Основные характеристики рынка электрического транспорта

Электромобили, электробусы, электромотоциклы и прочие виды электрического транспорта для России являются новшеством. Их производство не так развито, как, например, в Европейских странах. Но отечественные производители не намерены отставать в технологическом прогрессе от западных коллег.

Развитие производства электрического транспорта в РФ и популяризация его среди населения страны все чаще поднимается на совещаниях Правительства РФ.

Так на совещании по развитию электрического и беспилотного транспорта в России, проведенного в июле 2017 года, премьер Министр РФ Дмитрий Медведев назвал отрасль электрических и беспилотных автомобилей «быстро наступающей реальностью, которая серьезно изменит социальный, экономический ландшафт и даже философские представления».

По словам Дмитрия Анатольевича, электродвижение и беспилотный транспорт является одним из основных направлений развития российского машиностроения. Внедрение таких передовых технологий открывает новые возможности для городского планирования, для улучшения экологической обстановки. Необходимо по максимуму использовать эти инновации для экономического роста, для развития социальной сферы. «Нам нужно добиться того, чтобы новые виды автомобилей из предметов технологической роскоши превратились в практичный массовый транспорт, продвигать их, чтобы повседневная жизнь людей становилась удобнее и безопаснее»,- говорит Дмитрий Медведев.

Развитие электрического транспорта в России не только обсуждается, но и имеет практическое подтверждение.

Так, в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Цель консорциума - рост глобальной конкурентоспособности российских автопроизводителей и создание перспективных продуктов и услуг для обеспечения конкурентного предложения на рынках автономного, подключенного, электрического транспорта, а также реализация стратегии развития автомобильной промышленности России. В консорциум вошел широкий спектр участников: автопроизводители (ПАО «КАМАЗ», ПАО «СОЛЛЕРС»), инфраструктурные компании (ПАО «Россети»), ведущие игроки в части цифровизации экономики (ПАО «Ростелеком»), ведущие российские инжиниринговые и исследовательские центры (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ФГУП НАМИ), ключевые «заказчики» на новые решения в области транспорта (Правительство Москвы), независимые общественные институты (Фонд «ЦСР «Северо-Запад»). Межотраслевой характер инициативы определяет и участие в деятельности консорциума нескольких федеральных министерств: Министерства экономики, Министерства промышленности и торговли и Министерства транспорта России.

Внедрение электрического транспорта планируется с городов миллионников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин выразил заинтересованность в покупке 300 электробусов, отвечающих экологическим требованиям и требованиям безопасности. «Мы знаем, как работают производители в этом направлении, готовы им оказывать содействие и уверены, что в ближайшее время на улицах Москвы появится новый, экологически чистый транспорт», — подчеркнул Сергей Собянин.

В Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года планам по развитию производства электрического транспорта выделена отдельная глава.

Согласно данному документу на текущий момент в России реализуется ряд исследовательских и пилотных проектов, в том числе в рамках государственных программ, по развитию производства электротранспорта:

• В рамках стратегии, Группой ГАЗ, при участии МГТУ им. Баумана и Siemens, разработан электробус нового поколения на базе ЛиАЗ-5292. Электробус впервые представлен в 2016 году и уже используется на ряде общественных маршрутов г. Москвы;
• В 2017 году ПАО «Автоваз» планирует начать продажи электромобиля Lada Vesta EV. В настоящее время существует 2 опытных экземпляра, а сам автомобиль проходит последние этапы сертификации;
• С 2015 года Министерством образования и науки Российской Федерации субсидируется проект разработки грузового электротранспорта нового поколения, осуществляемый ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и Сарапульским электрогенераторным заводом. В течение 3 лет, университет должен провести патентные исследования проекта, создать и испытать опытный образец новой машины, а также подготовить всю необходимую документацию.

Необходимо отметить, что большая часть проектов финансируется из средств государственного бюджета, в то время как инвестиции частного сектора в данном направлении незначительны.

Внедрение электромобилей невозможно без создания инфраструктуры для их беспроблемного использования.

Так, в рамках первого этапа Всероссийской программы развития инфраструктуры для электротранспорта, реализуемой с 2013 года, происходит разработка базовых технологических решений (НИОКР), реализация пилотных проектов по применению электротранспорта и созданию зарядной инфраструктуры, а также разработка организационной и нормативно-правовой базы.

В 2016 году государственный Рязанский приборный завод запустил в России первое серийное производство электрозарядных станций ФОРА. По предварительным оценкам в 2016 году произведено 60 станций, которые будут использоваться на автозаправочных станциях и на автотранспортных предприятиях. Первые произведенные станции были поставлены ПАО «Кубаньэнерго» в городе Сочи. Кроме того, на заводе продолжаются НИОКР зарядных станций «Фора» ЭЗС-DC с технологией ускоренной зарядки электромобиля.

Развитие инфраструктуры для перспективных видов транспорта позволит удовлетворить потребности социально ориентированного развития российской экономики и общества в инновационных автотранспортных услугах посредством улучшения показателей качества, доступности, экологичности и безопасности.

В Российской Федерации, по данным на ноябрь 2016 года насчитывается 60 станций зарядки электромобилей, 30 из которых расположены в Москве, в Санкт-Петербурге – 3, остальные 27 – в крупнейших городах России – Казани, Екатеринбурге, Сочи.

С целью дальнейшего развития инфраструктуры электротранспорта в России в настоящее время реализуются три проекта:

1. МОЭСК – EV – пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры, реализуемый ПАО «МОЭСК» с 2011 года для Московского региона. На данный момент на территории Москвы и Московской области открыто около 40 зарядных станций, в течение 6 лет планируется создание сети из 2260 зарядок. Проект финансируется Правительством Московской области.
2. АО «Санкт-Петербургские электрические сети» планируется создание в г. Санкт Петербург 29 зарядных станций для электромобилей (на данный момент их всего 3). Объем инвестиций - 50 млн. рублей.
3. Проект Revolta Motors и Yota по созданию частной сети электрозаправок (EMI). Объем инвестиций должен составить 100 млн. рублей. На данный момент открыто 2 станции, в планах - открытие более 80 станций по всей стране.

В настоящее время в России зарегистрировано около 1 200 электромобилей. Распределение зарядных станций для электромобилей в настоящее время приведено в Таблице ниже.

Количество зарядных станций для электромобилей в России

Источник: ПАО «Россети», стратегия развития автомобильной промышленности до 2025 года

Всего в 2017 году предполагается достижение следующих минимальных показателей:

• ЭЗС Mode-3 – 130 шт.
• ЭЗС Mode-4 – 25 шт.
• Всего ЭЗС 155 шт.

Минпромторг отмечает особую значимость в развитии электрической инфраструктуры в стране не только на территории городов, но и на магистралях между ними, а также в обеспечении оптимальной скорости зарядки авто и общей доступности ЭЗС (электрозарядных станций). На трассах предполагается установка зарядки, обеспечивающей зарядку любого электротранспорта в среднем за 20 минут. Например, на некоторых АЗС Подмосковья установлены станции постоянного тока в 50 кВт мощностью (в Америке такие станции называют «суперчарджером»).

В платных стоянках и на парковках в торговых центрах устанавливаются «медленные» станции переменного тока в 22 кВт мощностью, что вполне логично, т.к. ведь именно в таких местах электромобиль наверняка будет оставлен минимум на пару часов.

В области внедрения инфраструктуры для электромобилей, 27 августа 2015 г. утверждено Постановление Правительства Российской Федерации №890 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных станциях зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями», обязывающее с 1 ноября 2016 года владельцев АЗС предоставлять точку подключения для зарядки электротранспорта. Однако на данный момент ответственность владельцев АЗС за фактическое отсутствие таких точек не предусмотрена.

К инфраструктуре относится не только заправка автомобилей. Это и разработка дорожных знаков, организация парковок, специальных тарифов на обслуживание электротранспорта.

Электротранспорт является на данный момент дорогостоящим видом транспорта. Для повышения спроса на электротранспорт, а тем самым и увеличения его производства, Правительством был разработан ряд мер по стимулированию развития данной отрасли:

• Предлагается приравнять электромобиль к такси и разработать отдельный дорожный знак «Место для стоянки индивидуального транспортного средства с электрическим двигателем».
• Электромобилям могут разрешить двигаться по платным трассам бесплатно, для этого их могут приравнять к скорой помощи и другому спецтранспорту.
• Владельцев электрокаров хотят освободить от уплаты транспортного налога, а для обладателей гибридных автомобилей - снизить его ставку.
• Развитие сетей зарядных станций, в частности о разработке упрощенного порядка землеотвода для их строительства.
• В крупных городах правительство предлагает установить «обязательную долю электромобильной техники», которая должна использоваться в общественном транспорте, а также разработать предложения по оснащению стоянок торговых центров и городских парковок зарядными станциями.
• К 2020 году не менее половины общественного транспорта в РФ должно быть экологически чистым.
• Оборудование бесплатных парковок для электрокаров. Следует отметить, что на данный момент в Москве платные парковки и так являются бесплатными для электромобилей.[1]

На данный момент серийно-выпущенным автомобилем в России является электромобиль Lada Ellada (ПАО «Автоваз»). Согласно официальным данным в 2013 году было произведено 100 шт. машин данной модели. Более серийных выпусков любого вида электротранспорта в России не отмечалось.

ПАО «АвтоВАЗ» обладает всеми необходимыми возможностями для производства электромобилей. Но сегодня эти технологии дороги для сегмента доступных автомобилей, где представлена марка Lada.

«Когда появится экономически обоснованный спрос - мы будем готовы оперативно среагировать, в том числе при технической поддержке альянса Renault-Nissan, который на сегодня является лидирующим производителем электромобилей», - отмечал в интервью «Ведомостям» представитель компании «АвтоВаз».

Ведутся активные разработки новых видов электромобилей. Например, ПАО «Автоваз» активно разрабатывает новую модель Lada Vesta EV.  ПАО «Камаз», Группа «ГАЗ», ООО «Волгабас» тестируют разработанные виды электробусов. Также компании работают над разработкой и началом промышленного производство электромотоциклов, электроквадрациклов и прочего.

Таким образом, следует констатировать тот факт, что рынок электротранспорта в России, который существует на данный момент, представлен импортными экзмеплярами.

В 2016 году правительством были отменены импортные пошлины на ввоз электромобилей в Россию. Данные правила действовали до сентября 2017 года. Многие эксперты отмечают, что именно эта мера Правительства немного активизировала спрос на данный вид транспорта в стране.

Производители электромобилей смотрят по-разному на возвращение нулевой пошлины на ввоз электромобилей.

Renault, по чьей инициативе год назад была обнулена ввозная пошлина на легковые машины (а также снижены с 15 до 5% пошлины на коммерческие автомобили), сейчас не рассматривает идею пролонгации льготного периода. По словам представителя компании, Renault - единственный автопроизводитель на российском рынке, «который предлагает корпоративным и частным клиентам доступные электромобили – Renault Twizy и Renault Kangoo Z.E.», и отмена пошлин не повлияет на планы автоконцерна.

 «Nissan активно исследует потенциал рынка электромобилей в России, однако решение о представлении электромобилей Nissan в России еще не принято, - говорит представитель компании. - Поэтому говорить о производстве этих автомобилей в России на данный момент не имеет смысла».

Нет планов по возвращению электромобилей Mitsubishi на рынок России.

Комментируя возможность возобновления импорта своих электромобилей в Россию, представитель компании отмечает: «Теоретически мы готовы возобновить поставки при развитии инфраструктуры и при государственной поддержке». Например, это могут быть таможенные льготные пошлины.

Таким образом, говорить о четко сформировавшемся рынке электротранспорта в России пока еще говорить рано. Рынок еще не сформирован. На данный момент существует ряд барьеров, сдерживающих этот рынок. Среди основных ограничений, которые на данный момент есть на рынке это:

• Ограниченное предложение. На рынке в большинстве своем представлены люксовые, имиджевые электрокары, которые не по карману среднестатистическому россиянину. На рынке не хватает «сильных середнячков» по цене и техническим характеристикам, не уступающим уже существующим машинам.
• Еще один сдерживающий фактор – это инфраструктура. В общем доступе в России на конец 2017 года планируется ввести в эксплуатацию еще 26 станций зарядки электрического транспорта. В общем итоге по планам ООО «Россети» их станет 155 штук. Они размещены в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани. Очевидно, что такого количества ЭЗС очень мало для такой обширной страны как Россия.

Для понимания перспективных масштабов развития отрасли электрического транспорта в России следует рассмотреть зарубежный опыт.

В марте 2017 года изданием Insideeves был составлен рейтинг стран, которых наиболее активно используется электротранспорт. Критериями были такие показатели, как:

• доля электромобилей на рынке страны;
• развитие инфраструктуры;
• политика правительства в данной отрасли;
• производство Li-Ion аккумуляторов;
• электрифицированный общественный транспорт. 

1-е место - Китай

КНР - крупнейшая в мире страна по производству электротранспорта. Здесь выпускаются практически все электрические автобусы мира. На дорогах Китая в 2016 году насчитывалось 135 000 «эко» автобусов – это 98% всего мирового парка. Оставшиеся 2%, произведены в КНР и экспортированы в страны Европы и Америку. Они занимают 1,5% внутреннего рынка.  Также в стране выпускают Li-Ion аккумуляторы.

2-е место - Норвегия

Страна продолжает бить рекорды по количеству продаж электрокаров. В 2016 году этот показатель достиг 30% от общего количества проданных автомобилей.

3-е место – Швеция

В Швеции расположен завод-производитель Volvo. Производство электромобилей от общего производства автомобильного транспорта составляет 8,5%, также выпускаются электроавтобусы. Их производство составляет – 3,6% на рынке.

4-е место - Исландия

Страна занимает второе место в мире по доле продаж электрических авто. Ее показатель - 6,3%. Этому способствуют законодательство и развитая инфраструктура.

5-е место – Америка

На рынке данной страны работает компания Tesla, специализирующаяся на электрокарах. Также в активной продаже другие электромобили марки Chevrolet Volt иChevrolet Bolt. Доля электрокаров в США на внутреннем рынке в 2016 году чуть больше 1%. Но данную ситуацию можно объяснить тем, что в США на одну семью приходится несколько машин и общее кол-во машин будет в несколько раз больше, чем, например, В Швеции. Поэтому отражается такая небольшая доля электромобилей на рынке США.

Глобальная отрасль производства электромобилей (Европейские страны, Америка и др.) в настоящий момент работает над увеличением емкости батарей, что оказывает прямое воздействие на такие ключевые характеристики электромобиля как мощность и дальность пробега. Уже сегодня среднее расстояние, которое может преодолеть электромобиль на одном заряде батареи, составляет 150-200 км, что является достаточно значимым, учитывая, что около 80% водителей в городской среде преодолевает в среднем расстояние менее 65 км в день. Вдобавок к увеличению емкости батареи, дальность пробега электромобиля может быть увеличена за счет расширения доступности быстрых зарядных станций для редких длительных поездок, так как большинство зарядок происходит дома или на рабочем месте.

За 2015 год общее количество зарядных станций и точек подключения во всем мире увеличилось с 0,82 млн. до 1,45 млн., при этом в 2010 году их общее количество по всему миру составляло всего около 20 тыс. (Диаграмма 64). В то же время, доля точек подключения в открытом доступе стабилизировалась на уровне 13% (190 тыс.) после 2013 года.

Стоит отметить, что рост количества точек подключения в открытом доступе в 2015 году (71%) сопоставим с темпом роста парка электромобилей (78%) в том же году, что еще раз демонстрирует важность инфраструктуры как одного из столпов для дальнейшего развития тренда электрификации. Количество станций медленной и быстрой подзарядки росло сопоставимыми темпами в 2015 году – 73% и 63%, соответственно.

В период с 2017 по 2020 гг. Европейский союз планирует развивать проект CORRI-DOOR – сеть станций подзарядки, в рамках которого будет развиваться междугороднее сообщение на электротранспорте. Основанием для реализации данного проекта стали статистические данные по продажам электромобилей: 50 % электромобилей продано для использования в деревнях, 35% - в маленькие города или пригороды, 15% - для использования в крупных городах. Станции подзарядки планируется размещать на дорогах на расстоянии 80 км. Финансирование проекта будет разделено между Европейским союзом в рамках программы TEN-T (50% от общего объема финансирования) и частными инвесторами. В программе участвуют оператор Sodestrel (руководитель проекта), а также консорциум представителей автопрома (BMW, Renault-Nissan и Volkswagen). В рамках данного проекта все станции подзарядки будут соответствовать мультистандарту и будут подходить для японского стандарта CHAdeMO (50 kW DC), французского (43 kW AC) и немецкого CCS (50 kW DC).

Министерством транспорта Германии выделено более 300 млн. евро на государственную программу, в рамках которой планируется установить 15 000 станций подзарядки к 2020 году. С 1 марта 2017 года государственную помощь могут получить инвесторы, которые будут участвовать в установке станций, в размере 200 млн. евро (на 5000 станций быстрого обслуживания) и 100 млн. евро (на 10 000 станций подзарядки).

В свою очередь компания Nissan в 2017 году планирует увеличение станций быстрой подзарядки во Франции на 200 единиц благодаря партнерству с IKEA, Cora, Auchan, станциями Avia и BP Delek, а также в сотрудничестве с энергетическими компаниями Morbihan et Vendée и предлагает пожизненное бесплатное пользование станциями быстрого обслуживания Nissan обладателям авто на платформе Leaf.

К 2023 году в Европейском союзе планируется увеличить количество станций подзарядки на общественных и корпоративных парковках на 60%. В Норвегии и Нидерландах уже подписаны соответствующие документы.

Ключевой метрикой, выражающей взаимосвязь между автомобилем и инфраструктурой, в данном случае является соотношение количества электромобилей к количеству точек подключения в открытом доступе. Данный показатель является предпочтительным в сравнении с такими метриками как: количество точек подключения на единицу площади (необъективен для стран с низкой плотностью населения) или количество точек подключения на душу населения (по определению является низким для стран с низким уровнем автомобилизации, к примеру, из-за низкого уровня доходов населения или неравномерной автомобилизации между городским и сельским населением).

Несмотря на ограниченность данных, позволяющих сделать выводы об оптимальном соотношении между парком электромобилей и количеством зарядных станций в открытом доступе, можно с уверенностью констатировать, что в странах лидерах указанный показатель в среднем составляет 2-4 электромобиля на 1 зарядную станцию. При этом в США данный показатель составляет более 12, что объясняется высоким уровнем автомобилизации населения и все еще низкой долей электромобилей в общем парке – 1% в сравнении с Норвегией, где доля электромобилей в 2014 году составляла более 1%.

Ряд европейских стран и компаний обсуждают в настоящее время долгосрочные планы полного перехода на электромобили до 2025-2040 годов.

По словам старшего аналитика по автоиндустрии исследовательской компании Euromonitor International Юстинас Люйма, эти планы вполне реальны и достижимы, особенно если страны будут продолжать программы стимулирования перехода на электромобили,

В конце июля 2017 года Великобритания и Франция заявили, что хотят прекратить продажу дизельных автомобилей и планируют с 2040 года запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Как заявил министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув, ожидается, что к 2050 году автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями полностью исчезнут с дорог Великобритании.

С аналогичными инициативами выступили Испания и Греция. Норвегия пошла еще дальше, поставив цель поэтапного прекращения использования газовых и дизельных автомобилей к 2025 году.

В то же время немецкие автопроизводители провели в Берлине «дизельный саммит», на котором компании согласились обновить программное обеспечение более 5 миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В числе этих 5 миллионов - 2,5 миллиона автомобилей Volkswagen, которым уже было предписано обновить свое ПО после «дизельного скандала» в США.

Аналитик Euromonitor считает, что предложенная идея окажет значительное позитивное влияние на жизнь европейцев: «Переход на электромобили будет позитивен для всех стран, потому что снизит уровень загрязнения окружающей среды в городах. Инициатива также поможет улучшить качество жизни и здоровье населения».

«Помимо этого, переход на электромобили будет положительным для стран, имеющих высокую емкость выработки электроэнергии (например, как Норвегия) или сильно зависимых от импорта органического топлива. Парк электромобилей позволит снизить зависимость от импорта топлива и укрепить отечественную промышленность», - добавил Люйма.

По словам эксперта, обозначенные сроки перехода на электромобили будут реальны, если власти европейских стран будут активно создавать условия для плавного введения изменений. Так, им необходимо подумать о мерах стимулирования и поощрения перехода и инфраструктуре.

«Если страны будут продолжать обеспечивать меры стимулирования для перехода на электромобили и улучшат зарядную инфраструктуру, то вполне реально, что к 2040 году большинство транспортных средств будут электрическими», - рассказал Люйма.

Поэтому наиболее быстрый переход на электромобили можно ожидать от стран, которые уже вводят необходимые меры поддержки и стимулирования.

«Страны, такие как Норвегия, Германия, Франция, Великобритания, Китай являются самым активными в продвижении технологий электромобилей и электрификации транспортного парка, они могли бы быстрее всех перейти на такие машины», - считает эксперт Euromonitor.

Великобритания и Германия ранее также заявили о плане по запрету к 2030 году автомобилей на бензиновом и дизельном двигателях. «Хотя план является необязывающим, он окажет значительное влияние на развитие рынка электромобилей», - добавил эксперт.

Норвегия среди других европейских стран намерена стать пионером, прекратив использование газовых и дизельных автомобилей к 2025 году, и сейчас в стране с населением примерно 5 миллионов человек уже ездит на более 100 тысяч электромобилей, которые пользуются большим количеством льгот.

«В случае Норвегии, около 30% новых автомобилей, зарегистрированных в стране, являются электрическими. Однако полный переход на электрические автомобили к 2025 году может быть слишком амбициозным. Отсутствие инфраструктуры быстрой зарядки и недорогих моделей электрических автомобилей будет удерживать некоторых потребителей от покупки электромобиля», - рассказал аналитик Euromonitor.

По его словам, несмотря на грандиозные планы, стране все равно не удастся в этот срок полностью избавиться от бензиновых и дизельных машин.

В настоящее время самые популярные во всем мире бренды - немецкие BMW, Daimler и Volkswagen. Эти компании обладают высокоразвитыми дизельными технологиями, и внутренний рынок Германии до сих пор, кажется, не желает переходить на электрические автомобили. Однако Германия рано или поздно также начнет активно развивать производство электромобилей, полагает аналитик. 

Пока Германия является лидером в дизельном автомобильном рынке и, как ожидается, будет сохранять лидерство в будущем. «Однако недавнее снижение продаж дизельных автомобилей по всей Европе предполагает, что популярность этих автомобилей, вероятно, снизится, а продажи гибридных и электрических автомобилей помогут компенсировать падение продаж дизельных», — заявил Люйма.

Помимо этого, страна экспортирует около 60% своих автомобилей. Изменения законодательства на экспортных рынках, по мнению аналитика, вынудит немецких автопроизводителей адаптироваться и вкладывать больше средств в электромобили.

«Европейские автопроизводители сталкиваются со все более строгими нормами по выбросам вредных веществ и расходу топлива, поэтому они должны инвестировать в новые технологии. Компании вынуждены инвестировать в альтернативные технологии, такие как гибридные машины или электромобили», - отметил эксперт.

По его словам, переход на электромобили может также оказать негативное влияние на финансовые показатели компаний, поскольку увеличит расходы. Люйма привел в виде примера компанию BMW, которая уже столкнулась с высокими затратами на разработку электрических транспортных средств.[2]

[1] https://auto.newsru.com/article/12jul2016/programm

[2] https://ria.ru/avto/20170816/1500466178.html