Обзор рынка зеленых салатов в упаковке

Рынок зеленых салатов в упаковке характеризуется значительной долей теневого сектора. Доля импортной продукции в упаковке флоу-пак очень мала, поскольку многие зарубежные компании в этом сегменте с начала 2015 года ушли с российского рынка по причине ввода эмбарго на ввоз иностранной продукции, в том числе салатной, а также принятой программой по импортозамещению.

Производители исследуемого вида продукции в своем производстве в летний период (июнь-сентябрь) используют сырье преимущественно отечественного производства, в осенне-зимний – импортное. Основные страны-импортеры зеленых салатов для производства исследуемого вида продукции — Иран, Египет, Тунис, Сербия и Узбекистан.

За период 2015–2017 гг. в исследуемом сегменте рынка наблюдается падение спроса на продукцию в упаковке флоу-пак и увеличение спроса на продукцию в упаковке коррекс. Главным образом это связано с ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, падением реальных доходов населения, что обуславливает спрос на менее дорогую и большего объема продукцию в упаковке коррекс.

На потребительский спрос в данном сегменте рынка в сторону увеличения влияет наметившаяся среди населения тенденция повышенного внимания к здоровому образу жизни и здоровому питанию, особенно активная в последнее время. Кроме этого, на спрос также влияет цена на продукцию. С учетом того, что сейчас на территории РФ принято множество федеральных программ по развитию сельского хозяйства, в соответствии с которыми модернизируются имеющиеся и строятся новые тепличные комплексы, имеющие в том числе и линии по выращиванию различных салатов, а также увеличивается число фермерских хозяйств, которые также выращивают различные виды салатов, у производителей свежей салатной продукции появляется альтернатива использованию в производстве импортного сырья, что может существенно снизить себестоимость производимой продукции. Это дает возможность производителям вести более гибкую ценовую политику для увеличения спроса со стороны потребителей.

С учетом вышеизложенного, а также в соответствии официальными прогнозами экспертов и государственных ведомственных учреждений по росту реальных доходов населения и изменению индекса потребительских цен до 2020 года, на диаграмме ниже представлен прогноз MegaResearch по динамике объемов исследуемого рынка до 2020 года.

Прогноз изменения объемов рынка свежей салатной продукции в исследуемом сегменте, тонн

Источник: прогнозы экспертов, аналитика MegaResearch

Общие выводы по исследованию рынка представлены ниже:

• В 2015–2017 гг. в исследуемом рыночном сегменте наблюдается уменьшение потребительского спроса на продукцию в упаковке флоу-пак, что связано с падением реальных доходов населения.
• За период 2015-2017 гг. 98% рынка в сегменте продукции в упаковке флоу-пак занимает ГК «Белая Дача».
• Общий объем производства свежих салатов и салатных смесей в упаковках флоу- пак и коррекс на территории РФ в 2015 году составил 3 715,0 тонн, в 2016 году – 3 116,7 тонн, в 2017 году – 2 710,7 тонн.
• Общий объем производства свежих салатов и салатных смесей в упаковках флоу- пак и коррекс на территории Уральского федерального округа в 2015 году составил 48,0 тонн, в 2016 году – 56,0 тонн, в 2017 году – 103,6 тонн.

• Общий объем потребления сегмента HoReCa на территории РФ в 2015 году составил 3 930 тонн, в том числе в УФО – 519,2 тонн, в 2016 году – 5 084,3 тонн, в том числе в УФО – 542,6 тонн, в 2017 году – 5 364,7 тонн, в том числе в УФО – 557,4 тонн.
• Общий объем потребления РФ для розничных и оптовых торговых сетей в 2015 году составил 11 756,4 тонн, в том числе в УФО – 856,6 тонн, в 2016 году – 14 141,5 тонн, в том числе в УФО – 1 171,9 тонн, в 2017 году – 19 245,8 тонн, в том числе в УФО – 1 773,8 тонн.
• По оценкам экспертов, потребительский спрос на продукцию в упаковке флоу-пак в 2017 году начал восстанавливаться.
• По прогнозам MegaResearch, рост рынка в 2020 году по отношению к 2017 году составит около 9 % (2 282 тонн).
• По оценкам экспертов, перспективными планами для развития бизнеса является расширение географии дистрибуции – поставка производимой продукции в сегменте B2B на территории Сибирского федерального округа, а также расширение предлагаемой продуктовой линейки.

Общие выводы по исследованию Компании представлены ниже:

• Общий объем производства салатов и салатных смесей Компании в упаковках флоу-пак и коррекс в 2015 году составил 48,0 тонн, в 2016 году – 56,0 тонн, в 2017 году – 103,6 тонн.
• На конец 2017 года Компания занимала 1,3% общероссийского рынка свежих зеленых салатов и салатных смесей в упаковках флоу-пак и коррекс, и 6% аналогичного рынка Уральского федерального округа.
• Доля выручки от продаж салатной продукции в общей выручке Компании для сегмента HoReCa в 2017 году составила 44%, для продуктового Retail – 56%.
• Доля выручки от продажи продукции в упаковке флоу-пак в 2017 году в общей выручке Компании от продажи салатной продукции в упаковках флоу-пак и коррекс составила 44,2%, от продажи продукции в упаковке коррекс – 55,8%.
• Компания имеет в Уральском федеральном округе свою целевую аудиторию, что подтверждается действующими контрактами с потребителями из сегментов HoReCa и продовольственного

• Объемы производства салатной продукции Компании в упаковках флоу-пак и коррекс с 2015 года выросли на 120%, что является положительной тенденцией и свидетельствует об увеличении спроса на продукцию Компании в исследуемом сегменте.
• Производство Компании имеет выгодное географическое положение с точки зрения близости к потенциальному и перспективному ненасыщенному региональному рынку Сибирского федерального округа для сбыта всей линейки продукции и небольшой удаленности от основных по объемам сбыта рынков Центрального и Северо-Западного федерального округов, как перспективных площадок для поставки качественной и брендированной продукции в упаковке коррекс.
• Ассортимент свежих зеленых салатов и салатных смесей, производимых Компанией, может быть расширен за счет производства продуктов пятой гаммы. По мнению экспертов и основных игроков в данном рыночном сегменте, это направление развития бизнеса является наиболее перспективным.