Основные характеристики рынка майонеза
В данном исследовании освещается вопрос обзора рынка майонеза для сегмента B2B, а именно доля рынка, приходящаяся на потребление в сегменте HoReCa, где конечными потребителями являются различные кафе, рестораны, кейтеринговые предприятия и т.д. Поэтому далее в исследовании под «рынком» будет подразумеваться рынок майонеза для сегмента HoReCa.
Производство майонеза регламентируется межгосударственным стандартом производства данного вида продукции ГОСТ 31761-2012 «Майонез и соусы майонезные» от 1.07.2013 г.
Майонез для сегмента HoReCa упаковывается в тару больших объемов обычно по 1, 3,5,10 кг в пластиковые банки, либо пакеты. Также, как и майонез, производимый для розницы, различают 3 вида жирности данного продукта для сегмента HoReCa:
- Высококалорийный с процентным содержанием жира более 55%;
- Среднекалорийный – 40-55% жирности;
- Низкокалорийный – мене 40% жирности.
По мнению ведущих производителей, рынок майонеза для сегмента HoReCa с 2014-2016 гг. находился в стагнации. Причиной тому является экономическая ситуация, повлиявшая на основных потребителей данного вида продукции – это предприятия общественного питания. В целом объем оборота общественного питания снизился в 2015 году -5,5%, в 2016 на -3,7%. Но доля столовых, стрит- и фастфуд-ресторанов в общем обороте рынка общественного питания неуклонно растет. Если в 2013 году она составляла 33,5%, то в 2015 году данный показатель составил 37,6%. Данная тенденция, по мнению ведущих производителей, не дает рынку майонеза для HoReCa претерпевать серьезного снижения. Также растет спрос со стороны фабрик-кухонь, занимающихся производством готовых продуктов для крупных федеральных сетей и магазинов.
Основные показатели рынка майонеза для HoReCa с 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тонн
|
Наименование показателя |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Объем производства (+) |
67 577 |
69 604 |
72 736 |
|
Импорт (+) |
5 987 |
3 901 |
1 014 |
|
Экспорт (-) |
2 158 |
2 521 |
2 684 |
|
Объем рынка |
71 406 |
70 984 |
71 066 |
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ годовые отчеты, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Большую долю в объеме рынка майонеза для HoReCa (около 95%) занимает продукция российского производства, что отражено в Таблице Таблица 1Таблица 1. Отечественное производство майонеза для сегмента HoReCa является сравнительно небольшим по сравнению с продукцией, производимой для розницы. По оценкам игроков рынка (представителей компаний «ЭФКО», ГК «Нэфис», «Здрава» и других) доля данной продукции в общем объеме производства майонеза c 2014-2016 гг. не превышала 10%. Среди российских производителей выделяют 8 крупнейших игроков, которые занимают около 75% объема производства. К таковым были отнесены: ГК «Эфко», Холдинг «Солнечные продукты», ГК «НМЖК», АО «Эссен продакшн АГ», ГК «Янта», ГК «Нэфис», Русагро, Производственный холдинг «Здрава».
Стоит отметить, что производство майонеза для сегмента HoReCa не является для этих компаний первостепенным продуктом. Больший упор делается на раскрутку брендов для розничной продажи.
Доля импортных производителей на рынке с каждым годом уменьшается. Так, если в 2014 году было поставлено 5,9 тыс. тонн майонеза, то в 2014 году лишь 1 тыс. тонн, что говорит о том, что потребители отказываются от более дорогого импортного продукта в пользу майонеза отечественного производства.
На фоне небольшого роста производства данного вида майонеза увеличиваются и экспортные поставки. С 2014 по 2016 год рост составил 24% или 524 тонны в натуральном выражении.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
