Оценочный объем продаж керамики и мебели для ванных по крупнейшим игрокам

Оценочный объем продаж керамики и мебели для ванных по крупнейшим игрокам В данном разделе рассматриваются объемы продаж каждой из исследуемых компаний внутри России. Данные по объемам продаж в России получены на основании таможенных деклараций Федеральной таможенной службы.

 

В данном разделе рассматриваются объемы продаж каждой из исследуемых компаний внутри России. Данные по объемам продаж в России получены на основании таможенных деклараций Федеральной таможенной службы.

В таблицах, представленных ниже, объемы продаж исследовались в трех проекциях:

  1. По видам продукции (Керамика, Мебель, Душевые, Ванны).
  2. По сегментам (middle, upper, luxury).
  3. По федеральным округам (по 8 федеральным округам России)

В 2016 году исследуемые компании показали следующие объемы реализации в разрезе видов продукции:

Объем продаж в России по видам продукции в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

Вид продукции

Villeroy&Boch

Laufen

Gustavsberg

Тамож. стоим., млн руб.

Кол-во, шт.

Тамож. стоим., млн руб.

Кол-во, шт.

Тамож. стоим., млн руб.

Кол-во, шт.

Керамика

330,4

62 699

146,5

31 189

99,8

25 504

Мебель

121,3

8 017

60,2

5 087

-

-

Душевые

0,9

65

0,1

6

0,3

29

Ванны

189,6

5 572

1,3

23

-

-

ИТОГО

642,2

76 353

208,1

36 305

100,1

25 533

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

 Структура продаж по видам продукции в стоимостном выражении, 2016г.

 Структура продаж по видам продукции в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Из представленных видов продукции наименьший объем продаж пришелся на Душевые, причем в 2016 году по всем трем компания согласно данным ФТС РФ их было ввезено на сумму 1,5 млн рублей. Крупнейшей категорией продукцией стали керамические изделия, их было ввезено на сумму 576 млн рублей.

На рынке сантехники принято разделять сегменты на пять категорий:

  1. Mainstream.
  2. M
  3. U
  4. L

Продукция Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg представлена в сегментах 3, 4 и 5, а именно middle, upper, luxury. При этом продукция Villeroy&Boch на 90% находится в сегменте Upper и на 10% в сегменте middle. Продукция Laufen имеет в своем продуктовом портфеле во всех трех сегментах (с 3 по 5) примерно в одинаковой пропорции. Gustavsberg в своем ассортименте располагает продукцией, представленной практически на 100% в сегменте middle.

Продажи в указанных сегментах в 2016 году имели следующую структуру.

Объем продаж в России по сегментам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

 

Villeroy&Boch

Laufen

Gustavsberg

Тамож. стоим., млн руб.

Кол-во, шт.

Тамож. стоим., млн руб.

Кол-во, шт.

Тамож. стоим., млн руб.

Кол-во, шт.

middle

44,2

7 635

37,4

10 891

100,1

25 533

upper

597,9

68 719

77,8

12 707

-

-

luxury

-

-

92,8

12 707

-

-

ИТОГО

642,2

76 353

208,1

36 305

100,1

25 533

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Структура продаж по сегментам в стоимостном выражении, 2016г.

Структура продаж по сегментам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наиболее крупным в плане продаж в 2016 году стал сегмент upper за счет продаж компании Villeroy&Boch, которая реализовала продукции на 597,9 млн рублей.

Структура продаж по 8 федеральным округам имеет прямую зависимость от численности населения в этих округах и уровня их благосостояния, что и показали продажи исследуемых компаний, которые приведены в таблице ниже.

 Объем продаж в России по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

 

Villeroy&Boch

Laufen

Gustavsberg

Тамож. стоим., млн руб

Кол-во, шт.

Тамож. стоим., млн руб

Кол-во, шт.

Тамож. стоим., млн руб

Кол-во, шт.

ЦФО

340,9

40 535

110,5

19 273

53,2

13 555

СЗФО

66,7

7 928

21,6

3 769

10,4

2 651

ЮФО

34,5

4 100

11,2

1 949

5,4

1 371

СКФО

5,9

697

1,9

331

0,9

233

ПФО

71,1

8 452

23,0

4 019

11,1

2 826

УФО

74,0

8 802

24,0

4 185

11,5

2 943

СФО

23,2

2 756

7,5

1 310

3,6

922

ДФО

25,9

3 086

8,4

1 467

4,0

1 032

ИТОГО

642,2

76 353

208,1

36 305

100,1

25 533

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

 Структура продаж по федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г.

 Структура продаж по федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Больше половины продаж исследуемых компаний прошлись на Центральный федеральный округ. Причина такого превосходства у данного округа над прочими федеральными округами заключается в том, что на его территории проживает 27% населения России, а уровень благосостояния населения примерно на 25-30% выше среднего по России. Необходимо также учитывать, что в ЦФО наибольшая концентрация потребителей сантехники сегментов middle, upper и luxury, благодаря чему продажи Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg имеют в нем такие показатели.