Основные характеристики рынка зеленых салатов

Российский рынок производства резаных мытых фасованных свежих салатов и немытых фасованных салатов производимых из сортов салата бэби-салат (бэби-лиф, бэби-микс)1 и кочанных салатов (айсберг, радиччо) в упаковке флоу-пак и box 125 грамм (коррекс) начал формироваться в начале 1990-х годов. Долгое время единственным отечественным игроком на этом рынке была компания «Белая Дача».

До 2015 года на рынке присутствовала значительная доля импортной продукции в категории мытых свежих салатов и салатных миксов в упаковке флоу-пак и немытых салатов в упаковке коррекс. С 2015 года ситуация изменилась. С вводом эмбарго на ввоз импортной продукции и принятием государственной программы по импортозамещению с прилавков магазинов и каталогов поставщиков исчезла практически вся импортная продукция в данном сегменте. Так, с российского рынка ушли бренды Mioorto (Италия), Fit & Easy (Польша), Fino Fresco (Италия).

Сырье для переработки закупается производителями как за рубежом, преимущественно в зимний и весенний периоды, так и у российских поставщиков, преимущественно в летний и осенний периоды.

Кроме этого, группа компаний «Белая Дача» имеет свои собственные тепличные хозяйства и поля, которые, по словам председателя наблюдательного совета группы компаний «Белая Дача» Виктора Семенова, обеспечивают 30% производства салатной продукции компании.

1 Бэби-салат - особый вид овощной продукции, который представляет собой молодые мелкие листья салатов и других листовых овощей, а также их смеси. Для культуры бэби-лиф предпочтительны виды и сорта, образующие компактную розетку, которая при срезке распадается на некрупные отдельные листочки — такие сорта при срезке дают меньше отходов.

Переработчики в процессе производства продукции используют сырье, в основном выращенное на открытом грунте.

Основными поставщиками продукции в упаковке коррекс являются торгово-оптовые базы, которые закупают импортное сырье и упаковывают его уже на территории России. При этом оценить объемы такой продукции с достоверной точностью представляется проблематичным, поскольку доля «теневого» сектора на рынке составляет значительную долю.

Потребителями продукции в исследуемом рыночном сегменте являются организации сегмента HoReCa, а также оптовые и розничные торговые сети. При этом, доля производимой продукции для сегмента HoReCa составляет порядка 45-55% в общем объеме.

Продукция в упаковках флоу-пак и коррекс поставляется именно в розничные и оптовые торговые сети.

На   рисунке   ниже   наглядно  представлена    география                    дистрибуции        основных производителей продукции в упаковке флоу-пак и коррекс на территории РФ.

География дистрибуции основных производителей свежей салатной продукции в упаковке флоу-пак и коррекс

Источник: официальные сайты компаний, аналитика MegaResearch

За период 2015-2017 гг. доля импорта, приходящаяся на производителей свежей салатной продукции, меняется в зависимости от вида импортируемой салатной культуры.

В таблице ниже представлена информация об объемах официального импорта в разрезе основных видов салатных культур, используемых переработчиками и поставщиками салатов в упаковке флоу-пак и коррекс в натуральном выражении, а также доли импорта, приходящейся на производителей свежей зеленой салатной продукции за период 2015-2017 гг.

Структура импорта в разрезе видов салатных культур

Источник: данные ФТС, анализ MegaResearch

Оставшаяся доля импорта приходится на торгово-оптовые базы (70-80%), организации в сегменте HoReCa (10-15%) и прочие (10-15%).

Исследуемый рынок характеризуется значительной долей серого импорта.

По оценке MegaResearch доля «серого» импорта в зависимости от вида салатной культуры может составлять 30-45%.

В таблице ниже представлена структура импорта по основным видам салатов с учетом «серой» его части за период 2015-2017 гг.

Структура импорта по видам зеленых салатов

Источник: данные ФТС, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшая доля импорта приходится на такие виды салатов, как Латук, Айсберг и Руккола.

Столь существенная доля импорта салатов латук и айсберг обусловлена тем, что данные виды культур нерентабельно выращивать в закрытых грунтах (теплицах), поэтому в осенне-зимний период производители и поставщики свежей салатной продукции закупают его за рубежом.

Динамика импорта наиболее востребованных на отечественном рынке салатных культур за период 2015-2017 гг. представлена на диаграмме ниже.

Динамика импорта наиболее востребованных салатных культур за период 2015-2017 гг., тонн

Источник: данные ФТС, аналитика MegaResearch

Так, объем импорта рукколы в 2017 году составил 1 397,7 тонн, шпината – 2 026,8

тонн, Айсберга – 13 132,3 тонн, Латука – 30 394,4 тонн что на 43%, 8%, 168% и 107% соответственно больше аналогичных показателей 2015 года.

На диаграмме ниже представлена доля импорта свежих салатных культур в разрезе стран-импортеров за период 2015–2017 гг.:

Доля импорта свежей салатной зелени в разрезе стран-импортеров, 2015–2017 гг.

Источник: данные ФТС, аналитика MegaResearch

По данным ФТС экспорт салатных культур настолько мал, что не оказывает влияние на рынок в целом.

По мнению основных игроков исследуемого рынка, сложная экономическая ситуация и продовольственное эмбарго стали основными причинами уменьшения потребительского спроса на свежую салатную продукцию в упаковке флоу-пак и «сжатия» исследуемого рынка в целом в 2015–2017 гг.

Тем не менее, по оценкам экспертов, текущие тенденции исследуемого сегмента рынка положительные. Рынок медленно, но восстанавливается.

По словам основателя и председателя наблюдательного совета группы компаний

«Белая дача», падение реальных доходов населения сказалось на объемах и структуре продаж: «за период 2015–2017 гг. продажи упали, только сейчас они начали восстанавливаться. Также изменился ассортимент: для бэби-лифов падение покупательной способности было особенно чувствительно, потому что это самые нежные, я бы сказал, самые ценные салаты. Крен в спросе пошел в сторону салата айсберг, который подешевле, это более демократичный салат. Кроме того, люди стали переключаться просто на резаные овощи, вареные овощи. Так, например, большой рост пошел по винегрету: то есть, вероятно, тот, кто раньше ел рукколу, перешел на этот салат. Но сейчас мы чувствуем, что ситуация со спросом начинает медленно, но восстанавливаться».