Оценка продуктовых подсегментов изделий медицинского назначения

• Медицинское оборудование (включая расходные материалы)

В медицинской статистике принято относить оборудование и расходные материалы в категорию «Медицинские изделия» (МИ). По итогам 2016 года (сводная статистика по закупкам МИ за 2017 год пока не сформирована) было проведено госзакупок на 266 млрд руб.^[1] Учитывая отраслевые данные о том, что госзакупки в сегменте медицинских изделий оцениваются в 83%, остальное потребляется в коммерческом секторе медицины, получаем совокупное потребление медицинских изделий в РФ на уровне 320 млрд руб.

Для оценки объема рынка медицинских изделий, включая оборудование и расходные материалы, в расчет принималось распределение внутреннего производства и импортных поставок, которое в данном сегменте рынка составляет 21%/79%^[2]. Соответственно, учитывая объемы импорта по коду ТНВЭД 901890 «Прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии» в объеме 21,8 тыс. тонн за 2017 год, пришли к оценке всего рынка в объеме 27,6 тыс. тонн.

Объем производства и потребления медицинских изделий (включая расходные материалы) в РФ

Источник: ФСГС РФ

Объём потребления медицинских изделий за 2017 год оценивается в 320 млрд руб. в год/27,6 тыс. тонн.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Была произведена оценка потребления изделий порошковой металлургии в медицинском оборудовании и расходных медицинских материалах. В данном сегменте к изделиям порошковой металлургии можно отнести расходные материалы для стоматологии и хирургии, и некоторые части оборудования в данных сегментах:

• Сверла;
• Бормашины (рабочая часть);
• Соединительные детали оборудования, изготовленные из титановых сплавов.

В данном сегменте превалируют импортные поставки, доля отечественного производства крайне низка. По данным ФТС РФ, за 2017 год, совокупный объем поставки данных изделий составил 320 млн $ (230 млн $ - изделия для стоматологии, 90 млн $ - изделия для хирургии). Анализ импортных поставок изделий для стоматологии и изделий для медицины позволяет говорить, что к изделиям порошковой металлургии (сверла, рабочая часть бормашин, соединения из сплавов) из данного объема можно отнести минимально 30% стоимости поставок, то есть 96 млн $. В натуральном выражении объём данных поставок в РФ составил 5,2 тонны.

 Соответственно, объем потребления медицинского оборудования и материалов в РФ, получаемых методами порошковой металлургии по итогам 2017 года оценивается в 5,2 тонн/5,63 млрд руб^[3].

• Стоматологические импланты

Были оценены как объемы потребления, так и производства зубных имплантов в РФ (поскольку сфера остается импортозависимой).

Оценка объема потребления и производства дентальных имплантов в РФ

Источник: данные Минздрава РФ, отчетность компаний, портал dentalmagazine.ru

Таким образом, общее потребление дентальных имплантов оценивается в пределах 600 тыс. ед. в год (4,2-4,7 млрд руб.), тогда как внутреннее производство оценивается в пределах 100 тыс. ед. в год (0,6-0,7 млрд руб.).

Внутреннее производство РФ обеспечивается двумя крупнейшими компаниями РФ данного сегмента:

• ООО «КОНМЕТ»;
• «Компания «Русимплант» (с 2017 г. в составе NIKO DENTAL GmbH (Германия)).

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Импланты бывают двух типов: неразборные, которые имеют наиболее широкое применение и разборные, материалом их изготовления сейчас является чаще всего титан и недавно пришедший в стоматологическую сферу цирконий. Соответственно, весь объем потребляемых имплантов для стоматологии изготавливается методом порошковой металлургии.

Внутренняя часть имплантата – титановый имплант и внешняя часть металлокерамическая коронка

Источник: detstoma.ru

Потребление технической керамики в стоматологии связано с внешней частью имплантата – зубной коронкой. Здесь применяются в основном металлокерамические и керамические коронки (металлокерамические коронки также подразумевают основу из сплава (порошковая металлургия)). Поскольку приведенная выше статистика дентальных имплантов подразумевает и внутреннюю (чаще титановую) и внешнюю часть импланта (чаще металлокерамическую), была произведена оценка соотношения полной стоимости дентальных имплантов. По данным профессиональных врачей-стоматологов, примерно 70% общей стоимости имплантатов составляют зубные импланты и только 30% зубные коронки.

Соответственно, к изделиям «не порошковой металлургии» в сегменте дентальных имплантов можно отнести только керамические коронки, доля которых, как показал обзор рынка, не превышает 100% в стоимостном выражении от объема дентальных имплантов.

Соответственно, оценка объема потребления имплантов для стоматологии из металлических порошков составила 4,2 млрд руб./ 540 тыс.ед.(70 тонн).

• Импланты (не стоматологические)

Были оценены как объемы потребления, так и производства имплантов для травматологии в РФ (поскольку сфера остается импортозависимой).

Оценка объема потребления и производства имплантов для травматологии в РФ

Источник: данные Минздрава РФ, отчетность компаний

Таким образом, общее потребление имплантов для травматологии оценивается в пределах 130 тыс. ед. в год (10 млрд руб.), тогда как внутреннее производство оценивается в пределах 55 тыс. ед. в год (2,3 млрд руб.).

Внутреннее производство обеспечивается двумя крупнейшими компаниями РФ данного сегмента:

• Инновационный Медико-Технологический Центр (ИМТЦ);
• Предприятие «ОСТЕОСИНТЕЗ»;
• ФГУП «ЦИТО»;
• ООО «КОНМЕТ».

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Больший объем потребляемых имплантов для травматологии изготавливается из титановых сплавов методом порошковой металлургии.

В целом, врачи-хирурги оценивают соотношение используемых в РФ суставных эндопротезов как 85% на 15% (85% - эндопротезы для суставов из титановых сплавов, 15% -эндопротезы для суставов из керамики или металлокерамики).

Соответственно, оценка объема потребления имплантов для травматологии из металлических порошков составила 8 млрд руб./ 102 тыс. ед. (70 тонн).

[1]vademec.ru/article/top100_postavshchikov_rynka_goszakaza_meditsinskikh_izdeliy_v_2016_godu/

[2] https://vademec.ru/news/2018/04/18/obem-medizdeliy-rossiyskogo-proizvodstva-dostig-21/

[3] При среднем курсе доллара США за 2017 года 58,6 руб.