Основные характеристики рынка свиного белка
При анализе отечественного рынка свиного белка были выделены следующие основные характеристики.
- Планомерный рост потребления свиных белков
Свиные белки являются практически незаменимым ингредиентом при производстве колбасных изделий и мясных полуфабрикатов (ветчины, сардельки, деликатесы и т.д.)
Начальник управления качества АО «Мясокомбинат Клинский» Юлия Алейникова подтверждает эффективность использования свиных белков в колбасном производстве и производстве полуфабрикатов и позитивно смотрит на их будущем в мясоперерабатывающей промышленности.
Игорь Замотов, главный технолог Черкизовского мясокомбината отмечает тот факт, что их стоимость априори выше стоимости соевых белков в 1,5 раза, однако функциональность (по воде и жиру) свиного коллагена составляет 1:10 при холодном способе производства и 1:20 при горячем способе производства. В то время как функциональность соевого белка приблизительно 1:5.
- Появление отечественного производителя полного цикла
В 2015 году на Дмитровском белковом комбинате было запущено производство свиных белков, в 2017 году объемы выпуска компании уже достигли 4 500 тонн. Более подробно данная информация представлена в Разделе 3.
- Низко функциональные свиные белки для кормов для домашних животных
Существует сегмент потребления свиных белков - корма для домашних животных (собаки и кошки), где активно используются низкофункциональные свиные белки.
Функциональность данных белков по воде составляет 1:4/1:5, данные белки активно применяются в производстве кормов для собак и кошек. Ведущими отечественными производителями данной продукции являются:
- ЗАО «РУСКАН» (ROYAL CANIN),
- ООО «Марс» (Mars: бренды Pedigree, Whiskas),
- ООО «Нестле Россия» (Nestle: Purina, Felix, FRISKIES).
Данный вид белков не может замещаться отечественным производителем ДБК (либо другим предприятием), поскольку для производства низко функциональных свиных белков сырьем является не свиные шкурки, а тримминг – отходы, получаемые при формировании отрубов[1]. Поскольку в РФ в основном используются (реализуются) полутуши свиней, формирование и реализация тримминга находится на низком уровне. Соответственно, по мнению начальника отдела развития ДБК Ракова Олега, в ближайшей перспективе производство низкофункциональных свиных белков в РФ маловероятно. Данный вид белков будет продолжать поставляться из-за рубежа. Крупнейшими компаниями-производителями низко функциональных свиных белков в ЕС являются:
- SYSFEED S.L.U. (ИСПАНИЯ);
- GELITA SWEDEN AB (ШВЕЦИЯ);
- SOLEVAL FRANCE (ФРАНЦИЯ).
Цена данных белков варьируется в пределах 1-1,5 $/кг с НДС.
По мнению представителей сегмента производства кормов для домашних животных Боброва Максима, руководителя ЗАО «РУСКАН» (ROYAL CANIN) потребление стабильно, данный вид белка востребован и необходим для изготовления кормов для кошек и собак. Структура потребления свиного белка внутри сегмента, соответственно, общий рост потребления свиных белков сегментом «производство кормов для кошек и собак» будет расти за счет роста производства кормов.
- Наличие смесевых производств по выпуску свиных белков в РФ
Анализ рынка показал, что часть производителей свиного белка в РФ необходимо отнести к производителям неполного цикла, далее «смесевым производствам», когда отечественные производственные компании используют импортный свиной белок (как правило, SCANFLAVOUR или BHJ), добавляя туда некоторые свои компоненты, получая на выходе уже свой белковый состав.
Общий объем импорта свиного белка в РФ по итогам 2017 года составил 5 361 тонну, из которых приблизительно 2 000 тонн пошло на «смесевые производства». Отразим ниже в Таблице основные каналы поставок свиного белка на рынок РФ.
Оценка распределения поставок свиного белка на рынке РФ
|
Категория поставок свиного белка |
Оценка объема поставок, тонн |
|
Импортные поставки свиного белка, направляемые напрямую на мясокомбинаты |
3 361 |
|
Импортные поставки свиного белка, используемые далее в смесевых производствах РФ |
2 000 |
|
Внутреннее производство в РФ (Дмитровский белковый комбинат) |
4 500 |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Таким образом, доля смесевых производств в поставках свиного белка на рынке РФ оценивается в 20%.
К смесевым производствам свиного белка в РФ производителям стоит отнести компании:
- ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПТИ» (производственные мощности расположены в Московской области), protein.ru;
- ООО «МАКСИПРО» (Московская область), максипро.рф;
- ООО «АРОМАДОН» (Ростовская область), aromadon.ru;
- ООО «АкваРом» (Воронежская область), akvarom.ru.
[1] Тримминг — это бескостное мясо от разных частей свиной туши, полученное при выделении свиных отрубов, свиных крупнокусковых полуфабрикатов и при подготовке сырья для продуктов из свиного мяса, с заданным соотношением мышечной, соединительной и жировой ткани
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
