
36,5% |
37,0% |
|
соя |
81,5% |
15,0% |
63,5% |
36,5% |
57,2% |
|
рапс |
0,0% |
0,0% |
63,5% |
36,5% |
0,0% |
|
не определено |
0,0% |
3,1% |
63,5% |
36,5% |
1,1% |
|
ИТОГО |
100,0% |
100,0% |
63,5% |
36,5% |
100,0% |
|
2016 |
|||||
|
По виду продукта |
|
|
|
|
|
|
лецитин |
93,4% |
93,3% |
61,2% |
38,8% |
93,4% |
|
фосфатидный концентрат |
6,6% |
6,7% |
61,2% |
38,8% |
6,6% |
|
По сырью |
0,0% |
0,0% |
61,2% |
38,8% |
|
|
подсолнечник |
18,2% |
74,7% |
61,2% |
38,8% |
40,1% |
|
соя |
81,2% |
16,3% |
61,2% |
38,8% |
56,0% |
|
рапс |
0,6% |
0,4% |
61,2% |
38,8% |
0,6% |
|
не определено |
0,0% |
8,5% |
61,2% |
38,8% |
3,3% |
|
ИТОГО |
100,0% |
100,0% |
61,2% |
38,8% |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Далее дана структура рынка по федеральным округам.
- по федеральным округам
Структура рынка по федеральным округам рассчитана как взвешенное значение распределения выпуска продуктов или отраслей, использующих лецитин по федеральным округам, где весами являются доли каждой из отраслей в потреблении лецитина (см. табл. 2).
Результаты представлены в таблицах:
Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2015 году
|
Регион |
Кондитерские изделия |
Молоко сухое |
Маргариновая продукция |
Хлеб |
Химическое производство |
Прочие продукты питания |
ИТОГО по федеральным округам |
|
Распределение производства отраслей, использующих лецитин по федеральным округам РФ |
|||||||
|
ЦФО |
38,8% |
21,8% |
29,8% |
29,3% |
35,3% |
45,0% |
- |
|
СЗФО |
11,5% |
4,5% |
6,9% |
10,0% |
12,0% |
15,9% |
- |
|
ЮФО |
7,8% |
0,5% |
0,0% |
10,1% |
3,8% |
9,8% |
- |
|
СКФО |
1,6% |
1,1% |
0,1% |
6,7% |
3,2% |
2,1% |
- |
|
ПФО |
19,6% |
54,8% |
49,3% |
20,7% |
36,2% |
14,0% |
- |
|
УФО |
7,2% |
4,0% |
8,7% |
7,2% |
2,4% |
3,7% |
- |
|
СФО |
12,3% |
13,4% |
5,1% |
12,1% |
6,7% |
7,0% |
- |
|
ДФО |
1,2% |
0,0% |
0,1% |
3,9% |
0,3% |
2,4% |
- |
|
ИТОГО |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- |
|
Оценка доли отрасли в потреблении лецитина |
45,7% |
3,7% |
6,7% |
12,7% |
28,1% |
3,0% |
- |
|
Распределение потребления лецитина по федеральным округам РФ |
|||||||
|
ЦФО |
17,7% |
0,8% |
2,0% |
3,7% |
9,9% |
1,4% |
35,5% |
|
СЗФО |
5,3% |
0,2% |
0,5% |
1,3% |
3,4% |
0,5% |
11,0% |
|
ЮФО |
3,5% |
0,0% |
0,0% |
1,3% |
1,1% |
0,3% |
6,2% |
|
СКФО |
0,7% |
0,0% |
0,0% |
0,8% |
0,9% |
0,1% |
2,6% |
|
ПФО |
9,0% |
2,0% |
3,3% |
2,6% |
10,2% |
0,4% |
27,5% |
|
УФО |
3,3% |
0,1% |
0,6% |
0,9% |
0,7% |
0,1% |
5,7% |
|
СФО |
5,6% |
0,5% |
0,3% |
1,5% |
1,9% |
0,2% |
10,1% |
|
ДФО |
0,5% |
0,0% |
0,0% |
0,5% |
0,1% |
0,1% |
1,2% |
|
ИТОГО |
45,7% |
3,7% |
6,7% |
12,7% |
28,1% |
3,0% |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Ниже представлены данные за 2016 год.
Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2016 году
|
Регион |
Кондитерские изделия |
Молоко сухое |
Маргариновая продукция |
Хлеб |
Химическое производство |
Прочие продукты питания |
ИТОГО по федеральным округам |
|
Распределение производства отраслей, использующих лецитин по федеральным округам РФ |
|||||||
|
ЦФО |
39,0% |
18,9% |
25,0% |
29,8% |
35,3% |
45,0% |
- |
|
СЗФО |
11,3% |
6,0% |
7,8% |
10,0% |
12,0% |
15,9% |
- |
|
ЮФО |
7,9% |
0,2% |
0,0% |
10,0% |
3,8% |
9,8% |
- |
|
СКФО |
1,8% |
1,3% |
0,1% |
6,8% |
3,2% |
2,1% |
- |
|
ПФО |
20,2% |
55,0% |
53,7% |
20,5% |
36,2% |
14,0% |
- |
|
УФО |
7,2% |
3,9% |
7,7% |
7,1% |
2,4% |
3,7% |
- |
|
СФО |
11,5% |
14,8% |
5,7% |
11,9% |
6,7% |
7,0% |
- |
|
ДФО |
1,1% |
0,0% |
0,0% |
3,9% |
0,3% |
2,4% |
- |
|
ИТОГО |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- |
|
Оценка доли отрасли в потреблении лецитина |
45,7% |
3,7% |
6,7% |
12,7% |
28,1% |
3,0% |
- |
|
Распределение потребления лецитина по федеральным округам РФ |
|||||||
|
ЦФО |
17,8% |
0,7% |
1,7% |
3,8% |
9,9% |
1,4% |
35,3% |
|
СЗФО |
5,2% |
0,2% |
0,5% |
1,3% |
3,4% |
0,5% |
11,0% |
|
ЮФО |
3,6% |
0,0% |
0,0% |
1,3% |
1,1% |
0,3% |
6,3% |
|
СКФО |
0,8% |
0,0% |
0,0% |
0,9% |
0,9% |
0,1% |
2,7% |
|
ПФО |
9,2% |
2,0% |
3,6% |
2,6% |
10,2% |
0,4% |
28,1% |
|
УФО |
3,3% |
0,1% |
0,5% |
0,9% |
0,7% |
0,1% |
5,6% |
|
СФО |
5,3% |
0,5% |
0,4% |
1,5% |
1,9% |
0,2% |
9,8% |
|
ДФО |
0,5% |
0,0% |
0,0% |
0,5% |
0,1% |
0,1% |
1,2% |
|
ИТОГО |
45,7% |
3,7% |
6,7% |
12,7% |
28,1% |
3,0% |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch
- по каналам сбыта
Структура рынка по каналам сбыта определена по данным выборки таможенных деклараций ФТС РФ за 2015-2016 годы. К прямым поставкам отнесены экспортные и импортные поставки, контрактодержателем по которым является компания – производитель. Поставки по контрактам, в которых контрактодержателем выступает торговая компания отнесены к поставкам через посредников.
Результаты представлены на рисунке:
Структура рынка по каналам сбыта
Источник: ФТС РФ
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
