Перечень крупнейших производителей АСУ ТП

В структуре российского производства АСУ ТП доминируют услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, в 2017 году их доля превысила составит почти 76% в общем объеме производства, соответственно при проведении конкурентного анализа необходимо основной упор делать на данном сегменте. Дополнительно стоит подчеркнуть, что при описании данного рынка под производством подразумевается не только непосредственно выпуск разнообразных технических компонентов АСУ ТП, но также и инжиниринговые услуги по созданию АСУ ТП.

Специфика сегмента услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП такова, что фактически 100% всего объема оказываемых услуг осуществляют российские компании, даже если на деле это всего лишь филиалы иностранных корпораций, которые зарегистрированы в России. Это обусловлено тем, что для проектирования АСУ ТП и его внедрения необходимо часто контактировать с работниками предприятия-заказчика АСУ ТП, неоднократно бывать на предприятии, наблюдать и анализировать технологические процессы. Подобную работу невозможно осуществлять за рубежом (в отличие, например, от проектирования домов), поэтому иностранные компании, которые оказывают подобные услуги и стремятся работать на российском рынке открывают здесь филиалы, которые уже становятся российскими юридическими лицами и на которых работают резиденты Российской Федерации. В отличие от оказания инжиниринговых и проектных услуг, производство технических и программных средств может размещаться за рубежом, и все необходимое оборудование может импортироваться в Россию.

Необходимо отметить, что в ходе исследования удалось выявить любопытную закономерность, определенное количество фирм, которые оказывают услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП также производят какие-либо отдельные технические и/или программные средства (чаще, конечно же, технические устройства) используемые для построения АСУ ТП. Как правило, производством каких-либо компонентов АСУ ТП помимо оказания услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП занимаются наиболее крупные фирмы, которые обладают многомиллионными оборотами. Подобная тенденция обусловлена тем, что в России не производится широкий перечень необходимого для АСУ ТП оборудования, сами компании-проектанты в процессе выполнения заказов достаточно досконально изучают принципы работы отдельных компонентов АСУ ТП, соответственно они нарабатывают компетенции для их выпуска. То есть обладание необходимыми знаниями и технологиями производства каких-либо компонентов АСУ ТП, чаще всего наряду с отсутствием отечественного производства (соответственно конкуренция только с дорогой импортной продукцией), а также с желаниями проектантов обеспечить бесперебойное выполнение любых заказов -  обусловили появление данной тенденции. Иногда компании изначально фокусируются на производстве каких-либо отдельных компонентов и устройств, а уже затем в процессе работы на рынке начинают оказывать и услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП. То есть совмещение двух видов деятельности отдельными предприятиями (производство технических и/или программных компонентов АСУ ТП и оказание услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП) присутствует на рынке и связано с их естественным желанием увеличить масштабы производства и обеспечить возможность бесперебойного выполнения любых заказов.

Для формирования списка крупнейших российских производителей АСУ ТП анализировалась информация, которая была получена в ходе проведения экспертных интервью, в том числе с представителями компаний-производителей, данные ФСГС РФ, а также информация из открытых источников. При этом анализировались компании, которые оказывают услуги как предприятиям из отдельных отраслей экономики (например, проектируют АСУ ТП для предприятий энергетической сферы), так и те предприятия, что оказывают свои услуги и производят оборудование для предприятий из различных отраслей экономики. В результате комбинирования обозначенных методов был сформирован следующий перечень основных российских производителей (компании оказывающие услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП и/или производящие технические и программные средства для АСУ ТП):

1. Объединение предприятий ГК «Росатом» («ВНИИА им. Духова» http://www.vniia.ru/, «ВНИИАЭС» http://www.vniiaes.ru/, «НИИИС им. Седакова» http://www.niiis.nnov.ru/, ФГУП «Приборостроительный завод» http://www.imf.ru/ и т.д.) состоящий из целого ряда организаций, которые полностью проектируют АСУ ТП, а также производят ключевые технические и программные компоненты АСУ ТП для предприятий энергетической отрасли (атомных, тепловых и т.д. электростанций).
2. Российский филиал компании «Emerson Process Management» (http://wwwemersonprocess.com/) – оказывает услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также поставляет на российский рынок широкий перечень технических и программных средств для АСУ ТП.
3. ГК «Текон» (http://www.tecon.ru/) – один из крупнейших российских производителей оборудования и поставщиком инжиниринговых услуг в сфере промышленной автоматизации различных технологических процессов. Группа компаний состоит из 7 предприятий, каждое из которых специализируется на проведении различных работ в сфере промышленной автоматизации.
4. НПФ «Система-Сервис» (http://www.systserv.spb.ru/) – компания, которая оказывает полный перечень услуг по проектированию, внедрению, монтажу и пуско-наладке АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики (в основном на предприятиях ТЭК), а также производящая отдельные технические и программные средства используемые в процессе создания АСУ ТП.
5. ЗАО «Эмикон» (http://www.emicon.ru/) – компания, занимающаяся проектированием, внедрением и поставкой АСУ ТП «под ключ», а также производящая широкий перечень программируемых логических контроллеров (ключевое техническое устройство АСУ ТП).
6. ПАО «Нефтеавтоматика» (http://www.nefteavtomatika.ru/) - компания специализируется на производстве различного оборудования для автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли, а также оказывает инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли.
7. ПАО «Нижневартовскасунефть» (http://www.asuneft.ru/) – компания специализируется на проектировании и внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами в области нефтедобычи (АСУТП нефтедобычи), нефтепереработки, жилищно-коммунального хозяйства, а также внедрение энергосберегающих технологий. 
8. ООО «ИндаСофт» (http://www.indusoft.ru/) - компания «ИндаСофт» была создана в 1996 году на базе Института проблем управления РАН. В данный момент компания выполняет полный спектр услуг по созданию АСУ ТП на различных предприятиях: обследование, разработку технических заданий и рабочих проектов, комплексную поставку программных и технических средств, СМР и ПНР, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
9. ООО «Арман» (http://arman-engineering.ru/) - компания специализируется на проектировании и внедрении АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики.

Объем производства у компаний определялся исходя из объема оказанных услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также исходя из объемов производства технических и программных средств, которые используются для создания АСУ ТП. При этом у предприятий, для которых производство АСУ ТП (оказание услуг + выпуск технических устройств) является единственным видом деятельности, объем производства определялся исходя из данных официальной бухгалтерской отчётности, а у многопрофильных предприятий объем производства определялся исходя из информации, полученной в ходе общения с представителями компании. Уже было отмечено, что зачастую представители компаний-производителей сами не в состоянии назвать точных цифр по объему производства (и, если нет данных официальной отчетности и статистики), в таком случае объем производства оценивается на основании косвенных данных либо на основании мнений сотрудников компаний-конкурентов. К тому же следует отметить, что определить интегральный объем производства именно компонентов (а также инжиниринговых услуг) АСУ ТП по объединению предприятия (в случае с предприятиями ГК «Росатом») возможно лишь на основании косвенных данных и экспертных мнений сотрудников компаний-производителей.

Объем производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов) и доля компании в общем объеме производства АСУ ТП

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнение, данные компаний-производителей

Суммарно в 2017 году 9 рассматриваемых предприятий оказали услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также произвели технических и программных устройств для АСУ ТП на сумму порядка 41 477 млн рублей, что составило 68% от всего объема российского производства. При этом в 2016 году данные компании произвели АСУ ТП на сумму 35 619 млн рублей.

Крупнейшими российскими компаниями, лидирующими по объему оказываемых инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП, являются следующие компании:

• Объединение предприятий ГК «Росатом»;
• Emerson Process Management;
• ГК «Текон»;
• ПАО «Нефтеавтоматика».

Каждая из этих компаний помимо оказания инжиниринговых услуг также производит различные технические и программные средства, которые используются при построении АСУ ТП на различных предприятиях. Обороты каждой из этих компаний превышают 3-5 миллиардов рублей, и каждая из этих компаний способна самостоятельно реализовать проекты по созданию от начала до конца АСУ ТП любого масштаба на российских предприятиях.

Опыт реализации проектов построения АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой промышленности у крупнейших компаний

Среди выше обозначенных 10 компаний все предприятия оказывают инжиниринговые услуги по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики. При этом необходимо отметить, что все из перечисленных компаний имеют многочисленные успешно реализованные проекты построения АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли. В главе 1 приводится структура российского рынка по отраслям потребления согласно которой 25% всех проектов на рынке - это проекты на предприятиях нефтегазовой отрасли. В таких условиях естественно, что крупнейшие производители имеют компетенции и опыт для разработки и внедрения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли, это необходимое условие для успешного развития на российском рынке. В ходе исследования были выделены проекты крупнейших российских производителей АСУ ТП в нефтегазовой отрасли. При этом проекты ТОП-5 компаний в нефтегазовой отрасли рассматривались при анализе профильной информации о данных компаниях в разделе 3.3.2 отчета. В данном разделе отчета рассмотрены проекты компаний (которые не вошли в ТОП-5 крупнейших компаний, но входят в ТОП-10 компаний) в нефтегазовой отрасли.

• ЗАО «Эмикон»

Компания реализовала достаточно большое количество проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли, первый проект в данной сфере компания реализовала в 2001 году. В таблице ниже представлена часть проектов компании по построению АСУ ТП на различных предприятиях нефтегазовой промышленности.

Часть реализованных проектов ЗАО «Эмикон» по разработке и внедрению АСУ ТП» в нефтегазовой отрасли

Источник: данные компании-производителя

• ООО «Промышленная Автоматизация»

Построение АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли для компании является одним из основных направлений деятельности, что вполне естественно учитывая структуру российской экономики. За время работы компания реализовала следующие проекты в нефтегазовой отрасли:

Часть реализованных проектов ООО «Промышленная Автоматизация» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли

Источник: данные компании ООО «Промышленная автоматизация»

• ООО «Арман»

Компания реализовала для компаний из нефтегазовой отрасли более 60 различных проектов по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП. По словам сотрудником компании проекты в нефтегазовой отрасли суммарно составляют примерно 50% от всех реализуемых компанией проектов построения АСУ ТП в стоимостном выражении.

В таблице ниже выделены отдельные проекты компании в нефтегазовой отрасли:

 Часть реализованных проектов ООО «Арман» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли

Источник: данные ООО «Арман»

Помимо обозначенных компаний заказчиками разработки АСУ ТП ООО «Арман» были также следующие предприятия нефтегазовой отрасли: ОАО «Танеко», ОАО «Хабаровский НПЗ», ОАО «Нафтан», ПАО «Башнефть», ПАО «Татнефть», ООО «Роснефть-Туапсинский НПЗ» и т.д.

• ООО «ИндаСофт»

Компания оказывает услуги по разработке и внедрению АСУ ТП предприятиям самых разных отраслей экономики, однако проекты в сфере нефтегазовой отрасли составляют примерно 70% от всего портфеля реализованных проектов как в стоимостном, так и в натуральном выражении. За годы работы компания работала практически со всеми крупными российскими нефтегазовыми компаниями и реализовала более 50 крупных проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой сфере. По мнению опрошенных экспертов, данная компания обладает одними из лучших компетенций по построению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли. Необходимо отметить, что помимо инжиниринговых услуг компания также занимается разработкой программных средств, которые используются в различных отраслях экономики для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами.

  Часть реализованных проектов ООО «ИндаСофт»» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли

Источник: данные ООО «ИндаСофт»

• ПАО «Нижневартовскасунефть»

Большинство крупнейших разработчиков АСУ ТП на российском рынке предлагают свои услуги компаниям из различных отраслей экономики, не выделяя какую-либо отрасль в качестве основной (хотя проекты в нефтегазовой отрасли доминируют почти у всех компаний). ПАО «Нижневартовскасунефть» специализируется в первую очередь на проектировании, разработке и внедрении АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли. Естественно, что подобная специализация приводит к росту компетенций в указанном секторе и как следствие у компании появляются готовые решения для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. При этом необходимо отметить, что данная компания специализируется на автоматизации уникальных процессов, которые характерны именно для нефтегазодобывающих предприятий. То есть это процессы, связанные с добычей нефти и работой уникального технологического оборудования (а не скажем с теми процессами, которые присутствуют на любых предприятиях вне зависимости от сферы деятельности). У компании есть 3 комплексных решения по автоматизации технологических процессов на нефтегазодобывающих предприятиях: информационно-управляющая система «Регион 3.0», ИУС «Зенит» и ИУС «Горизонт М».

У компании большой опыт реализации проектов разработки АСУ ТП для предприятий нефтегазовой отрасли. Клиентами компании по разработке и внедрению АСУ ТП были следующие организации нефтегазовой отрасли:

• ОАО «Самотлорнефтегаз»
• ОАО «Варьеганефтегаз»
• ООО «Нижневартовскэнергонефть»
• ООО «СП Черногорское»
• ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»
• УКГ ОАО «Самотлорнефтегаз»
• ООО «СП Ваньеганнефть»
• ОАО «Мохтикнефть»
• ООО «Белые ночи»
• ОАО «Варьеганнефть»
• ЗАО «Лукойл-АИК»
• ЗАО «Лукойл-Западная Сибирь»
• ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
• ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение»

Для данных компаний ПАО «Нижневартовскасунефть» реализовывала следующие проекты: построение АСУ ТП сливо-наливной эстакады, АСУ ТП насосной станции водозабора, АСУ ТП контроля и учета электроэнергии, АСУ ТП кустовой насосной станции, АСУ ТП добычи нефти, АСУ ТП центральных сборных пунктов, АСУ ТП установок комплексной газа, АСУ ТП компрессорных станций и т.д.

Российские компании, которые специализируются на проектировании, разработке и внедрении АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли

Ранее в отчете были выделены 9 крупнейших российских компаний по объему выручки от реализации проектов АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики. Из девяти компаний две компании — ПАО «Нефтеавтоматика» и ПАО «Нижневартовскасунефть» — специализируются на автоматизации нефтегазовых компаний. Однако помимо данных компаний в России работают меньшие по размеру компании, которые также специализируются в основном на разработке и внедрении АСУ ТП на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности. При этом еще раз необходимо отметить, что абсолютное большинство российских разработчиков АСУ ТП (вне зависимости от специализации) имеют опыт реализации проектов в нефтегазовой отрасли и данный сегмент является для них одним из основных.

По желанию заказчика данные компании также были выделены в ходе исследования российского рынка АСУ ТП:

• ЗАО «ПКБ АСУ-нефть» (http://www.pkbasu.ru/)

Компания расположена в г. Тюмень и специализируется на оказании всего спектра услуг по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу, наладке, гарантийному обслуживанию и сопровождению автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти и газа. В 2016 году выручка предприятия от оказания услуг по разработке и внедрению АСУ ТП составила порядка 320 миллионов рублей.

Клиентами компании являются такие предприятия нефтегазовой отрасли как ООО «Газпром нефть – Восток», ООО «Лукойл - Западная Сибирь», ОАО «РИТЭК», ООО «Газпром нефть – Хантос», ООО «Лукойл – Калининградморнефть», ОАО «НК Магма», ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» и т.д.

Помимо оказания инжиниринговых услуг компания также производит целый ряд типовых станций управления объектами нефтегазодобывающего производства, которые используются для построения АСУ ТП.

• ООО «Элком+» (http://www.elcomplus.ru/)

Компания расположена в г. Томске, а также имеет филиалы в Москве и Иркутске. ООО «Элком+» специализируется на разработке и внедрении проектов в области технологической связи, а также на разработке и внедрении АСУ ТП. При этом если проекты в области технологической связи компания реализует в различных отраслях экономики, то проекты по разработке и внедрению АСУ ТП почти всегда реализуются для компаний из нефтегазовой отрасли.

Выручка компании от реализации всех видов проектов в 2015 году составила почти 300 миллионов рублей. Разработку АСУ ТП компании заказывали такие представители нефтегазовой промышленности как ОАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «Томскгазпром», ООО «Роснефть-Комсомольский НПЗ», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Томскнефтехим», ЗАО «НК Дулисьма», ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», ОАО «Томскнефть», ОАО «НК Мангазея», ЗАО «Томская нефть» и т.д.

• ПАО «Газпром автоматизация» (http://www.gazprom-auto.ru/)

Данное предприятие разрабатывает различные проекты автоматизации дочерних обществ ОАО «Газпром». Помимо разработки и внедрения АСУ ТП компания занимается реконструкцией и строительством газокомпрессорных станций, установкой связи на различных объектах, созданием информационных систем, разработкой и производством различного электрооборудования, поставками метрологического оборудования, производством расходомеров газа и т.д.

Основными заказчиками компании являются по понятным причинам различные структурные подразделения ОАО «Газпром». То есть это фактически внутреннее подразделение газовой корпорации, которое решает различные задачи по автоматизации тех или иных объектов компании.

Безусловно, по объему выручки от проектов разработки и внедрения АСУ ТП компания могла бы быть в числе крупнейших компаний России. Но при этом фактически компания не конкурирует с другими разработчиками за других клиентов на рынке. Компания исторически решает круг определенных задач по автоматизации, при этом наиболее сложные проекты по внедрению АСУ ТП на структурных подразделениях ОАО «Газпром» выполняют другие подрядчики.

Российские компании-производители технических и программных средств для АСУ ТП

В целом на российском рынке работает достаточно большое количество предприятий, которые оказывают инжиниринговые услуги и/или производят различные технические устройства для АСУ ТП. Помимо рассмотренных компаний можно выделить также достаточно крупных производителей, которые не проектируют полностью АСУ ТП, а основной деятельностью которых является выпуск тех или иных технических или программных устройств для АСУ ТП:

• ОАО «ВНИИР» (http://www.vniir.ru/);
• Компания «ОВЕН» (http://www.owen.ru/);
• ООО «АдАстра» (http://www.adastra.ru/);
• ПАО «ИНЭУМ им. Брука» (http://www.ineum.ru/);
• ЗАО «МЦСТ» (http://www.mcst.ru/).

В России различные технические и программные устройства производит достаточно большое количество компаний, однако ни у одной компании нет производства большей части программно-технических компонентов АСУ ТП. То есть нельзя продукцией одной компании даже в теории укомплектовать АСУ ТП, как это можно сделать продукцией таких иностранных компаний как Siemens или General Electric.