Основные тезисы о состоянии рынка хрустальных изделий
В 2017-2018 гг. объем российского рынка хрустальных изделий вырос с 5,2 до 6,3 млрд руб. (+21%). Текущая емкость (максимальный потенциал) рынка оценивается в 29,4 млрд руб., а его насыщенность не превышает 21%.
Доля импорта в общем объеме потребления в 2017-2018 гг. составила 95% общей стоимости реализованных товаров (по каждому году). Аномально высокие поставки в 2018 году (свыше 1 тыс. тонн) зафиксированы со стороны Беларуси (ввоз сувенирной продукции к ЧМ-2018).
Внутренняя индустрия в 2018 году выпустила продукции на сумму 389 млн руб., 79 млн руб. из которых (20%) выручены от экспортных поставок.
Ключевые российские производители:
ООО «Дятьковский хрустальный завод», Брянская область, текущая доля рынка 1,8%;
ООО «Гусевской хрустальный завод», Владимирская область, текущая доля рынка 1,7%;
ООО «Бахметьевский завод», Пензенская область, текущая доля рынка 1,5%.
Ведущие зарубежные бренды: Baccarat, Lalique, Daum, Swarovski, Crystal Bohemia, Tarjan Glass, Faberge, Bohemia Jihlava, Steklarna Rogaska, Stolzle Lausitz и другие. Менее значимыми игроками выступают Cristallerie De Saint Louis, Cristal De Paris, Duccio Di Segna, Cristallerie De Montbronn, Arnstadt Kristal, , Aurum Crystal, Same Decorazione, Vista Alegre Atlantis, Nachtmann Bleikristallwerke, Wwrd Ltd (Waterford), Rosenthal и многие другие. Общее число игроков рынка – более 150 компаний.
Основными странами-производителями зарубежной продукции высокого ценового сегмента выступают Франция, Венгрия и Германия. В среднем ценовом сегменте наибольшая доля поставок принадлежит изделиям, изготовленным в Чехии, Германии и Китае.
Перспективы для импортозамещения ООО «ДХЗ плюс» в среднем ценовом сегменте оцениваются в 802 млн руб.: возможно увеличение объемов поставок в 5,9 раз. В высоком ценовом сегменте перспективное расширение возможно в 33 раза. Однако в высоком ценовом сегменте сдерживающим фактором является необходимость формирования образа бренда, соответствующего требованиям статусного потребления, его признанность на мировом уровне.
Более точная оценка рыночных перспектив ООО «ДХЗ плюс» возможна при дополнительной оценке текущего имиджа брендов Avdeev Crystal и «Дятьковский хрустальный завод», а также тщательного изучения потребительских практик и пути клиента в высоком и среднем ценовом сегментах.
Как ожидается, в краткосрочной перспективе российский рынок будет развиваться под влиянием ряда факторов, среди которых:
- Общий тренд популяризации хрустальных изделий в России.
- Рост уровня благосостояния населения.
- Наличие таможенных барьеров для ограничения ввоза зарубежной продукции.
- Совершенствование продуктовой линейки в части дизайна, его соответствия современным трендам.
- Рост курса валют и др.
Согласно прогнозам развития рынка, в 2019-2020 гг. объем рынка в денежном выражении может вырасти до 6,67 и 7,0 млрд руб. соответственно. При этом доля импорта в общей структура потребления к 2020 году может достигнуть 96%.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
