Основные характеристики рынка овощной рассадым
В ходе проведенного исследования были выделены основные характеристики и особенности рынка овощной и ягодной рассады.
Ярко выраженная сезонность бизнеса
При анализе данного рынка фактор сезонности имеет определяющее значение. Как отметили многие респонденты в ходе проведенных экспертных интервью, основной спрос на овощную и ягодную рассаду происходит в весенний период непосредственно в период посадки овощей в грунт или в теплицы.
Также отметим, что пик спроса в южных регионах РФ (Краснодарский Край, Крым, Ростовская область) как минимум на месяц раньше пика спроса в регионах ЦФО и остальной части РФ.
Концентрация крупных производителей в ЦФО
Проведенный конкурентный анализ промышленных производителей (Раздел 3) показал, что большинство крупных промышленных производителей рассады расположены в ЦФО. Это обусловлено следующими факторами:
- В ЦФО наибольшая плотность населения и наибольшая концентрация различных предприятий торговли, реализующих рассаду в пик сезона большими партиями.
- В ЦФО расположены большинство крупных оптовых компаний, поставляющих рассаду в другие регионы РФ.
Отметим также передовое с/х предприятие «Сад Гигант» в Краснодарском крае, имеющее собственный современны рассадопосадочный комплекс мощностью 25 млн шт. рассады в год (все виды рассады), производящее продукцию как для собственных нужд, так и для реализации промышленным потребителям.
Важно также отметить, что практически все крупнейшие производители овощной рассады имеют другие направления производства, что нивелирует для них ярко выраженную сезонность данного бизнеса.
Особенности потребления овощной и ягодной рассады промышленными теплицами и частными домохозяйствами
Проведенные в ходе исследования интервью с участниками рынка подтвердили, что в сегменте домохозяйств, КФХ, небольших с/х предприятий при производстве овощей и ягод большинство потребителей покупают готовую рассаду, в то время как в сегменте промышленных теплиц лишь меньшая часть производителей использует готовую рассаду овощей и ягод для организации производства.
Оценка структуры потребления готовой рассады овощей и ягод в зависимости от типа потребителей
Источник: Минсельхоз РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Отметим, что в сегменте промышленных теплиц потребление рассады зависит полностью от типа теплиц. Так, в современных круглогодичных теплицах (так называемые «зимние теплицы»), как правило, присутствует собственное рассадное отделение, в то время как промышленные теплицы могут быть сезонного типа (парники), и в таком случае в грунт высаживается уже готовая приобретенная рассада.
Приведем пример крупного промышленного предприятия в сфере тепличного производства, использующего сезонные пленочные теплицы (парники).
Пленочные теплицы ООО КХ «Овощевод», Туймазинский район, Башкортостан
Источник: Минсельхоз Башкортостана
КХ «Овощевод» по данным Минсельхоза Башкортостана выпускает в год порядка 10 тыс. тонн овощей и входит в ТОП-3 крупнейших тепличных хозяйств региона.
Также важно отметить ключевую тенденцию данного рынка для сегмента домохозяйств. В последние 10-15 лет многие садоводы-любители переходят от самостоятельного выращивания рассады в домашних условиях на покупку готовых, привитых саженцев овощных и ягодных культур. Этому во многом способствует тот фактор, что в весенний период рассада продается во многих доступных местах: рынки, гипермаркеты, садовые центры и т.д.
Значимая доля «серого рынка» овощной и ягодной рассады
Рынок овощной и ягодной рассады характеризуется значимой долей «серого рынка». Это обуславливается структурой производителей овощей закрытого и открытого грунта. По данным Минсельхоза РФ, около 40% овощей закрытого грунта производится домохозяйствами, а в сегменте овощей открытого грунта данный показатель составляет 78%.
Структура производителей овощей закрытого и открытого грунта для 2017 года[1]
Источник: Минсельхоз РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
В связи с этим, частные домохозяйства, КФХ, небольшие с/х предприятия могут производить рассаду, как для собственного дальнейшего производства, так и для реализации таким же небольшим предприятиям или домохозяйствам.
Таким образом, рынок овощной и ягодной рассады характеризуется значительной долей «серого» рынка, поэтому объемы и доля производства и потребления рассады домохозяйствами, небольшими с/х предприятиями приведены в проекте оценочно.
Разнообразие каналов сбыта продукции в период пика спроса
В период пика спроса на рассаду в весенний период реализацией овощной и ягодной рассады занимаются разные по формату предприятия торговли: садовые центры, рынки, гипермаркеты DIY, гипермаркеты FMCG, специализированные магазины и т.д.
Приведем пример сезонной продажи данной продукции.
Ряды с цветочной и овощной рассадой в гипермаркете ОБИ
Источник: obi.ru
Вместе с тем, необходимо отметить, что в сегменте B2B и в сегменте B2C превалируют разные каналы сбыта продукции. Представим данные ниже в Таблице.
Основные каналы сбыта рассады в зависимости от формата потребителей
|
Формат потребителей |
Основные каналы сбыта |
|
Реализация рассады в сегменте B2B |
Оптовые компании, дистрибьюторы, интернет-магазины, реализация непосредственно от производителя, крупные садовые центры и питомники |
|
Реализация рассады в сегменте B2C |
Садовые центры, с/х рынки, ярмарки, гипермаркеты DIY и FMCG, интернет-магазины |
Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Проведенные интервью с участниками рынка показали, что и в сегменте B2C, и в сегменте B2B наблюдается четкая тенденция роста доли интернет-торговли с доставкой в структуре каналов сбыта овощной и ягодной рассады.
[1] www.neoconsult.ru/uploads/files/Perspektiva_razvitiya_rynka_tomatov_v_rossii.pdf
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
