Уровень конкуренции на мировом рынке соевых продуктов
Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на мировом товарном рынке является расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), которые представляет собой сумму квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:
HHI = S12 + S22 +…+ Sn2
где S12 и S22 — это возведённая в квадрат процентная доля компаний, представленных на рынке.
По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):
- высококонцентрированные рынки (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1800 <HHI <10000
- умеренно концентрированные рынки (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1000 <HHI <1800
- низко концентрированные рынки (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1000
Мировой рынок соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) является развивающимся рынком. Подробная оценка уровня конкуренции на нем приведена в таблице ниже.
Оценка уровня конкуренции на мировом рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)
|
Параметр |
Тофу |
Сыры |
Кисломолочные соевые продукты |
Сыворотка |
|
Количество промышленных производителей |
Более 500 компаний |
До 100 компаний |
До 50 компаний |
До 100 компаний |
|
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана |
1800 <HHI <10000 |
1000 <HHI <1800 |
1000 <HHI <1800 |
1000 <HHI <1800 |
|
Баланс спроса и предложения |
Спрос с каждым годом растет на мировом рынке тофу, что способствует открытию новых производств данного продукта |
Основной вид сыра – темпе. Наиболее популярен в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии, в прочих регионах мира данный рынок мало сформирован. |
Рынок только формируется, с каждым годом увеличивается спрос и предложение. Основной спрос на соевые йогурты. |
На рынке в данный момент наблюдается дефицит сыворотки, который связан с ростом спроса на соевые фитоэстрогены и олигосахариды, получаемые из сыворотки |
|
Оценка общего уровня конкуренции |
Высокий уровень конкуренции со стороны азиатских производителей (Япония, Корея, Китай). Многие японские производители открыли свои подразделения в США. В Европу осуществляются в основном импортные поставки. |
Низкий уровень конкуренции внутри сегмента. Конкуренция со стороны производителей молочных сыров и тофу. |
Низкий уровень конкуренции внутри сегмента. Конкуренция со стороны производителей традиционных кисломолочных продуктов. |
Большое количество потенциальных поставщиков соевой сыворотки – производителей тофу, которые при росте спроса на сыворотку смогут организовать промышленное производство сыворотки, что поспособствует увеличению уровня конкуренции на рынке. |
Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников
Российский рынок соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) только формируется. Подробная оценка уровня конкуренции на нем приведена в таблице ниже.
Оценка уровня конкуренции на российском рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)
|
Параметр |
Тофу, соевые сыры |
Кисломолочные соевые продукты |
Сыворотка |
|
Количество промышленных производителей |
До 25 компаний |
До 5 компаний |
- |
|
Ведущие зарубежные компании на рынке |
SATONOYUKI (Япония), MORINAGA (Япония), SUIFENHE BAOFU (Китай), HYPER SUN QINGDAO (Китай), JFC JAPAN (Япония) |
ALPRO (Бельгия), B&S CORPORATION (Япония) |
- |
|
Ведущие российские компании на рынке |
«ЭкоСояПро» (Томск), «Органик Соя Продукт» (Томск), «Росстофу» (Всеволожск), Соймик (С.Петербург), «Амур-Хэ» (Благофещенск) |
Соймик (С.Петербург) |
- |
|
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана |
1000 <HHI <1800 |
1800 <HHI <10000 |
- |
|
Баланс спроса и предложения |
Рынок только формируется, с каждым годом увеличивается спрос и предложение. |
Рынок только формируется, с каждым годом увеличивается спрос и предложение. Основной спрос на соевые йогурты. |
Спрос отсутствует из-за отсутствия производителей соевых фитоэстрогенов и олигосахаридов в России |
|
Оценка общего уровня конкуренции |
Рынок со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации. Существует потенциал рост рынка в будущем. Конкуренция со стороны производителей молочных сыров и тофу не позволяет развиваться данному сегменту рынка в промышленных масштабах |
Конкуренция со стороны производителей традиционных кисломолочных продуктов ограничивает развитие данного сегмента рынка. |
Отсутствие спроса и конкуренции. |
Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных открытых источников
В России из рассматриваемых сегментов в большей степени развивается сегмент соевого творога тофу. На рынке присутствуют японские и китайские компании, а также российские производители, количество которых на рынке с каждым годом увеличивается.
При этом потребление тофу и соевых йогуртов в России увеличивается и данная тенденция будет сохраняться на рынке и в будущем. Поэтому у новой компании, которая организует в России выпуск соевых продуктов, существуют отличные перспективы для завоевания значительной доли российского рынка и экспорта продукции в другие страны.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
